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证券日报,三维度盘点上半年股市"潜水艇" 30只潜航股升机各异


  编者按:投资者经常把股票市场称作股海,在股海深处潜航的个股一旦遇到合适时机,往往会是拔地飞升的优质投资标的。市场分析人士认为,所谓的潜航股,是根据个股的股价、涨幅和估值等各项数据与整体A股进行比较得出的,对于投资具有一定参考价值,而从今年上半年A股震荡整理的过程来看,部分潜航股在经过长期低位运行后的确存在一定的投资机会。今日本文通过上述三类数据分别筛选出位居A股最低位的10只个股,合计30只个股,对其深入解读,供投资者参考。
  5只个股上半年股价打对折
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,剔除ST股后,第一创业(-57.54%)、上海亚虹(-57.43%)、香梨股份(-52.78%)、恒泰实达(-52.54%)、南华仪器(-50.34%)、北京君正(-49.69%)、盛洋科技(-49.45%)、汉邦高科(-49.26%)、国发股份(-49.19%)、同达创业(-49.17%)等个股上半年(1月1日-6月30日)累计跌幅居前十名,5只个股上半年股价打对折。
  对此,有市场人士表示,与追涨强势股相比,布局超跌股未来的反弹机会风险较小,在当前市场整体震荡的背景下,可关注上述超跌股的反弹机会。
  从上述超跌股截至昨日最新收盘价来看,国发股份(6.95元)、第一创业(9.16元)股价均在10元以下,未来股价进一步大幅调整的空间较小,超跌反弹行情出现的概率或更高。其中,第一创业近30日内机构看好评级家数为2家,后市表现值得关注。
  从业绩来看,上述10只超跌股中,同达创业、南华仪器、上海亚虹和恒泰实达等4只个股2016年净利润出现不同程度增长,分别为:18.31%、8.82%、8.46%和1.56%。其中,南华仪器2014年、2015年、2016年连续三年实现净利润同比增长,业绩更为稳定。
  从上述10只超跌股下半年以来的4个交易日市场表现来看,超跌反弹行情正在展开,7只个股期间股价表现跑赢同期大盘(沪指同期上涨0.63%),其中,恒泰实达期间累计上涨17.10%,居第一,盛洋科技期间累计上涨6.62%,居第二。恒泰实达为2016年5月30日上市的次新股,对于该股,有分析人士表示,公司是专业电网信息化解决方案提供商,技术优势突出,行业壁垒较高,股价大幅调整之后,其超跌反弹行情值得期待。
  前十只低估值股中银行股占七席
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,剔除ST股后,截至6月30日,深南电A(4.72倍)、华联控股(5.16倍)、华夏银行(5.99倍)、农业银行(6.18倍)、民生银行(6.20倍)、光大银行(6.21倍)、新湖中宝(6.34倍)、兴业银行(6.37倍)、建设银行(6.58倍)和中国银行(6.62倍)等个股动态市盈率在两市中排名前十名。
  从行业构成来看,上述10只低估值股中,银行股占据七个席位。银行作为市场普遍认可的价值洼地行业,上半年板块走势较强,整体累计上涨11.34%,在28类申万一级行业中,排名第三。对于银行板块的后市机会,平安证券表示,估值提升仍有空间,展望下半年,随着资产端收益
  率水平逐渐进入上升通道,行业整体息差有望企稳回升,存款占比高、资负结构易于调整的银行息差有望率先改善。个股选择上,偏好中长期ROE高的银行:推荐受监管影响小、零售等优势明显、资产质量稳健的工商银行、建设银行、招商银行;推荐自身调整能力强、资产质量改善明显的兴业银行、宁波银行。
  从上述10只低估值股近4个交易日市场表现来看,7只个股期间股价呈现不同程度上涨,华联控股、兴业银行、新湖中宝等3只个股期间累计涨幅均跑赢同期大盘,分别为:1.65%、1.48%和1.11%。华联控股较为优异的业绩,或成为股价上涨的另一催化剂。公司一季度净利润同比增长715.08%,实现净利润75841.14万元,上年同期净利润为9304.77万元。对于该股,海通证券表示,公司深圳和杭州部分项目预计在2017年和2018年销售陆续放量并结转收入,同时综合项目中的酒店和写字楼的租金收入有望开拓收入,综合来看,公司盈利能力增强,预测目标价为15.60元,维持"买入"评级。
  钢铁化工两行业低价股引关注
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,剔除ST股后,山东钢铁(2.06元)、包钢股份(2.19元)、通裕重工(2.61元)、中弘股份(2.62元)、远兴能源(2.70元)、庞大集团(2.80元)、阳煤化工(2.83元)、华东科技(2.83元)、安阳钢铁(2.83元)和福田汽车(2.84元)等个股6月30日的收盘价较低,在两市A股中居前十名。
  对此,有市场人士表示,当前钢铁、化工等板块正处市场风口,行业内的中低价股更是走出独立行情,成为市场中的一大亮点,如凌钢股份、新钢股份、马钢股份等个股下半年的4个交易日累计涨幅均在10%以上。在此背景下,属于钢铁、化工等热门行业中的上半年前十名的低价股投资价值或更高。
  进一步看,上半年前十名低价股中,钢铁行业有3只个股,分别为:包钢股份、安阳钢铁和山东钢铁,化工行业有2只个股,分别为:远兴能源和阳煤化工。这5只低价股下半年以来的4个交易日累计涨幅均在3%以上,并且在上半年的前十名低价股中,正好位列前五名,也验证了投资者普遍认为的市场风口当前在钢铁、化工等行业的观点。
  个股方面,对于近4个交易日累计涨幅居第一的远兴能源,中信建投表示,公司天然碱龙头地位稳固,行业回暖,2017年业绩反转概率高。2017年一季度公司实现营业收入为22.30亿元,同比增长48.82%,净利润约1.66亿元,同比大增434.54%。综合考虑,预计公司2017年-2018年每股收益分别为0.17元、0.21元,维持"买入"评级。

长江证券,建材行业周报:继续看好建材板块周期弹性与价值重估


    继续看好建材板块周期弹性与价值重估
    因前期降雪以及春节临近影响,本周水泥需求继续萎缩,华东价格小幅回落,其中安徽下调20元、江西下调30元,但总体看节前华东水泥价格已趋于稳定。伴随着需求减弱,华东库存本周出现较大幅度上行,而粉磨开工率则下降明显。其中水泥库存上行4.6个Pct、熟料库存上行6.5个Pct、粉磨开工率下降14.6个Pct。大企业库存同样上升明显,其中安徽芜湖海螺库存升至70%、江苏淮海中联升至85%。本周玻璃价格趋稳,但部分地区库存上升明显,如河北、山东、湖北、陕西等地。纯碱价格则继续下滑,企业盈利继续改善。
    虽节前基本面逐渐趋弱,但2018年我们依然看好建材的板块性行情,尤其是上半年或为较好的参与窗口期:
    水泥:存量博弈阶段,看好行业盈利超预期以及龙头估值提升。一方面,我们判断在需求韧性、供给刚性的2018年,水泥行业独有的高度集中的区域竞争格局将进一步提升企业价格和盈利中枢,进而在带来业绩超预期的同时,一定程度上实现行业的去周期化;另一方面,在以往的总量扩张阶段,弹性标的享有更高估值,但在存量博弈阶段,龙头竞争优势将更加凸显,特别是具备成本优势的龙头企业。因此,我们判断水泥龙头有望实现业绩与估值的双升。继续推荐海螺水泥等华东水泥股。
    玻璃:供需均有超预期的可能。我们一直强调2018年的玻璃或类似2017年的钢铁、水泥,受环保关停和集中冷修影响供给端有望在2018年实现收缩。同时更有利的是,在需求端,2018年或将迎来地产竣工的加速,从而带来玻璃需求的提升。据此,我们判断2018年玻璃行业或有望出现超预期的价格弹性,继续推荐原片龙头旗滨集团。
    玻纤:当周期复苏遇上结构升级。与传统周期行业不同,玻纤为全球贸易品,其周期相对较长,约为8年。我们判断2018年或是玻纤需求复苏的起点。同时,由于产品差异化明显,高端产品进入壁垒较高,具备技术和成本优势的龙头企业同时呈现出更强的成长性。玻纤龙头在需求复苏和结构升级共振下有望显著受益。
    此外基于对竣工加速及地产集中度提升判断,我们认为消费建材或在2018年上半年迎来表现机会,关注东方雨虹、北新建材、伟星新材、兔宝宝、三棵树。
    风险提示:1、地产销售增速不及预期,对水泥中期需求预期形成压制;2、环保约束下的行政限产执行力度不及预期。

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东方财富,兴民智通(002355)携手展讯通信 加速推进车联网战略


    【事项 】
    公司于2018年7月18日与展讯通信(上海)有限公司签署了《战略合作协议》,同意就车联网领域建立长期的战略合作关系,围绕物联网共同拓展市场,密切双方合作。
    【评论】
    公司是国内车联网行业龙头,"T-Box-车机-车联网运营"多业务协同发展。兴民智通传统业务为钢制车轮生产经营,经过十余年的发展,已经成为国内规模最大的钢制车轮生产经营企业,该业务营业收入每年仍在稳定增长。公司从2015年开启车联网转型战略,通过控股国内T-BOX龙头企业英泰斯特成功开始了车联网行业的征程。目前,公司在"T-Box-车机-车联网运营"软硬件业务均有布局。公司子公司英泰斯特负责T-BOX的研发销售以及数据运营服务,子公司九五智驾主要从事车联网运营服务。2017年1月1日起,工信部要求所有新能源车必须安装T-BOX,并建立与国家检测平台对接的运营监控平台。兴民智通在T-BOX技术和数据平台建设上的巨大优势让其成为了车企最优的选择。公司在软硬件上的多重布局进一步提升了公司在行业内部的话语权,未来公司软硬件业务必将协同发展,为公司构筑技术护城河。
    与展讯通信强强联合,加速推进公司车联网战略。展讯通信是紫光集成电路产业链中的核心企业,致力于移动通信和物联网领域核心芯片的自主研发及设计,是中国最大的泛芯片供应商,中国领先的5G 通信芯片企业。本次合作双方将在车联网业务领域结成战略合作伙伴,利用各自领域的资源优势,合作建立车联网业务生态圈。展讯通信的优势在于多种通信模块的研发上,与其合作可以帮助公司推动在LTE-V及5G车联网等前端技术的探索。5G时代将是车联网爆发式发展的时代,届时车联网体验将会有翻天覆地的变化,与展新通讯的合作能帮助公司快速切入5G车联网,保持公司在行业内部的领先地位。面对当前复杂多变的市场竞争形势,双方的合作必将充分发挥各自独有的优势,起到1+1大于2的效果,促进双方的业务发展和服务延伸,实现互利共赢。
    公司在车联网软件和硬件层面同时发力,不断提高自己在行业内部的竞争力,同时公司也参与了多个城市新能源汽车数据监测平台的建设,逐渐成为行业标准的建议者和建设者,我们认为公司的发展空间很大。基于以上分析,我们预计公司2018-2020年营业收入分别为21.50/24.50/28.60亿元;归母净利分别为0.87/0.98/1.21亿元;EPS分别为0.14/0.16/0.19元,对应PE分别为55.81/49.74/40.05,首次覆盖,给与"增持评级"。
    【风险提示】
    T-BOX需求量不及预期;
    5G商用速度不及预期;

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和讯股票,和讯股票内参:8月强势收官月线三连阳 金九行情或可期


    【股市精选要闻】
    中央政治局8月31日召开会议中共十九大10月18日在北京召开
    会议决定,中国共产党第十八届中央委员会第七次全体会议于2017年10月11日在北京召开。中央政治局将向党的十八届七中全会建议,中国共产党第十九次全国代表大会于2017年10月18日在北京召开。
    央企降杠杆打响攻坚战债转股、混改料成看点
    央企降杠杆攻坚战已打响。近日国务院常务会议部署央企降杠杆工作后,国资委等多个部门积极落实,一系列操作方案有望加速落地。中国诚通、中船重工、中国铁总等多家央企多措并举降杠杆,债转股、混合所有制改革、重组等成为降杠杆的主要手段。
    传统经济与新兴力量“齐舞”A股半年报成色足
    伴随着产业调整的起伏波折,传统与新兴经济正以前所未有的活跃姿态融汇交织,释放出中国经济的新动能。投射在财务数字上,亮出半年报的3362家上市公司中,3040家公司实现盈利,占比为90.42%,较上年同期88%的占比提升两个百分点。业绩指标方面,上述公司总计实现营业收入18.12万亿元,较上年同期增长19.9%;归属于母公司股东的净利润1.67万亿元,较上年同期增长16.46%。
    上海纺织集团与东方国际将联合重组
    8月31日晚,上海纺织集团旗下的龙头股份(600630)、申达股份(600626)以及东方国际旗下的东方创业(600278)同时公告,收到公司大股东转发的上海市国有资产监督管理委员会通知,为进一步调整优化国资布局,推动企业创新转型,充分发挥上海国企在国家“一带一路”和上海国际贸易中心建设中的作用,上海市国资委决定对纺织集团与东方国际(集团)有限公司实施联合重组,将上海国资委持有的纺织集团27.33%股权、上海国盛(集团)有限公司持有的纺织集团49%股权,均以经审计的净资产值划转至东方国际。股权划转基准日均为2016年12月31日。
    私募EB“井喷”大股东紧盯换股减持利器
    在定增募资收紧、减持套现受限的背景下,部分上市公司大股东正在寻找新的减持途径。私募EB(可交换债)凭借募资加减持的双重功效,进入了不少大股东的视线,一轮私募EB的发行浪潮可能出现。
    小金属领涨有色板块钴价有望迎“金九”行情
    8月31日收盘,小金属指数报涨2.58%,5日涨幅达5.88%。板块内41只个股中,仅6只下跌,鹏欣资源(600490)、翔鹭钨业、融捷股份、寒锐钴业涨停,洛阳钼业涨8.82%。在小金属个股强力带动下,有色金属板块领涨大盘。截至昨日收盘,有色板块涨1.24%。
    国电电力回复重组问询函携手中国神华复牌
    近日经报国务院批准,国电集团与神华集团合并重组为国家能源投资集团有限责任公司。8月31日晚间,上述两家央企旗下上市公司国电电力(600795)、中国神华同时宣布,9月1日开市起复牌。
    今起不得新发期限超1年同业存单
    中国人民银行日前发布公告称,9月1日起,金融机构不得新发行期限超过1年(不含)的同业存单,此前已发行的1年期(不含)以上同业存单可继续存续至到期。
    8月份制造业PMI回升至51.7%高于去年同期1.3个百分点
    8月31日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。8月份,制造业PMI为51.7%,为年内次高点,比7月份上升0.3个百分点,高于去年同期1.3个百分点,中国非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落1.1个百分点。
    【挖掘投资机会】
    【事件】
    1、男足1:0战胜乌兹别克斯坦保留理论上的出线希望
    8月31日晚间,世预赛亚洲区12强赛,中国男足1:0战胜乌兹别克斯坦,保留理论上的出线希望。
    足球个股:雷曼股份(300162)、莱茵体育(000558)、双象股份
    【政策】
    1、京津冀首个环保统一标准实施龙头企业受益VOCs治理
    据媒体消息。为减少挥发性有机物(VOCs)排放。推动京津冀区域大气环境质量改善。京津冀共同制定的《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》将于9月1日起在三地统一实施。据介绍。这是京津冀首个统一制定并实施的强制性环保标准。
    先河环保(300137)保定雄县18亿VOCs治理订单已进入落实阶段;雪迪龙(002658)承接的国家重大专项“VOCs在线/便携监测设备开发和应用”项目。
    【涨价】
    1、货源紧缺VA价格超预期?产品报价创新高
    据中国饲料行业信息网。国内维生素A自7月份开始。发货持续紧张。8月厂家基本处于停报停签状态。至月底市场价格达到320元/kg以上。本周个别厂家对有订单的客户适量接单。新的订单报价在400元/kg。此前的价格高点是去年9月9日金达威(002626)报价380元/公斤。
    安迪苏是全球第四大VA厂商。VA产能4600吨;新和成(002001)是国内VA龙头。VA产能约6000吨
    【产业】
    1、三星或提前发布旗舰机OLED屏幕加速渗透
    韩媒TheBell报道称,三星电子的下一代旗舰智能机GalaxyS9“极有可能”比以往更早地发布,可能会在明年1月份,三星显示器的OLED面板也将相应提前至今年11月开始出货。
    中颖电子已有高分辨率AMOLED显屏驱动芯片的设计经验;精测电子生产OLED检测设备,近日公告进入苹果供应链体系;强力新材(300429)引入台湾昱镭的专利和技术,以快速实现发光材料等OLED材料的本土化生产。
    2、储氢制氢新工艺问世“终极新能源”更近一步
    德国科学家日前开发出利用有机载体液和特殊催化剂的储存和制取氢燃料新工艺,使原先装卸氢燃料所需的两个装置简化成一个装置。新工艺能大大降低成本和能耗,对能源转型具有重要意义。
    氢能概念股:富瑞特装(300228)、雪人股份
    3、华龙一号机组有望渐次获批产业链迎快速发展
    华龙国际副总经理兼总工程师咸春宇31日透露,国内至少还有三个厂址规划新建“华龙一号”机组,包括福建漳州一期,宁德二期和广东太平岭一期。另外,“华龙一号”也有可能落户海南。福建漳州一期和宁德二期核电机组项目已上报国务院,可能在年内得到核准。
    台海核电在核岛一回路横向及纵向布局形成优势壁垒,前三季度预增84%至98%;东方电气(600875)核电技术领先,常规岛和核岛主设备市占率高。
    4、腾讯打出颠覆性王牌推互联网银行卡并与微信全面打通
    科技巨头腾讯在互联网金融领域放出大招:通过旗下的微众银行推出互联网银行卡------“微众卡”。这张卡没有实体卡,时刻躺在你的手机里。开户无需去柜台取号排队,填一大堆资料。而最重磅的是,腾讯将这张互联网银行卡,与我们最常用的微信全面打通。微信里的零钱,乃至其他银行卡里的活期存款,都可转入微众银行里的“活期+”,享受超4%的“活期”年化收益。这意味着,我们在微信里的每一分钱也将不再闲置。
    健康元控股股东百业源是微众银行发起人、第二大股东,持股达20%,仅次于腾讯;长亮科技(300348)为微众银行打造IT核心系统。
    5、iPhone8将用手势控制来取代原来的Home键
    据报道,苹果将在iPhone8上放弃一直以来采用的Home键设计,用户可以通过屏幕底部进行滑动手势控制来与手机进行互动。用户将可以通过手势控制在后台进行多任务切换、返回主页等操作,而之前这些都是实体Home键的主要功能。业内认为,手势识别无疑是VR/AR设备最好的交互方式,目前手势识别技术在VR上已初步实现。
    A股相关概念股有华平股份(300074)、苏州固锝(002079)等。
    6、互联网银行发展步入快车道?相关公司有望受益
    日前,京东金融和兴业银行(601166)联合推出国内首张互联网储蓄银行卡“小金卡”。具备“自动理财”+“余额支付”两大功能。而腾讯领头的微众银行推出了“微众卡”。直接取消了实体银行卡,与微信全面打通。随着“理财+消费+支付”三位一体的新型银行卡出现。互联网银行的发展有望进一步提速。互联网金融信息服务、支付及相关设备公司有望迎来新一轮增长。
    信雅达是优秀的金融IT服务商,中标了中信银行微信银行系统项目;证通电子(002197)智能POS机开始放量。并涉及微信生态圈消费环节。
    【市场分析】
    8月多日站稳3300点强势收官。虽然最近3个交易日高位震荡,显现一定的压力,但8月沪指站上3300点,月涨幅2.7%,取得月度三连阳,大盘突破底部震荡区域。
    对于沪指站上3300点之后的9月行情,中信证券(600030)指出,受获利盘有兑现的需求,市场连续高位整固,而量能多日持续在5000亿以上,表明做多意愿明显,加之国企改革等热点持续发酵,随着外资的不断流入,对市场不必过度担心。
    中信证券建议,操作上在控制好仓位的情况下,重点关注真价值、真成长及有业绩支撑的低估值大蓝筹,短线不宜追涨。主题仍存在持续的政策催化,可继续在中报中掘金真价值真成长和细分龙头,关注苹果产业链的相关个股;关注业绩稳步提升的金融股及周期股;关注以混改主题为标杆的国企改革、雄安新区等。
    申万宏源(000166)策略分析师龚芳认为,下半年经济增长压力较大,国企改革升温,央企重组、混改和国资投资运营平台三大主线日益清晰,以去产能为主旋律的央企兼并重组加速推进,联通混改方案特批,煤炭巨头神华集团和电力巨头国电电力合并获批,实质加速混改步伐,国资投资运营试点建设相关配套方案有望年内出台,加速破局。
    民族证券黄博认为,沪指强势站稳3300点后,反弹空间进一步打开,但市场加速上行的条件仍不具备,演绎的方式仍将是震荡盘升。中期来看,平稳运行的宏观基本面及改革加速预期,使得市场对中长期的预期仍然向好,做多时间窗口仍未结束,市场仍有望围绕价值低估、业绩增长、政策主题等展开结构性行情。
    【上市公司】
    大股东加大“赠予”力度S佳通再谋股改
    经过一个多月的酝酿,股改“钉子户”S佳通今日再度拿出股改方案。与一年前的方案相比,S佳通控股股东佳通中国拟向上市公司赠送更多的资产,流通股股东每股收益增厚幅度也从20.03%升至57.14%。
    中国高科因信息披露违规影响股权受让方正集团清仓国通信托未成行
    8月30日晚间,中国高科(600730)发布公告称,将终止方正东亚信托(现国通信托,下同)股权交易。对于终止此次交易的原因,中国高科表示,公司收到方正集团《关于终止方正东亚信托股权交易及退还首付款的函》,建议协商终止方正东亚信托股权交易。此时,距离中国高科拍下方正东亚信托12.5%股权已近3年。
    【国际重点要闻】
    美国驱逐俄罗斯驻华盛顿特区、纽约和旧金山外交官
    特朗普政府周四(8月31日)回敬俄罗斯驱逐美方外交人员的举动,命令俄罗斯关闭莫斯科在旧金山的领事馆,并裁撤俄罗斯在华盛顿大使馆和在纽约领事馆的人员。
    美国三大股指集体上涨道指标普连续第五个月上涨
    道琼斯工业平均指数收涨59.99点报21952.42,涨幅0.27。标普500指数收涨14.01点报2471.61,涨幅0.57%。纳斯达克综合指数收涨60.35点报6428.66,涨幅0.95%。
    微博股价再创新高首次收于100美元上方
    微博收盘大涨3.27%,报101.1美元,市值超过227亿美元,这也是微博股价首次收于100美元上方。对比2016年12月30日40.6美元的收盘价,微博今年涨幅已达惊人的149%。微博母公司新浪收盘涨2.39%,股价重回100美元上方,报收101.83美元,今年截至目前的股价涨幅也接近70%。
    苹果正研发下一代OLED屏幕用于2018年推出的下一代iPhone
    韩国媒体ETNews今日援引知情人士的消息称,当前苹果正与SamsungDisplay和其他供应商研发下一代OLED屏幕,用于2018年推出的下一代iPhone,即所谓的“iPhone9”。知情人士称,苹果计划明年推出两款OLED手机,屏幕尺寸分别为5.85英寸和6.46英寸。5.85英寸与即将发布的iPhone8屏幕尺寸一致,而6.46英寸将成为迄今为止屏幕尺寸最大的iPhone,甚至大于三星刚刚发布的GalaxyNote8,后者屏幕尺寸为6.3英寸。
    【重点个股提醒】
    【新股申购】
    畅联股份:申购代码732648,申购上限3.60万股,申购价格7.37元。
    【复牌】
    荣之联(002642)、恒泰实达并购重组有条件通过
    锦富技术:拟于凤台县投建光伏组件项目3至5年内实现40亿产值
    中国神华、国电电力复牌
    科力尔:完成停牌自查
    立讯精密(002475):控股股东购买德国采埃孚车身控制业务
    龙头股份、申达股份:纺织集团与东方国际(集团)实施联合重组
    中科信息:无应披露未披露事项明日起复牌
    藏格控股:拟14亿投建年产2万吨碳酸锂项目
    大富科技(300134):拟25.4亿元收购湘将鑫100%股权
    纳川股份(300198):中标两PPP项目,总投资超26亿元
    【增减持】
    雪榕生物:获控股股东增持1.76%股份
    丹邦科技(002618):控股股东拟减持不超4%股份
    凤形股份(002760):股东计划减持不超176万股
    新文化(300336):股东盛文蕾计划减持不超703万股
    通光线缆(300265):股东张钟计划减持不超337.5万股
    顺发恒业(000631):通联资本已清仓减持
    迦南科技(300412):获实控人亲属增持1.59%股份完成增持计划
    【解禁股】
    海亮股份(002203)、九阳股份(002242)、中利集团、北玻股份(002613)、文化长城(300089)、汉得信息(300170)、易事特(300376)、电子城(600658)、*ST丹科、杭电股份(603618)、安图生物

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开源证券,传媒行业:《我不是药神》口碑持续发酵 看好暑期档票房


    行业表现
    本周传媒行业下跌2.38%,在申万28个一级子行业中排名第4,跌幅虽较上周有所扩大但相对名次有所上升。本周维持近期观点:在全行业去杠杆的政策背景支持下,传媒行业中期内估值受到一定压制,行业会继续经历较长时间的估值修复,部分细分行业的低估值龙头个股已具备一定的投资潜力,关注现金流充裕的上市公司,警惕高商誉高质押比例个股。同期沪深300指数下跌4.15%,创业板指下跌4.07%。
    细分行业来看,子行业走势均出现下跌,其中营销传播指数走势相对较强(-1.25%);体育指数表现相对较弱,跌幅逾3%。
    行业及公司新闻
    上半年共78笔体育产业投资,新资本加入布局全产业链
    王宝强28亿保底宁浩《疯狂的外星人》
    出版传媒拟3.5亿收购移动游戏公司哪吒互娱
    上海电影拟出让天下票仓51%股权
    投资建议
    关注2018H1票房持续回暖背景下头部渠道业绩弹性,建议关注金逸影视(一二线城市布局完善,新一轮渠道扩张开启)、横店影视(三四线渠道先发优势明显)等;关注国产影视内容质量提升背景下优质内容持续制作能力得以持续验证的公司,建议关注光线传媒(多部影片定档暑期档,联合猫眼打通线上线下渠道)、华谊兄弟(《狄仁杰3》定档7月20日,苏州电影世界暑期正式开业)、北京文化(参投+主发行《药神》)、中国电影(MSCI标的、电影发行业务龙头)等。
    风险提示:商誉减值风险、股权质押平仓风险、其他政策风险。

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方正证券,通化东宝(600867)2018年半年报点评:业绩增长符合预期 胰岛素收入稳定增长 甘精胰岛素获批在即


    公司于2018年8月14日发布2018年半年度报告:公司2018上半年实现营收14.63亿元,同比增长23.85%;实现归母净利润5.37亿元,同比增长30.78%;实现归母扣非净利润5.20亿元,同比增长28.23%。总体而言,公司半年报业绩增长符合我们前期预期。
    报告期内胰岛素实现营收10.85亿元,同比增长18.98%
    受到2017Q2渠道压货导致的高增长影响,2018Q2胰岛素销量同比放缓,导致2018年上半年胰岛素增速略低于20%的目标。公司胰岛素销售以基层市场为核心,借助于国家分级诊疗推进继续深挖基层市场;营销团队多年来坚持学术推广模式,把握医生这一核心资源;搭建慢病管理平台增加患者依存性;此外公司通过与商业公司合作,加强基层零售药店销售覆盖,进一步增加基层覆盖率,我们看好二代胰岛素未来2-3年18-20%的稳定增长,市场占比达到30%以上。
    医疗器械实现营收1.65亿元,同比增长24.12%
    相比于2017年上半年医疗器械19.76%增速,2018上半年增速提高4.36百分点,其中注射笔和针头收入增速30%以上,试纸2017Q2由于工艺问题导致增速放缓,随着2017Q4工艺问题的解决,我们预计2018年试纸增速将达到20%以上,医疗器械板块增速25%以上。
    房地产实现营收1.58亿元,同比增长86.75%
    公司子公司金弘基房地产2018年上半年贡献净利润3900.58万元,净利润率达24.69%。未来两年,房地产将成为增厚公司利润不可或缺的部分,预计2020年该部分将和塑钢门窗一起剥离上市公司体系。
    受到四代胰岛素项目影响,导致公司管理费用增加和现金流减少
    2018年上半年,公司与Adocia公司签署协议收购四代胰岛素项目BCLispro和BCCombo,一次性支付4000美元导致公司现金流量净额减少1.48%。由于四代胰岛素的后续研发所需,研发费用升高导致公司管理费用增加11.77%。
    研发管线有序推进,甘精胰岛素获批在即
    公司始终立足自主创新,以二代胰岛素为核心不断优化产品结构,先后布局1)胰岛素类似物:甘精胰岛素、门冬胰岛素、 地特胰岛素和赖脯胰岛素四大类三代胰岛素;2)四代胰岛素:BC Lispro和BC Combo;3)GLP-1激动剂:利拉鲁肽和度拉鲁肽;4)DPP-4抑制剂:曲格列汀和西格列汀。5)SGLT-2抑制剂:恩格列净。
    甘精胰岛素已于2017年3月完成临床数据锁定并于2017年10月份申报生产,目前处于核查审评阶段,我们预计2018年年底拿到生产批件。此外门冬胰岛素已经完成临床试验,预计今年下半年申报生产。门冬胰岛素50正在进行Ⅲ期临床,门冬胰岛素30准备进行Ⅲ期临床。值得注意的是,公司与Adocia公司签署合作协议布局四代胰岛素BC Lispro和BC Combo,其具有快速起效、作用时间更加持久及低血糖发生率低等优秀的特点,有望成为胰岛素中的重磅产品。
    盈利预测:我们预计公司2018-2020年销售收入分别为30.47亿元、36.57亿元、41.38亿元,同比分别增长19.72%、20.02%、13.16%;归母净利润分别为10.92亿元、14.02亿元、17.77亿元,同比分别增长30.60%、28.37%、26.74%;公司2018-2020年EPS分别为0.53元、0.68元、0.87元,受益于营销团队深耕基层市场,二代胰岛素保持20%稳定增长,甘精胰岛素即将于年底获批上市给公司带来新的利润增长点,给予公司“推荐”投资评级。
    风险提示:二代胰岛素销售不达预期;甘精胰岛素上市不达预期;四代胰岛素研发不达预期;管理层变动风险。

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莫尼塔,广誉远(600771)品牌中药的遗落明珠


    核心提示
    品牌中药定价高、壁垒高,公司也享有更高的ROE。广誉远具备成为一个优秀中药品牌的所有特质,只差市场推广便可以乘风而起。经过2015~2017 年的经营,公司的品牌建设已经初见成效,同时在药材储备、产能提升方面也做好了迎接业绩腾飞的准备。公司痛点应收账款、动销启动是发展初期的必经阶段,瑕不掩瑜。业绩承诺、员工持股、大股东增持等更坚定了公司的长期发展前景。
    报告摘要
    中药定位"治未病"市场空间广阔
    无论是政策导向还是民间认知,中药在"治未病"领域的应用潜力都非常大。同时,与治疗疾病类药品相比,预防保健类药品的政策限制更少,市场潜力更大,一旦形成品牌效应,甚至可以做到"量价齐升"。
    "品牌"是中药成功的关键,广誉远万事俱备只欠东风
    品牌中药的定价能力更强,公司也享有更高的ROE。优秀的中药品牌通常具有历史悠久、药材珍贵、疗效显着的特点,而广誉远恰好具备以上所有特质。万事俱备只欠"市场推广"东风的广誉远恰好遇上了市场推广大师东盛集团。自2015 年公司重新起航以来,公司一方面通过广告等手段着力建设品牌形象,一方面在渠道上大力开拓,品牌建设已经初见成效。
    业绩承诺初实现,"持股+增持"显信心
    公司于2016 年已实现年度业绩承诺,结合公司运营策略和产品管线,预计公司未来将继续保持高增速,预计2017 年~2018 年将继续兑现业绩承诺。公司已完成员工持股计划,并继续择机进行股东增持,其均价处于股价高位,彰显公司对未来业绩的充足信心。

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