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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券时报网,盘中直击:今日13只A股跌停 汽车行业跌幅最大


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅-0.87%,A股成交量203.11亿股,成交金额1799.21亿元,比上一个交易日减27.44%。个股方面,1394只个股上涨,其中非ST股涨停43只,1918只个股下跌,其中非ST股跌停13只。从申万行业来看,电气设备、通信、电子等涨幅最大,涨幅分别为0.74%、0.57%、0.26%;汽车、轻工制造、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为2.50%、1.83%、1.78%。(数据宝)
    今日各行业表现(截至下午14:00)
    申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
    电气设备 0.74          69.67          -19.48      蓝海华腾     10.04
    通信     0.57          71.08          -21.33      北讯集团     9.99
    电子     0.26          159.76         -23.07      雷曼股份     10.09
    国防军工 0.24          32.45          -32.94      新兴装备     3.34
    交通运输 0.11          53.63          -25.41      安通控股     8.82
    农林牧渔 -0.15         33.00          -32.35      西王食品     -4.83
    计算机   -0.19         122.40         -23.94      今天国际     -8.20
    机械设备 -0.22         88.64          -24.36      哈工智能     -9.79
    综合     -0.27         8.50           -51.89      三木集团     -5.36
    纺织服装 -0.47         14.57          -35.60      柏堡龙       -10.01
    医药生物 -0.51         144.48         -25.18      艾德生物     -10.01
    传媒     -0.53         56.66          -30.47      紫光学大     -10.02
    公用事业 -0.57         57.89          -34.92      清新环境     -10.02
    采掘     -0.73         61.11          -14.76      攀钢钒钛     -9.20
    非银金融 -0.73         72.95          -33.38      中航资本     -6.31
    建筑材料 -0.78         37.01          -32.23      纳川股份     -5.37
    有色金属 -0.82         93.41          -42.09      鹏起科技     -9.20
    化工     -0.82         146.48         -24.41      新安股份     -10.03
    休闲服务 -0.87         13.26          -13.96      锦江股份     -4.54
    建筑装饰 -0.99         48.73          -40.84      苏交科       -8.08
    商业贸易 -1.09         26.46          -26.61      川能动力     -10.05
    银行     -1.14         67.93          -32.84      长沙银行     -3.86
    房地产   -1.51         49.01          -29.71      新华联       -10.00
    钢铁     -1.65         33.22          -18.64      *ST抚钢      -5.14
    家用电器 -1.67         39.94          -16.21      青岛海尔     -9.23
    食品饮料 -1.78         91.67          -28.39      双汇发展     -7.25
    轻工制造 -1.83         40.80          -19.23      金洲慈航     -7.60
    汽车     -2.50         64.47          -22.23      继峰股份     -10.02

海通证券,通信行业一周谈:两部委政策加码5g&信息消费 中国铁塔h股上市 绸缪5g


    重点方向:【5G方向】继续首推烽火通信,关注中兴通讯、光迅科技、中际旭创、沪电股份、飞荣达、海特高新、深南电路、麦捷科技等5G受益标的;【云计算:IDC&CDN、网络设备、云服务等】A股重点推荐星网锐捷、光环新网、紫光股份,关注宝信软件、网宿科技、深信服,H股关注云计算标的金山软件、美股关注国内第三方IDC龙头万国数据(GDS);【企业云通讯】推荐亿联网络;【网络可视化监控】关注中新赛克、迪普科技(IPO已过会)等;【物联网】推荐高新兴,关注日海智能积极的产业布局整合;【军工通信&北斗】关注华测导航(高精度导航测绘)、海兰信(海防信息化)、海格通信(军用通信&北斗)。
    工信部和国家发改委发布《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,加码5G&信息消费政策支持。计划提出到2020年,信息消费规模达到6万亿元,年复合增速达11%以上;信息技术在消费领域的带动作用显着增强,拉动相关领域产出达到15万亿元。主要行动包括:(1)提升新型信息产品供给体系质量。加快新型显示产品发展,推动面板企业与终端企业拓展互联网、物联网、人工智能等不同领域应用,在中高端消费领域培育新增长点,进一步扩大在线健康医疗、安防监控、智能家居等领域的应用范围。深化智能网联汽车发展,计划到2020年,建立可靠、安全、实时性强的智能网联汽车计算平台,形成平台相关标准,支撑高度自动驾驶(HA级)。(2)提升信息技术服务能力。组织开展“企业上云”行动;培育行业信息消费支撑服务,支持企业发展网络支付、现代物流、供应链管理等面向信息消费全过程的支撑服务。到2020年,实现重点行业骨干企业电子商务普及率达到60%。(3)为信息消费者赋能。推动信息基础设施提速降费,在工业、农业、交通、能源、市政、环保等领域开展试点示范到2020年实现城镇地区光网覆盖,提供1000Mbps以上接入服务能力;98%的行政村实现光纤通达和4G网络覆盖,有条件地区提供100Mbps以上接入服务能力;确保启动5G商用。为信息消费者开展技能培训、消费体验等活动。(4)从行业监管、市场竞争秩序、信息安全等方面入手,不断优化信息消费环境。
    工信部印发《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,促进企业依托云计算转型。2017年工信部出台的《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》曾提出到2019年,我国云计算产业规模应达到4300亿元的目标,并将积极发展工业云服务、协同推进政务云应用作为重点任务。日前,工信部印发了《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,以指导和促进企业运用云计算加快数字化、网络化、智能化转型升级。指南提出,到2020年全国应新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上,形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。在云部署模式方面,大型企业可建立私有云,中小企业和创业型企业可依托公有云平台。鼓励云平台服务商建设企业上云体验中心;鼓励软件和信息技术服务企业积极发展协同办公、生产管理、财务管理、营销管理、人力资源管理等各类SaaS服务,为上云企业提供业务支撑。鼓励各地加快推动开展云上创新创业。该指南的出台从政策层面为国内云计算产业加快发展提供了支持;重点关注A股云计算基础设施相关标的星网锐捷(云计算网络设备出货量高速增长、教育等场景云计算解决方案优势显着)、光环新网(北京区域IDC龙头)、紫光股份(私有云/混合云场景、超融合解决方案已成主流,旗下新华三行业龙头),关注宝信软件、网宿科技、深信服。
    科技领导小组成立,三季度5G投资布局仍当时,首推行业龙头。8月8日国务院决定成立“国家科技领导小组”,并由李克强总理担任组长,刘鹤副总理担任副组长。工信部、发改委印发扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年),信息产业再次成为对冲经济下行压力的重要方向,加码5G进度、确保2020年启动商用; 5G+三大运营商不限流量套餐推广,电信产业投资下半年开始拐点向上,短期Q3季度市场反弹重点关注5G方向,首选烽火通信,小市值、高弹性建议关注基站射频端的沪电股份、飞荣达、海特高新!
    风险提示:5G进程和运营商投资力度不及预期;贸易战等市场系统性风险。

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方正证券,通信行业:边缘计算配合sdnnfv加速落地 国家大数据战略持续推进


    1、边缘计算将推动新型"数据中心"发展,QoS管理重要性随SDN/NFV技术推进日益凸显。过去几年,电信运营商以及互联网企业在SDN/NFV技术的研发、部署等方面支出大幅度增长,并且在未来随着标准化统一进程的推进及网络架构的转型,该部分投资的所占比例会进一步提升。数据中心与SDN/NFV等虚拟化技术的发展相互促进,SDN/NFV有望从数据中心等利基市场,逐渐扩展到整个广域网络,最终成为下一代网络的核心技术。同时虚拟化技术的推广加速了能满足多场景部署的新型边缘计算数据中心的出现。我们认为,随着5G、云计算时代的到来,迅猛增长的数据流量与现有网络硬件资源之间的冲突会日益明显,虚拟化技术研发与应用的节奏会逐渐加快,运营商与互联网企业将加大相关领域的科研投入,网络数据传输上游设备商的行业格局将会发生较大的变动,在SDN/NFV领域占有先机的中小设备商的市场将有较大的弹性,同时留意IDC相关企业的升级改造等,建议关注中兴通讯、烽火通信、星网锐捷、新华三、光环新网、网宿科技等在SDN/NFV以及边缘计算方面具备领先布局优势的企业。
    2、我国进入大数据加速期,扎实推进支持国家大数据战略。我们认为,在大数据作为战略资源上升到世界各国战略发展规划层面的时期,国家大力支持推行大数据战略将对整个数资源产业链起到很强的提振的作用。而当前大数据产业基础已根植稳固,政策支持的延产业链的传导以及投资变现通道亦较为通畅,长期来看利好掌握数据体量较大的互联网企业、金融企业以及电信运营商。同时在数据流通共享以及信息安全等方面的空缺市场尚有填补与发展空间,在未来可以留意该细分领域的机遇。建议关注网宿科技、烽火通信、中国联通等大数据产业链重点企业。
    3、本周观点及推荐逻辑 自下而上的基本面、龙头地位及趋势变化为重点。在国家大力促进科技创新以及中美贸易争端常态化背景下,持续关注北斗、5G、云计算、物联网相关行业。我们认为,行业系统性风险进一步释放,优秀企业估值回归潜力大,逐步乐观。 1) 下半年4G建设及5G频谱发放预期,建议关注主设备及光通信厂商中兴通讯、烽火通信、光迅科技等。 2) 北斗网络快速上星建网应用快速落地,业绩环比提升。建议关注海格通信、北斗星通、华力创通、合众思壮等。 3) 长期推荐航天信息、紫光股份、TCL集团、金卡智能、星网锐捷、中国联通、亿联网络、网宿科技、天源迪科等。
    4、风险提示:SDN/NFV技术发展与商业推进不及预期,边缘计算与管理技术推进不及预期,政策不及预期,大数据应用推进不及预期。

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华安证券,医药生物行业周报:短期调整逐步到位 鼓励创新政策不变


    投资要点:
    主要观点
    上周市场整体走弱,医药板块因前期负面事件持续性影响以及问责累及药监部门出现重大人事变动,上周医药板块录得下跌6.28%,行业排名居后。虽然国家药监部门人员有所调整,但国家医改进程的深化不会发生变化。近日,医保局发布纳入抗癌药医保准入谈判18个药品,涉及12家企业,其中只有2家国内抗癌药生产企业(正大天晴、恒瑞医药)纳入。医保谈判国内外企业药品数量上的差距,隐藏两方面的含义,一是国内创新能力较之国外仍有较大差距,国家层面鼓励医药创新的方向不会改变;二是不论是国家鼓励医药创新还是大力发展优质仿制药,行业集中度的提升必将带来强者恒强的局面。近来国家层面药品集中采购也已提上日程,医药行业短期内悲观预期,不改行业未来健康发展。目前,医药行业估值已经接近7年低位(2011-至今),建议关注业绩优异和子行业龙头公司:(1)关注中报业绩优异的济川药业、仁和药业,乐普医疗。(2)持续推荐创新+一致性评价确定受益标的临床CRO龙头泰格医药。关注一线创新标的恒瑞医药,推荐二线创新药标的安科生物、华东医药;(3)商业板块:关注全国商业龙头上海医药、九州通,地方龙头国药股份、柳药股份。(4)连锁药店:药店“分级分类”管理制度将逐步推广(广东已经开始推行),利好行业龙头整合,推荐精细化管理连锁药店益丰药房、一心堂,关注老百姓。
    上周市场表现
    上证综指上周跌4.52%,SW医药生物指数跌6.28%,行业排名第24,跑输沪深300。子行业悉数下跌,化学原料药(-4.57%)、医疗器械(-4.73%)、生物制品(-5.36%)、医疗商业(-5.61%)、中药(-6.10%)、化学制剂(-7.09%)、医疗服务(-11.21%)。
    行业动态
    国家医保局确认18个品种纳入抗癌药医保准入专项谈判范围;医保局计划9月正式启动试点城市的集中采购工作。
    板块估值
    截至2018年8月17日,申万一级医药生物行业市盈率(TTM整体法,剔除负值)为28.36倍,低于历史平均38.42倍PE(2006年至今),相对于沪深300的11.01倍最新PE的溢价率为157.51%,继续回落。子板块方面,医疗服务板块估值为60倍,医疗器械板块在39倍,生物制品板块在37倍;化学原料药、化学制剂回落至23-29倍,而中药、医药商业估值相对较低,在21-23倍左右。
    风险提示
    政策变动风险;系统性风险。

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中国银河证券,电子行业:国家加大科技产业支持力度 电子行业有望充分受益


    1.事件
    2018年8月8日,国务院宣布成立国家科技领导小组。8月10日,工信部和发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》(以下简称“计划”)。
    2.我们的分析与判断
    (一)科技产业支持政策频出,产业规划逐步细化
    2018年8月8日,国务院宣布成立国家科技领导小组,小组成员包括发改委、教育部、科技部、工信部等14个重要部委及单位的主要领导,主要工作为研究、审议国家科技发展战略、规划及重大政策;讨论、审议国家重大科技任务和重大项目等。国家成立科技领导小组延续了科技兴国的战略方针。信息消费是科技兴国战略的主要落脚点之一,有望得到更多政策支持。
    8月10日,工信部和发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》。计划针对许多产业做了详细的规划,在消费电子、显示产品、智能网联汽车、信息技术服务、信息基础设施等领域均有工作部署,力求达到消费规模显著增长、覆盖范围惠及全民、载体建设稳步推进、产业体系逐步健全、消费环境日趋完善的目标。计划特别提到,到2020年,信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上。信息技术在消费领域的带动作用显著增强,拉动相关领域产出达到15万亿元。
    计划与2013年和2017年国务院出台的《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》、《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》一脉相承,延续了国家大力推进信息消费发展的政策思路。
    (二)信息消费成为提振经济深化改革的关键抓手
    计划指出,信息消费是创新最活跃、增长最迅速、辐射最广泛的新兴消费领域之一,对拉动内需、促进就业和引领产业升级发挥着重要作用,已成为新时期提振国民经济、深化供给侧结构性改革、实现高质量发展的关键抓手,信息消费的战略高度可见一斑。
    中美贸易战以来,美国对中国多个信息技术行业进行贸易限制和技术封锁。考虑到信息消费的战略高度,国家提升行业整体科技水平的目标势在必得,势必加大资金投入和政策扶持,未来有望推动多个高新技术产业国产替代,信息消费产业有望大幅受益。
    (三)中高端产品和高新技术行业有望充分有益
    计划涉及的领域呈现出技术前沿、偏高新技术和未来市场前景巨大的特征,集中于中高端产品及高新技术。与电子行业直接相关的政策,主要为提升消费电子产品供给创新水平、加快新型显示产品发展和深化智能网联汽车发展三个方向,电子行业有望充分受益。
    计划提出要提升消费电子产品中高端供给体系质量,技术优势明显、定位中高端产品、布局创新领域的公司有望受益。预计未来中高端类消费电子产品的占比有望进一步提升,消费电子产品ASP有望提高;中高端类产品提供商在政策、技术和资金上有望获得更多支持,拉动中国消费电子企业整体科技水平、国际竞争力和长期发展实力提升。我们建议关注消费电子行业的龙头公司,包括立讯精密、欧菲科技等,我们还看好合力泰、蓝思科技及东山精密等。
    计划提出要加快新型显示产品发展,突破创新显示技术和拓展显示终端应用的公司有望受益。政策鼓励企业突破新型背板、超高清、柔性面板等量产技术,带动产品创新,实现产品结构调整。先进显示技术渗透率有望得到持续提升,先进显示公司有望实现快速增长。计划明确提出推动面板公司与终端公司应用领域的拓展,有望推动面板公司向物联网方向拓展和转型。我们建议关注面板行业京东方、深天马A、维信诺、TCL等。
    计划提出要深化智能网联汽车发展,汽车电子行业有望迎来政策东风。国内公司在汽车电子领域的布局逐步进入回报期,车载摄像头领域的欧菲科技和舜宇光学,车用连接器领域的立讯精密等均实现了相关部件的量产。政策推动下,汽车电子行业有望迎来新的成长机遇,实现快速增长。我们建议关注汽车电子行业的欧菲科技、均胜电子等。
    计划显示出国家发展高新技术和中高端产品的决心。半导体作为工业社会的“心脏”,是有关国民经济和国家安全的战略型高新技术产业之一,未来势必获得更多资金投入和政策支持。目前国内半导体产业在多个领域取得突破,未来有望在政策推动下逐步实现国产替代,实现快速增长。我们建议重点关注封测领域的投资机会,包括长电科技、华天科技、通富微电,此外我们也看好中环股份、晶盛科技、兆易创新、纳思达等的投资机会。
    计划还提到要推动信息基础设施提速降费,包括深入落实“宽带中国”战略和确保5G商用。通信是基础设施,每代通信基础设施的迭代升级都会拉动下游应用服务的发展,或将为电子行业发展注入新的动力。
    3.投资建议
    科技方面支持政策频出,国家有望继续加大科技投入,未来有望在多个产业逐步实现国产替代。落实到信息消费领域的政策有望持续加码并进一步细化,电子行业有望充分受益。目前电子行业的整体估值较低,截至8月10日,电子行业最近一年的滚动市盈率为28.84倍(TTM整体法,剔除负值),行业的基本面整体良好,当前点位具有较好的风险收益比。建议关注消费电子行业龙头和半导体龙头的投资机会。标的上,消费电子看好立讯精密、欧菲科技、合力泰、蓝思科技及东山精密等;半导体看好封测领域的投资机会,包括长电科技、华天科技、通富微电,此外我们也看好中环股份、晶盛科技、兆易创新、纳思达等的投资机会。
    风险提示:政策推进不达预期的风险。

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国金证券,索菲亚(002572)渠道运营不乏亮点 新产能消化尚存压力


    经营分析
    定制衣柜业务增长相对良性,经销商渠道下沉不改。上半年公司定制衣柜以及成品配套产品实现收入26.35亿元,同比增长19.33%。分渠道来看,上半年大宗业务增长187.67%,为增速最快的渠道。上半年公司衣柜业务共新增门店238家,翻新了近500家旧门店,并淘汰了100位经销商,通过优化渠道提升经营品。门店布局上,县级市新增门店191家,门店占比较去年提升3pct.达53%。多品类扩张,衣柜业务客单价同比提升9.41%,但单店客流量出现下滑,因此上半年客户数增长9%全部依靠新开门店拉动。
    橱柜收入增速不快,但毛利率改善明显。上半年,公司橱柜业务新增门店106家,但由于同店下滑10.61%,致使橱柜收入增长基本全部依靠新增门店拉动。此前公司由于早期投入较大,致使橱柜业务实现盈亏平衡难度较大。而目前来看,公司橱柜业务毛利率上半年已达到25.32%,较去年大幅提升14.53pct.,且今年6月已经实现盈利。
    衣橱柜生产情况良好信息化提升盈利,下半年衣柜有新产能投放。上半年,公司衣柜年度平均产能利用率平均为83.38%,平均交货期为10-12天。同时,CNC数码控制比例已达100%,板材利用率提升至84%。信息化系统的逐步优化,使得公司在今年5月下调3%衣柜出厂价的情况下,其毛利率仍提升了10.7pct.。增城橱柜工厂目前也已投入使用,上半年日均产能逾247单/天,较去年同期提升57单/天,产能利用率平均为48.24%,伴随橱柜门店扩展与接单量额提升,产能利用率将继续爬坡。另一方面,公司华中生产基地一期预计将于今年Q3投产,该项目将新增60万套衣柜的年产能。我们认为,依据公司目前渠道体量,对下半年新增产能的消化存在一定压力,后续仍需加快渠道铺设速度,并提升单店接单与客单价实力。
    盈利预测与投资建议
    公司推进"定制大家居"战略,加速渠道布局,与开发商合作拓展全装修业务。鉴于行业整体受住宅商品房销售拖累,我们下调公司2018-2020年EPS预测至1.27/1.64/2.15元(三年CAGR29.8%),对应PE分为20/16/12倍,维持公司"买入"评级。
    风险因素
    房地产业宏观调控变动风险;市场竞争加剧风险;新产能消化不及时的风险;产品降价影响盈利的风险。

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长城证券,北斗行业双周报:百度Apollo自动驾驶量产落地 行业龙头齐发力


    Apollo3.0发布,自动驾驶客车实现量产。7月4日、5日,百度召开了第二届AI开发者大会。这次会上,百度如期发布Apollo3.0,并宣布其与金龙客车合作研发的“阿波龙”客车量产下线。百度从2013年开始进入自动驾驶领域,2017年宣布“AllinAI”,并将Apollo计划作为其AI战略中重要一部分。在去年的开发者大会上,百度宣布将Apollo平台开源,打造自动驾驶领域的Android,致力于与合作伙伴一起共建自动驾驶生态。经过一年的时间,Apollo已经更迭了5次,而此次发布的3.0版本更是在上一版本的基础上,对整个平台做了全方位更新,提供了三套可量产的自动驾驶解决方案。作为全球首款L4级量产自动驾驶客车,阿波龙将发往北京等地的工业园区开始商业化运营,未来还将东京的特殊区域用于接驳人员。为了完善自身的AI能力,百度还发布了自主研发的首款云端全功能AI芯片--“昆仑”。昆仑基于百度8年的CPU、GPU和FPGA的AI加速器研发,它可高效满足训练和推断的需求,还能适配诸如自然语言处理、大规模语音识别、自动驾驶、大规模推荐等具体终端场景的计算需求。此外,百度还发布了开放车联网平台,即承载了其DuerOS的小度车载OS,以及首个针对中国市场的自动驾驶安全报告--《ApolloPilot安全报告》。
    自动驾驶行业:领域龙头齐发力,头部效应显现。目前,自动驾驶领域主要包括四类玩家,即互联网科技公司、传统汽车制造厂商、汽车运营商以及技术创业企业。凭借强大的资金和技术优势,前三者中的龙头企业已经建立起优势,创业企业只能在某一技术领域发力。在这些玩家中,Google旗下的Waymo毫无疑问是行业领跑领跑者,各项技术指标均遥遥领先。以通用为代表的传统车企选择“两条腿走路”的策略开展自动驾驶,尽管布局稍晚,但凭借整车制造能力,也确立了自身的竞争地位。Tesla的策略相对激进,不过由于新车和电池的产能问题以及资金链状况,使外界对公司的前景存在一定质疑。博世作为老牌Tier,在传感器领域采取全方位的布局,经验和技术积累将成为其重要优势。芯片领域呈现Intel和Nvidia两家争霸的格局,巨资收购Mobileye后,Intel已在自动驾驶领域向Nvidia全面开展。Uber由于具有削减司机成本的强烈诉求,因此在自动驾驶领域也展开布局,但其目前业务的盈利状况以及技术问题是其较大的劣势。
    投资建议:无人驾驶确实是需要5-10年长期发展的产业,但简单场景下的慢速无人驾驶已经开始落地,百度与金龙汽车合作的阿波龙汽车将进入商业化运营阶段,该进展符合我们预期。且近期工信部也出台《车联网(智能网联汽车)直连通信使用5905-5925MHz频段的管理规定》,推动C-V2X在国内的发展。建议关注无人驾驶中地图厂商和关键零部件厂商,如国内高精度地图龙头之一四维图新(002405),布局车联网即将在固安落地和激光雷达研制即将进入量产阶段的万集科技(300552),北斗高精度领先厂商并布局激光雷达的中海达(300177),为智能驾驶车提供惯导设备的星网宇达(002829)和耐威科技(300456),农业自动驾驶龙头合众思壮(002383),与小鹏汽车深度合作车道级导航的海格通信(002465),深耕北斗高精度且布局无人平台的华力创通(300045)。
    风险揭示:简单场景下慢速无人驾驶进度低于预期,高精度地图竞争激烈。

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