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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券时报网,汉商集团(600774):拟定增募资不超5.95亿元 购买武汉客厅中国文化展览中心资产




    证券时报e公司讯,汉商集团(600774)6月11日晚披露非公开发行股票预案,募集资金总额不超5.95亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于购买武汉客厅中国文化展览中心资产。汉商集团表示,本次收购完成后,公司将充分发挥与武汉客厅中国文化展览中心会展业融合发展的优势,有助于公司创新打造中国会展业第一方阵企业,巩固公司在会展业的行业地位。

金融投资报,科技股阵营热度依旧5G+芯片+信息安全成宠儿


    虽然近期大盘仍然处在调整阶段,但市场对于科技股依然保持了较高的热度。
    数据显示,过去一个月,机构的调研趋势回暖。在私募走访的200家上市公司中,以中小板和创业板企业为主,其中科技和消费板块备受青睐。
    有分析指出,市场风格有所转向,大盘低位震荡中科技股获得不少的关注。考虑到科技股市场前景确定,股价弹性好,短期具有业绩支撑的科技股仍值得投资者关注。
    5G
    已达到预商用水平
    随着时间的推移,5G产业已逐步进入加速发展时期。在2018年中国国际信息通信展览会发布会上,工信部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库透露了我国5G试验的最新进展,他表示今年5G产业链将达到预商用水平。
    具体来看,传输网络是5G的大动脉,传输网络设备需求大幅提升,投资窗口日渐临近。5G基站带宽需求大幅提升,预计将达到LTE的10倍以上。为了满足5G网络高带宽需求,5G承载网络将应用大量高带宽高性能的光传输设备,业内预计5G时代整个传输设备市场规模将超过1300亿元。
    国泰君安证券分析师庄宇表示,从历史上3G、4G投资节奏分析,牌照发放后运营商开始前期投资后,主要产业链环节亦会同步开始大概两年的业绩释放周期,此阶段为投资业绩周期的最佳时机。
    从时间表分析来看,5G频率确定后未来一年没有更多重要的事件性催化剂,更重要的时间点是5G基站、终端小批量生产的开始,需要关注的不确定性事件是小批量生产订单花落产业链各环节的哪些公司。下一个阶段5G投资机会主要来自于产业链小批量订单实质性落地,相关事件将带来投资者对相关公司受益5G弹性的预期确定性提升,即业绩预期确定性提升的投资机遇。
    标的选择上,庄宇表示应该首先关注受益5G投资的弹性较大的相关子行业的公司;但时间选择上,要选择股价和预期匹配当前产业周期的时机,这样才能捕捉到5G周期个股业绩改善所带来股价呈现向上弹性的机会。建议投资者关注中兴通讯、光迅科技、中国联通、国脉科技等。
    潜力股精选
    中兴通讯(000063)5G领域实力强劲
    公司业绩短期承压,禁运事件影响逐渐清晰,最坏时刻已经过去。国金证券指出,公司自解禁以来发展态势良好,在订单获取方面,已连续拿下国内三大运营商多项订单,披露项目金额逾5亿;海外业务上,先后获得意大利及奥地利主流运营商支持,并在泰国、埃及及沙特等国完成了首单项目签订。同时,公司在国内三大运营商的5G外场测试已全部启动,国外5G外场测试的工作也在全面恢复中。公司已于日前完成NSA模式下3.5GHz室内基站和5G核心网测试,所有科目均顺利通过,再次印证其在5G领域强劲实力。
    中际旭创(300308)光模块业务带来全新增量
    公司面向5G电信市场,推出了工业温度的25G光模块产品,包括单线双向、可调谐波分复用光模块等产品,充分满足运营商5G前传不同的组网方案,可满足光纤直连、无源WDM和有源OTN方案三种主流组网需求。5G建设有望于2019年启动,公司25G基站光模块产品有望切入电信市场,带来全新业绩增量。天风证券指出,公司是全球高速光模块龙头,下一代数通400G和电信25G光模块推进顺利,充分享受云计算高速发展带动数据中心高速光模块需求,以及5G基站光模块全新增量。公司董事长及总裁增持,进一步彰显长期发展信心。
    烽火通信(600498)细分龙头受益明显
    公司作为国内光通信专家,随着5G推进的加速,运营商网络升级扩容乃大势所趋,光纤光缆市场亦维持高景气度,公司将长期受益。此外,公司还加速向ICT转型升级,积极布局信息安全、云计算等新兴领域。西南证券指出,随着数据流量爆发以及5G推进,通信系统设备需求仍会放量增长。Ovum预测,到2021年全球10GPON市场规模将达到24亿美元,2017-2021年平均复合增长率21%。此外,中国信息通信科技集团的成立,有望产生“无线+有线”的协同效应。预计2019年运营商启动项目招标,5G建设网络设备需求将大幅提升,公司发展潜力巨大。
    亨通光电(600487)市场需求加大
    公司产品线从棒纤缆向高端光模块延伸,受益于光通信基础设施建设需求。东方证券指出,目前电信市场固宽向千兆推进,4G速率提升,5G蓄势待发,超高清视频、AR/VR、车联网等应用逐渐普及将推动流量加速增长,进而拉动电信网络基础设施以及全球范围内数据中心建设,并带来包括光纤光缆以及高速率光模块的需求。公司投资的项目选择了从长期来看更有前景的硅光技术路线,将更好地满足市场对于速率和集成度的需求。若公司100G硅光模块在2019年能如期出货,或将在行业需求迭代升级的过程中占据一席之地,并有效补充公司产品线。
    2
    芯片
    国产替代不可逆转
    在贸易摩擦升级的背景下,芯片国产替代需求强烈,有望成为较长一段时间的投资机会。作为需要优先、加快发展的产业,资本市场为芯片产业输血的呼声高涨,国内相关产业链龙头将受益。
    目前在我国半导体行业,封测领域发展最快且受贸易战影响最低,部分上市公司有望通过规模效应继续扩大市占率;材料领域,国内靶材已达到世界领先水平,但其他材料如光刻胶等仍需进口;设计领域,部分细分设计领域有所突破,但总体偏弱,需要通过海外并购和合作来解决;设备领域目前只能实现中低端部分设备的自给,高端产品需要进口。川财证券分析师欧阳宇剑指出,在汽车电子、AI、5G等下游新兴需求带动下以及贸易战的大背景下,半导体的高景气度有望持续较长时间,芯片国产替代化更是不可逆转的趋势。
    在政策、资金及国产化替代需求下,国内IC产业预计继续保持20%左右的年增长速度。设计端,建议关注控股长江存储的紫光国芯、积极拓展DRAM领域的兆易创新和指纹芯片设计龙头汇顶科技;制造端,建议关注积极拓展14nm的中芯国际和国内IDM厂商士兰微;封测端,建议关注国内封测龙头长电科技;材料端,建议关注国内靶材厂商江丰电子。
    潜力股精选
    紫光国芯(002049)新产品逐步投入销售
    公司主要产品包括智能卡安全芯片、特种集成电路、存储器芯片和晶体元器件。2017年公司存储器芯片收入同比增长72.96%,占营业收入的比例也由2016年的13.66%提升到18.34%。万联证券指出,目前公司DRAM存储器芯片及相关内存模组产品已形成完整的系列,新开发的DDR4及LPDDR4等产品正在验证优化中,2018年会逐步推出。公司自主创新的内嵌ECCDRAM存储器产品,在有安全和高可靠性要求的工控、电力、安防、通讯和汽车电子等领域已实现批量销售随着新产品投入销售,公司盈利能力有望改善。
    士兰微(600460)盈利水平有望提升
    公司立足设计与制造一体的IDM模式,致力于半导体功率器件、MEMS传感器、LED等多个技术领域的发展,形成特色工艺技术与产品研发的紧密互动,以及器件、集成电路和模块产品的协同发展,已成为国内领先的自主综合性半导体厂商。国联证券指出,在全球半导体供给紧缺的态势下,公司积极布局先进产能,士兰集昕8英寸线有望于年底实现3-4万片/月的产能目标,随着高压集成电路、MOS管、肖特基管、IGBT等多个产品导入量产,公司在产能提升的同时,产品结构进一步优化,有望逐步提升盈利水平。
    华微电子(600360)进口替代担当者
    公司在掌握众多高端功率半导体器件的核心设计与制造工艺技术上,逐步具备向客户提供整体解决方案的能力。上半年公司三费降低改善利润率,利润增速高于营收增速。单看二季度,营收端同比增长26%,且创下二季度历史记录。太平洋证券指出,近年来下游新能源汽车、变频家电、军工产品等市场领域需求爆发,叠加上游产能供给不足,功率器件领域出现涨价缺货潮,且短期内无法缓解,公司作为国内半导体功率器件龙头企业,将受益于此轮行业性机会,一方面借机拓展自身产品应用领域,另一方面成为进口替代的首要担当者,未来潜力巨大。
    江丰电子(300666)受益进口替代趋势
    公司所属的溅射靶材行业为国家重点鼓励发展的战略性新兴产业,业绩保持平稳增长态势。东北证券指出,经过数年的科技攻关和产业化应用,公司已经掌握了高纯溅射靶材生产过程中的关键技术,具备较强的技术研发、产品开发和批量生产能力。而当前我国政策积极扶持半导体产业发展,晶圆制造环节加速向大陆转移,从而半导体材料行业有望深度受益,而未来内资主导的大陆晶圆建设格局将进一步拉动靶材国产化替代进程,靶材市场需求增速加快。公司将持续受益于中国制造2025规划核心材料的进口替代趋势,业绩弹性大。
    3
    信息安全
    政策、事件双轮驱动
    我国信息安全投入占总IT投入远低于发达国家的10%左右的投入,未来提升空间巨大。并且我国2017年因网络犯罪导致经济损失高达663亿美元,位居全球第一,急需加大信息安全投入。有行业人士指出,2016年信息安全市场规模达到336亿元,考虑到十三五前两年信息安全投入处于低位,未来几年行业增速可期。
    “在传统信息安全行业,爆发可能性较小,未来高成长性将来自新方向。”国泰君安认为,新成长动力来源主要在四个方向:第一、向云安全、物联网安全、大数据安全等信息安全新领域进军。第二、商业模式改变。目前信息安全企业停留在卖产品、做服务的阶段,未来安全运营将成为大势所趋。第三、多元化。从信息安全行业转向其他行业,但对企业经营者的管理能力有较高要求。第四、外延并购。通过外延并购提升行业集中度,获得规模优势,降低成本,从而实现跨越式成长。
    “总体来看,网络安全已经上升为国家安全,这是以前没有过的新高度。信息安全的特征是事件和政策驱动,行业将迎来新的高速成长期,行业内的龙头公司将获得估值溢价。”国泰君安表示。
    目前,中报数据已全部披露。从数据来看,信息安全板块业绩持续回升,有分析指出,综合板块内公司2017年同期净利润权重计算,同比增长有望超40%。由于政企类客户收入结算多集中在下半年,所以全年达成20%或更高的增速把握性较大。看好板块增速迎来拐点,有望在一两年内复现2013年—2015年30%的增长水平。
    东吴证券认为,今年以来,受部分行业招标影响,网络安全板块整体表现差强人意,但安全运营目前正放量落地,启明星辰和卫士通等龙头今年的安全运营收入均有望过亿,《关键信息基础设施安全保护条例》的出台更有希望带动下游的大力投入和整个行业向运营模式的转型,行业龙头迎来中长期布局的良好机会,重点推荐卫士通、启明星辰、美亚柏科,关注绿盟科技、深信服、中新赛克、南洋股份、任子行等。
    而光大证券分析师姜国平则表示,考虑到信息安全市场在政策和事件的双轮驱动下未来还将保持高速增长,安全服务和新兴信息安全领域是未来的发展趋势。首先推荐电子取证龙头且开始发力网络大数据业务的美亚柏科、收购防火墙龙头天融信转型信息安全的南洋股份、在多个新兴安全领域布局且已快速切入云计算和企业级无线服务的深信服、在云安全业务布局领先的绿盟科技和终端安全龙头并依托庞大的终端安全客户基础发力数据安全和企业级服务平台的北信源。其次,建议关注信息安全龙头且在多个新兴领域和安全服务都有布局的启明星辰。
    潜力股精选
    美亚柏科(300188)估值具上升空间
    公司依靠突出的专业水平与良好的市场认可度,积极与中国人民公安大学、湖北省公安厅网络安全保卫总队等机构开启校企、警企合作。通过渠道深化和行业拓展,公司客户已由公安、检察院拓展到市场监督局、海关、税务、监察委等多个领域,电子取证市场布局不断完善。公司积极参与部级大数据智能化建设方案规划,针对新成立的应急管理部,积极介入应急、消防、网络安全监管领域的平台建设。长城国瑞证券指出,公司作为电子取证行业龙头,产品应用领域持续拓宽、技术不断升级,同时大数据平台相关业务保持迅猛增长,公司的估值仍具有一定上升空间。
    南洋股份(002212)外延式并购成看点
    公司近几年业绩稳定增长,在收购天融信100%股权后开始进军信息安全领域。光大证券指出,天融信是国内最早进入信息安全行业的公司之一,产品种类丰富,其中防火墙产品连续17年市场份额位居行业第一,市场地位领先。相比于其他安全公司,天融信服务体系遍布全国,优势明显。外延式并购是信息安全企业快速切入新兴安全领域主要方式,受制于融资能力较差,天融信之前的发展主要依托内生增长。被南洋股份收购之后,天融信加速通过外延式并购和内生增长切入其他细分领域,为公司的提供新的增长点。
    深信服(300454)竞争优势明显
    公司是国内信息安全龙头。在信息安全细分领域市场份额位居行业前列,专注于细分产品线技术研发。五款信息安全核心产品入围Gartner国际魔力象限,技术水平得到验证。国泰君安证券指出,公司推行全面渠道化战略,具备竞争优势。由于各业务线产品具有广泛的适用性,能广泛应用于各类企业级客户,公司的目标用户群具有数量多、地域分布广以及行业覆盖面广的特点,单一企业难以通过自建的营销体系实现用户的全面覆盖,因此公司借助渠道合作伙伴的营销网络,提升产品的市场占有率,相比竞争对手具备明显优势。
    绿盟科技(300369)加大云安全投入
    公司加大了对云安全领域的投入,研发行业云、私有云的安全解决方案及相关产品,建设基于SaaS化的安全即服务的相关基础设施,软件系统等;推出绿盟科技GDPR咨询服务,帮助客户快速发现不合规的领域并提供应对措施;发布“面向企业的下一代安全运营服务——绿盟可管理的威胁检测与响应服务”,为企业提供集安全威胁检测设备、安全威胁分析平台及安全专家服务于一体的安全运营服务。新时代证券指出,公司在多个细分产品领域保持国内竞争力领先,公司所在的网络安全行业将持续受益于国家政策和法律法规驱动。

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证券日报,次新股板块指数再创年内新高 机构视角揭示相关股投资潜力


  编者按:近日,次新股板块指数节节攀升,本周一和周二,连续2日不断创出年内新高,5月份以来累计涨幅达10.21%。分析人士指出,去年以来,IPO过会审核趋严,次新股的投资价值提升。社保基金、险资、券商、QFII等机构纷纷在一季度布局优质次新股。与此同时,近期,次新股迎来机构密集调研,特别是绩优次新股,可谓人气十足,并被多家机构给予“买入”或“增持”等看好评级。今日本报特从机构持仓、机构调研和机构评级等三方面对次新股进行梳理分析,以供投资者参考。
  四大机构新进增持49只次新股
  近期,次新股板块持续活跃。包括卫信康、鹏鹞环保、科创新源、南京聚隆、爱婴室、宏川智慧、御家汇、华通热力、科创信息、天邑股份等在内的24只次新股昨日以涨停价报收,其中,宏川智慧已连续8日涨停,月内累计涨幅达到135.42%。
  分析人士指出,震荡行情中,次新股往往显现出强大的赚钱效应。去年以来,IPO过会审核趋严,新上市股票的整体质量改善,同时,今年IPO审核速度继续放缓,上市新股数量不多,驱动次新股的投资价值提升。次新股近期崛起表明资金短线做多意愿增强,在后市投资主线尚未形成市场共识之际,次新股仍是资金“潜伏”的重要选择。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,上市未满一年的可交易次新股数量达到278只,其中,今年4月份以来上市的次新股有14只,剔除上述14只个股后,从一季度机构持仓情况梳理发现,共有55只次新股前十大流通股股东名单中出现社保基金、险资、券商、QFII等机构身影。具体来看,一季度,上述四大机构新进增持49只次新股,新进增持股份数量达到5141.10万股,合计增持资金为19.31亿元。
  增持方面,一季度,上述四大机构对岱美股份、圣邦股份、德赛西威、中宠股份、东尼电子、中石科技、永安行、春风动力等8只次新股进行了增持操作。此外,新进持股方面,一季度,上述四大机构新进持有41只次新股,其中,新进持股数量超过100万股的次新股有14只,德邦股份(960.00万股)、健友股份(425.74万股)、三孚股份(359.45万股)、东珠景观(263.92万股)、三利谱(208.03万股)、科锐国际(200.00万股)等6只次新股机构新进持股数量均在200万股及以上,其他机构新进持股数量超100万股的次新股还有:盈趣科技(199.99万股)、横店影视(191.20万股)、江苏租赁(164.57万股)、璞泰来(150.02万股)、艾德生物(138.00万股)、华西证券(135.12万股)、招商公路(134.46万股)、一品红(111.91万股)。
  机构调研53只次新股
  随着次新股的活跃度明显提升,机构对次新股的调研热情也逐渐升温。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,5月份以来,共有53只次新股接待基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司等机构调研。
  从参与调研的机构数量来看,18只次新股参与调研的机构数量超过10家,
  华大基因获得185家机构扎堆调研,圣邦股份、德赛西威、佛燃股份、我乐家居、艾德生物、御家汇、安达维尔等7只次新股参与调研的机构数量也均超30家,分别为:66家、49家、44家、37家、37家、37家、32家,其他参与调研的机构数量超过10家的次新股还有:中大力德(25家)、中新赛克(24家)、三利谱(21家)、盈趣科技(17家)、蒙娜丽莎(15家)、中宠股份(15家)、宏达电子(13家)、大博医疗(12家)、九典制药(12家)、长盛轴承(11家)。
  业绩稳健、多方向拓展丰富产品管线、拥有自主测序仪等优势成为机构关注华大基因的重要原因。另外,公司日前与马应龙药业集团股份有限公司在深圳市签署了《战略合作框架协议》。为共同促进基因科技在肛肠健康产业的发展、服务中国民生健康,协议双方决定按照“优势互补、培养人才、全面合作、共同发展”的原则,依托各自资源和技术优势,建立全面战略合作关系,也引发市场广泛关注。
  机构扎堆推荐14只次新股
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近30日内,共有80只次新股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,14只次新股机构看好评级家数均在5家及以上。
  具体来看,大参林机构看好评级家数居首,达到12家,紧随其后的是水星家纺,机构看好评级家数为9家,合盛硅业、志邦股份、科锐国际、基蛋生物、风语筑等5只次新股机构看好评级家数则分别为:8家、7家、7家、6家、6家,此外,御家汇、美凯龙、光威复材、艾德生物、天目湖、德邦股份、璞泰来等7只次新股机构看好评级家数均为5家。
  大参林方面,近30日内,包括东北证券、国泰君安证券、光大证券、中信建投证券等在内的12家机构表示看好该股后市表现,其中,东北证券认为,公司是华南地区优质零售药店龙头,通过“自建+并购”快速拓展门店数量,实现以两广地区为核心,以河南、浙江和福建为重点布局区域的增长态势,稳健的扩张策略与良好的精细化管理能力将驱动公司长期稳定发展。预计公司2018年至2020年每股收益分别为1.47元、1.85元、2.30元,对应市盈率分别为44倍、35倍、28倍,给予“买入”评级。
  对于水星家纺,国海证券表示,未来继续看好家纺行业在持续复苏的背景下,公司极致大单品战略及供应链持续优化调整的基础上,全年线上、线下增速有望继续维持在25%左右。因此,预测2018年至2020年对应的每股收益分别为1.26元、1.60元、1.99元,对应的市盈率分别为20.20倍、15.87倍、12.74倍,维持“买入”评级。

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中国证券报,接管北京科兴控制权 未名医药(002581)深陷"打架门"




  厂区大门起落杆被踩断、电动伸缩门被掀翻、办公大楼玻璃门被砸碎、车间被停产……4月19日,位于北京市北五环外的北大生物城,未名医药与下属子公司未名生物的参股公司北京科兴上演"全武行",多人受伤。
  未名医药4月16日晚公告称,因全资子公司未名生物的参股子公司北京科兴生物制品有限公司(简称"北京科兴")拒绝提供2017年财务数据,公司2017年年报将延期至4月28日披露。深交所也发去《关注函》,要求未名医药说明公司及下属子公司经营情况及内外部经营环境是否发生重大变化等问题。
  北京科兴相关人士则告诉中国证券报记者,审计计划的具体安排不方便提供,而且,公司正常工作秩序已遭到严重破坏,原计划也不确定还能否如期执行。
  上演"全武行"
  4月19日,王丽(化名)等未名医药相关职员来到北京科兴办公大楼准备新一天的工作。上午十点钟左右,"北京科兴的人来了",突然一声喊,王丽连私人笔记本电脑都没来得及收拾,就跟同事匆忙从北京科兴办公大楼逃离。
  约百十来人踩断北大生物城门卫处的起落杆,掀翻电动伸缩门,浩浩荡荡奔向北京科兴办公大楼。其中,在人群中,约半数人穿着北京科兴的蓝色工装及白大褂。"上二楼。"上述人员与在此把守北京科兴大门的几名未名医药职工发生冲突。随着冲突的加剧,玻璃大门被人群撞碎,多人受伤,其中,一名高大威猛的男子胳膊上还镶满了碎玻璃渣。
  4月20日早晨8时许,北大生物城再次"热闹"了起来,数百名身穿黑色制服的人士整齐列队,堵住了北大生物城的进出口大门及北京科兴的办公楼。北京科兴相关人士向中国证券报记者介绍:"(这些人)聚集在公司员工办公所在的甲肝疫苗生产楼周围进行演练,导致公司员工无法在甲肝疫苗生产楼内正常上班。同时,(未名医药方面的人)仍占据着此前承诺还给公司的1号厂房,禁止公司员工进入厂房,公司的生产经营活动被迫继续停滞。"
  未名医药董事长助理陶福武对中国证券报记者表示,这些人部分是我们为了维护北大生物城的安全而合法聘请的安保公司的安保人员。
  两天前的接管
  4月17日,未名医药董事长潘爱华,以北京科兴董事长及法定代表人的身份对北京科兴下达了《北京科兴生物制品有限公司指令》,要求北京科兴原负责管理与财务相关文件资料及物品的工作人员,将涉及北京科兴的该等文件资料及物品移交给潘爱华及指定人员。
  "已经全部接管了。"4月17日午间,未名医药副总裁张敏学在回完中国证券报记者信息后,就去忙着后续接管北京科兴事宜。
  北京科兴相关人士则向中国证券报记者介绍:"4月17日,由未名生物委派的北京科兴董事长潘爱华与几十名身份不明的人士,强行进入北京科兴办公室,限制总经理办公室、财务部等相关人员的人身自由,并试图强行控制北京科兴的公章、法律文件、财务章、财务文件和财务信息系统。"
  "4月10日左右,未名医药全资子公司未名生物聘请的审计机构明确告知未名生物,由于无法取得北京科兴财务资料及无法进场审计,已经无法在4月30日之前出具审计报告。然而,北京科兴以各种理由拒绝提供财务资料和拒绝审计机构进场至今。"陶福武解释称,北京科兴以各种理由不给资料和不让进场审计,明显是被合法免职的原高级管理人员尹卫东、王楠等对未名医药的违法报复行为,企图让未名医药遭受证监会严重处罚。
  对于拒绝提供财务资料事宜,上述北京科兴相关人士对中国证券报记者表示,科兴控股从未拒绝向其少数股权股东--未名医药的全资子公司未名生物提供北京科兴的财务数据。北京科兴会在2017年年度审计完成后,将经过审计的财务数据发送给其少数股权股东。在未名医药发布上述误导性公告之前,北京科兴已经明确向未名生物说明了北京科兴的审计时间安排及提供审计后财务数据的计划,并就未名生物提出的信息获取要求做出了回应。
  年报披露延期以及对北京科兴的"失控",引起交易所关注。4月19日,深交所对未名医药下发《关注函》,要求其说明是否对北京科兴具有控制权、是否需将其纳入未名医药合并报表范围,以及北京科兴拒绝提供2017年度财务数据及资料的具体原因和已采取或拟采取的解决措施。
  关于财务等相关资料交接的最新进展,陶福武对中国证券报记者表示,"还没有交接。核心财务资料已经被王楠非法盗窃、隐匿,资料不在公司,连存储数据的服务器都被北京科兴原高管王楠他们盗走了。"
  不过,北京科兴相关人士对中国证券报记者表示,公司的重要法律文件、财务文件及公章等按照规定妥善保管,不存在藏匿。
  核心资产争夺
  从2016年初开始,以北京科兴总经理尹卫东为首的北京科兴管理层买方团和未名医药买方团轮番掀起对科兴生物的私有化要约收购。两年来,这起私有化要约收购并未落下帷幕,反而越演越烈,以至于爆发冲突。
  陶福武表示,按照未名医药方面的理解,根据北京科兴公司章程及中外合资经营企业法,潘爱华为北京科兴的永久董事长及法人代表,北京北大未名生物工程集团有限公司(简称"北大未名")及董事长潘爱华对北京科兴具有多项"一票否决权",其中包括总经理的任免。
  不过,北京科兴相关人士表示,我们有自己的记录和判断,但是我们现在不想就历史问题再纠缠。
  资料显示,未名医药是北大未名旗下的生物医药平台,其在2015年借壳万昌科技上市。而北京科兴由北大未名等企业于2001年合资成立,经过多番股权变动,目前,未名医药持有北京科兴的股份比例为26.91%,在美上市公司科兴生物通过香港全资子公司持有北京科兴的股份比例为73.09%。
  北京科兴是科兴生物的核心实体,也是未名医药的重要利润贡献者。
  北京科兴目前的核心产品为EV71疫苗(手足口病疫苗)。截至目前,包括北京科兴在内,仅有三家企业的EV71疫苗获批生产。据中国食品药品检定研究院数据统计,EV71疫苗2017年合计批签发1492.28万支,其中,科兴生物批签发280.45万支,占总批签发量的18.79%。2017年上半年,北京科兴对未名医药贡献6227万元的利润,约占未名医药利润总额的三成。
  除了核心产品--EV71疫苗之外,北京科兴目前在研产品项目中,23价肺炎球菌多糖疫苗于2014年5月获得临床批件,2017年5月申报生产;sIPV疫苗(预防小儿麻痹症)于2015年年底获得临床批件并开展研究,目前已完成临床Ⅰ/Ⅱ期研究。
  "要实现成为中国最大的疫苗企业,北京科兴是重要的一部分。把现有的三款疫苗做好,北京科兴的营业收入将是百亿元。"潘爱华接受中国证券报记者采访时表示,公司正常化迫在眉睫。

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证券时报网,领益智造(002600):将追讨贸易业务预付款 汪南东主动提供相关担保




    领益智造(002600)7月19日晚公告,公司日前曾披露子公司逾11亿元大宗贸易业务预付款存在回收风险。现公司拟定成立追讨小组,对预付款进行追讨;公司现任副董事长、原江粉磁材实控人及董事长汪南东作为公司大宗贸易业务的主要决策人,主动表示,将对前述预付款本息及因追讨而支付的所有费用提供连带责任保证担保,并自愿以其持有的公司的3.2亿股股份的处置权和收益权担保给公司处置。

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浙商证券,秀强股份(300160)中报预增51-70% 玻璃主业+幼教双双高增长


    事件
    公司近期发布2017 年半年度业绩预告。
    投资要点
    高端冰箱占比提高,传统主业家电彩晶玻璃高增长
    根据产业在线数据,2017 年1-5 月冰箱行业累计产量3218.8 万台,同比微增0.42%,冰箱行业整体产量基本与去年持平。但变频、多门、对开门等高端冰箱占比逐渐提升。由于高端冰箱对彩晶玻璃的使用量大幅提升,带动公司主营家电彩晶玻璃产品销售。公司中报快报中披露,2017 年上半年归属于上市公司股东的净利润,比去年同期增长51%-70%,盈利区间在1.09 亿-1.23 亿之间,我们预期在中值偏上位置。上半年传统主业玻璃深加工业务营业利润较上年同期增长约50%,保障公司上半年整体经营业绩稳中有增。
    江苏童梦并表,教育产业带动净利润大幅增长
    我们预计2017 年上半年教育产业贡献利润在1500 万左右,其中全人教育贡献1180 万左右,公司前期收购江苏童梦65.27%股权,江苏童梦贡完成500 万左右,考虑权益比例贡献320 万左右。江苏童梦在二季度纳入合并报表,导致教育产业利润较上年同期增长约200%。预计全年教育产业可增厚净利率4800 万左右,对净利润增速有25%的拉动。
    玻璃主业+幼教共振,双主业有望带动业绩大幅增长
    公司自2015 年收购全人教育后,又陆续收购江苏童梦,与培基教育签订收购意向协议,进军中高端幼教,公司旗下的教育产业投资基金参股领信教育,布局教育信息化大市场,公司同时直接参股花火文化,打造公司原创IP 动画课件产品。近期公告拟竞标某海外教育标的100%股权,标的公司在国内拥有近百家直营幼儿园规模,整体估值不超过2.1 亿美元,若收购成功将进一步提升公司直营幼儿园管理规模,增厚整体业绩。与此同时,公司传统彩晶玻璃业务受益于冰箱消费结构升级带来的高速成长,双主业均处在行业发展景气度较高时期,有望实现共振,带动业绩大幅增长。
    盈利预测及估值
    由于尚存在不确定性,暂不考虑海外教育标的并表影响,我们预计公司2017-2019 年净利润1.88/2.51/3.41 亿元,同比增长57.23%/33.75%/35.54%,对应每股收益0.31/0.42/0.57 元,对应当前股价估值仅28/21/15 倍,小市值高成长,维持买入评级。
    风险提示
    幼教外延不达预期、玻璃深加工行业竞争加剧

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浙商证券,通信周报:国内5G频段划分在即 重点关注5G相关标的


    板块回顾
    本周(2018/8/20-2018/8/25)上证综指上升2.27%,创业板指上升1.10%;通信申万指数上升1.87%,其中通信设备指数上升1.57%,通信运营指数上升3.7%。申万28个一级行业指数周涨幅比较,通信行业涨幅排名第6,前三大板块分别为:非银金融、银行、食品饮料。通信板块涨幅前五的个股:移为通信、意华股份、超讯通信、金信诺、烽火电子;跌幅前五的个股:立昂技术、会畅通讯、海能达、烽火通信、德生科技。
    行业信息
    中国联通已在16个城市陆续开启5G规模试验8月23日消息,在“20185G网络创新研讨会”上,中国联通网络技术研究院总工孔力表示,目前中国联通已经在16个城市陆续开启了5G规模试验,2019年将进行业务应用示范及试商用,并计划在2020年正式商用。
    公司公告
    网宿科技:2018年上半年,公司实现营业收入305,977.74万元,比去年同期增长25.29%;营业利润48,408.67万元,比去年同期增长17.47%;利润总额48,784.33万元,比去年同期增长16.37%;归属于上市公司股东的净利润44,941.33万元,比去年同期增长8.04%。
    光迅科技:2018年上半年累计完成收入24.3亿元,完成年度目标46%,同比增长2%,受传统市场竞争环境恶化,资源型材料价格上涨等影响,毛利及净利润有不同程度下滑。随着下半年传统市场回暖和新兴市场起量,并进一步加强管理内控,主要指标将得到改善。
    高新兴:高新兴科技集团股份有限公司已收到广东省公安厅2018-106视频监控系统建设项目的中标通知书,中标金额8,660.2958万元(最终以签署的合同金额为准),通知书确定公司为该项目的中标单位。
    周观点及投资建议
    在欧洲地区,7个国家已经完成了5G频谱拍卖,这些频谱可能会被用于5G。10个国家已经确定将在2018-2020年进行5G频谱拍卖。在亚太地区,至少有6个国家和地区已经确定了5G频谱拍卖/分配。中国将在9月份确定5G频段的划分,频段的划分是5G建设前的重要里程碑。本周重点关注5G板块的投资机会,重点推荐光通信设备厂商:烽火通信;光模块龙头企业:中际旭创,光迅科技。

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