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广州万隆:午间看盘:一则被忽视的消息发酵 重启升势须紧盯这类股


    连阳过后A股后半周持续维持调整姿态,周五早盘两市继续震荡走弱,其中创业板受科技股拖累一度失守1600点关口,好在钢铁等周期股及时走强才带动各大指数止跌回升,至于个股层面的结构性分化则并未有改观。
    昨天这样一则被市场忽视的消息开始发酵,央行下调MPA关键参数以降低银行资本要求(细节超预期),旨在刺激商业银行加大力度进行信贷投放。市场最快联想到的是作为资本密集型同时几乎都是国企经营的周期性行业将有望率先获得流动性注入。不止于此,今早公布了6月规模以上工业企业利润数据同比增加20%,而新增利润主要来自钢铁、建材等上游行业,叠加刺激下早盘周期股才会逆势走强。
    盘面上,八一钢铁一度冲板并带动钢铁板块明显上扬。此外,昨日集体掀起涨停潮的低价超跌股继续表现不俗,东方钽业,先锋新材等多股连板。不过由于斯太尔、成都路桥两大龙头同时被特停,低价股炒作人气也受到一定冲击,资金更多挖掘低位涨幅尚不充分的品种,而相对涨幅较大的如天成控股等则遭到明显砸盘。
    另外,昨天李克强总理视察川藏铁路时强调要加大对中西部地区基建投资,炒地图模式再度开启,宁夏、西藏以及新疆等本地股集中迎来表现。还有,受消息面刺激国企改革概念也再度露脸,瑞泰科技、国统股份等先后涨停。
    我们昨天也说了,炒垃圾股讲究的是眼疾手快,因为这其中绝大多数标的基本面都已经烂透了,甚至不少个股濒临退市边缘,所以只能从筹码博弈的角度博弈超短期流动性溢价,决不可过分恋战和追涨。
    至于其他热点,其实可以大致归为两类,一类是改革,一类是基建,但归根结底它们又都明显打上了国企的烙印,相比之下民营为代表的科技成长股近期持续疲软。这两者此消彼长背后其实涉及到市场对这轮货币政策和财政政策风向转变谁最先获益的认知上。从结果来看,资金用脚投票选择了基建和周期股等蓝筹,所以后市反弹空间能否进一步打开还需紧盯这类权重的表现。期权手续费2.8每张

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安信证券:煤炭行业周报:京津冀焦炭环保组合拳 焦炭价格有望抬升


    京津冀焦炭环保组合拳,焦化行业环保风暴再次升级:8月1日,《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》发布(以下简称《意见稿》),其中钢铁、焦化、铸造行业实施部分错峰生产。《意见稿》明确提出焦化行业去产能,“河北、山西省全面启动炭化室高度在4.3米及以下、运行寿命超过10年的焦炉淘汰工作;河北、山东、河南省要按照2020年底前炼焦产能与钢铁产能比达到0.4左右的目标,制定“以钢定焦”方案,加大独立焦化企业淘汰力度。”据Mysteel《中国焦化企业地图册》,山西焦炭产能约1.4亿吨左右,独立焦化厂占85.9%。河北省焦化产能约9000万吨,钢厂附属焦化厂占42%,二省合计占全国6.7亿吨焦炭产能的34%,以2017年产量计算,占全国产量的30.58%。而据中国炼焦行业协会口径,截止2016年,4.3米及以下焦炉仍是主流,产能占比在48.1%左右。我们认为,根据环保要求,淘汰4.3米以下的焦炉或成为趋势,将直接导致焦炭产量收缩,焦炭行业景气程度有望提高。另外,“以钢定焦”也将加速焦化企业去产能,根据Mysteel《中国钢厂地图名录》测算,京津冀及周边地区钢材产能约占全国的32%。2017年全国钢材产量10.5亿吨,日均高炉产能利用率为81.71%,则估算2017年钢材产能为12.83亿吨,则京津冀及周边地区钢材产能为4.11亿吨,而炼焦产能为1.77亿吨,炼焦产能/钢材产能为0.43。按照《意见稿》,2020年京津冀及其周边地区这一比值应达到0.4左右,假设钢材产能维持17年水平,需要去化的焦炭产能也达到1260万吨,平均每年需去化420万吨焦炭产能。
    焦炭行业有望随着环保提升景气度:焦炭行业有望随着环保提升景气度:据Wind数据,焦炭产量自2013年达到峰值4.8亿吨后就不断下降,2017年焦炭产量只有4.3亿吨,我们认为其实可以间接说明焦炭行业在行业低迷时进行自然去产能,因此我们推测焦炭行业的产能过剩情况可能不及测算的66%的产能利用率那么严重。在环保加速焦炭行业去产能的情况下,我们认为焦炭行业将迎来景气度的全面回升。建议关注:金能科技、开滦股份。另外,喷吹煤作为焦炭在高炉里的主要替代物,在焦炭价格上涨时也会随之上涨,利好喷吹煤龙头潞安环能。
    动力煤日耗回升,价格下跌空间有限:本周动力煤价格仍在下行,据Wind数据,截至8月4日秦皇岛Q5500动力煤平仓价报收于617元/吨,周环比下降30元/吨。产地方面,据煤炭资源网,山西、陕西等地区价格均有5-30元/吨左右的下跌。全国普遍高温,需求端继续维持旺季特征,本周日耗进一步回升。据Wind数据,本周六大电厂的平均日耗量为82.71万吨,环比上升2.59万吨/天,相较于去年同时期高出2.81万吨/天。随着日耗的回升,需求端的转好也可以预见,预计港口动力煤价格的恐慌性下跌有望停止,我们认为港口动力煤价格后续的跌幅有限,预计不会跌破600元/吨。港口去库开始,电厂库存上升。据Wind数据,8月4日六大电厂库存1535万吨,周环比上升39万吨,库存可用天数为18.20天,环比升0.25天。近期受天气影响,港口存在封航现象,秦皇岛港本周库存开始下降,截至8月4日港口库存报收于711.05万吨,环比降4万吨。但由于上下游库存均较高,目前动力煤市场成交较为清淡。动力煤投资的核心逻辑并不在于价格的短期波动,而在于估值的提升,在于整个价值体系的重新发现。目前动力煤供给端的增速有限,在排除掉基数调整的影响后,实际供给紧增长0.05%(国家统计局调整了2017年产量基数),而需求端即使在最悲观的假设下,增速也将高于供给端,供需缺口拉大,预计煤价中枢将稳定上移,因此短期煤价的涨跌无需过度关注,估值提升的行情将是主逻辑,看好陕西煤业、中国神华、兖州煤业等龙头公司。
    炼焦煤价格稳中略降:本周炼焦煤价格稳中有降,据Wind数据,本周京唐港主焦煤价格为1710元/吨,较上周下降30元/吨。产地方面,据煤炭资源网数据,山西等地焦精煤价格略有下降,降幅10-20元/吨不等。澳洲峰景矿硬焦煤价格本周报收于187美元/吨,环比上涨3美元/吨。下游方面,据Wind数据,唐山二级冶金焦价格本周报收于1975元/吨,保持平稳。焦化企业开工率略降,钢厂焦煤库存可用天数14.3天左右,较上周微增。推荐焦煤行业相关标的:雷鸣科化,公司股权收购已获证监会有条件通过,有望转型为焦煤股,仅7倍PE为焦煤行业里最低,估值修复可期。
    风险提示:宏观经济预期扭转不及预期,钢铁产量大幅下滑,库存去化进程慢于预期,煤炭价格大幅下跌。期权手续费2.8每张

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中金公司:华光股份(600475)2016年年报点评:业绩略低于预期 订单充足保增长 重组注入显著增量


    2016 年业绩低于预期
    华光股份公布2016 年业绩:营业收入37.03 亿元,同比增长8.94%;归属母公司净利润1.08 万元,同比下降3.2%。业绩略低于预期。截止公告日,公司发行股份吸收重组工作尚在进行中。
    报告期内公司毛利率水平下降约0.8ppt,主要为受到原材料价格(主要包括钢材及煤炭)及人工成本上涨的影响。净利润率水平下降约0.4ppt,主要为报告期内质量赔款支出同比增加,致使营业外支出同比增加1358 万元;同时收到违约金及赔偿减少使得营业外收入同比减少856 万,两者共同作用拉低净利润水平。考虑扣非后归母净利润同比上涨25.98%,保持较高增速。
    公司并购国联环保集团标的资产16 年实现净利3.82 亿元,超额完成3.62亿元业绩承诺;预计17 年可实现合并利润6 亿元。
    发展趋势
    自有业务稳健增长,发掘海外市场巨大空间。16 年公司实现锅炉制造收入占比48.22%(同比下滑2.89ppt),电站工程与服务收入36.01%(同比上升3.19ppt),业务重心逐渐由传统锅炉制造向电站工程建设运营板块倾斜;同时公司实现海外收入7.76 亿元,占比约21%,同比上升约0.5ppt;公司16~17年陆续中标越南海阳2X600MW、伊拉克巴士拉650MW 海外燃机项目,合同金额共计10.6 亿元,为公司向东南亚及“一带一路”沿线其他国家及地区拓展业务打下了良好基础。报告期内公司共完成新增订单51.85 亿元,其中海外订单8.46 亿,垃圾焚烧炉4.98 亿,光伏电站工程订单4.59 亿;为公司未来业绩增长提供有力保障。
    国联环保资产注入强劲业绩增长,后续运作可期。公司此次重组为公司注入大量高回报、变现快的优质热电及环保资产,形成“热电+环保+售电”的板块布局,产业链进一步整合升级。同时推行员工持股计划从内部优化公司结构,充分调动生产积极性。
    “热电+垃圾焚烧”协同锅炉业务,加速运营商转型。重组注入及收购资产完善了公司在南(无锡)、北(天津、太原)两地热/电资产及市场布局,利于公司推进“北方集中供热改造+南方热电联供”的差异化布局。同时垃圾焚烧BOT 业务将继续带动业绩增长,未来PPP 模式将加速公司向综合能源运营商的转型。
    设立售电公司,积极切入增量配网,分享电改红利。公司积极设立售电公司,利用其与控股东在无锡大量热电厂资源优势,以无锡新加坡工业园为增量配网切入点,依靠发电资+售电公司的协同作用,有望形成发-配-售一体的产业链布局,分享电改红利。
    盈利预测
    我们将2017、2018 年每股盈利预测分别从人民币0.58 元与0.67 元下调13%与11%至人民币0.5 元与0.6 元。我们下调考虑重组情况下的17~18 归母净利预测至6.12、7.04 亿元,根据增发后总股本约5.59 亿股,对应17~18 EPS分别为1.10、1.26 元。
    估值与建议
    目前,公司股价对应2017/18 年考虑重组后17/14X P/E,我们维持推荐的评级和人民币23.93 元的目标价,较目前股价有31.7%上行空间。对应考虑重组后17 年22X P/E。
    风险
    国内电力市场整体需求下行;海外业务拓展不及预期。期权手续费2.8每张

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证券时报网:266股跌破增发价 56只市盈率低于20倍


    跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月10日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共364家,其中股价跌破定增发行价的有266家,占比约73.08%。这266家公司中,主板115家,中小板88家,创业板63家。
    最新收盘价与增发价相比较,225只个股折价率超过10%,176只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是兴源环境折价73.23%;天神娱乐折价66.58%;*ST宝鼎折价62.64%。
    从估值来看,105只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中56只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的*ST新能,仅4.20倍。
    近一年以来部分跌破定增价格股票一览
    代码简称实施日期增发价(元)最新收盘价(元)折价率(%)市盈率(倍)
    300266兴源环境2017.11.1621.293.79-73.2347.31
    002354天神娱乐2017.12.1123.217.74-66.5810.19
    002552*ST 宝鼎2017.09.1212.744.76-62.6432.31
    002544杰赛科技2017.12.0730.2111.68-61.0250.37
    300100双林股份2018.07.2724.989.79-60.8124.79
    603558健盛集团2017.08.3121.678.56-59.8816.11
    300089文化长城2018.04.1114.936.02-59.6894.16
    300364中文在线2018.03.2815.986.44-59.64-
    300449汉邦高科2017.09.1540.0216.55-58.65-
    002642荣 之 联2017.11.2920.818.80-57.7174.47
    300050世纪鼎利2017.08.1712.685.49-56.5764.13
    002055得润电子2017.08.1628.8612.79-55.5746.50
    600478科 力 远2017.11.209.544.40-53.88-
    603111康尼机电2017.12.0614.866.91-52.9817.27
    002164宁波东力2017.08.118.574.02-52.6813.77
    002164宁波东力2017.09.138.574.02-52.6813.77
    300466赛摩电气2017.10.1114.947.19-51.8198.48
    002343慈文传媒2017.12.0737.6613.11-50.8917.82
    002363隆基机械2017.11.2911.475.62-50.8229.18
    600595中孚实业2018.02.075.692.81-50.62-
    300411金盾股份2017.11.0226.967.42-50.3358.25
    002654万润科技2018.01.1210.935.40-50.2122.07
    002002鸿达兴业2017.09.017.413.69-49.329.46
    300334津膜科技2018.01.1515.417.85-49.06-
    603169兰石重装2017.12.1811.736.00-48.85-
    300479神思电子2018.05.2927.1913.93-48.77245.96
    002681奋达科技2017.10.0913.514.97-48.2547.78
    000716黑 芝 麻2018.01.166.883.64-47.0950.97
    002292奥飞娱乐2018.01.0513.947.50-46.2054.77
    002331皖通科技2018.02.0113.497.28-46.0339.81
    002721金一文化2017.10.1814.627.88-45.8913.49
    300420五洋停车2017.11.0211.344.35-45.8469.29
    002048宁波华翔2017.12.2721.2511.40-45.6717.37
    603861白云电器2018.02.2618.3510.00-45.0641.01
    300447全信股份2017.08.2921.0511.54-44.9529.51
    002635安洁科技2017.08.3132.2217.66-44.9131.40
    600152维科技术2017.09.089.635.31-44.88-
    300360炬华科技2017.12.1113.577.43-44.7720.94
    000700模塑科技2018.01.226.823.69-44.0771.09
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证券时报:华大基因股价破百 概念股却表现沉闷


    昨日,备受关注的基因测序第一股华大基因首次打开一字涨停板,但不久后再次封停,收获上市以来的第19个涨停板,股价同时冲破百元大关,已超过前期各大券商给出的最高目标价。不过,昨日基因测序相关概念股表现分化,广生堂、安科生物、迈克生物涨超4%,而*ST天仪却以跌停报收。
    尽管华大基因表现出色,让业界刮起了一阵基因测序的旋风,其他概念股却表现沉闷。这或许与整个板块今年以来不受资金青睐有关。不过,基因测序的市场空间被广泛看好,申万宏源认为,中国基因测序尚处于起步阶段,预计未来五年复合增速在35%左右,市场规模将突破300亿元。
    换手率高达68.32%
    上市之初,华大基因即赢得市场一片看好之声,被称为“基因界的黄埔军校”、“生物医学产业的独角兽”,被认为将是继腾讯、顺丰之后深圳的又一家巨无霸公司。
    华大基因果然不负众望,上市之后一口气展开了18个一字涨停之旅。就在昨日,华大基因仍以涨停价开盘,很快便有大量抛单涌现,进入集合竞价时段几分钟后,首次打开了一字涨停板,但不久后再次封停。收出一个“T”字,这也是该股上市以来的第19个涨停板。昨日该股股价冲破百元,收盘报109.18元,约为发行价13.64元的8倍。目前华大基因的总市值已达到436.72亿元,在创业板股票中排名第七。无论是股价还是市值,均已突破了前期各大券商给出的最高目标值。此前西南证券的报告给出华大基因的股价区间为70.8-94.4元,对应合理市值区间为258亿-344亿元。
    值得一提的是,华大基因昨日换手率高达68.32%,在沪深两市A股中排名第一。昨日该股的成交额急剧放大至29.6亿元。
    深交所盘后公开信息显示,该股的买盘明显强于卖盘,华泰证券旗下营业部成为买入的主力。华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部、华泰证券上海分公司、华泰证券南通如东人民路证券营业部的买入额均在6000万元以上,合计净买入26153万元,占成交额的8.84%。此外中投证券两家营业部也合计吸纳7600多万元。而其卖一光大证券佛山绿景路证券营业部的净卖出额为5368万元,其余4家营业部卖出额也均为2000多万元。
    概念股整体表现不佳
    不过,就在业界对华大基因的表现众口交赞的背后,其它概念股并没有受“第一股”带动而一路飘红,从而迎来新一轮高潮,总体上看表现不尽如人意。
    昨日基因测序相关概念股表现分化,广生堂大涨6.97%,安科生物、迈克生物涨超4%,利欧股份、戴维医疗等也表现活跃。而*ST天仪却以跌停报收,荣之联、达安基因和中源协和等也有不同程度的下跌。
    同花顺统计显示,自华大基因7月14日上市以来至昨日收盘,基因测序板块的42只概念股,股价表现十分平稳,没有大的波动,跌幅最高的是荣之联,下跌1.17%,涨幅最高的是山东海化,为1.33%。
    事实上,今年以来基因测序板块普遍表现不景气,跌多涨少。不计次新股,仅*ST天仪、汤臣倍健、山东海化的涨幅超过10%;今年跌幅超过10%的有23只,其中千山药机、国际医学、美康生物、仟源医药等的跌幅超过30%。这或许与今年以来市场风格偏向蓝筹股、周期股有关,整个板块不受资金青睐。即使与华大基因有关联的股票也不例外。
    以荣之联为例,其持有华大基因93.68万股,占华大基因发行前总股本的0.26%,是最正宗的华大基因上市概念股,也是华大基因连续多年的前五大供应商之一。此外,荣之联建设生物云为华大基因提供服务,其软件专门服务于基因检测行业。荣之联今年一度表现勇猛,自1月17日触底反弹至3月底,其股价一度上行超50%。此后因重大重组停牌,7月7日复牌后股价一路走低,今年累计跌8.27%。
    此外,为华大基因提供测序领域的相关耗材及试剂盒的昌红科技因筹划购买医疗器械行业资产,目前尚在停牌之中,今年以来微涨0.79%;而间接持股华大基因的经纬纺机今年涨幅为2.89%。有传同是生物基因行业的贝瑞和康公司将借壳入主的*ST天仪,今年累计涨19.83%。
    对于基因测序这一行业,业界仍相当看好。据BCCresearch数据,预计到2020年全球基因测序市场规模高达138亿美元,年复合增长率20%。申万宏源认为,中国基因测序尚处于起步阶段,预计未来五年复合增速在35%左右,市场规模将突破300亿元。期权手续费2.8每张

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证券时报网:盘后点评:今日89只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3214.35点,收于半年线之下,涨跌幅0.02%,A股总成交额为3996.86亿元。到目前为止今日有89只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有延江股份、四方冷链、祥龙电业等,乖离率分别为5.97%、5.62%、5.57%;硕贝德、我乐家居、光威复材等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    5月22日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300658延江股份10.007.5418.2719.365.97
    603339四方冷链9.9910.2721.8923.125.62
    600769祥龙电业9.953.955.866.195.57
    300690双一科技10.0024.0632.7034.435.30
    000702正虹科技5.706.016.737.054.76
    600721百 花 村9.995.079.6310.024.06
    002446盛路通信7.097.269.179.513.74
    002189利达光电4.213.9316.4617.073.72
    002816和 科 达4.255.2318.4619.153.71
    300314戴维医疗7.8710.4813.3613.853.69
    000695滨海能源4.601.3510.1010.463.56
    603421鼎信通讯3.9310.6423.5424.323.33
    600498烽火通信4.753.6128.4129.353.29
    002714牧原股份5.491.0251.7553.443.26
    000544中原环保3.031.5514.1614.603.10
    603129春风动力4.048.7425.2225.993.04
    300211亿通科技2.682.756.716.892.70
    603389亚振家居2.644.5511.7612.042.37
    000070特发信息5.232.929.459.662.27
    002796世嘉科技3.339.6827.0127.602.19
    300435中泰股份9.983.3513.4913.782.13
    300712永福股份4.0215.4122.8123.292.12
    603922金 鸿 顺2.2014.2525.9626.492.05
    300612宣亚国际4.4617.1247.0847.981.92
    300689澄天伟业2.9412.4039.8840.641.90
    600333长春燃气9.936.126.416.531.86
    603616韩建河山6.0110.6315.7716.061.85
    603896寿 仙 谷1.845.3849.3550.261.84
    000906浙商中拓2.200.787.757.891.75
    300656民德电子2.544.7749.5950.451.73
    300682朗新科技3.6810.2021.0421.401.72
    002364中恒电气1.790.6310.0710.241.70
    600130波导股份1.861.056.476.581.68
    300161华中数控1.632.5116.0116.251.50
    600846同济科技1.533.669.159.281.40
    002829星网宇达2.243.0726.5726.941.40
    300510金冠电气1.712.4427.0227.381.34
    603989艾华集团2.600.6237.4637.951.31
    002708光洋股份5.156.356.046.121.30
    000829天音控股1.770.779.079.191.29
    002282博深工具5.968.1113.1813.341.22
    603606东方电缆3.990.9710.8110.941.22
    600874创业环保1.562.7612.8713.021.13
    300585奥联电子2.086.8717.4717.661.08
    000026飞亚达A1.130.6110.6310.741.08
    300691联合光电4.045.3867.5968.301.05
    600635大众公用4.781.984.554.601.02
    603358华达科技1.100.8734.5534.901.01
    300710万隆光电2.9714.0138.4338.811.00
    601098中南传媒1.490.2513.4513.580.96
    600479千金药业1.931.8614.6314.770.95
    002139拓邦股份1.604.9910.6910.790.93
    300535达威股份1.344.5834.4934.810.92
    603238诺邦股份2.867.0121.7721.960.86
    603311金海环境1.993.9714.7514.880.85
    002751易尚展示3.404.1137.1037.410.84
    603098森特股份1.124.3117.0117.150.83
    002846英联股份1.0910.5316.5416.680.82
    600206有研新材2.413.1710.9611.050.82
    002287奇正藏药1.350.4633.4533.720.80
    002040南 京 港2.173.4812.1712.260.72
    600790轻 纺 城1.551.205.865.900.63
    002732燕塘乳业4.191.7126.2026.360.62
    603797联泰环保0.8211.2318.3218.430.58
    000801四川九洲1.991.156.116.140.57
    603969银龙股份1.041.618.738.770.49
    601116三江购物1.792.2119.7919.890.49
    000514渝 开 发1.720.546.496.520.47
    000078海王生物1.740.925.835.860.47
    000882华联股份3.361.953.073.080.46
    600997开滦股份0.510.655.865.890.44
    300527华舟应急2.941.6924.7824.890.44
    603980吉华集团1.088.3719.5819.660.41
    002338奥普光电0.440.9613.6613.720.40
    000705浙江震元0.901.317.857.880.39
    300368汇金股份9.9710.198.258.270.29
    603803瑞斯康达2.577.3317.5517.590.25
    300600瑞特股份1.801.7142.3142.390.18
    603183建 研 院2.9312.2837.9237.990.18
    300251光线传媒1.590.8911.5111.530.17
    002801微光股份0.813.0532.4032.450.15
    300209天泽信息1.301.3518.6618.690.14
    300245天玑科技0.220.7713.5213.540.13
    600077宋都股份1.700.713.593.590.11
    000560我爱我家0.110.358.808.810.09
    300680隆盛科技0.829.8231.8631.890.08
    300699光威复材2.174.7957.4857.520.07
    603326我乐家居1.963.2018.6818.690.04
    300322硕 贝 德0.291.5610.4810.480.02期权手续费2.8每张

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上海证券:化工行业周报:油价继续突破上行 醋酸、甲醇领涨


    本周要点
    石化方面,受美国恢复对伊制裁及市场需求上升影响,油价继续突破上行。在油价高位震荡情况下,油企利润修复有望超预期,建议持续关注低PB龙头(中国石化、中国石油)。
    基础化工方面,醋酸、甲醇等涨幅居前,丁辛醇、有机硅延续上涨趋势。有机硅后续存在大厂检修及会议限产情况,海外供给仍未恢复,涨价动力仍然较足,建议持续对龙头企业进行关注(新安股份、合盛硅业)。棉价期货持续拉升,受自然灾害影响,棉价大概率维持上涨趋势,有助于带动粘胶纤维价格提升,利好粘胶纤维龙头企业(三友化工)。此外,5月19日,可乐丽美国帕萨迪纳PVA工厂发生爆炸,爆炸工厂年产能超4万吨,事发后将至少关闭几天时间,并且可能对今年的扩产计划造成影响,短期有望带来PVA全球供给收缩,利好国内PVA龙头生产企业(皖维高新)。
    化工品涨跌幅情况
    本周化工品涨幅居前的有:醋酸(10.60%)、盐酸(10.27%)、天然气现货(6.97%)、甲醇(6.17%)、国内天然气(5.10%)。跌幅居前的有:VE(20.69%)、VA(15.00%)、R125(9.52%)、苯胺(6.44%)、苯酚(5.16%)。
    A股涨跌幅情况石化板块中中油工程、澳洋科技、道森股份、蓝焰控股及海油工程领涨,涨幅为32.75%、21.82%、20.94%、14.96%及14.43%,康普顿、宝莫股份、海利得下跌,跌幅为6.96%、0.50%和0.35%。
    基础化工板块中阿科力、建新股份、新疆天业、科斯伍德及*ST尤夫领涨,涨幅分别为23.59%、22.25%、21.23%、19.66%及16.65%,上海新阳、横河模具、龙蟒佰利、兴业股份和嘉澳环保领跌,跌幅分别为11.26%、10.86%、10.02%、8.96%和8.69%。
    关注煤化工及环保受益行业+新材料优质成长股我们认为受益于环保督查的持续深化,部分细分行业景气度将持续高位。同时,受益于油价、气价中枢上移,煤头企业有望获取超额利润。重点推荐公司为阳煤化工、阳谷华泰、中泰化学。随着国内技术的进步、新兴产业下游逐步向国内转移及并购等弯道超车途径助推,国内的精细化工及新材料领域发展迅速。重点推荐公司为回天新材、沧州明珠、福斯特。
    风险提示
    原油价格出现大幅波动;下游需求不振;化工企业重大安全事故及环保事故期权手续费2.8每张

期权手续费2.8每张

天风证券:康恩贝(600572)17年业绩预告基本符合预期 OTC类大品种持续高增长


    17年预测净利润同比增长60-80%,基本符合预期
    公司17年业绩预告:预测净利润为7.06亿元-7.94亿元,同比增长60-80%。其中17年第四季度实现净利润0.99亿元-1.87亿元,环比三季度净利润有所下降,主因:1.贵州拜特追加对价,影响四季度净利润1,250万元;2.预计部分品种销量有所下滑。中药注射剂主要受到国家政策影响,市场已有预期。17年扣非后净利润为6.87亿元-7.77亿元,整体业绩水平基本符合预期。我们预计在"大品牌大品种工程"继续推动下,18年业绩继续保持趋势向上。
    大品种战略已显成效,OTC类大品种持续高增长
    公司自2016年底开始启动"大品牌大品种工程",17年自有产品增速明显。我们预期17年销售额超过5亿元的大品种已有3个:丹参川穹嗪注射液、肠炎宁、奥美拉唑。销售增速较快的品种主要为OTC类产品,预计肠炎宁、珍视明系列等产品收入增速约为70%,复方鱼腥草合剂营收增速超过100%。由于贵州拜特的丹参川穹嗪注射液由于受到中药注射剂政策影响,我们预计17年同比仍有所下滑。公司的利润结构逐步改善,16年贵州拜特净利润占整体净利润近70%,预计17年贵州拜特净利润占比下降至40-45%。公司共15个品种新进国家医保目录,包括肠炎宁颗粒、汉防己甲素片等重点品种,预计18年仍有增长较大的增长潜力。
    预计17年销售费用同比增长明显,财务费用同比减少
    公司为了推广OTC产品,自建销售渠道并增加营销人员,在17年前三季度,公司销售费用已达15.46亿元,同比增长36.41%。同时由于两票制原因,子公司贵州拜特低开转高开,我们预计17年销售费用同比提升明显。财务费用方面,17年年末公司银行借款规模较上年同期期末余额下降40%以上,前三季度即节省财务费用近5000万元。我们认为18年销售费用继续提升,在收入端稳步提升的前提下,预计不会拖累整体毛利水平。
    估值与评级
    公司自2016年底开始专注内生发展,聚焦核心大品种。预计18年OTC类大品种继续稳步增长,部分二线品种也具备良好的发展空间。第一期3亿元员工持股计划已经完成,成交均价为7.17元,显示公司对未来发展的信心。预计17-19年EPS分别为0.32、0.42和0.55元,考虑公司业绩快速增长,给予2017年30倍PE,目标价9.60元,维持"买入"评级。
    风险提示:1.丹参川穹嗪注射液销售收入大幅下滑;2.OTC类大品种增长乏力;3.公司业绩不及
期权手续费2.8每张

期权手续费2.8每张

期权手续费2.8每张 融资利率6%, 交易佣金与普通账户一样万1.2,包含规费期权手续费2.8每张股票佣金范围证券免5元开户证券取消5元门槛股票期权佣金股票交易手续费股票交易佣金与我们合作的券商综合实力排名前三,有成本优势,证券免5元开户,佣金万1.2,技术实力有保障,而且资金不限量股票佣金一律万1.2 ,融资融券利率6% ,期权2元/张 ,港股通,融资融券佣金与普通帐户一样,省钱就是赚证券免5元开户证券免5元开户