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宏信证券,通信行业周报:云计算市场规模快速增长 关注国内云计算领域龙头


    云计算市场规模快速增长,关注国内云计算领域龙头。根据Gartner数据,2017年全球公有云市场规模达1110亿美元,增速29.22%,预计到2021年市场规模将达2461亿美元,未来几年年均增速将达22%。根据中国信息通信研究院数据,2017年我国云计算整体市场规模达691.6亿元,增速34.32%,预计到2021年整体市场规模将达1858.3亿元,未来几年年均增速将达28%。我们继续看好我国云计算产业的发展,观点如下:1)云计算产业政策持续加码,产业发展有望持续向好。2015年1月,国务院发布《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》:到2020年,云计算应用基本普及,云计算成为我国信息化重要形态和建设网络强国的重要支撑。2015年7月,国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》:到2025年,“互联网+”产业生态体系基本完善,“互联网+”新经济形态初步形成,“互联网+”成为经济社会创新发展的重要驱动力量。2017年11月,国务院《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》:到2025年,培育百万工业APP,实现百万家企业上云。我们认为,云计算已成为以互联网、大数据、人工智能等技术的信息基础设施,产业发展将持续受益于国家产业政策扶持以及下游需求的持续增长。2)云计算服务需求持续旺盛,市场规模有望持续快速增长。根据中国信息通信研究院《中国政务云发展白皮书》,目前我国政务云市场规模已接近300亿元,全国超九成省级行政区和七成地市级行政区均已建成或正在建设政务云平台,政务云用云量增长迅猛。随着政府持续加大对政务云的采购,政务云服务需求有望持续释放。根据中国信通院的相关调查显示,目前近九成的金融机构已经或正计划应用云计算技术,金融云服务需求有望快速增长。工业互联网将是支撑我国新型工业化、信息化发展的重要载体,未来我国将实现百万家企业上云,工业云服务需求有望快速增长。目前传统行业与信息化加速融合发展已成为支撑我国经济转型升级的重点之一,未来我国将众多传统领域加快应用云计算等互联网技术,相关云计算服务需求有望快速增长。我们认为,随着各领域的加速上云,云计算应用程度有望快速提高,云计算服务需求有望持续旺盛,云计算市场规模有望持续快速增长。3)建议关注:紫光股份。
    上周市场回顾:
    上周通信行业(申万)涨幅为-1.71%,与沪深300(-1.71%)持平,跑输创业板指(-0.69%),在行业涨幅排行榜中排名居中。上周行业内涨幅前五的个股为高升控股、三峡新材、九有股份、海格通信、二六三,跌幅前五的个股为北讯集团、宜通世纪、长江通信、路畅科技、吉大通信。
    行业新闻动态:
    ISC2018“工业互联网安全论坛”引领安全领域风向标;中国联通与宝马再携手在下一代车载移动通信领域开展深度合作;中国电信建成首个运营商基于自主掌控开放平台的5G模型网;中国联通发布“5G+视频”推进计划,打造“5G+视频”合作伙伴朋友圈。
    行业公司重点公告:
    吴通控股、中天科技:项目中标;纵横通信、光环新网:股东拟减持股份。
    风险提示:政策落实低于预期,行业竞争加剧,行业供需格局变化超预期。

太平洋证券,农业周报(第35周):中报分化明显 白鸡板块业绩上升明显


    市场回顾
    农业板块表现强于大市。1.第35周,申万农业指数上涨0.07%,上证综指下跌0.15%,深证成指下跌0.22%,农业板块表现强于大市。2.二级子板块涨跌互现,动物保健、畜禽养殖和饲料上涨,其他都下跌。3.前10大涨幅个股主要分布于畜禽养殖和饲料板块板块,禽养殖板块上涨个股较多;前10大跌幅个股主要分布于农产品加工和动物保健板块。涨幅前3名个股分别是西部牧业、民和股份和ST东凌。
    投资建议
    农业板块中报分化明显,白鸡、动保板块业绩上升,养猪、种子板块业绩下滑,各行业分处不同的景气阶段。我们对后市农业板块观点如下:1.白鸡板块:3季度业绩表现仍有望超预期,继续看好。白鸡板块个股中报喜人,益生、民和业绩大幅扭亏为盈,圣农发展盈利同比大幅上升,业绩好的主要原因在于毛鸡、鸡苗和白条鸡价格持续上涨,养鸡盈利不断上升,行业景气持续处于高位。9月份之后,需求将季节性回落,鸡价面临短期调整压力,但预计回落幅度将比较有限,因供给仍然偏紧,这主要是由两方面因素决定:1)父母代种鸡存栏水平较低,影响到未来1-2个月内的肉鸡出栏量。据协会专家数据,目前全国父母代种鸡存栏量约2800万套,处于2014年以来的一个低位,也低于3000万套的供求均衡点。2)天气等因素不利于肉鸡生产,效率或低于往年。因此,我们判断白鸡板块3季度业绩表现仍有望超预期,继续看好该板块,主要推荐的标的是益生股份和圣农发展。
    2.生猪板块:3季度业绩表现有望环比好转。养猪板块中期业绩大幅下滑基本符合市场预期。下滑的主要原因是二季度猪价迅速跌破成本线拉低了上半年均价水平。7月份以来,猪价企稳反弹,近期有所回调但仍处于成本线上方,预计三季度养猪公司业绩环比大概率好转。农业部近期确认了全国第六起非洲猪瘟疫情。疫情发展具有较强的不确定性,悲观情形下,全国或有大量生猪因疫情被扑杀。这有利于推动养猪业去产能进程提速和猪周期提前见底反转。养猪板块个股股价和估值都已经跌到了历史大底,因此继续看好养猪板块。主要推荐标的是温氏股份、唐人神和天邦股份。
    3.水产板块:海参价格高位持稳,推荐好当家。上周,海参价格小幅回调,同比涨幅明显。主产区大连海参大幅减产预期较强。海参生长周期长,一旦大幅减产所带来的供给短缺通常需要1-2年才能恢复,从这个角度,我们看好产销旺季的海参价格表现。海参涨价主要受益公司有好当家,该公司业绩弹性较大,推荐买入。我们简单测算,海参全年均价每上涨10元/公斤,公司EPS将增厚0.034元。
    4.种植板块:中报表现不佳,关注通胀预期升温所带来的交易性机会。种子板块中报不佳,登海种业、隆平高科业绩下滑,三季度是产销淡季,业绩下滑趋势或延续,主要关注库存变化和预收款变化能否超预期。山东及周边地区蔬菜价格上涨,以及夏粮减产,催生了市场的通胀预期,这有利于提升农业板块的投资情绪,种植板块有望迎来交易性机会,推荐关注。主要标的有苏垦农发、登海种业和隆平高科。
    行业数据
    生猪:第35周,辽宁产区生猪出厂价为12.41元/公斤,较上周涨0.05元/公斤;自繁自养头猪盈利136.89元/头。7月底,全国生猪存栏量为32340.00万头,环比下降0.80%,同比降2.00%;能繁母猪存栏量为3180.00万头,环比降1.90%,同比降4.00%。
    肉鸡:第35周,山东烟台产区白羽肉鸡(二类厂)棚前价格4.66元/斤,较上周涨0.17元/斤;山东烟台产区白羽肉鸡苗4.78元/羽,环比涨0.08元/羽;第35周,肉鸡养殖单羽盈利4.84元。
    饲料:据博亚和讯统计,第35周,肉鸡料均价2.85元/公斤,与上周持平;蛋鸡料价格2.61元/公斤,较上周涨0.01元/公斤;育肥猪料价格2.72元/公斤,较上周跌0.01元/公斤。
    水产品:第35周,山东威海大宗批发市场海参价格164元/公斤,较上周跌2元/公斤;扇贝价格8元/公斤,与上周持平;对虾价格180元/公斤,与上周持平;鲍鱼价格120元/公斤,与上周持平;第34周,全国农贸批发市场鲤鱼价格12.7元/公斤,较上周涨0.03元/公斤;鲢鱼价格9.64元/公斤,较上周跌0.07元/公斤;草鱼价格14.96元/公斤,较上周跌0.06元/公斤;鲫鱼价格16.37元/公斤,较上周涨0.11元/公斤。糖、棉、玉米和豆粕:第35周,南宁白糖现货价5216元/吨,较上周涨8元/吨;中国328级棉花价格16312元/吨,较上周涨16元/吨;全国玉米收购均价1786元/吨,较上周涨23元/吨;全国豆粕现货均价3252元/吨,较上周跌34元/吨。
    风险提示
    突发疫病、畜禽、水产价格、玉米等原料价格变化不及预期。

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平安证券,钢铁行业兼并重组专题报告:经验借鉴篇 它山之石 可以攻玉


    兼并重组是我国钢铁行业转型升级发展的必由之路:当前我国钢铁行业发展已经到了结构调整的关键时期,必须要通过钢铁产业组织结构调整,来解决行业内存在各种顽疾。美日欧等发达国家钢铁工业发展史表明,兼并重组在促进行业转型升级、提升竞争力等方面发挥了巨大的作用。我们认为对美日欧等发达国家钢铁工业的兼并重组历程进行梳理和总结,对我国钢铁行业未来的兼并重组之路是有裨益的。
    美国钢铁行业兼并重组历程及特点:美国钢铁发展史上经历了两次重大的兼并重组浪潮,使产业集中度得到了大幅提升。第一次是以小企业聚合重组方式,在最短时间内确立起规模优势;第二次是以强弱协同发展方式为主,进一步提升了行业集中度和竞争力。美国钢铁业兼并重组是在一个自由的市场经济环境中进行,发起并购多为企业自主行为,政府很少干预。这就导致企业会采取多种形势来降低并购成本而获取最大收益。
    日本钢铁行业兼并重组历程及特点:日本钢铁业发展经历了三次较大的兼并重组历程。第一次是二战前由政府主导行业兼并重组;第二次是20世纪70年代激烈的市场竞争促使企业主动进行并购重组;第三次是21世纪以来企业之间通过强强联合应对全球竞争。日本钢铁业兼并重组经历了由政府主导到企业自发开展,金融财团通过资本纽带进一步加深了产业链上下游联盟关系。
    欧洲钢铁行业兼并重组历程及特点:欧洲钢铁行业二战后经历了两次重要的兼并重组浪潮。第一次是发生在20世纪90年代-21世纪初私有化背景下钢铁行业兼并重组;第二轮是发生在21世纪初至今,由全球化推动以及日趋严格的环保政策倒逼行业进行兼并重组。完善的资本市场和自由经济政策导致欧洲钢铁业跨国重组比较突出。
    对我国钢铁行业兼并重组的启示:深化国有企业改革,减少政府的行政干预,使行业兼并重组在政府引导下发挥最大的自由性;在兼并重组过程中可以选择灵活的并购方式,控制并购及协同成本;同时做并购决策时应充分考虑双方兼容性,以求达到提高重组后企业效益的目的;行业不景气时候可能更有利于实施企业间并购。n投资建议:经过两年多的供给侧改革,我国钢铁行业在已经取得了阶段性成果,接下来重点工作将会转移到推进企业兼并重组、加大“僵尸企业”退出等方面。我们建议从三个维度提前布局这轮主题机会:一是位于钢铁产能已经超过地区环境承载能力的重点区域里企业,这些区域未来很有可能会通过大力推进兼并重组来压缩产能,缓解环保压力,如东北区域、京津冀区域。建议关注鞍钢股份、本钢板材、河钢股份、首钢股份;二是行业龙头或产品细分领域的龙头企业以及区域内龙头企业。这类企业做大做强倍受政策支持,自身也有继续扩大市场份额的动力。推荐宝钢股份、太钢不锈、三钢闽光,建议关注方大特钢、沙钢股份;三是公司重要高管变动,特别是国有钢企高管交叉任职往往是企业整合的信号,建议关注鞍钢股份、首钢股份等。
    风险提示:1、贸易保护主义扩散导致全球经济下滑风险。如果逆全球化的贸易保护主义进一步扩算,将严重打击世界经济复苏势头,导致全球经济下滑,从而导致与经济密切相关的周期性行业景气度下降,全球钢铁行业也将深受其害;2、原材料价格上涨过快风险。原材价格过快上涨造成钢厂生产成本上升,侵蚀企业利润,制约行业业绩增长。3、行业政策风险。如果未来供给侧结构性改革受各种因素影响发生变化或者弱化,将对行业正在推进的转型升级发展产生重大不利影响。4、重组失败风险。由于不同企业之间体制、资产状况、管理风格等差异很大,兼并重组后若协同工作没有做到位,将有可能造成重组后的协同效益无法发挥,导致重组失败。

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长江证券,投资银行业与经纪业行业第三十二周周报:从偿付能力充足率水平看产险行业竞争格局


    保险面临的利率环境和券商面临的质押信用环境均在改善。
    长端利率回升背景下期限溢价走阔,重视寿险行业利率环境边际变化;报行合一背景下,关注产险行业竞争格局微调。1、政策引导下国债长期收益率略有回升期限溢价走阔,考虑监管政策持续疏导信用环境和引导资金配置,预期中长端利率下行压力缓解,资产端对利率风险的担忧有望边际缓解,曲线陡峭化背景下关注储蓄类产品销售的逐步恢复;2、产险行业试行报行合一,关注产险行业成本率竞争是否面临微调。目前板块PEV低位震荡,考虑保费稳健回暖、中报预期改善等因素,板块进入配置时期,个股推荐新华保险和中国平安。
    7月业绩环比改善,质押风险逐步释放。1、7月36家上市券商合计实现营收和净利润分别为180.9和62.2亿元,环比变动+17.0%和+39.3%,累计同比变动-9.8%和-20.7%,股票和债券市场回暖叠加基数效应是业绩同比改善的主要原因;2、疏通信用背景下,券商股票质押风险有望逐步缓解,一方面从2018年中报来看,部分券商逐步压缩表内股票质押规模,资产减值情况较为稳定,维持担保比例在220%左右,表内质押实际风险小于市场预期,另一方面考虑政策持续发力改善信用环境,券商股票质押压力风险暴露概率也将得到极大缓解;3、券商关注破净幅度是否合理以及未来ROE成长性,考虑股质风险或逐步缓解,推荐配置券商板块,尤其是部分大券商,个股推荐中信证券。
    核心数据跟踪。
    截至8月10日一周内,中债总全价指数下跌0.32%;两融余额8769.12亿元,环比下滑1.23%,7天银行间同业拆借利率为2.9272%,环比下降6.21个BP。
    行业新闻&重点公司公告。
    行业新闻:银保监会严格规范保险销售行为大力加强互联网保险业务管理;上交所下一阶段将进一步细化停复牌业务规则;证监会核发3家企业IPO批文。
    公司公告:国元证券上半年实现归属净利润2.32亿元,同比下降54.90%;东兴证券完成非公开发行公司债券30亿元、中信证券完成发行短期融资券40亿元。
    风险提示:
    1.市场进一步下跌造成股票质押负面连锁反应,同时自营压力加大;
    2.监管对保费影响大于预期,利率大幅下行。

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中信建投证券,天然气专题报告之四:对中国停购美国LNG的思考 近无大碍 远有隐忧


    2017年中国从美国进口LNG约占进口LNG总量的4%,占进口天然气总量的2%,总体占比较低
    我国天然气对外依存度不断提升。近年来受大气治理需求提升,能源结构升级战略逐步推进影响,我国天然气消费呈现高速增长态势,2017年"煤改气"工作推进达到阶段性高点,全年天然气消费量达到2426亿方,同比大幅增长15.3%。天然气进口量达到946亿方,同比增长26.9%(其中进口管道气416亿方,同比增长9%;进口LNG530亿方,同比增长46%),天然气对外依存度不断提升,达到39%。
    从进口结构来看,澳大利亚、卡塔尔、马来西亚分列我国2017年LNG主要进口国的前三位,在我国进口LNG中的占比分别为45%、20%、11%。受益于近年来页岩气开采逐步实现大规模商业化,美国由天然气进口国转变为出口国,根据海关总署数据,2017年中国从美国进口LNG151万吨(约合21亿方,这一数据明显小于上述俄罗斯卫星通讯社所给出的360万吨的数据,新闻中所给出的数据可能有误),约占我国进口LNG的4%,占天然气进口总量的2%。
    短期来看,停止从美国进口LNG对国内天然气供应影响不大
    一方面,如上文所述,目前中国从美国进口的LNG在我国整体气源供应结构中占比很低(2017年数据约占我国进口LNG的4%,占天然气进口总量的2%),即使完全停止从美国的进口,对于我国整体天然气供需格局影响不大。
    另一方面,总体来看,现阶段全球天然气产量有望保持稳健增长,天然气液化工厂产能、LNG运输船的运力均有快速提升,未来3年内全球LNG供给仍将处于较为宽松的状态。未来三年内,全球范围内在建的多座LNG液化站将陆续投产(主要来自澳大利亚、美国、马拉西亚、俄罗斯等国),液化站产能年均复合增速为7.4%,另外拟建液化站产能8.8亿吨(2017年底产能仅为3.6亿吨),LNG产能的增长非常乐观;从运力来看,过去几年中,由于LNG运输船运力增速较快,出现了LNG运力过剩的局面,船运市场价格低迷,截至2017年底,全球共有487艘LNG运输船,总载货容量为6800万方,预计2020年将达到8550万方,未来三年年均复合增长率8%,LNG运力充裕的局面仍将延续;从需求端来看,包括Shell在内的主流机构预计未来三年LNG需求增长将保持在年均6%左右,低于产能和运力增速,供应宽松格局仍将持续,即使停止从美国进口LNG,中国仍然有很多其他选择。
    长期来看,美国或将成为全球天然气重要来源地
    美国页岩气产量快速增长,未来或将成为全球重要气源地。美国是目前页岩气的主要生产国,自2010年以来,美国页岩气逐步实现大规模商业化,页岩气年产量从2005年的不足200亿方一路攀升至2017年的4621亿方,已经占到美国天然气总产量的约一半、占全球天然气产量约12.56%。EIA预计2040年全球岩气产量将达到17400亿方,占世界天然气总产量的30%。其中,美国页岩气产量有望达到8200亿方。美国页岩气快速放量,未来将成为全球范围内的重要低成本气源,如果停购政策长期维持,或将使中国丧失一个主要的低成本气源地。
    投资建议
    短期内,停止美国LNG进口对我国天然气供应格局影响不大;长期来看,如果停购政策长期维持,或将使中国丧失一个主要的低成本气源地。未来国内天然气需求提升是大势所趋,整个行业将进入黄金发展时期,建议关注天然气全产业链投资机会。推荐关注拥有海外天然气源,抢先布局LNG接收站资源的GHNY、新奥股份;天然气资源巨头中国石油、中国石化;非常规天然气优势标的蓝焰控股、新天然气;LNG分销及物流龙头恒通股份。

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证券日报网,浦东建设(600284)董事长及财务负责人辞职




    11月19日晚间,浦东建设先后发布两份公告,其董事长李树逊与财务负责人朱音申请辞去相关职务。
    据公告,李树逊由于工作变动原因,申请辞去其所担任的公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略与投资决策委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。
    朱音则是由于工作分工调整原因,申请辞去其所担任的公司财务负责人职务,朱音辞去公司财务负责人职务后,仍继续担任公司董事、董事会秘书职务。
    公告显示,朱音的辞职不会影响公司工作的正常运行,公司将按照法定程序,尽快聘任新的财务负责人;李树逊的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会工作的正常运行。
    浦东建设方面称,李树逊辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会相关专业委员会委员职务后,将不在公司担任任何职务。公司将按照法定程序,尽快完成新任董事长的选举工作。

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渤海证券,节能环保行业周报:两部门联合开展黑臭水体整治专项行动


    市场表现
    近5个交易日内,沪深300指数下跌2.23%;环保工程及服务指数、水务指数和环保设备指数分别下跌1.72%、0.83%和0.92%,环保板块整体表现略强于大盘。细分子行业方面,渤海节能环保行业子行业中仅固废处理上涨0.33%,其余子行业全部收跌,其中工业节能下跌2.33%,跌幅居首。个股方面,钱江水利、怡球资源等涨幅居前,其中钱江水利以8.75%的涨幅位居首位;三聚环保、雪浪环境等则跌幅居前。估值方面,渤海节能环保板块市盈率(TTM,剔除负值)为27.08倍,与上周相比下降1.56%,相对沪深300的估值溢价率则上升至107.83%。
    行业动态
    1、国务院明确《政府工作报告》重点工作部门分工打好污染防治攻坚战涉及十余部门
    2、生态环境部发文要求全面部署固定污染源氮磷污染防治攻坚工作
    3、黑臭水体整治环保专项行动将启动涉及36个重点城市及部分地级市
    4、山西省将开展“机动式”、“点穴式”环保督察公司信息
    5、大禹节水:联合体预中标2.8亿元高效节水灌溉改造项目
    6、中原环保:联合体中标8.5亿元综合治理PPP项目7、京蓝科技等公布2017年年度报告/2018年第一季度业绩预告l投资策略国务院近日公布《关于落实〈政府工作报告〉重点工作部门分工的意见》,明确了包括健全生态文明体制、推进污染防治取得更大成效等在内的57项重点工作的分工负责部门。其中,明确涉及生态环境部的有10项。污染防治是全面建成小康社会三大攻坚战之一,本次意见在这一方面也做了重点部署。利好政策的不断出台将推动板块需求持续释放,从而促进项目加速落地,保障业绩高增长。另外,生态环境部联合住房城乡建设部将于5月初启动2018年黑臭水体整治环境保护专项行动,范围涉及36个重点城市及全国其他部分地级市。本次专项行动旨在全面摸清黑臭水体整治工作进展及存在的问题,从根本上解决黑臭水体污染。目前我国城市黑臭水体总认定数为2,100个,治理完成1,120个,与“水十条”要求的“到2020年地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内”的治理目标尚有一定差距。专项行动的开展有望加快推进治理进程,行业或将维持高景气度。投资策略上,目前接近年报和一季报披露尾声,仍然建议以业绩为主线,精选细分领域景气度高、项目储备充沛、业绩增长有保障的优质个股。维持行业“看好”投资评级。
    本周股票池推荐:国祯环保(300388.SZ)、博世科(300422.SZ)、先河环保(300137.SZ)和碧水源(300070.SZ)。
    风险提示
    1)政策落实不及预期;2)行业竞争加剧致毛利率下滑。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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