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安信证券:华微电子(600360)2017年三季报点评:功率半导体国产替代先锋 业绩保持高增长


    市场需求快速增长,功率半导体机遇期。随着新能源车产业快速增长,高端功率半导体市场需求不断增长。根据《十三五国家战略性新兴产业发展规划》,到2020 年实现当年产销200 万辆以上,累计产销500 万辆。IGBT 是新能源车及直流充电桩中核心半导体功率器件,我们认为在新能源车行业快速发展的驱动下,国内IGBT 及其IPM(智能功率模块)市场需求将实现同步快速增长。目前,IGBT 和IPM 在应用中已作为单独的功能模块,其主要被三菱、意法半导体、英飞凌等国际大厂占据,国内厂商相对落后,替代空间广阔。在行业高成长以及自主可控大趋势下,国内高端功率半导体厂商将迎来历史机遇期,率先实现IGBT 等高端器件国产化突破的厂商有望获得高速发展。
    产品体系化优势突出,IGBT 打开成长空间。公司持续加大产品系列化进程,从单一器件供应商逐步转变为解决方案供应商。目前,公司已建立从高端二极管、单双向可控硅、高压MOS系列、低压Trench MOS系列到Trench-FS IGBT 在内的国内具有竞争力的功率半导体器件产品系列。
    公司保持消费电子领域产品优势同时,持续加大高技术研发力度。根据公司公告,目前公司第六代IGBT 产品已研发成功并在新能源车、充电桩、变频家电等领域取得良好应用反馈。我们认为公司在新能源车IGBT 领域技术领先,制造工艺突出,有望在高端功率半导体领域实现国产突破,打开成长空间。
    投资建议:买入-A 投资评级。我们预计公司2017 年-2019 年净利润分别为1.10 亿、1.69 亿、2.29 亿元,净利润增速分别为171.9%、52.9%、35.3%,对应EPS 分别为0.15、0.23、0.31 元/股。考虑行业资源整合趋势给予公司较强内生外延发展预期;军工/新能源亟待突破,高附加值产品持续优化获利能力。鉴于未来业绩高成长以及潜在突破行业估值中枢较高,给予2017 年动态PE 70X,6 个月目标价为10.52 元。
    风险提示:宏观经济下行,新应用领域产品扩展进度不及预期
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证券日报:A股"入富"倒计时 外资加速布局显露三大新动向


    编者按:继全球第一大指数编制公司MSCI把部分A股纳入其新兴市场指数后,全球第二大指数公司富时罗素将在北京时间9月27日凌晨正式宣布是否将中国A股纳入其指数体系。分析人士认为,此次富时罗素纳入A股的概率极大。根据目前富时罗素国际指数约1.5万亿美元的规模,理论上有望给A股带来超过3万亿元人民币的增量资金。今日本报分别从9月份以来的北上资金、海外机构调研以及QFII持仓等方面深入分析海外资金的最新投资动向,以供投资者参考。
    北上资金月内净流入逾130亿元
    《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,9月份以来,沪股通资金净流入80.11亿元,深股通资金净流入50.78亿元,北上资金期间合计净流入资金达到130.89亿元。
    从沪股通、深股通前十大成交活跃股来看,9月份以来,共有51只个股现身前十大成交活跃股榜单,25只活跃股期间处于净买入状态,合计净买入71.92亿元。其中,五粮液(14.16亿元)、海螺水泥(10.16亿元)、分众传媒(9.20亿元)、贵州茅台(7.13亿元)、中国国旅(6.49亿元)、中国石化(4.11亿元)、三一重工(3.86亿元)、潍柴动力(3.64亿元)、大华股份(2.14亿元)、洋河股份(1.78亿元)、苏宁易购(1.13亿元)和伊利股份(1.02亿元)等12只个股期间北上资金合计净买入额居前,均在1亿元以上。
    值得一提的是,上述25只个股分布在13类申万一级行业中,食品饮料(6只)、汽车(4只)、电子(3只)等行业均有3只及以上个股实现北上资金净买入。可以看到,以食品饮料为代表的大消费行业龙头标的依然是北上资金重点布局的领域。
    在上述25只获得北上资金净买入的个股中,有15只个股9月份以来股价累计实现上涨,占比六成。其中,招商蛇口(10.44%)、泸州老窖(9.79%)、洋河股份(8.21%)、上汽集团(7.31%)、五粮液(7.3%)、保利地产(7.08%)、中国国旅(6.55%)、潍柴动力(6.25%)、贵州茅台(6.19%)、苏宁易购(5.82%)和比亚迪(5.74%)等个股期间累计涨幅均超5%,尽显强势。
    据悉,继全球第一大指数编制公司MSCI把部分A股纳入其新兴市场指数后,全球第二大指数公司富时罗素也将在北京时间9月27日凌晨正式宣布是否将中国A股纳入其指数体系。
    对此,市场人士普遍认为,如果中国A股纳入该指数体系,可望带来更多增量海外资金,将进一步加快A股融入全球资本市场的步伐,同时A股追求价值股、蓝筹股的风格将进一步强化。在此背景下,月内北上资金布局的标的或迎“金秋行情”,值得期待。
    15家公司均受逾5家海外机构调研
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,9月份以来,合计有316家上市公司受到了机构(包括基金、券商、阳光私募、险资、海外机构)调研,其中,海外机构合计调研57家上市公司,显示出海外机构调研热情持续上升。
    具体来看,月内,有15家公司均受到5家及以上海外机构扎堆调研,美的集团、信维通信、洋河股份、华东医药、欣旺达等5家公司月内累计参与调研的海外机构家数均超10家,分别达到58家、35家、22家、12家、11家,索菲亚、鹏辉能源、格林美、老板电器、乐普医疗、赢合科技、华工科技、三花智控、闰土股份和好莱客等10家公司期间也累计接待了5家及以上机构集体调研。此外,包括深天马A、石基信息、海康威视、埃斯顿、当升科技、华宇软件、精测电子等在内的42家
    公司也被机构关注,显示出海外机构调研热情持续上升。
    良好的业绩表现或是海外机构对上述个股频繁调研的重要动力。统计显示,截至目前,已有27家公司披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司达到25家,占比逾九成。其中,帝欧家居(750%)、珠江啤酒(100%)、晶盛机电(100%)、涪陵榨菜(75%)、精测电子(74.38%)、闰土股份(72.69%)、格林美(60%)、埃斯顿(60%)、乐普医疗(57%)和欣旺达(55%)等公司均预计2018年三季报净利润同比增长达到50%以上,显示出较强的盈利能力。
    行业分布方面,月内被海外机构调研的57家公司主要集中在电子(13家)、食品饮料(6家)、电气设备(6家)等三行业,这三大行业内机构调研公司家数总计25家,占比逾四成。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,9月份以来,合计有316家上市公司受到了机构(包括基金、券商、阳光私募、险资、海外机构)调研,其中,海外机构合计调研57家上市公司,显示出海外机构调研热情持续上升。
    具体来看,月内,有15家公司均受到5家及以上海外机构扎堆调研,美的集团、信维通信、洋河股份、华东医药、欣旺达等5家公司月内累计参与调研的海外机构家数均超10家,分别达到58家、35家、22家、12家、11家,索菲亚、鹏辉能源、格林美、老板电器、乐普医疗、赢合科技、华工科技、三花智控、闰土股份和好莱客等10家公司期间也累计接待了5家及以上机构集体调研。此外,包括深天马A、石基信息、海康威视、埃斯顿、当升科技、华宇软件、精测电子等在内的42家公司也被机构关注,显示出海外机构调研热情持续上升。
    良好的业绩表现或是海外机构对上述个股频繁调研的重要动力。统计显示,截至目前,已有27家公司披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司达到25家,占比逾九成。其中,帝欧家居(750%)、珠江啤酒(100%)、晶盛机电(100%)、涪陵榨菜(75%)、精测电子(74.38%)、闰土股份(72.69%)、格林美(60%)、埃斯顿(60%)、乐普医疗(57%)和欣旺达(55%)等公司均预计2018年三季报净利润同比增长达到50%以上,显示出较强的盈利能力。
    行业分布方面,月内被海外机构调研的57家公司主要集中在电子(13家)、食品饮料(6家)、电气设备(6家)等三行业,这三大行业内机构调研公司家数总计25家,占比逾四成。
    除海外机构积极调研以外,券商也将重新判断公司的投资价值,并给出相应评级。而在上述57只个股中,有50只个股在近期被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,金风科技(32家)、五粮液(29家)、华东医药(27家)、洋河股份(27家)、当升科技(24家)、索菲亚(22家)、美的集团(19家)、老板电器(19家)、康弘药业(16家)、好莱客(16家)、潍柴动力(16家)、卫宁健康(16家)和立讯精密(16家)等13家公司近期机构看好评级家数均超15家,值得关注。
    QFII连续5个季度持有108只个股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,有260家公司前十大流通股股东中出现QFII身影,其中,QFII连续5个季度持有108只个股,投资风格偏向业绩成长性较好的绩优品种。
    统计显示,截至目前,已有34家公司披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达25家,占比73.53%。其中,洛阳钼业、国瓷材料、可立克等3家公司预计2018年三季报净利润同比增幅均在50%以上,显示出较强的成长能力。值得注意的是,在中报业绩实现同比增长的个股中,有19只个股最新动态市盈率不足30倍,具有较高的安全边际和投资价值。
    二级市场方面,上述个股中,有62只个股9月份以来累计实现上涨,其中,长城汽车(12.94%)、重庆啤酒(12.40%)、理邦仪器(12.13%)、青岛海尔(11.48%)、海天味业(11.39%)、海大集团(10.65%)和老板电器(10.64%)等个股期间累计涨幅均超10%。
    从行业属性来看,QFII的长期持股搭准了市场脉搏,上述108只连续5个季度持仓的个股主要扎堆在医药生物、食品饮料、交通运输等三大行业,涉及个股数量分别为11只、9只、9只。其中,医药生物和食品饮料等行业均为市场普遍认可的大消费“白马牧场”,确定性投资依然是QFII的主攻方向。
    日前,中共中央、国务院发布《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》,分析人士指出,该政策将有效推动消费升级,促进消费增长,对经济和股市都形成利好刺激。
    对此,前海开源基金首席经济学家杨德龙接受《证券日报》记者采访时表示,此次促消费的政策,对于提高居民的消费意愿、消费能力,保护消费者的合法权益等方面都有较好的支持。预计未来一段时间消费板块可能会迎来一波上涨行情,其中白酒无疑是消费板块中年业绩增长较稳定、较受投资者认可的行业。过去两年白酒业表现突出,累计超额收益较大。经过了前段时间的调整,白酒板块在估值上已经有了较大的投资吸引力。很多白酒股跌幅达到30%到40%,估值回到了合理的区域,具备了抄底的价值,很多抄底资金也在逐步地布局白酒板块。现在临近国庆节,而到第四季度又将迎来元旦和春节,在节日期间消费者对白酒的需求量会比较大,所以食品饮料板块在未来一段时间仍会有比较好的表现。此外,作为外资代表的QFII资金长期持仓的品种也有望成为未来A股“入富”增量资金的布局重点。
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中国证券网:莱茵体育(000558)控股子公司签署PPP项目合同




  中国证券网讯(记者 孔子元)莱茵体育21日晚间公告,公司控股子公司丽水莱茵达体育发展有限公司与丽水市体育局签署了《丽水市体育中心游泳网球馆、体育生活馆PPP项目合同》,确定由丽水莱茵达体育发展有限公司负责上述项目投资、建设及运营管理。项目总投资估算为人民币52,622万元。
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上海证券:汽车行业周报:工信部发布2018年新能源汽车、智能网联汽车标准化工作要点


    汽车板块一周表现回顾:
    上周上证综指上涨0.51%,深证成指上涨4.11%,中小板指上涨3.96%,创业板指上涨10.11%,沪深300指数下跌0.16%,汽车行业指数上涨1.25%。细分板块方面,乘用车上涨1.76%,商用载货车下跌1.39%,商用载客车上涨5.17%,汽车零部件上涨5.63%,汽车服务上涨5.53%。个股涨幅较大的有国机汽车(26.80%)、苏奥传感(23.31%)、多伦科技(23.01%),跌幅较大的有江铃汽车(-14.13%)、中国中期(-8.35%)、华域汽车(-8.18%)。
    行业最新动态:
    1、西仪股份、西泵股份、比亚迪等公司发布2017年年报;
    2、和谐汽车、华晨中国等公司发布2017年年报;
    3、工信部发布2018年新能源汽车和智能网联汽车标准化工作要点。
    投资建议:
    传统汽车方面,预计2018年汽车销量增速继续保持稳定,在缺乏政策刺激的行业环境下,可持续关注各细分领域的行业龙头。新能源汽车方面,新能源汽车补贴政策的调整基本符合预期,行业政策以提高新能源汽车技术水平为导向,将持续利好具备资金实力及技术优势的行业龙头,可适当关注整车、锂电池、上游原材料等各细分领域龙头企业。
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全景网:科陆电子(002121):售电业务发展良好 在广东山东等多地开展




  全景网7月6日讯 科陆电子(002121)在全景网投资者关系互动平台上介绍,科陆售电业务发展良好,在广东、山东、重庆、四川、贵州、河北等多地已陆续开展售电服务,并在多个区域市场取得了不俗的表现。科陆售电业务与一般的售电公司不同,公司在"独立售电"的基础上充分发挥集团的技术与服务优势,积极开拓售电增值服务市场,创新售电业务模式,完善盈利模块,在市场中具备更大的竞争优势与客户黏性。
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安信证券:北新建材(000786)兼具稳健性和成长性 全球龙头再起航




    石膏板主业龙头地位稳固,收购10 大生产基地实现防水产能全国布局,高成长性可期。根据公告,公司是中国建材旗下唯一的石膏板生产商,是全球最大的石膏板生产商,截至2019 年中报石膏板产能27亿平方米,国内/全球市占率约60%/40%,公司2019 年会议提出实现全球30 亿平方米产能布局,计划进一步提升市占率,实现国内/全球市占率80%/50%。2019 年随着竣工回暖,预计石膏板需求小幅回升,公司ROE 水平领先国际,成本和规模具备绝对优势,公装渠道稳固、品牌影响力加强,有望继续挤出中小产能扩大市占率。同时防水板块有望利用石膏板渠道协同发力。
    成本+渠道构建护城河,高回报龙头成长潜力巨大。公司发展前期通过自建和收购的模式扩大产能,规模优势和成本优势明显,后期通过渠道下沉和品牌优势牢牢占据市场。公司毛利率、ROE 领先国际水平,主要受益于公司强大的成本控制能力,具体体现在:(1)通过提前布局占据副产石膏和煤电热源;(2)自建+收购迅速实现全国布局,降低运输成本;(3)凭借自建石膏板产能降低原材料护面纸价格,预计产能释放后将满足50%以上的护面纸需求;(4)优化管理制度,改善运营效率。此外,公司公装渠道稳固,凭借高中低档产品全品牌覆盖和强大的研发能力,有望进一步提升市占率,随着产品升级和渗透率进一步提升,提价放量可期。2018 年公司ROIC/WACC 为2.3,收现比达到111.9,34%的生产基地实现了“投资1 亿,年税后净利润5000 万”的六星标杆企业目标。
    目前石膏板市场实际需求约250 亿元,逐渐逼近需求上限。2019 年竣工增速改善,预计2020 年竣工继续回暖,释放石膏板需求空间。公司石膏板需求70%来自公装领域,翻新周期较短,预计公装领域增长稳健,家装领域随着产品更新升级有望提升渗透率,装配式建筑的推广将提升石膏板隔墙用量。同时,公司10 亿平米海外产能正在规划中,有望凭借中建材渠道优势打开广阔市场。我们判断2020 年需求主要来自增量房屋竣工市场229 亿元和存量翻新市场21 亿元,长期期待行业集中度提升和产品结构转型升级,渗透率有望进一步提升。
    新增长极:首家防水国企,协同发力成长可期。目前防水市场规模逾千万亿元,然而市场集中度不高,目前市占率排名前两位的东方雨虹/科顺股份市占率约为8%和2%。随着公司全球生产布局及销售渠道建立,规模效应迅速增强,借助北新品牌优势和渠道能力,有望嫁接北新公装渠道加速进入下游供应名单,同时积极争取小B 端及C 端客户。我们认为,北新入局防水将有助于防水行业结构优化,重新构建区域布局和行业竞争关系,行业集中度有望进一步提升,同时北新凭借极低的负债比率和充裕的现金流,有望避开防水行业固有的回款难题,加速提升市占率。
    投资建议:买入-A 投资评级,预计公司2019 年-2021 年的收入增速分别为3.3%、28.8%、12.3%,考虑到2019 年公司净利润受泰山石膏诉讼费用影响约18.46 亿元,我们预计2019、2020 及2021 年公司归母净利润分别为4.2 亿元、28.1 亿元和34.5 亿元,EPS 分别为0.25元、1.66 元和2.04 元,PE 分别为109、16 和13 倍。我们看好公司防水板块成长性,对应2021年盈利预测和公司及可比公司PE给出20x估值,目标价为33 元/股。
    风险提示:地产竣工改善不及预期、原材料及燃料价格上涨、防水板块业绩不及预期、石膏板产品结构升级不及预期。
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证券时报网:午间看盘:今日39只个股突破年线


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至今日上午收盘,上证综指3098.34点,收于年线之下,涨跌幅0.231%,A股总成交额为1626.76亿元。到目前为止今日有39只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有迦南科技、中科新材、永东股份等,乖离率分别为6.46%、4.79%、4.51%;康弘药业、华工科技、华胜天成等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    6月5日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300412迦南科技10.043.2111.5312.276.46
    002290中科新材10.023.3313.7214.384.79
    002753永东股份4.672.6313.5114.124.51
    603688石英股份4.560.5814.3914.903.54
    300550和仁科技4.932.6736.4337.462.82
    600686金龙汽车4.370.6813.2513.622.81
    603919金 徽 酒4.264.2018.8319.352.79
    603630拉芳家化5.434.9729.1129.912.75
    300271华宇软件5.881.6616.5216.942.52
    603429集友股份2.880.8028.2428.922.40
    002859洁美科技3.041.2533.8134.622.38
    300528幸福蓝海2.234.2014.0014.221.60
    002118紫鑫药业1.970.987.657.771.54
    600884杉杉股份3.002.3619.6319.901.40
    300620光库科技2.872.4137.4437.941.34
    002603以岭药业1.300.2616.1216.321.21
    300010立 思 辰1.150.5613.1013.251.16
    300139晓程科技3.847.458.308.391.09
    600461洪城水业1.380.226.566.631.01
    002398建研集团1.670.9113.3013.420.93
    600466蓝光发展0.960.189.409.480.89
    603886元祖股份1.160.7019.9420.120.88
    300285国瓷材料2.280.3219.5919.710.62
    002115三维通信1.280.909.489.530.50
    603085天成自控1.762.8927.1227.240.46
    600260凯乐科技2.410.5829.6829.800.40
    603716塞 力 斯2.140.4823.3123.400.40
    603318派思股份6.071.2913.4113.460.37
    002390信邦制药1.760.378.628.650.35
    600892大晟文化0.270.2910.9410.970.28
    000676智度股份4.070.8813.2613.290.23
    600774汉商集团3.170.1213.3313.360.23
    600857宁波中百0.350.0611.4711.490.18
    002192融捷股份0.531.0032.0532.100.14
    300406九强生物0.500.4216.0016.020.13
    002383合众思壮0.860.5717.5217.540.12
    600410华胜天成1.810.7310.1210.130.08
    000988华工科技2.290.7816.0716.080.07
    002773康弘药业1.162.1454.7254.760.07
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证券时报网:新农开发(600359):上半年亏损2215万元 多家券商新进前十股东名单



    新农开发(600359)8月27日晚间披露半年报,公司上半年实现营收3.1亿元,同比下滑61%;净利润亏损2215.35万元,上年同期为盈利4288.35万元。值得注意的是,广发证券、光大证券、银河证券、海通证券、东吴证券均在二季度新进公司十大股东名单,持股比例在0.2%至0.5%之间,证金公司持股比例0.66%,与一季度末持平。
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