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上海证券,化工行业周报:油价上涨 氟化工、丙烯酸产品小幅上涨


    石化方面,受OPEC会议增产不及预期、伊朗原油出口下滑等因素影响,油价出现拉涨。我们维持油价支撑点上移的观点,长期仍然建议关注低估值龙头企业。基础化工方面,化工品淡季继续维持稳中有降格局。萤石、无水氢氟酸、丙烯酸有小幅提价,我们认为短期调整是年内周期波动影响,旺季将会有所起色。建议关注中报业绩确定性较好的子行业及细分龙头。
    化工品涨跌幅情况
    上周化工品涨幅居前的有:天然气现货(29.50%)、萤石97湿粉(13.95%)、萤石97干粉(12.50%)、无水氢氟酸(12.07%)、丙烯酸(6.25%)。
    跌幅居前的有:VA(12.24%)、双氧水(5.52%)、醋酸(5.36%)、聚合MDI(4.98%)、三氯甲烷(4.53%)。
    A股涨跌幅情况
    石化板块中三联虹普、中油工程、贝肯能源、新潮能源、蓝焰控股领涨,涨幅为47.35%、12.81%、12.43%、12.31%、10.30%,华鼎股份、海利得、华锦股份、光正集团、上海石化领跌,跌幅为33.26%、0.60%、0.29%、0.20%、0.18%。
    基础化工板块金力泰、宏达新材、藏格控股、金奥博、三孚股份领涨,涨幅分别为42.66%、35.70%、20.75%、17.93%、16.51%,西陇科学、鸿达兴业、圣济堂、名臣健康、新安股份领跌,跌幅分别为26.41%、26.00%、18.97%、10.18%、9.97%。
    关注煤化工及环保受益行业+新材料优质成长股
    我们认为受益于环保督查的持续深化,部分细分行业景气度将持续高位。同时,受益于油价、气价中枢上移,煤头企业有望获取超额利润。重点推荐公司为阳煤化工、华鲁恒升。随着国内技术的进步、新兴产业下游逐步向国内转移及并购等弯道超车途径助推,国内的精细化工及新材料领域发展迅速。重点推荐公司为回天新材、格林美、利亚德。
    风险提示
    原油价格出现大幅波动;下游需求不振;化工企业重大安全事故及环保事故。

中国证券网,璞泰来(603659)公开发行可转债事项获核准批复




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)璞泰来公告,公司向社会公开发行面值总额87,000万元可转换公司债券事项获证监会核准批复。

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国金证券,通信行业研究:中美IDC龙头对比 光环新网相对低估;MWC上海站开幕 5G全球竞争料将加剧


    本周(2018/6/25-2018/6/29)沪深300 指数下跌2.71%,创业板指上涨3.68%;通信申万指数上涨2.64%,其中通信设备指数上涨2.81%,通信运营指数上涨1.58%。 行业内上市公司本周涨幅前五分别是:邦讯技术(48.88%),平治信息(29.66%),高升控股(22.66%),高鸿股份(22%),澄天伟业(20.89%)。
    本周行业观点 中美IDC龙头对比,光环新网相对低估。IDC业务现金流优质,行业需求保持高速增长,我们持续看好。为了回答A股龙头光环新网贵不贵的问题,我们对中美IDC龙头估值水平进行了对比。美国主要IDC企业均是REITs,P/FFO倍数是其主要估值方法。为了互相可比,我们采用同样指标分析了光环新网和万国数据情况,2017年以来P/FFO倍数为:DLR
    MWC上海站开幕,全球5G部署竞争料将加剧。6月27日,MWC2018上海站正式拉开序幕,大会上各厂商对当前行业热点技术尤其是5G进行了相关展示。此前市场受贸易摩擦和中兴事件的影响,担忧中国5G部署进度可能受到影响,但从产业链的展示来看,5G整体推进计划与之前一致。我们认为,随着5G真正开始网络部署,全球主要国家对5G的竞争不但不会减少,反而会进一步加剧,建议继续重点关注中际旭创、光迅科技等标的。 国资委正式批准武汉邮科院和电信科研院实施联合重组。邮科院是我国光通信领域领军者,电科院则在无线通信领域具备显著优势,重组后的中国信科集团无线与有线领域的强强结合,业务协同效应显著,未来有望成为通信设备领域强有力的全业务竞争者。此次重组或带来我国通信产业结构重整,推动5G发展提速,看好相关子公司未来发展。
    投资建议 综合考虑业绩增速和当前估值水平,中美对比下国内IDC龙头相对低估,继续推荐关注光环新网。 全球对5G部署的竞争料将加速,我们对5G产业链长期看好,建议重点关注中际旭创、光迅科技。
    风险提示 中美贸易战出现反复;5G产业链进展和5G商用进展不及预期;公有云发展不达预期。

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安信证券,传媒行业周观点30期:基金传媒持仓由Q1标配略提升至Q2略超配 持股更集中


    下周投资观点
    本周我们分析了基金二季报传媒持仓情况,根据基金十大重仓股及148支传媒A股上市公司数据,我们估测2018年Q2传媒基金持仓占比约3.1%,延续2017年Q3触底略回升趋势(2017年Q3-2018年Q2分别为2.4%、2.9%、3.3%、3.1%);2018年传媒板块估值中枢持续下降至历史低点26倍;且基金传媒持仓由Q1标配略提升至Q2略超配,持股更集中。
    本周全球最大第三方浏览器Opera(昆仑万维持股48%)在纳斯达克挂牌上市,定价12美元(对应市值13.2亿美元),募集1.15亿美元。昆仑万维2016年收购Opera后,其广告变现能力持续提升;广告变现之外,Opera将探索电商业务,Opera已推出加密钱包功能,未来有望对标东南亚电商独角兽SEA。基于Opera的强用户基础及粘性、AI及加密支付技术的落地应用、在非洲区域的先发优势,Opera上市后有望加速其在电商领域的布局,未来2-3年快速抢占非洲地区电商市场,进一步拓展多维变现能力。昆仑万维作为控股股东,预计将受益于Opera变现维度的拓宽。
    反弹预期下,我们认为板块性机会源于三种动力:1)政策性引导;2)商业模式创新;3)板块内重点个股多数业绩持续超预期。考虑到传媒板块内个股的业绩持续较为靓丽(参考历年的年报拆分)、内容产业的政策预计收紧的态势不变,我们重点关注行业内商业模式的创新。
    本周市场表现、重点报告、公司要闻
    上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒互联网板块指数分别上涨1.57%、0.48%、-0.93%、0.76%。上周传媒互联网板块内个股涨幅前三为美盛文化(12.12%)、勤上股份(10.20%)、印纪传媒(10.00%);板块内个股涨幅后三为巨人网络(-15.47%)、华闻传媒(-14.11%)、丝路视觉(-11.45%)。
    本周公司要闻:
    1、业绩情况:【盛通股份】2018年上半年实现营收8.56亿元,同增63.09%,实现归母净利润0.50亿元,同增66.33%;【安妮股份】预计2018年上半年度归母净利润约为4903.62万元,同增29.98%;【世纪天鸿】2018年上半年实现营业收入1.09亿元,同增6.56%,实现归母净利润726.87万元,同增46.53%。
    2、分众传媒:1)公司与阿里巴巴签署《业务合作框架协议》,将与阿里网络在广告投入系统、人脸识别技术应用及OTT智能电视广告相关领域开展总额不超过50亿元的业务合作。
    下周推荐标的
    中长线发展逻辑清晰的个股,包括浙数文化、分众传媒、昆仑万维、迅游科技、中文传媒、光线传媒、北京文化、掌阅科技、完美世界、吉比特、风语筑、恒信东方、快乐购、吉翔股份、平治信息等。
    风险提示:政策监管超预期、SP平台竞争恶化、公司治理、商誉增速过快带来的减值等风险。

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东方证券,鸿利智汇(300219)逆回购彰显业务发展信心


    核心观点
    逆回购彰显发展信心:公司基于对未来发展的信心,以及面临目前股票市场行情的非理性波动,公司股价非理性下跌,与公司实际价值相背离,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,公司拟进行回购,资金总额不低于5000万元,不超过1亿元,回购股份的价格不超过14元/股,回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起至2018年5月1日。
    限制性股权激励加强封装业务信心:公司计划拟向激励对象授予500万股限制性股权激励,约占总股本0.7%。授予价格为5.76元/股,授予对象主要为四家公司团队:即鸿利智汇集团(母公司)、江西鸿利光电、斯迈得、良友五金。激励总人数为55人,覆盖了四家企业的管理层及核心技术(业务)骨干。考核条件为:2018-2020年四家企业的合计净利润分别不低于1.63亿元、2.20亿元、2.71亿元,其中19年、20年增速分别为35%、23%。
    谊善车灯的ADB进展迅速看好公司LED车灯布局:1)17年,公司出资2.2亿元人民币收购丹阳谊善车灯设备制造有限公司56%股权。谊善车灯公司主营汽车等车灯照明,产品包括前大灯等。自公司收购后,谊善的车灯进展迅速,近日中标了国内大型车企ADB(即智能远光灯系统)开发项目,极大推动了谊善的车灯智能化进程。此外,目前谊善的车灯产品中LED车灯占比大约35%左右,希望在未来三到五年将LED车灯的占比递增到85%以上。谊善车灯承诺2017-2020年的净利润分别为3000万元、4500万元、6000万元及8300万元。我们看好谊善的LED车灯发展。2)公司自有的汽车LED车灯业务毛利率约45%,客户为海拉、博世等国际一流大厂。此前主要定位海外市场,产品为整成灯具,自去年,公司开拓了车灯模组业务,并成功开拓了国内市场,已为嘉利股份、钱江摩托等供货,潜力十足。
    财务预测与投资建议
    预测公司2017-2019年每股收益分别为0.51、0.71、0.89元/股,根据可比公司2018年P/E为23倍,对应公司目标价为16.33元,维持买入评级。
    风险提示
    LED封装产能释放速度不达预期;汽车车灯业务国内发展进度低于预期。

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上海证券报,南山铝业(600219)程仁策:小山村走出的东方"炼金大师"




    40年前,一群庄稼汉决心告别"面朝黄土背朝天"的日子,在世代居住的小山村开起了豆腐坊,向"女大往外跑,男大娶妻难"的前宋村乡谣正式宣战。40年后,小小的豆腐坊"长"成了中国制造业百强企业,在一片贫瘠的土地上构筑起全球唯一完整的铝产业链,并有了一个响亮的名字--南山铝业。
    数往知来。我们不禁要问:贫穷的小山村何以能走出一流的铝业巨擘?在波动巨大的行业中,南山铝业如何创下上市19年连续盈利纪录?做到国内一流之后,南山铝业的新方向又在哪里?
    在上证报与约珥传媒联合主办的《直面掌门人》节目中,南山铝业董事长程仁策一展"炼金大师"的风采:豆状铝土矿、氧化铝、铝锭、铝板……这些冰冷的工业品在他手中有了温度,一招一式可见炼化过程;谈到公司发展,程仁策更是几招一出,便揭开南山铝业这只"下金蛋的鸡"背后奥秘。
    40年弹指一挥间,在程仁策心中,南山铝业的成长仍在加速。他笑言:"我们的愿景是成为全球最好的铝业公司。过去,我们是跟跑者;现在,我们是并行者;未来,我们要成为领跑者。"
    全球唯一的完整铝产业链企业
    初见程仁策,总感觉他自带"学者"气质--个子不高但说话铿锵有力,金丝边眼镜透着书卷气。用他自己的话说,如果不做上市公司董事长,可能就是一名教师。
    可当聊起"铝",程仁策立刻变了一个人,从低温铝土矿、高温铝土矿,到铝锭、铝板、铝材,再到易拉罐、铝门窗、汽车的"四门两盖",一切和生产铝有关的,一切由铝制造的,无论产品、性能还是参数,程仁策全部张口就来、如数家珍。此时的他,是名工程师,是名企业家。
    "铝业通"的本领,可不是经营个铝厂就能学会的,而是得益于南山铝业全球独一份的全产业链布局。
    经过多年发展,南山铝业走出一条迥异于众多公司仅仅聚焦铝产业某些环节靠规模取胜的盈利路径。它先是搭建了一条铝业的全产业链,然后又不停地向技术含量高的铝业精深加工扩展,每一次对下游高端制造的突破,都是对原有上游生产环节的又一次赋能,增加一层利润保障。
    早在2007年,南山铝业已成为全球唯一的完整铝产业链企业--在同一区域(45平方公里)拥有热电-氧化铝-电解铝-熔铸-热轧-冷轧-箔轧及铝型材的全产业链,这一殊荣保持至今,只是其规模、装备与技术水平与已远远超过以往。10年来200多亿元的投入,筑就了公司资金与规模壁垒。目前,公司拥有的产能规模是:181万千瓦热电、140万吨氧化铝、81.6万吨电解铝、32万吨铝型材、80万吨热轧板、1.4万吨大型精密锻造模件、70万吨冷轧板、7万吨高精度铝箔。
    高度集聚迸发出巨大的能量。早在20多年前,南山铝业已做到"铝水不落地":在45平方公里范围内,电解铝厂旁边就是铸造厂,同时废料全部回收利用,有效优化了生产流程,大幅缩短了运输距离。同时,完整的产业链布局,让公司流动资金占比大幅下降,提升了营运效率。
    "我们所有的设备都是全球最先进的,仍然在数年如一日地推动智能化改造。现在,我们可以自豪地说,南山铝业智能化水平全球最高。"程仁策告诉记者,公司如今拥有中国唯一的国家级铝合金压力加工工程技术研究中心、国家认定的企业技术中心、南山航空材料研究院、航空铝合金材料检测中心等研发检测平台,并与中商飞设计研究院、中航工业北京材料研究院、东北大学、山东大学等建立了紧密的产学研合作关系。
    自助者,天助之。曾经阻碍庄稼汉们走出家乡的大海山川,也成为南山铝业得天独厚的优势。据介绍,南山铝业的发电厂建在海边,依靠海水冷却,发电成本大大低于同业;而优质的港口码头,为原材料和产品的进出提供了最便捷的通道。
    技术亮剑 勇攀高端制造巅峰
    "市场竞争很激烈,商场如战场,要敢于亮剑!"程仁策所说的"亮剑",就是要有比较竞争优势--人无我有,人有我优,但绝对不打价格战,拼的是质量、性能、服务。
    要想永远比别人多一招,靠的是创新。可是,制铝这个行业发展到今天,还能创新到什么程度?
    "民用铝材,比如易拉罐,用一次就扔掉了,比较简单。可是,工业铝材尤其是航空铝材要求非常高。"程仁策举了个例子,航空材料要求30年的寿命周期,每一批次、每件产品的性能指标都要一致,而且要有可追溯性,飞机上的每一块铝板原料从哪来,经过哪些加工步骤,每一步的处理情况都要清清楚楚。
    2012年,刚开始涉足航空铝材领域,南山铝业提出了一个口号--精诚奋进、航材报国,用这种精神意志鼓励公司上下团结一致,勇攀高峰。
    迈向高端,看似轻描淡写的一步,其实要经历千山万水的跋涉。此前多年,中国一直是铝产量大国,但高端铝材仍需进口。"核心技术是买不来的,要想在国际铝业的竞争中立于不败之地,必须有核心技术,要具备研发创新能力。"程仁策斩钉截铁地说。
    其中艰辛,程仁策并未多言,但从如今南山铝业交出的高端制造"答卷"可以看出,那是一段峥嵘岁月。
    2017年9月, 南山铝业首次实现对波音航空板产品的批量供货;同年10月,公司与英国罗罗公司签订了7项航空发动机用盘形模锻件的5年订货合同;今年7月,公司通过空客A320机翼长桁用挤压型材产品认证,成为中国唯一一家通过空客铝合金挤压型材认证的供应商;当月,公司还与法国飞卓宇航集团签署了合资合作合同,共同投资建设航空零部件深加工生产线,深耕全球航空部件市场。
    除了国际航空巨头,南山铝业也得到了中国商飞的认可。公司承担了C919大飞机用高性能2524铝合金蒙皮材料、新一代高损伤容限2024HDT铝合金厚板产品及7050-T7451结构件产品研发任务,今年上半年正式成为中国商飞的合作供应商。
    面对日益成为主流的汽车轻量化趋势,南山铝业更是敢为人先。经过长达数年的研发、试制、试用、磨合、配套,公司最终在2017年成为国内首家乘用车"四门两盖"铝板生产商,汽车板出口量过万吨。
    在业内人士看来,一次次成为"首家",令南山逐渐甩开国内竞争对手。"铝业是个系统工程,设备可以买,但拥有丰富经验的团队难找,良好的生产运行、调度、内控制度更是需要多年磨炼。高端制造是系统工程,打的是组合拳。"
    资本撑腰 发展如虎添翼
    "南山铝业有今天,离不开资本市场的助力。南山铝业不上市,就没有今天的发展。是资本市场,成就了南山铝业今日的辉煌。"程仁策称,南山铝业上市后如虎添翼。
    回首南山铝业的发展历程,几乎每一次产业升级都有着资本市场的助力。
    2010年,南山铝业定向增发25亿元,建设年产22万吨轨道交通新型合金生产线;2012年,发行60亿元可转债,投入年产20万吨超大规模高性能特种合金;2016年,定向增发71.6亿元,购买怡力电业121万千瓦发电资产以及68万吨电解铝生产线……
    今年10月,南山铝业再次借助资本市场,完成不超过50亿元的配股方案,扣除发行费用后的净额将全部用于投资印尼宾坦南山工业园100万吨氧化铝项目。这一"跳出"45平方公里聚集区的举动,有望帮助南山铝业在未来十年发展中占得优势。
    尽管是制铝大国,但我国铝土矿资源保障程度较低,而印尼拥有丰富的铝土矿和煤炭资源,因此,2014年以前印尼是中国最大的铝土矿进口来源国。可此后,印尼出台原矿出口禁令,铝土矿被禁止出口,仅允许在当地进行加工后对外出口。
    凭借着前期布局,南山铝业是目前少数几个在印尼开展氧化铝建设项目的企业之一,印尼项目的建设,将使南山铝业未来生产所需的铝土矿资源和氧化铝原材料更有充分的保障。
    程仁策认为,除了政策因素,在印尼建设100万吨氧化铝项目还将大幅降低公司原料端成本。"从铝土矿变为氧化铝,再做成电解铝,每一步都要去除废渣。在印尼当地开采铝土矿,然后就地加工,将降低原料运输重量。而且当地煤炭资源也非常丰富,即使保守测算,整个项目要比把铝土矿运到国内生产的成本低三成。"
    从资本市场获益的南山铝业从未忘记投资者。上市19年来,公司累计实现净利润121.53亿元,已实施现金分红16次,累计现金分红31.23亿元。
    从海边的小山村起步,南山走过了40年;上市至今已近20年。当记者问及南山铝业下一个20年时,程仁策用四个字给出了方向--高端制造。"我们会采取更多样化的手段,实现在全球布局;继续延伸产业链条,增加产品附加值;重视、加强研发,在高端材料上持续实现突破。"
    在南山铝业,有一句话广为流传--不干则已、干必一流。对于南山铝业而言,中国一流已经做到,程仁策和他的团队已把目标瞄准世界一流,"过去,我们是跟跑者;现在,我们是并行者;未来,我们要成为领跑者,真正实现高端制造,成为世界先进的航空材料合格供应商和世界一流的铝加工企业。"

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中国证券报,医药板块持续调整 优质龙头显中长期机遇


  医药板块昨日再度重挫,跌幅位居行业板块前列,板块内泰格医药、翰宇药业等跌停,此外,科伦药业、普利制药等跌幅也较大。数据显示,从7月17日板块二次调整以来,累计跌幅近20%。
  分析指出,受市场调整及事件性因素影响,医药板块近期回调幅度较大,年初以来的绝对收益基本消失。但短期市场扰动并没有改变行业中长期的投资逻辑,短期适当调整使得一部分基本面优秀个股又迎来逢低配置的机会。
  行业维持较快增速
  数据显示,2018年1-6月医药制造业实现主营业务收入12577亿元,同比增长13.5%;实现利润总额1586亿元,同比增长14.4%,较1-5个月增长有所回升。业内人士预计,未来行业增速将维持在15%左右稳定快速增长水平。行业内部看,龙头公司业绩增长稳定,其中新版医保品种保持较快增长、辅助用药受限,内部分化明显,龙头增长有较强确定性。
  今年上半年,医药板块超额收益明显,结构性行情显着。但是三季度以来,医药板块持续调整,市场悲观情绪浓厚,昨日再次放量重挫。
  对此,齐鲁证券分析师表示,医药行业长期向好的趋势并未发生变化,医药板块的持续性增长是确定的,龙头企业强者恒强的趋势有望日益明显。
  从行业动向看,8月3日,国家医保局召集多省药品招采行政部门举办座谈会,对通过一致性评价的品种在各省带量采购等方面进一步明确自身态度。市场人士表示,从座谈会的内容上看,医保局再次表现出对通过一致性评价品种的支持力度,一方面,医保局鼓励部分重点城市如北京、上海、福建等地的产品进行重新采购,这将使通过一致性评价品种的市场准入条件大大降低;另一方面,仿制品种进口替代过程的加速也有望加速。
  五主线挖掘投资机遇
  医药板块在近两个月的回调之中,无论是估值还是预期风险都已经得到了较大程度的释放,当下该如何配置医药股?
  中金公司表示,虽然在交易层面上,短期医药依然有调整的风险。但从长期维度来看,目前是较好选股布局的时间点。建议积极关注基本面趋势向好,回调幅度较大的核心标的。
  广发证券表示,行业基本面趋势未发生变化,重视下跌过程中的投资机会,重点推荐五条主线。第一条主线是创新,可以看到国内企业研发投入比例仍在持续提升,创新药审评进度加快等等积极现象。
  第二条主线是医疗消费升级。这是当前整个消费行业最主要的特征,医疗消费升级主要是针对非刚性医疗需求,比如医美、长高、牙科、眼科等,从过去两年的增长情况看,民营医疗服务的增速远远高于医药行业整体增速。
  第三条主线是医保放量。由于去年医保调整,今年医保效应会逐季走高,重磅品种的医保弹性很大。
  第四条主线是一致性评价。现在各个省份开始落地一致性评价品种的具体利好政策,主要政策包括将仿制药和原研处于同一个招标层次,直接挂网采购等,预计一致性评价后续也将开始逐渐贡献业绩增量,国内药品的进口替代进度有望加速。
  第五条是低估值的医药商业和OTC板块的投资机会。医药商业和OTC板块相关企业估值很低,中期业绩表现强劲的企业有望迎来估值修复的时间窗口。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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