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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

川财证券,消费行业观察:海南602种进口药及抗癌药降价


    【消费】中央出台消费政策提振消费板块估值和行业增长预期。《中共中央、国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》9月20日正式发布,奠定未来一段时期国内消费政策基调,后续各部门可能出台更多各领域的具体细则和相关举措等配套文件。我们认为,推动居民消费是继加大基建投资补短板后另一个稳增长举措,可能成为未来一段时期内应对贸易摩擦和信用收缩环境下的经济政策主线;与以往刺激内需政策不同,此次更注重依靠改革创新破除体制机制障碍,注重培育消费带动经济增长的长效动力,而不是依靠各类降税或补贴来刺激居民消费;对上市公司而言,由于经济预期、社零等消费数据增速放缓等因素,消费类板块估值经历约一个季度的大幅回调,中央出台消费政策将提振消费板块估值和行业增长预期。
    【食品饮料】白酒板块从6月份38倍PE(TTM)回落至目前27倍,目前已处于历史估值中枢下方。从短期看,消费板块估值仍受到一定压制,白酒行业整体估值仍处于消化的过程;中期来看,部分白酒优质公司估值已回落至价值投资区间,待消费数据转暖后,可能迎来板块估值提振;长期看,业绩的稳健增长依然是配置白酒板块的主要因素,随着大众消费占比提升及行业格局的逐步成熟,白酒行业周期性相对弱化,行业成长更为平稳,我们看好具备品牌壁垒、良好的激励体制、前瞻战略与执行力的优质白酒企业持续业绩成长。
    【商贸零售】1、8月社零总额同比增速9.0%,日用品增幅领先,且降准、贸易战等因素综合影响CPI预期温和向上;新零售背景下通过转型探索融合线上线下,布局新业态、新模式的少数优质企业具备投资机会,建议布局新零售中偏必须消费的超市行业;2、受益于渠道变革,三四线城市化妆品行业消费尤其是电商渠道消费快速提升,中国品牌得益于本土资源和先发优势、在三四线的线上渠道已有较大体量,参考成熟国家的化妆品企业的成长史,国产化妆品尤其面膜品类有望崛起。相关标的:永辉超市、家家悦、御家汇、珀莱雅、上海家化、拉芳家化。【农林牧渔】国庆节前受需求旺盛拉动,全国生猪均价稳有涨,其中华南及华东地区猪肉价格明显走强,疫区省份河南、东北区域价格走弱。根据非洲猪瘟疫区禁运政策,国庆期间共有三个疫区解除封锁,依次涉及辽宁沈阳、河南郑州和江苏连云港三个省市地区,短期将刺激当地生猪出栏量增加,价格上涨可能性较低,同时节后整体需求回落,全国生猪价格承压可能性较大。中长期来看,考虑到非洲猪瘟疫情以及环保督察等因素,补栏对产能增幅不会太大,全国整体生猪产能上涨变动有限,生猪存栏量大幅下降,猪周期底部有望加速出现。建议关注周期底部,具备成长性的龙头企业,相关标的,温氏股份(300498)、牧原股份(002714)。
    【医药生物】后市仍旧看好三方面企业,1、随着全国带量采购政策的确定,部分品种特色原料药有望加速进口替代,高壁垒特色原料药企业将优先受益;2、未来公立医院盈利能力及医生待遇或出现下降,利好医疗服务领域优质公司人员引进和技术迭代;3、医药分销中部分增速较快、经营性现金流出现明显改善,估值合理的细分龙头企业,相关标的:上海医药(601607)、乐普医疗(300003)、九州通(600998)、国药股份(600511)、国际医学(000516)。

国泰君安,中国铁建(601186)2018年三季报点评:毛利率提升助业绩稳增 受益基建投资企稳




    投资要点:
    维持增持。3Q2018营收4899亿(+6%)净利126亿(+20%)符合预期,铁公基龙头受益基建补短板,维持2018/19年EPS1.46/1.67元,增速23%/15%,给予公司2018年10倍PE,维持目标价14.09元(38%空间),增持。
    毛利率提升助业绩稳增,经营性现金流承压。1)3Q2018净利126亿(+20%)在固定资产投资下行/PPP清库背景下增长较快,受益于业务规模扩张与毛利率提升。2)Q3营收1809亿(+5%),净利46亿,Q1-Q3单季增速19%/26%/16%仍保持较高水平。3)毛利率10.0%(+1.2pct)创两年以来新高,净利率2.9%(+0.5pct)。4)经营净现金流-476亿(上年同期-198亿),系购买商品/劳务支付现金增加。5)资产负债率77.7%,较年初下降0.5pct。
    Q3订单增速放缓,在手合同仍充足。1)3Q2018新签8917亿(+5%),海外/国内42%/+3%,铁路/公路/城轨/房建/市政新签订单同比0%/-23%/-41%/50%/20%,公路订单下滑主要受承揽PPP模式公路项目减少影响,城轨订单下滑系上年海外订单较多叠加今年国内招标项目减少。2)在手合同26817亿(+23%),订单保障倍数5.5倍,为后续业绩提供支撑。
    受益基建投资企稳,铁公基龙头实力强。1)9月单月狭义基建投资-1.8%(8月-4.3%)下滑趋缓、拐点出现,其中铁路/道路/水利投资单月增速-10.0%/6.7%/-11.9%,均较8月有所提升(8月-22.6%/2.7%/-20.8%);从基建上游数据看,9月粗钢、水泥产量增速较8月提升1.1pct/0.5pct,基建启动预期逐步印证。2)公司为ENR全球最大工程承包商前三+世界500强第58+建筑企业最高评级+A/H股融资平台+30亿公司债增强资金实力,随着货币/信用环境边际改善带动基建投资反弹,作为铁公基龙头望持续受益。
    核心风险:基建投资持续快速下滑

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中泰证券,半导体行业深度报告:"芯"时代 "芯"机会


    2018年对中国具有战略意义的年份,经济的转型、核心科技的推进,中国开始进入以科技创新发展为推动力的新经济周期,中国也将由人口红利、工程师红利切入科技红利的科技企业高质量发展周期。集成电路、实体第一,战略至高点,科技创新的基石,2017中国集成电路销售额5411亿元(CSIA),市场巨大。新时代起点,选择顺应技术发展潮流的优质赛道冠军,将具备长期大市值空间。
    年初我们140页深度报告((国之重器、拥抱芯片科技红利!》详细阐述半导体板块投资逻辑:“全球景气周期+国家立体式支持+产业成长拐点”三大因素叠加之下,半导体板块是今年成长性及投资最明确行业。6月份市场最悲观、市场最底部时,我们连续深度观点强调黄金“芯”机会,强调产业逻辑继续。
    本篇深度报告在年初报告基础上,对我们核心逻辑“硅片剪刀差”、“第四次硅含量提升”等进行细化分析及更新,并从存储、代工(包括先进制程及特色工艺)、设计、设备、材料及封测领域进一步深度阐述产业最新趋势及投资机会!全球半导体超级景气度周期持续,核心逻辑体系“硅片剪刀差+第四次硅含量提升”,历经一年半,持续得到产业验证,传导图势不可挡。看好存储器、设备以及配套、晶圆前端制造、易耗品;回避消费级。特别警惕降阶抢夺、注重需求闭环。WSTS最新指引18年半导体市场4630亿美元,继续保持高增长。
    核“芯”技术、战略至高点。继两会“集成电路、实体第一”,两会院士、中央财经会议继续定调“切实提高关键核心技术创新能力”,新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。中国人建立完整的、具有独立自主核心技术的半导体工业体系、以韩国模式为参考,存储器芯片战略进程唯有更快前行,推动制造、设备、材料等突破,并且就像我们一直强调的,立体式的多样性支持核心技术突破,不会随中美贸易摩擦而改变,集成电路作为核心技术基础,战略至高点。
    关键赛道产业里程碑陆续突破,超预期。存储作为历来半导体产业迁移的主战场,根据合肥产投报道,合肥长鑫7月16日召开首次投片,五月份设备进厂、六月份投结构片、七月份正式投片,速度产业历史上看罕见!同时根据17年年报,中芯国际10个月在14nm取得关键性突破,华为GPUTurbo业界引领强烈反响。
    芯片行业板块成长靓丽。我们一直强调,此轮半导体行业和以往不一样,从我们科技红利模型,板块于2017年初进入成长拐点!继一季报之后,二季报在存储、设备、材料、设计等领域均保持高增长,继续延续我们产业逻辑体系。
    重点关注赛道龙头,项目
    龙头:【兆易创新】存储芯片龙头、运营超预期,战略扩张第一步完成,持续高增长,产品阵列优质,市场规模依次打开,DRAM项目进展顺利;
    白马组合:
    【景嘉微】GPU赛道龙头,和国外差距接近,新一代产品竞争力大幅提升;
    【北方华创】设备龙头,品类全,业绩超预期,营收扩张加速,研发力量增强:
    【三安光电】化合物半导体龙头,产业链布局完整,估值低;
    【中芯国际(港股)】:14nm研发进展突破,28nmhkc+工艺迭代,8寸景气;
    【华虹半导体(港股)】:8寸代工龙头,受益产业高景气,产能利用率满载,议价能力提升;
    【精测电子】面板检测业务高增长,半导体板块拓展;
    【扬杰科技】国内功率器件龙头,产品升级,下游客户近期推进明显,有望跟随强茂等台厂涨价;
    【圣邦股份】模拟电路稳定增长,人才、品类提升;
    【士兰微】IDM龙头,功率器件、igbt、mems产品放量,产线升级,开拓12寸产线;
    【通富微电】本部崇川厂产品结构升级,原AMD封测配套苏州、槟城厂并表比例提升,合肥、苏通厂有望扭亏;
    中小市值组合:
    【至纯科技】国内半导体辅助设备领头公司,往前道设备延伸;
    【晶瑞股份】国内超纯试剂领头公司,旗下苏州瑞红为光刻胶重点企业;
    【富满电子】业绩高增长,mos高景气度、led驱动扩产;
    【长川科技】测试设备龙头,业绩高增长;
    【中环股份】8寸硅片产能进展顺利,环比提升;
    【全志科技】Q2业绩高增长,密切关注新产品进展;
    同时建议关注:晶盛机电、中颖电子、江丰电子、江化微、洁美科技、长电科技、华天科技等公司在各自赛道上的突破!
    风险提示:行业下游需求不达预期,外部国际环境极端恶化,产业项目进展不达预期。

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光大证券,机械行业周观点:8月挖机销量同比增长33% 创出历史8月新高


    机械行业观点:(1)工程机械:挖机8月同比增长33%,创出历史8月新高。1月至8月,挖掘机销量为142834台,同比增长56.2%;8月,共计销售各类挖掘机械产品11588台,同比涨幅33.0%。高位增速原因,并非源于下游基建地产投资大量新增,而更可能是因为下游基数变大的更新迭代。中美贸易摩擦背景下,我国是否通过提速基建保持经济增长稳定,我们继续观察;叠加工程机械行业景气持续、龙头企业盈利业绩弹性凸显(去历史包袱后释放业绩),我们认为工程机械板块仍然具有配置价值。行情演绎分2步:1是估值提升,2是盈利推动。建议重点关注三一重工、徐工机械、恒立液压。(2)传统汽车巨头加快电动化进程,持续布局高端电动汽车市场。汽车电动化目前在全球范围内已是一股不可逆转的趋势,汽车电子产业呈现出快速增长态势。汽车电子厂商也和整车厂商加大合作,提升技术含量降低成本,实现双赢。建议关注克来机电、英搏尔。(3)半导体设备:日本天灾或导致半导体硅晶圆供应吃紧,人工智能聚焦创新。日本天灾重创半导体硅晶圆供应,半导体硅晶圆供不应求,今年以来价格一路上扬,日本两大厂停工,恐造成供应更吃紧、价格再涨。中国集成电路技术与应用研讨会中提出,新时代要聚焦在芯片架构创新方向。建议重点关注北方华创、长川科技。(4)锂电设备:工信部第9批推荐车型目录发布,电池能量密度达新高。9月6日,国家工信部发布新能源汽车推广应用推荐车型目录,共包括288款车型。宁德时代持续领跑电池配套排名榜,纯电动车型的电池系统能量密度最高达166.2Wh/kg,创下新高。建议重点关注先导智能、赢合科技、科恒股份。(5)油服:国际石油巨头业绩快速增长,有益于油服行业的发展。国务院印发了《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》,明确指出将加大国内天然气的勘探开发力度,深化油气勘探开发管理体制改革,增加资金和工作量投入,到2020年年底前国内天然气产量达到2000亿立方米以上。这将利于油服行业的长远发展,油服企业的盈利能力将持续上升。建议关注杰瑞股份、通源石油。
    上周行情回顾:机械设备板块指数下跌0.41%上周(2018.9.3-2018.9.7)机械设备行业指数下跌0.41%,跑赢沪深300指数1.30个百分点,跑赢中证500指数0.07个百分点,跑赢创业板指数0.28个百分点,整体表现在28个行业中涨幅排名第8。上涨行业5个,分别是国防军工(4.33%)、农林牧渔(1.10%)、采掘(1.10%)、计算机(0.56%)、电气设备(0.43%);其余23个行业下跌,跌幅最大的5个子板块分别是家用电器(-3.26%)、电子(-2.41%)、食品饮料(-2.41%)、建筑材料(-2.20%)、有色金属(2.18%)。
    风险分析:1、国内固定资产投资不达预期,导致下游企业对中游机械设备投资不足,使得机械板块订单及业绩增速低于预期。2、重点领域政策落地低于预期,致使下游行业增速放缓、对中游机械设备投入不足。

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证券日报,机构看好国企改革主题 逾13亿元大单追捧32只潜力股


    本周以来,尽管沪指表现低迷,但场内资金对于个股的短期炒作热情未减,赚钱效应相对凸显,尤其是央企改革、地方国资改革等主题品种韧性十足,149只国企改革概念股期间表现跑赢大盘(上证指数同期下跌1.71%),占比逾四成,其强势表现吸引了各路资金的重点布局。
    个股方面,本周以来,有62只概念股股价实现逆市上涨,岳阳兴长、大庆华科、凤凰光学、银宝山新、晋西车轴等个股周内累计涨幅均达到10%以上,另外,中远海科、祁连山、东方锆业、金自天正、中远海特、西昌电力、天音控股、湖南天雁等个股期间累计涨幅也均逾5%,尽显强势。
    资金大量涌入成为国企改革概念股强势崛起的重要支撑。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,本周以来,有32只国企改革概念股备受大单资金青睐,均超1000万元,合计大单资金净流入达到13.05亿元。具体来看,中国中车、中国铁建、建设银行等3只个股期间累计大单资金净流入均在1亿元以上,招商蛇口、农业银行、宝钢股份、招商银行、岳阳兴长、中远海科、祁连山、中远海特、长江电力、华贸物流、中国石化和中国交建等12只个股期间累计大单资金净流入也均达到3000万元以上。另外,包括工商银行、中国银行、交通银行、铁龙物流等在内的17只个股周内吸金也均逾1000万元。
    经过本周以来的大幅反弹后,国企改革概念股估值有所修复,但国企改革板块估值依旧处于低位,截至昨日,国企改革板块最新整体动态市盈率为27.47倍,板块内共有185只个股最新动态市盈率低于这一水平。其中,有31只个股最新动态市盈率不足10倍,具有较高的安全边际和投资价值,值得关注。
    事实上,国企改革板块上市公司业绩表现改善明显,截至昨日,已有19家公司披露了2018年中报,报告期内净利润实现同比增长的公司达到10家,占比逾五成。其中,广宇发展(465.10%)、华能国际(170.29%)2家公司2018年上半年净利润同比翻番。除此之外,还有150家公司公布了中报业绩预告,业绩预喜公司达到96家,占比64.00%。其中,*ST佳电、沙隆达A、中核科技、天山股份和深康佳A等5家公司预计2018年中报净利润同比增幅均达到10倍以上,显示出较高的成长能力。
    板块的后市配置机会备受机构认可,太平洋证券表示,国企改革对于国家,既能够发挥拉动国内经济,助力产业转型升级,又能够增强国际竞争力,为开展国际贸易打下良好基础;对于企业自身,改革既能够优化管理决策能力,推进现代化企业治理,又能够进一步优化资源配置,达到效用最大化。从资本市场来看,国企改革将是可以持续较长时间的投资主题。

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中泰证券,商业贸易行业:无惧中美贸易摩擦 加配优质商贸标的


    上周市场表现:商贸零售(中信)指数下跌0.59%,跑赢沪深300指数0.个百分点。年初至今,商贸零售板块下跌3.37%,跑赢沪深300指数1.个百分点。子板块方面,超市指数下跌0.46%,连锁指数下跌0.02%,百货指数下跌0.51%,贸易指数下跌1.56%。相对于本周沪深300跌幅1.,中小板指跌幅2.19%而言,商贸零售板块整体表现较好。个股上涨前五名为五矿发展、宁波中百、华联股份、百大集团、广州友谊,个股分别上涨8.33%、6.37%、4.70%、4.42%、4.42%;跌幅排名前五名为ST商城、人人乐、南纺股份、浙江东方、三江购物,分别下跌7.47%、6.54%、、5.37%、5.17%。
    本周重点推荐公司:苏宁易购:零售扭亏为盈,盈利或环比提升,背靠阿里,金融业务迎放量增长,维持“买入”评级。苏宁云商将通过线下苏宁云店/易购服务站等提高收入基数,利用差异化的产品/高品质的服务提升毛利率水平,线上加强运营,强化与竞争对手相似品类的价格优势。苏宁与天天快递优质物流资源,与阿里对接之后,全面开放,将贡献显着收入,同时,集团在金融全面布局,交易额将加速成长。我们预计2018-2020年公司实现营业收入2411.25/3007.71/3642.75亿元,同比增长28.31%/24.74%/21.11%;归属母公司净利润为16.41/21.77/34.亿元。对标京东电商模块0.3倍P/GMV,预计苏宁2017年线上GMV为1801亿元,苏宁线上估值为540.3亿元;线下给予15倍PE,预计2018年净利润约为45亿元,线下估值为675亿元;物流资产重估价值+天天快递估值约为287.5亿,金融一级市场融资后归属于上市公司的估值约为161.5亿,加总估值为1664.3亿元。
    南极电商:品牌和服务构筑护城河,长期增长无虞。完成时间互联收购之后,我们预计南极电商2017-2019年实现营业收入分别为8.03、22.10和28.90亿元,同比增长54.14%、175.15%和30.80%,实现归母净利润分别为5.11亿,9.09亿和12.82亿,同比增长69.78%,77.86和41.02%。考虑收购及增发的股本后目前市值为255.68亿(截止10月26日收盘价),当前市值对应17/18/19年估值分别为51.34/30.58/21.69XPE。考虑未来三至五年净利润内生复合增速达到50%以上,参考可比公司估值,给予2018年PEX35倍,目标市值318.28亿,“买入”评级。
    周度核心观点:无惧中美贸易摩擦,加配优质商贸标的。2017年是新零售开启的一年,巨头抢占线下门店加速,主要集中超市板块,格局已经稳定;展望2018年我们认为超市板块龙头的基本面将逐步落地,开店速度将加快,同时制度改革将改善零售效率,重点配置超市板块,,同时1季度是消费旺季,建议重点配置超市零售股。电商板块的格局已定,未来龙头将强者恒强,从这个角度,建议重点配置苏宁云商;同时可关注百货的新零售投资行情,重点关注低估值的百货公司。
    数据更新:永辉超市门店更新,截止2017年12月31日,永辉超市官网数据显示,年初至今永辉新开门店数量为122家;其中10月份新开门店数量为15家,11月份新开门店数量为8家,12月份新开门店2家。2018年4月8日,维生素E市场报价80-105元/千克,价格下滑,从VE价格以及塑料电商B2B高增速角度,重点关注冠福股份。
    本周投资组合:南极电商、苏宁云商。建议重点关注人人乐、华联综超、中百集团、家家悦、冠福股份等;产品型零售企业关注开润股份、飞科电器、新宝股份;百货重点关注王府井、重庆百货、天虹股份、银座股份等。
    风险提示:1)板块高弹性下市场系统性风险;2)全渠道融合不及预期;3)管理层对转型未达成统一。

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渤海证券,计算机行业周报:半年报披露完毕 建议布局内生增长强劲个股


    行情走势
    上周,沪深300指数上涨0.28%,计算机行业下跌0.66%,行业跑输大盘0.94个百分点,其中硬件板块下跌1.87%,软件板块下跌0.12%,IT服务板块下跌0.60%。个股方面华东电脑、万达信息、金桥信息涨幅居前;GQY视讯、京天利、南洋股份跌幅居前。
    国际市场
    谷歌、哈佛研究人员开发新模型,用AI预测一年内余震;Yandex在俄推出无人驾驶出租车服务,欧洲首次公众测试;AutoX在加州测试自动驾驶生鲜递送服务;东京开启全球首次自动驾驶出租车载客试验。
    国内市场
    证监会探索运用人工智能加强监管;华为在德发布新一代人工智能手机芯片;中国联通与苏宁易购签署新零售合作,打造智慧生活馆;海尔携手信通院、360共建智造生活大数据安全研究中心。
    A股上市公司重要动态信息
    拓尔思:拟6378.26万元收购科韵大数据35.43%股权,推动“大数据+人工智能”应用落地;四方精创:全资子公司拟6000万港币占比15%设立合资公司申请虚拟银行牌照;四维图新:与戴姆勒签署导航电子地图销售协议;广电运通:全资下属公司与BBVABANCOMER银行签署约5800万元金融自助设备购销及维保服务合同;聚龙股份:与赣江新区管委会签订战略合作框架协议,打造绿色金融服务产业园区;博思软件:拟推594.9万份股票期权激励计划;用友网络:拟推132.6万份股票期权激励计划。
    投资策略
    上周,沪深300指数小幅收涨,中小板和创业板全周收跌弱于大盘。计算机行业小幅下跌,行业内个股跌多涨少,行业内概念板块除第三方支付和智慧医疗小幅上涨外,其他全部收跌,其中食品安全、次新股、智能IC卡等板块涨幅居前。估值层面,行业目前的市盈率(中信,TTM)为48.3倍,相对于沪深300的估值溢价率为335.14%,2013年至今,行业的估值区间为39.77-95.33倍,目前仍高于2013年以来的底部,因此从整体看,行业估值仍存调整空间。上周,自动驾驶领域捷报频传,Yandex在俄推出无人驾驶出租车服务公众测试,AutoX在加州测试自动驾驶生鲜递送服务,东京开启全球首次自动驾驶出租车载客试验,我们认为,全球自动驾驶厂商纷纷开启路测,自动驾驶技术的落地不断临近,随着各应用领域车辆陆续搭载自动驾驶技术,产业链相关公司的销售有望迎来高增长,利好相关上市公司业绩,建议投资者关注人工智能领域掌握核心竞争力并拥有竞争门槛的公司。从基本面角度看,行业整体目前仍不具备明显估值优势,相关商誉减值风险、被并购公司整合风险等风险因素仍是行业基本面改善的重要羁绊,商誉问题、并购整合问题积聚的公司仍将存在一定的消化过程。我们认为,项目型、渠道型标的由于技术壁垒相对较低,更多地依靠销售、渠道等优势获取项目,此类公司在业绩对赌到期后存较大的业绩变脸风险,而产品型、技术型公司由于依托知识产权壁垒等,整合难度相对较小,此类公司在业绩对赌到期后的业绩变脸风险相对较小,建议投资者关注。上市公司半年报已全部披露完毕,请投资者重点关注内生增长强劲或掌控核心竞争力的、业绩边际有所改善的公司进行布局。综上,我们继续维持行业“中性”的投资评级,股票池继续推荐太极股份(002368)、恒华科技(300365)、易华录(300212)、浪潮信息(000977)。
    风险提示:宏观经济风险、人工智能技术突破受阻、政策落地低于预期。

中国证券网,平潭发展(000592)终止重大资产重组事项




  中国证券网讯(记者 潘建梁)平潭发展发布公告称,公司3月22日召开第九届董事会2018年第三次会议、第九届监事会2018年第二次会议,审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》,同意终止公司本次重大资产收购暨关联交易事项。
  根据公告,公司拟通过支付现金的方式向中核资源集团有限公司购买其持有的中核华东新能源有限公司100%股权、中核华北新能源有限公司100%股权、中核西南新能源有限公司100%股权、中核西北新能源有限公司100%股权、中核国缆新能源投资有限公司100%股权(简称"本次重组")。
  公司表示,自本次重组启动以来,公司及交易有关各方严格按照法律法规的要求,积极推进本次重组的相关工作。本着审慎的原则,经相关各方反复论证,考虑市场环境发生变化,继续推进本次重大资产重组事项面临一定的不确定因素,为保护全体股东和上市公司的利益,经公司审慎研究,决定终止本次重大资产重组。

证券时报网,盘中直击:今日沪指跌0.24% 汽车行业跌幅最大


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:29,今日沪指涨幅-0.24%,A股成交量114.26亿股,成交金额1024.08亿元,比上一个交易日减13.38%。个股方面,2265只个股上涨,其中非ST股涨停33只,1023只个股下跌,其中非ST股跌停10只。从申万行业来看,通信、电子、电气设备等涨幅最大,涨幅分别为2.40%、1.71%、1.59%;汽车、采掘、银行等跌幅最大,跌幅分别为1.36%、1.35%、1.01%。
    今日各行业表现(截至上午10:29)
    申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
    通信     2.40          45.01          9.76        欣天科技     10.03
    电子     1.71          97.34          -4.84       雷曼股份     10.09
    电气设备 1.59          38.56          -11.65      宁德时代     10.01
    休闲服务 1.53          6.49           -15.44      *ST云网      5.11
    计算机   1.42          72.99          -1.24       四方精创     10.02
    国防军工 0.89          18.66          -17.69      晨曦航空     3.66
    医药生物 0.87          83.21          -7.67       药石科技     7.44
    交通运输 0.85          29.92          -16.92      安通控股     6.30
    机械设备 0.66          50.07          -13.84      N蠡湖       43.98
    传媒     0.62          31.13          -15.87      联建光电     7.54
    综合     0.52          4.74           -40.62      全新好       10.03
    纺织服装 0.41          8.10           -24.37      商赢环球     7.73
    农林牧渔 0.38          16.99          -24.95      生物股份     5.13
    商业贸易 0.22          13.04          -23.26      远大控股     7.84
    化工     0.09          82.06          -12.90      同益股份     10.02
    非银金融 0.07          39.35          -19.46      东方证券     3.53
    公用事业 0.06          31.54          -28.59      久吾高科     5.94
    建筑装饰 -0.06         27.77          -29.51      全筑股份     -6.59
    建筑材料 -0.07         21.30          -12.04      纳川股份     -3.58
    有色金属 -0.11         55.43          -36.49      刚泰控股     -9.15
    家用电器 -0.23         20.84          1.43        青岛海尔     -5.23
    食品饮料 -0.67         51.95          -15.30      双汇发展     -6.33
    轻工制造 -0.68         23.16          -5.83       尚品宅配     -6.72
    房地产   -0.74         26.86          -16.67      皇庭国际     -9.87
    钢铁     -0.77         18.84          14.89       *ST抚钢      -5.14
    银行     -1.01         39.17          -17.15      长沙银行     -2.71
    采掘     -1.35         34.48          4.12        宏达矿业     -7.39
    汽车     -1.36         35.06          -10.39      继峰股份     -10.02

东吴证券,计算机应用行业:信息消费三年行动计划和企业上云指南发布 重磅政策提升市场风险偏好


    本周行情回顾:上周计算机行业(中信)指数上涨5.37%,沪深300指数上涨2.71%,创业板指数上涨2.03%。前三周我们提出,从估值角度,看业绩的个股经过反弹后2018年的估值趋于历史上合理区间;但从策略配置角度,计算机行业龙头仍然具有较高的配置价值,尤其是受政策驱动的自主可控方向。近期科技领域重磅政策持续加码,市场风险偏好恢复,我们认为受风险偏好驱动的自主可控有望引领板块反弹,同时有业绩的云计算等方向龙头有望开启估值切换。自主可控首推四大央企:太极股份、卫士通、中国软件、中国长城。业绩向好的白马重点推荐用友网络、美亚柏科、广联达、卫宁健康、赢时胜;以及超跌的启明星辰、汉得信息等长期价值凸显的龙头。
    扩大和升级信息消费三年行动计划发布,政策持续加码推升市场风险偏好:8.10日工信部、发改委联合印发了《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,提出到2020年信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上。信息技术在消费领域的带动作用显著增强,拉动相关领域产出达到15万亿元。从产业来讲,年初我们已经提出B端信息化已经进入云化、智能化、互联化、国产化的四化投资新周期,行业有望维持长期的高景气度。上周初国务院将国家科技教育领导小组调整为国家科技领导小组,由李克强总理担任组长,近期科技领域重磅政策不断,我们认为有望提升市场风险偏好,推动计算机行业主题方向的贝塔行情,并进一步带动看业绩龙头的估值切换行情。
    工信部发布《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,云化进程有望加速:8.10日工信部官网刊登《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,指导和促进企业运用云计算加快数字化、网络化、智能化转型升级。指南提出到2020年,全国新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上,形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心,并从实施上云路径、强化政策保障、完善支撑服务等层面为推进企业上云提出了指导。从产业链看,A股缺少IaaS环节的巨头,推荐壁垒较高的专有安全云龙头卫士通;服务器等硬件环节利润受到IaaS层巨头挤压,我们相对更看好PaaS和SaaS层公司。独立的PaaS主要存在与制造领域的工业互联网,推荐用友网络、东方国信,关注宝信软件。通用性的SaaS如ERP覆盖企业数量最多,市场空间也最大,重点推荐用友网络,关注港股金蝶国际;垂直行业SaaS推荐广联达(建筑云)、太极股份(政务云)、卫宁健康(医疗云)、恒生电子(金融云)等,关注石基信息、长亮科技等。硬件领域关注IDC机房的宝信软件、服务器领域的浪潮信息、中科曙光等。
    自主可控有望加快推进:据中国网信网显示,刘烈宏目前已履新中央网络安全和信息化委员会办公室副主任一职。此前,刘先后任职于中国电子和中国电科担任总经理,在自主可控方面产业经验丰富。在贸易战背景下,我们认为无论是政策导向、技术基础、市场力量、资本支持方面,都在向加速自主可控的方向推进,自主可控产业有望迎来中长期的拐点,我们认为受益最大的是目前国内公司渗透率较低的环节,比如芯片、操作系统、数据库、云等,国内公司渗透率已经很高的服务器、PC等环节,边际增量较小。自主可控我们首推两大央企集团下掌握自主可控最核心技术和环节的企业:CEC旗下重点推荐中国软件(操作系统、数据库)、中国长城(芯片、PC硬件);CETC旗下重点推荐太极股份(数据库、中间件、集成)、卫士通(云系统、加密芯片、交换机)。应用层我们重点推荐用友网络(大型应用软件ERP)、启明星辰(网络安全)等;关注浪潮信息(服务器)、中科曙光(服务器)、紫光股份(服务器)、纳思达(打印机)等。
    风险提示:自主可控、网络安全进展低于预期;贸易战风险。

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