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金融投资报,强势股机构分歧大 热点或转换


    两市17日高开高走,沪指站上10日、20日均线,创业板指则站上半年线,成交量继续放大。大盘放量反弹中涨停个股开始减少,两市共30股涨停,无一跌停。龙虎榜显示,多只强势股中出现机构身影,但可以看的是机构分歧明显加大。普涨格局后个股分化将加剧,新热点或将出现。
    两股涨停机构高抛
    四维图新(002405)17日因涨停上榜,买入席位前五位均为营业部,合计买入占当日成交12%。卖出席位中有两家机构出现,合计卖出金额达到8272万元。可以看到,沿短线均线反弹的四维图新开始加速走高。17日该股高开高走,临近午市收盘股价便封死涨停板,成交量呈现持续放大之势。多家活跃资金席位现身买入背后,机构投资者则开始选择逢高抛售。按17日成交均价计算,卖出席位中出现的两家机构合计卖出约370万股,占该股流通股本不足1%,主力资金逢高出手小幅减持四维图新。
    东方网络(002175)17日因涨停上榜,买入席位前五位均被营业部占据,买入较为分散。卖出席位中出现一家机构卖出2276万元。可以看到,经过一段时间横盘震荡后东方网络开始发力反弹。17日该股低开震荡,临近午市股价开始放量飙升,午后开盘不久便封死涨停板,成交量翻番放大。龙虎榜显示,短线资金开始出手抄底,而机构投资者则在反弹中悄然减持。按17日成交均价计算,卖出中出现的机构卖出约210万股,占该股流通股本不足1%,主力资金开始出现减持痕迹。
    机构加仓两股
    天原集团(002386)17日因涨停上榜,买入席位中共有三家机构现身其中,合计买入金额为7890万元。卖出席位前五位则均为营业部,卖出力度明显较买入分散。可以看到,近期股价高位震荡的天原集团再起升势。17日该股小幅高开后震荡走高,午后随着多头资金的流入股价飙升并封死涨停板,股价再度刷新年内新高,成交量持续放大。虽然从启动以来该股已有明显涨幅,但在高位继续上涨过程中机构投资者做多意愿依旧不减。按17日成交均价计算,买入中出现的机构合计买入约750万股,占该股流通股本超过1%,主力资金高位出手加仓天原集团。
    建新矿业(000688)17日因涨停上榜,买入席位中出现一家机构买入1954万元,其余买卖席位则均由营业部组成,对比来看营业部买入力度明显强于卖出。可以看到,前期股价出现一定幅度调整的建新矿业在利好消息推动下17日直接涨停开盘,盘中股价小幅震荡后再封涨停,成交量出现大幅放大。短线资金成为做多主力同时,机构投资者也有份参与做多。按17日成交均价计算,买入中出现的机构买入约200万股,占该股流通股本比例较小,主力资金涨停板上追买入建新矿业。

证券时报网,六国化工(600470):上半年净利同比增151% 实控人将变更




    证券时报e公司讯,六国化工(600470)23日晚公告,控股股东铜化集团增资征集到一家意向投资方,即安徽创谷。铜化集团本次增资如最终完成,铜化集团仍为公司的控股股东,铜化集团的控股股东将变更为安徽创谷。鉴于安徽创谷并无实际控制人,因此,本次增资如最终完成,铜化集团及公司控制权将发生变更,铜化集团及公司实际控制人将由铜陵市国资委变更为无实际控制人。公司同时披露半年报,上半年实现净利4445万元,同比增长151%。

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中国证券报,赚指数不赚钱 ETF成配置首选


    20日,两市窄幅震荡,截至收盘,上证指数下跌0.06%,深证成指下跌0.17%,创业板指数下跌0.34%。连续两日大涨之后,市场转向调整,分化如期而至,市场热点缺乏,成交缩量,个股跌多涨少。
    分析人士表示,大盘在周三放量上涨后,昨日快速缩量,热点持续性并不理想,反弹不会一帆风顺,基建板块仍可关注。而在热点匮乏之下,市场出现指数涨个股不涨的情况,不少投资者开始购买指数ETF作为底仓。
    市场初现分化
    昨日,沪深两市股指全天维持窄幅震荡走势,市场热点散漫,成交额有所萎缩。上证指数成交1049亿元,较前一交易日1401亿元的成交额缩量明显,深证成指成交1455亿元,较前一交易日1798亿元的成交额缩量明显。
    市场再度缩量,市场人士表示,市场经过两天的带量反弹后,昨日呈现高位震荡态势,属于正常的技术性调整范围。
    从盘面上来看,昨日市场热点缺乏,表现分化,多个行业指数下跌,其中国防军工板块跌幅超过1%,上涨幅度最大的休闲服务板块上涨0.65%。从概念板块上来看,近七成以上概念板块下跌,稀土永磁板块“一枝独秀”,涨幅超过3%,板块内宁波韵升、银河磁体、中钢天源涨停,北矿科技、五矿稀土涨幅超过5%。周二表现强势的基建板块昨日午后有所拉升,山东路桥涨停,申万一级建筑材料指数上涨0.37%。个股跌多涨少,两市正常交易的个股上涨分别为1179只,下跌2160只,较连续普涨的交易日来看分化明显。
    值得注意的是,在市场分化,窄幅震荡之下,昨日北上资金净流入49.73亿元,创近期以来新高。
    分析人士表示,连续两天的普涨反弹之后,沪指最大涨幅已达百点,同时北上资金大幅净流入,预示后市相对乐观,同时国内经济政策加码利好股市运行,市场底部基础较为稳固,反弹是确定性事件,但行情出现震荡反复也属正常。
    ETF成配置首选
    在连续两个交易日大涨和昨日窄幅震荡的行情之下,不少个股出现了赚指数不赚钱的情况。周二以来,上证指数累计上涨2.90%,深证成指上涨2.91%,创业板指数上涨2.80%。
    而从个股情况来看,近三个交易日,仅有1357只个股累计涨幅超过2.90%,除去鹏鼎控股、郑州银行等几只未开板新股外,山东路桥以三连板位居涨幅榜前列;跑输沪指的个股达到2198只,飞马国际、必康股份、四川金顶均以连续跌停位居跌幅榜前列。而近三个交易日涨幅不超过2%的个股也达到了1555只,由此可见选股难度之大。在近三个交易日,超6成个股涨幅未跑赢沪指。超过4成个股涨幅至少落后沪指0.9%。
    在市场分化,个股涨幅跑不赢指数,板块上涨持续性不明显的情况下,有市场人士对记者表示:“这样的行情不好操作,周二上涨了之后,周三进去追涨,但并没有追到上涨幅度较大的个股,到了今天,虽然指数只下跌一点点,但我的股票下跌还是挺明显的,而如果在今天市场震荡中建仓,可能得继续煎熬了。”
    有私募人士对记者表示,从2010年至今的区间观察,上证综指、深证成指、中小板估值均低于历史均值水平,创业板指数的估值水平也已处于历史低位水平,A股投资价值凸显,但市场表现分化,选股难度增加,买了一部分交易型开放式指数基金(ETF)作为底仓。
    数据显示,截至9月14日,上周上证50、沪深300、创业板及中证500指数基金净申购金额分别为30.95亿元、24.07亿元、20.47亿元及13.21亿元,较上周大幅回升。从年初到9月14日,上证50、沪深300、创业板及中证500指数基金累计净申购75.92亿元、187.74亿元、301.71亿元及256.02亿元。
    而在主力资金上周连续净流出的情况下,ETF净申购资金成为市场中宝贵的增量资金来源。前述私募人士对记者表示,方向未明,估值已低,市场易上难下,但选股难的当下可以考虑配置ETF作为底仓布局反弹。
    新方法布局A股
    当前A股市场国际化进程不断推进,A股纳入国际资本市场的步伐也不断加快,外资在我国资本市场的参与度不断加深,A股进入新生态。招商证券策略分析师张夏提出,未来一个简单的策略就是买入外资持续加仓的股票,建议关注外资持股比例较高的股票。
    张夏表示,外资选股的基本思路是精选龙头,兼顾价值成长,部分股票的持股占自由流通股比例已经超过30%。在金融地产资源品等传统行业,行业格局相对固定,外资持股明显以大为美,积极配置确定性高的大盘蓝筹。消费服务类行业上,外资集中持仓白马股,在行业集中度提升背景下,尤其偏爱具有行业定价权的公司,且公司股息率基本处于行业偏上水平。TMT行业上,外资不仅重仓持有稳定增长的龙头,也积极布局持续投入研发、成长性较高的细分龙头。陆股通整体持仓较A股取得了明显的超额收益,截至目前陆股通总体持股相对上证综指/沪深300有近27%/14%的累积超额收益。
    张夏建议,关注低估值、业绩优、高股息的股票以及外资持股比例较高的股票,尤其行业龙头。外资已成为A股市场主要增量资金之一,沪伦通的推进有利于扩大外资流入,且外资会进一步集中持有优质龙头,将对个股流动性和估值定价权产生较大影响。
    广发证券策略团队表示,用新方法投资,第一,当前成长股估值体系重塑,需要根据成长性是否来自新的供需关系、是否来自产业层面的广义内生作为“成长产业链”的标准。未来把握“消费升级+科技革命”的新成长时代。第二,A股延续“以龙为首”的交易逻辑,绝对收益机构投资者占比提升、全球化、供给侧改革提升上市公司质量等边际变化共同构成了A股护城河理论基础,应该精选出“宽护城河”A股标的。
    广发证券进一步表示,可以从大类资产角度看债股联动,新常态下,经济波动下行,周期轮动在债股联动上的映射预计淡化。未来债股联动方向更取决于盈利和折现率的边际变化。若盈利边际上行>利率边际上行,股票上涨;盈利边际上行<利率边际上行,股票下跌。<p>
    而对于当前的市场,国泰君安证券策略分析师李少君表示,加仓时机到来,重点关注制造业中的TMT;周期板块受益大基建链条的品种与消费板块中业绩估值处于合理位置的品种也将在金秋行情中有积极的表现。制造业中的TMT推荐计算机、军工、电子、通信,从细分领域亮点来看,计算机在云计算、电子在5G和半导体、通信在5G、军工在飞机。周期板块看好大基建受益链条品种,消费板块更重视自下而上选业绩估值高匹配度的品种。

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国海证券,电子行业周报:巴展发布热点纷呈 IOT仍是商家布局重点


    本周核心观点:本周电子行业指数周涨5.41%,全行业224只标的中,扣除停牌标的,全周上涨标的有202只,周涨幅在3个点以上的达到163只,在市场年后资金偏好由大转小,并且管理层鼓励“独角兽”上市享受多项优先政策的背景下,本轮TMT的反弹趋势非常明确。我们上周周报已明确将行业评级由中性提升至推荐,本周继续维持推荐评级。
    MWC2018于本周在西班牙巴塞罗那顺利召开,继年初的CES2018后,IOT再次成为展会的焦点,技术、产品与应用备受瞩目,车联网、企业级IOT应用、智慧城市,以及IOT技术在5G环境下的应用生态、在VR/AR等领域的应用,以及人工智能、机器视觉等领域的展开,都是本次大会参展企业的重点。当然,除了IOT之外,智能终端领域的新内容也有很多,三星GalaxyS9除了最佳全面屏之外,突出了人工智能与960帧超慢摄影技术,而在华为MediaPadM5之上,我们看到的除了哈曼卡顿以外,还有这几年多家品牌都在快速引入的快速充电等等。大量安卓品牌一线机种在全面异形屏领域选择跟风iphoneX的“小留海”,并同时支持人脸识别和指纹识别。整体来看,今年上半年智能终端领域的微创新仍是过去两年的一个有序步进,但终告落地也算是改善了过去三个月的智能机去库存预期,我们判断,整体市场预期的回温速度及幅度将是平稳及缓慢。
    一季度至今的市场调整,令相当多的行业标的2018年估值已经进入20-25倍区间,经过本周的快速反弹后,部分投资者可能对于短期零组件领域的趋势再度出现动摇。我们认为,坚定配置诸如欧菲、领益、立讯等核心龙头成长标的必然是极为稳妥的选股思路。半导体领域2018年的主基调仍是投资带动,而被动器件的缺货趋势亦仍将贯穿全年,看好电子板块的持续反弹动力,建议投资者重点关注。
    行业聚焦:日本经济新闻(Nikkei)网站报导,日本电子零组件厂京瓷(Kyocera)的2018会计年度(2018/4~2019/3)设备投资金额,将比2017会计年度高出20%,超过1,000亿日圆(约9.4亿美元),明显高于2008年金融海啸后的500亿~800亿日圆水平,直逼网络泡沫时期的最高纪录。
    韩媒每日经济报导指出,金奇南在MWC2018会上表示,GalaxyS9的超慢动作(SuperSlo-motion)摄影技术,后盾是三星自家开发的CIS零组件,未来客户若有需求,愿意将此零组件拿到市场上销售。
    根据网站Investor引述市调公司CanaccordGenuity资料显示,受惠于iPhoneX及iPhone8系列等高阶产品,苹果过去一季的利润率仍傲视业界,占智能型手机市场整体获利的比重,由2017年第3季的72%进一步增至87%。
    重点推荐个股及逻辑:我们的重点股票池标的包括:纳思达、鼎龙股份、江粉磁材、三超新材、天通股份、力源信息,重点标的逻辑参见后文。
    风险提示:(1)市场超预期下跌造成的系统性风险;(2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。

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中泰证券,机械设备行业:战略看好油服!持续看好半导体设备、机器人、军民融合


    核心组合:杰瑞股份(3月金股)、机器人(4、5月金股)、海特高新(高端芯片、军民融合);北方华创、晶盛机电、三一重工(1月金股)、徐工机械(2月金股)、先导智能
    重点股池:郑煤机、上海机电、中集集团、海油工程、华测检测、天奇股份、天地科技、金卡智能、振华重工、中海油服、柳工、艾迪精密、恒立液压、中国中车、中铁工业、华铁股份、康尼机电、杰克股份、弘亚数控、中国船舶、安徽合力、中鼎股份、天沃科技、威海广泰、通源石油、中曼石油
    核心观点:战略看好油服!持续力推半导体设备、智能装备、军民融合!
    (1)美油突破70美元,战略看好油服:投资机会有望由左侧逐步迈向右侧。三桶油2018年资本开支增长20%左右。如油价保持相对稳定,油服行业尤如2016年的工程机械,2018-2020年弹性很大。力推杰瑞股份(中泰3月金股)、安东油田服务、海油工程、中海油服;关注中曼石油、通源石油、石化机械等。
    (2)看好优质成长--半导体设备、智能设备、军民融合。在新兴产业装备中寻找:半导体装备、智能装备、锂电设备、军民融合等。看好机器人(中泰4、5月金股)、海特高新(第二代、第三代化合物芯片,军民融合)、北方华创、晶盛机电、长川科技、先导智能、金卡智能、天奇股份、杰克股份。
    (3)坚定看好工程机械:近期市场过于看空周期;我们认为5月挖机销量有望超预期,明后年持续性好,近期坚定推荐。我们预计5月工程机械销量数据靓丽;液压系统进口替代有望提速。持续力推龙头-三一重工(中泰1月金股)、徐工机械(中泰2月金股)、柳工、恒立液压、艾迪精密等。
    上周报告/交流:应流股份深度、油服、埃斯顿、中国中车、郑煤机等
    【应流股份】深度:核电设备、“两机”叶片有望放量,受益核电、军民融合大发展;【油服】美宣布退出伊朗核协议,美油突破70美元大关;战略看好油服,力推杰瑞股份等;【中国中车】一季度业绩符合预期,订单充裕保障业绩增长;【郑煤机】煤机行业持续回暖,业绩有望持续高增长;48V轻混产业落地提速,公司有望充分受益;【埃斯顿】掌握核心零部件技术,民企机器人龙头受益行业高景气;【康尼机电】轨交主业受益城轨持续高景气;龙昕科技业绩稳步向上;【安控科技】发布全球首款宽温型RTU/PLC,油气RTU龙头受益行业景气向上。
    【半导体装备】重点推荐机器人(半导体设备新星)、北方华创、晶盛机电、海特高新;关注长川科技、至纯股份。
    【智能装备】重点推荐机器人(300024),看好埃斯顿、拓斯达、克莱机电。
    【油气装备】力推杰瑞股份,看好通源石油、海油工程、中海油服、中集、振华。
    【工程机械】推荐三一重工、徐工机械、恒立液压、艾迪精密、安徽合力等。
    【新能源汽车产业链】看好锂电设备和动力电池回收:先导智能、天奇股份。
    风险提示:周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期风险。

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全景网,中广天择(603721):股东通过大宗交易方式减持50万股




  全景网2月17日讯 中广天择(603721)晚间公告,天图兴盛于2020年2月17日通过大宗交易方式减持公司股票500,000股,交易价格为19.95元/股。

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证券时报网,盘中直击:今日1159只个股突破五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指2719.13点,收于五日均线之上,涨跌幅1.02%,A股总成交额为1044.22亿元。到目前为止今日有1159只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华阳集团、天顺股份、上海雅仕等,乖离率分别为8.10%、7.28%、7.17%;东方财富、中公高科、白云山等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    9月7日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002906华阳集团9.993.0212.5313.548.10
    002800天顺股份10.016.0221.0022.537.28
    603329上海雅仕9.8915.0620.9422.447.17
    600503华丽家族9.890.423.633.897.04
    601225陕西煤业9.971.247.528.057.02
    603499翔港科技10.026.0620.3421.756.95
    300507苏奥传感10.012.0120.3321.656.48
    600146商赢环球9.9912.499.009.586.40
    002418康盛股份10.100.993.203.385.76
    300278华 昌 达9.948.506.707.085.61
    600579天 华 院10.020.638.639.115.54
    002229鸿博股份9.951.116.186.525.54
    000532华金资本7.031.908.819.295.40
    603085天成自控10.036.5213.4714.155.08
    603066音飞储存10.022.269.419.884.97
    603939益丰药房6.730.5351.3653.634.42
    600692亚通股份5.882.336.747.024.09
    603885吉祥航空8.370.4312.5713.073.94
    000860顺鑫农业6.381.5542.7444.363.80
    000797中国武夷5.500.254.814.993.70
    300250初灵信息4.971.5411.8212.253.67
    600715文投控股6.000.754.945.123.56
    000418小天鹅A7.840.5844.5046.063.50
    002682龙洲股份5.500.904.824.993.48
    603337杰克股份9.001.1031.6132.703.45
    002727一 心 堂4.511.3324.6925.503.29
    600521华海药业3.810.4519.2619.873.19
    603186华正新材4.693.8614.7215.183.11
    601088中国神华4.880.1418.3318.903.10
    300450先导智能8.611.6222.8923.593.07
    002178延华智能4.431.354.354.482.89
    000564供销大集4.221.263.123.212.88
    600740山西焦化3.643.309.699.962.83
    600196复星医药3.690.5628.9929.812.83
    300232洲明科技3.810.579.289.532.69
    603813原尚股份4.494.7921.5322.112.69
    002044美年健康5.070.5016.3716.802.65
    300750宁德时代4.563.1863.0064.662.63
    002259升达林业3.621.212.792.862.58
    603658安图生物7.290.8763.8365.472.57
    000950重药控股6.528.257.497.682.54
    000806银河生物4.071.693.493.582.52
    603825华扬联众3.773.7915.5615.952.51
    600568中珠医疗3.761.382.692.762.45
    000661长春高新3.490.52230.32235.882.41
    300003乐普医疗4.230.3632.4833.252.38
    300083劲胜智能3.930.773.883.972.37
    600867通化东宝3.680.6917.0917.492.36
    000955欣龙控股4.122.904.694.802.35
    300684中石科技4.659.1049.7850.902.25
    000504南华生物1.880.1311.1111.362.25
    300565科信技术3.792.3813.6613.972.24
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    603683晶华新材2.772.3216.9517.090.80
    600052浙江广厦1.230.093.253.280.80
    300647超 频 三1.255.0718.5318.680.80
    603079圣达生物1.940.4619.8319.990.80
    603330上海天洋1.900.3719.7319.890.79
    603607京华激光2.001.4919.7619.920.79
    002468申通快递2.060.6416.2216.350.79
    600175美都能源1.190.742.542.560.79
    000906浙商中拓2.100.124.834.870.79
    002054德美化工2.100.454.834.870.79
    603101汇嘉时代1.430.4311.9612.050.79
    603822嘉澳环保0.850.2824.7024.890.79
    600864哈投股份1.230.094.084.110.78
    603527众源新材1.640.5512.2612.360.78
    000983西山煤电2.200.366.446.490.78

天风证券,家用电器行业2018w16周观点:北上资金涌入 空调内销出货超预期


    本周家电板块走势本周沪深300指数下跌2.85%,创业板指数下跌2.29%,中小板指数下跌3.11%,家电板块下跌1.37%。从细分板块看,白电、黑电、小家电涨跌幅分别为-0.73%、-3.47%、-1.67%。个股中,本周涨幅前五名是天际股份、创维数字、禾盛新材、兆驰股份、和而泰;周跌幅前五名是飞乐音响、和晶科技、惠而浦、依米康、万家乐。
    原材料价格走势
    2018年04月20日,SHFE铜、铝现货结算价分别为51180和14285元/吨;SHFE铜相较于上周上涨1.17%,铝相较于上周上涨7.08%。2018年以来铜价下跌了7.20%,铝价上涨了1.90%。2018年04月20日,钢材综合价格指数为111.55,相较于上周上涨0.75%,2018年以来下跌了8.42%。2018年04月20日,中塑价格指数为1019,相较于上周下跌了0.01%,2018年以来下跌了2.47%。
    投资建议
    本周大盘下行,家电板块后半周呈回升趋势。深股通净买入创历史新高,沪股通亦为17年10月以来最高,北上净买入再度火热,我们维持家电龙头整体的估值中枢提升仍将持续进行的观点,推荐关注板块龙头格力电器、美的集团、三花智控等。产业在线发布3月空调数据,一季度产业在线空调内销出货数据超市场预期,同时在销售旺季来临前,渠道库存出现一定程度上升。一方面经销商基于17年良好表现,对于18年预期普遍较为乐观;另一方面,原材料价格持续上升也加强了渠道经销商的涨价预期。我们认为,在夏天旺季到来前积极备货是正常现象,无需过度悲观,库存风险上升背后的关键仍在于零售端能否在夏天旺季真正消化。零售端方面,3月中怡康线下零售数据出现反弹,同时18年以来京东、天猫等第三方平台数据显示家电产品的线上增长呈现较为一致高速增长情况。过去四周各龙头天猫旗舰店销售数据靓丽,海尔、格力销量同比翻番,黑电龙头销量增速均在50%以上。铜、铝价格大幅上行,提示关注上游成本压力风险。
    个股方面,推荐受益订单转移外销增长、Q1有望超预期、率先布局高端市场品牌扩张的苏泊尔;白电各品类需求依然强劲,推荐关注白电龙头格力电器、美的集团、青岛海尔;黑电已显著复苏,多项数据持续验证,连续多月显现出底部回暖趋势,持续推荐关注黑电龙头海信电器、TCL集团。
    风险提示:房地产市场、汇率、原材料价格波动风险。

国金证券,华友钴业(603799)深度布局三元材料 一体化产业链显现




    投资逻辑
    行业供需格局大幅改善。供给端,嘉能可旗下KCC采矿量不及此前预期,并被动关停旗下全球最大钴矿Mutanda导致产量锐减,而部分中小矿山及手抓矿因跌破现金成本停止生产;需求端,新能源汽车有望因海外高增、国内回暖而增速大幅上行。根据我们测算,2019/2020年钴行业分别过剩1.3/0.9万吨,较此前预期的2.1/4.0万吨大幅减少,供需格局优化。行业已切换至主动去库存阶段,板块整体处于周期底部,景气度持续回升。
    积极增加钴镍资源,充分保障原料供应。公司深耕刚果原料市场,自有矿山+参股锁定钴资源储量10万吨,目前钴资源自给率达50%。同时,公司拟通过合资方式建设年产能6万镍金属吨的红土镍矿湿法冶炼项目,并取得59%的包销权,为公司下游三元材料的稳定生产提供充足的原材料。
    深度布局三元材料领域,进入高端供应链彰显实力。1)公司拥有3.9万吨精炼钴产能,2018年钴产品产量达2.4万吨,位列全球第一。2)公司2018年三元前驱体销量为1.3万吨,在全国市场份额达6%,位列第三。随着一系列新项目投产,预计至2020年公司前驱体产能将达12.5万吨,三元材料产能达7万吨,行业地位料将进一步上升;3)公司部分产品已进入三星、CATL、比亚迪等国际主流电池企业供应链,新开发的Ni65系列产品正处于大众等世界知名车企的认证中,彰显公司产品在全球范围强大的竞争力。
    一体化垂直产业链版图显现,盈利周期波动有望减小。公司过去几年超过80%的利润来源于钴产品,受钴价影响波动较大。当前时点,公司通过布局镍资源、加码三元材料等方式打造垂直产业链,不但可以增强不同业务板块的协同效应,还有望降低钴价涨跌对公司盈利造成的周期波动。
    投资建议与估值
    由于今年钴产品下跌幅度超预期,我们对公司2019年盈利预测下调46%至1.5亿元,同比下降90%;因公司2020年起三元及镍矿等产品逐渐放量,我们对公司2020/2021年盈利预测上调21%/35%至6.2/11.1亿元,同比+307%/+80%;2019-21年EPS为0.14/0.57/1.03元。当前股价对应2020年EPS估值为69倍,但考虑钴行业供需格局大幅改善,景气度持续回升,且公司有望充分受益于新能源汽车行业的高增长,维持“买入”评级。
    风险提示
    供给收缩不及预期风险;库存大量抛售导致钴价承压风险;新能源汽车销量不及预期风险;刚果(金)政权及政策风险;产能投放不及预期风险;资产减值损失风险;解禁股减持风险。
    

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