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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

海通证券,石化机械(000852)拐点已到 四维度看好公司




    公司是中石化旗下唯一油气装备企业,伴随宏观、行业环境变动,公司边际改善明显,向上弹性强,叠加政策和业绩催化,我们认为,三季度是公司拐点,四季度向上空间大。
    宏观:避险情绪加重,公司整体风险较小。18年国际上有贸易战升温,同时国内企业财务风险仍然不可忽略。从贸易战角度,关税清单中"近海石油和天然气钻探和生产平台"项目涉及油服和油气装备,17年公司出口占比15.13%,为行业最低,受贸易战影响最小。从财务风险角度,公司主要负债短期借款的对象是关联方中石化旗下公司,实际财务风险不高。
    行业:天然气向上周期叠加油服回暖。公司装备涵盖天然气和油服两类,天然气主要涉及页岩气开采,管道建设和储气库建设。未来三年中石油是页岩气建设主力,中石油计划未来三年打700余口井,在17年底210口存量井基础上增长较快。我国干线管道密度是美国1/8,德国1/10。如果完成"十三五"管道建设规划,18-20年3年年均新增管道1万公里,是17年3倍。我国储气库与发达国家差距明显,"十三五天然气规划中"指出到2020年地下储气库工作气量要达148亿立方米,缺口巨大,建设景气度高。从石油装备角度,我们石化组预计今年油价趋势是震荡上行。石油企业和油服企业盈利在17年已经好转,预计18年景气度会进一步向上游装备企业传导。
    公司:低估资产,拐点已到。我们认为,在行业处于上行周期时,增加收入能力比降低成本能力更重要,公司是中石化子公司,相比竞争对手有望获得三桶油体系内更多订单。从业绩层面公司给鄂安沧、文23项目配套设备有望贡献较多业绩,同时三桶油17年开始增加资本支出,我们预计18年下半年到19年传导到装备企业。
    催化:国改、油价、天然气接力。7月26日《国务院办公厅关于调整国务院国有企业改革领导小组组成人员的通知》发布,按照历史经验,我们认为下半年国改有望加速,公司活力和效率提升。同时,我们认为油价在四季度上涨概率较大,叠加天然气四季度供暖,公司将获得持续催化。
    盈利与估值。我们预计公司18-20年EPS分别为0.19元,0.35元和0.42元。可比公司18年平均预测PE为39.40倍,给予公司18年40-45倍预测PE,合理价值区间为7.60-8.55元,"优于大市"评级。
    风险提示。美元持续走强风险,油价供需结构超预期改变带来油价大幅下跌,油价季节性波动扰动,重大项目结转滞于预期风险。

渤海证券,电力设备行业周报:国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据


    走势与估值
    近5个交易日,沪深300指数上涨2.27%,电气设备(申万)指数上涨0.88%,跑输沪深300指数1.39个百分点,高低压设备板块涨幅居前,电机板块跌幅居前。目前电气设备(申万)的市盈率(TTM,整体法,剔除负值)为24.22倍,相对沪深300的估值溢价率为118.6%,估值溢价率有所上升。
    投资策略
    下周给予行业“中性”评级。风电方面,根据国家能源局的规划,海上风电到2020年末的目标是开工建设规模达到10GW,累计装机容量达到5GW以上。重点推动江苏、浙江、福建、广东等省的海上风电建设,装机规模分别达到3GW、0.3GW、0.9GW、0.3GW。2018年以来,多个海上风电项目正在核准和开工建设过程中。广东省拟在未来五年投资约594亿元建设330万千瓦的海上风电。海上风电项目的陆续开工建设将有效带动相关风电设备的需求,我们看好风电设备制造企业的投资机会,建议投资者关注金风科技(002202)、天顺风能(002531)和东方电缆(603606)。工控方面,从单纯的出售产品到提供一体化的行业解决方案,是工控自动化行业的发展趋势。
    真正优秀的行业解决方案需要多产品线、对下游行业的深刻理解和优秀的营销渠道等。我们重点关注产品线丰富、公司治理完善、业务模式清晰的平台型工控企业,建议关注汇川技术(300124)和麦格米特(002851)。
    风险提示:大盘整体下跌,宏观经济发展不及预期,政策波动超预期。

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证券时报网,盘中直击:989只股短线走稳 站上五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:02分,上证综指2731.37点,收于五日均线之上,涨跌幅0.62%,A股总成交额为1876.99亿元。到目前为止今日有989只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有北陆药业、惠威科技、中孚信息等,乖离率分别为8.06%、7.55%、7.24%;麦迪科技、一品红、三特索道等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    8月23日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300016北陆药业10.045.8511.8612.828.06
    002888惠威科技10.0112.9518.6020.007.55
    300659中孚信息10.011.8518.1519.467.24
    300588熙菱信息9.963.1510.9111.707.20
    002769普 路 通9.972.979.5810.267.14
    603022新 通 联9.934.828.589.197.08
    000677恒天海龙10.161.103.243.477.03
    002897意华股份10.0212.3122.5724.156.98
    000063中兴通讯9.056.2616.4217.486.48
    002903宇环数控10.028.2325.8427.456.22
    603085天成自控10.007.6612.3513.096.03
    603019中科曙光7.223.7048.9651.845.89
    603283赛腾股份9.1618.7922.2123.475.69
    002164宁波东力10.003.763.653.855.48
    300119瑞普生物10.022.588.448.895.31
    603169兰石重装5.830.995.185.455.13
    000806银河生物9.972.683.473.645.02
    002778高科石化10.014.5918.7719.684.84
    002522浙江众成9.981.874.845.074.80
    300260新莱应材10.035.5410.3610.864.79
    002899英 派 斯8.3113.5119.9120.864.78
    300347泰格医药4.411.0450.2252.524.59
    603566普 莱 柯5.750.2714.6015.264.55
    000971高升控股8.708.264.554.754.49
    603969银龙股份10.081.726.696.994.45
    600536中国软件7.6710.9529.2130.484.34
    200054建 车 B5.63-7.207.514.25
    600699均胜电子4.300.6322.5823.534.19
    300624万兴科技5.6116.6469.0771.743.87
    300538同益股份5.475.7520.0620.843.87
    300672国 科 微8.018.0653.3555.403.85
    300458全志科技5.022.9721.5822.383.69
    600858银座股份4.200.705.515.713.67
    300164通源石油3.816.357.637.903.51
    002777久远银海5.402.4127.0327.933.34
    000035中国天楹4.430.844.104.243.31
    600845宝信软件3.451.0424.4025.213.30
    600588用友网络4.111.5127.2528.133.24
    002912中新赛克4.455.8797.49100.633.22
    002900哈 三 联4.712.6914.2214.673.18
    002250联化科技5.640.827.818.053.10
    002062宏润建设4.230.453.823.943.09
    300226上海钢联2.601.1346.3047.713.05
    603127昭衍新药2.612.0445.4346.792.99
    002273水晶光电4.791.9111.0411.372.97
    000908景峰医药3.780.674.004.122.95
    002929润建通信4.766.9633.8134.772.85
    603659璞 泰 来5.513.1948.0349.392.83
    002858力盛赛车3.622.4014.4814.892.83
    002371北方华创4.043.2652.5854.052.79
    002923润都股份3.484.2723.4624.102.72
    002802洪汇新材4.343.4522.9523.572.69
    000977浪潮信息4.283.0026.1326.832.69
    300678中科信息4.004.4622.0222.602.64
    600248延长化建3.110.544.524.642.61
    002401中远海科3.562.5010.5010.772.59
    300046台基股份4.929.6215.8016.202.56
    002072凯 瑞 德2.528.985.956.102.52
    002500山西证券3.200.896.296.452.48
    002434万 里 扬3.401.249.7910.032.47
    600566济川药业3.080.2840.7741.772.45
    002901大博医疗2.181.6330.1530.882.41
    000955欣龙控股5.057.624.674.782.40
    600195中牧股份2.380.7812.2012.492.39
    300560中 富 通3.542.8919.7120.182.38
    603986兆易创新3.732.36104.93107.432.38
    300536农尚环境3.232.349.699.922.37
    300091金 通 灵8.773.4810.4210.672.36
    603730岱美股份3.250.8921.7522.262.35
    002410广 联 达3.710.8428.4029.062.33
    300229拓 尔 思3.251.139.9510.182.27
    601777力帆股份2.800.324.674.782.27
    002915中欣氟材3.7311.2325.3225.892.24
    002143印纪传媒4.324.433.313.382.18
    300082奥克股份3.070.305.265.372.17
    000792盐湖股份3.590.847.347.502.15
    300586美联新材5.8418.8112.9513.232.15
    002194*ST 凡谷2.701.523.733.812.14
    300642透景生命1.920.6342.7143.622.14
    603133碳元科技3.441.6716.5116.852.06
    002616长青集团3.170.485.105.202.04
    603612索通发展3.201.6814.5214.822.04
    002714牧原股份1.480.3922.1122.562.04
    000625长安汽车2.560.467.087.222.04
    000613大东海A3.812.037.207.352.03
    002247帝龙文化3.471.117.027.162.02
    002812创新股份3.050.6339.7740.572.02
    002881美格智能3.489.3920.6821.102.02
    603658安图生物1.960.6669.3170.702.01
    600630龙头股份3.241.047.187.322.01
    002396星网锐捷3.041.1519.6320.011.96
    002916深南电路4.586.0969.8771.231.95
    300615欣天科技3.534.8616.9617.291.95
    300188美亚柏科4.172.5417.9118.251.90
    300725药石科技3.453.1953.8754.881.87
    600278东方创业2.531.339.569.741.86
    300418昆仑万维2.190.9216.0616.361.86
    600756浪潮软件3.628.2819.9620.331.85
    300073当升科技6.213.5023.6624.101.85
    603260合盛硅业2.002.5358.5959.671.84
    603486科 沃 斯3.759.9248.1148.981.81
    300613富 瀚 微2.852.61124.15126.401.81
    002279久其软件3.441.899.469.631.80
    601066中信建投3.068.238.278.421.79
    603602纵横通信3.324.7425.0425.491.79
    601138工业富联2.852.6914.8915.161.79
    300333兆日科技3.514.148.408.551.79
    002299圣农发展3.300.6915.9816.261.78
    600196复星医药1.380.4331.0931.631.75
    603008喜 临 门1.640.3014.6114.861.74
    600345长江通信3.321.9624.4824.901.72
    300598诚迈科技3.044.2123.0323.421.71
    300494盛天网络2.560.8711.0211.211.71
    600867通化东宝1.800.3518.9319.251.69
    600011华能国际4.770.187.137.251.68
    603286日盈电子3.894.8115.4915.751.68
    603329上海雅仕1.383.4620.8921.241.68
    300033同 花 顺2.541.1337.2737.891.66
    300400劲拓股份3.100.6716.0316.301.66
    002877智能自控2.534.4116.3216.591.64
    300220金运激光2.800.4711.5411.731.63
    300297蓝盾股份1.920.447.307.421.62
    300479神思电子2.020.8213.9014.121.60
    300253卫宁健康4.161.8812.3312.531.59
    603606东方电缆1.900.218.468.591.58
    600247*ST 成城1.580.205.075.151.58
    600271航天信息3.170.7527.5627.991.57
    600475华光股份2.210.8010.0110.171.56
    300628亿联网络2.301.1761.8562.811.55
    300047天源迪科2.981.5513.9414.161.55
    300468四方精创2.350.5916.2816.531.55
    600525长园集团2.891.207.377.481.55
    600850华东电脑4.050.7516.9417.201.55
    603906龙蟠科技2.581.449.419.551.53
    300155安 居 宝1.970.874.584.651.53
    300452山河药辅2.051.5913.7513.961.53
    002917金 奥 博3.398.8624.6525.011.47
    600327大 东 方2.400.424.634.701.47
    000555神州信息1.860.9011.8512.021.45
    002168深圳惠程1.680.5911.3411.501.45
    002868绿康生化2.710.9916.8317.071.44
    603738泰晶科技2.480.7615.4815.701.43
    002281光迅科技2.722.1724.5524.901.43
    300605恒锋信息2.341.4415.9416.171.43
    300232洲明科技4.371.488.728.841.42
    300378鼎捷软件2.231.1710.8511.001.42
    600651飞乐音响1.920.783.673.721.42
    300223北京君正2.772.5022.3322.651.41
    300097智云股份2.342.5912.5212.691.39
    600976健民集团2.090.3418.7919.051.38
    002866传艺科技2.666.4513.3313.511.38
    603871嘉友国际2.072.1039.4539.991.38
    002049紫光国微2.982.6344.0044.601.37
    300365恒华科技2.641.3821.8722.171.37
    300414中光防雷1.750.2615.4715.681.37
    000989九 芝 堂4.481.5413.5713.761.37
    600448华纺股份1.082.593.683.731.36
    002773康弘药业1.940.1146.1046.731.36
    300657弘信电子1.810.6331.1331.551.36
    002681奋达科技3.860.764.784.841.34
    300534陇神戎发2.611.287.777.871.34
    300537广信材料2.252.5811.6611.821.34
    300425环能科技1.850.704.344.401.34
    603323吴江银行1.470.956.156.231.33
    002886沃特股份2.742.0220.3320.601.33
    300341麦迪电气0.800.954.975.041.33
    300053欧 比 特2.190.9510.5910.731.32
    603777来 伊 份3.132.0512.3712.531.31
    002529海源机械1.721.149.359.471.31
    002623亚 玛 顿1.600.1415.6515.851.30
    300020银江股份1.920.758.388.491.29
    002879长缆科技1.750.8513.2113.381.29
    300071华谊嘉信1.220.413.273.311.29
    000418小天鹅A1.970.4746.5047.101.28
    300600瑞特股份1.510.6416.5616.771.28
    300666江丰电子2.452.7452.0852.751.28
    603189网达软件2.591.5012.9313.091.27
    000979中弘股份2.561.570.790.801.27
    002367康力电梯1.490.795.375.441.27
    300738奥飞数据1.663.0247.2147.811.26
    603158腾龙股份2.410.1217.1817.401.26
    600691阳煤化工1.850.582.732.761.25
    300113顺网科技1.791.0715.7615.961.24
    300501海顺新材1.990.7219.7419.981.24
    300447全信股份0.660.3210.5410.671.23
    002341新纶科技3.281.0711.2011.341.23
    300405科隆股份1.630.398.038.131.22
    002926华西证券1.831.739.369.471.22
    603626科森科技2.101.3212.9913.151.22
    600446金证股份1.930.859.409.511.21
    300519新光药业1.490.7918.1318.351.20
    300179四 方 达1.690.314.164.211.20
    300426唐德影视3.241.348.518.611.20
    603776永 安 行5.093.3824.7025.001.20
    300231银信科技2.492.277.727.811.19
    300638广 和 通2.073.8528.2228.561.19
    002261拓维信息2.911.754.554.601.19
    002835同为股份2.431.307.938.021.19
    600220江苏阳光1.370.192.192.221.19
    002093国脉科技2.070.737.797.881.18
    603535嘉诚国际1.851.4920.1720.411.18
    002603以岭药业1.980.2012.7312.881.18
    300305裕兴股份1.390.205.785.851.18
    002040南 京 港1.160.458.608.701.16
    603086先达股份2.351.1124.0924.371.16
    002322理工环科1.380.2210.1710.291.16
    603421鼎信通讯2.371.4817.9618.171.16
    300247乐金健康1.110.404.504.551.16
    600522中天科技2.010.959.059.151.15
    300030阳普医疗2.100.435.775.841.14
    300398飞凯材料1.560.7119.2819.501.14
    603108润达医疗1.520.309.8910.001.13
    002499科林环保1.520.4010.5510.671.12
    600183生益科技2.030.5810.9511.071.11
    300682朗新科技1.960.5515.4015.571.10
    300216千山药机1.442.344.174.221.10
    603713密尔克卫10.0030.8142.5343.001.10
    600436片 仔 癀0.980.35100.18101.281.10
    002137麦达数字1.711.337.657.731.10
    300567精测电子1.740.5370.0670.831.10
    601882海天精工0.540.629.159.251.09
    300089文化长城1.640.755.515.571.09
    603977国泰集团1.780.207.907.991.09
    300713英 可 瑞1.161.7029.2929.611.09
    300543朗科智能1.411.8316.4116.591.08
    300192科斯伍德4.221.999.049.141.08
    603886元祖股份4.310.9516.2616.441.08
    002129中环股份3.891.207.407.481.08
    603328依顿电子4.230.479.9910.101.08
    300200高盟新材1.260.197.968.051.08
    002873新天药业2.071.2818.9919.191.06
    300515三德科技1.901.159.049.141.06
    600999招商证券1.550.0913.0013.141.06
    300032金龙机电2.551.223.583.621.06
    300640德艺文创2.291.7810.6310.741.05
    603718海利生物3.400.988.748.831.05
    002027分众传媒0.330.639.139.231.05
    300549优德精密2.510.6613.7213.861.05
    600645中源协和2.461.1820.5920.811.05
    002831裕同科技2.710.2547.5848.081.05
    600822上海物贸1.070.789.379.471.05
    300034钢研高纳2.461.1310.7310.841.04
    300619金 银 河2.251.2428.3928.681.04
    300627华测导航1.910.8322.7422.971.03
    600705中航资本1.350.124.474.521.03
    300504天邑股份3.096.6931.3931.711.03
    603611诺力股份1.130.1213.2713.411.02
    603099长 白 山1.640.249.809.901.02
    300275梅 安 森1.880.558.068.141.02
    600555海航创新1.800.463.373.401.01
    300485赛升药业2.080.5112.1512.271.00
    002112三变科技1.931.516.786.851.00
    002771真 视 通1.780.8713.5813.721.00
    300532今天国际2.541.2114.3914.531.00
    000528柳 工3.212.3911.7911.911.00
    603823百 合 花1.460.5114.4114.551.00
    300340科恒股份1.252.2914.4614.601.00
    300001特 锐 德1.310.4312.2512.371.00
    600980北矿科技1.570.3111.5211.630.99
    000006深振业A1.470.405.465.510.99
    002606大连电瓷1.422.524.254.290.99
    300353东土科技3.022.3112.1712.290.99
    300460惠伦晶体1.990.3910.1610.260.98
    300007汉威科技2.260.7611.1811.290.98
    600390五矿资本1.190.277.567.630.98
    600623华谊集团1.600.568.788.870.98
    600716凤凰股份1.440.133.493.520.98
    603225新 凤 鸣1.791.8821.9922.200.96
    600071凤凰光学2.031.0010.4310.530.96
    002395双象股份1.360.3011.0611.170.96
    002861瀛通通讯0.501.8719.8420.030.96
    600962国投中鲁0.000.638.578.650.96
    300183东软载波2.100.6314.4314.570.96
    600351亚宝药业1.270.247.137.200.95
    002449国星光电2.150.9611.7911.900.95
    300517海波重科3.114.1014.1214.250.95
    002865钧达股份1.083.4718.5918.770.95
    603067振华股份1.982.6411.2211.330.94
    002847盐津铺子0.273.7626.1526.400.94
    601108财通证券1.811.4510.0510.140.94
    000017深中华A0.781.983.853.890.93
    600143金发科技1.790.174.504.540.93
    000151中成股份2.322.8311.7911.900.93
    600419天润乳业1.170.9713.7313.860.93
    600909华安证券1.160.175.175.220.93
    002222福晶科技1.530.6211.8611.970.93
    600310桂东电力1.550.193.893.930.92
    300607拓 斯 达1.741.2040.6040.970.92
    300006莱美药业1.220.464.104.140.92
    603156养元饮品2.662.4248.6049.050.92
    300742越博动力1.946.3055.8456.350.92
    600901江苏租赁1.291.296.997.050.92
    600155华创阳安1.790.186.776.830.92
    600135乐凯胶片1.490.476.776.830.92
    603859能科股份2.161.9716.3816.530.92
    000544中原环保1.940.316.786.840.91
    300465高 伟 达1.790.667.907.970.91
    603326我乐家居1.490.969.449.530.91
    300555路通视信2.471.229.039.110.91
    600996贵广网络1.420.307.067.120.91

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银河证券,军工行业:行业基本面拐点已现+基金持仓处于低位


    1.我们的观点
    (一)军工三张表:2018H1军工行业基本面明显改善。 利润表:2018H1军工板块实现营收1804亿元,(+9.55%)实现营业利润95.8亿元(+37.75%),表现为增收更增利。从营业利润贡献的角度看,期间费用率减少对营业利润贡献率约80.3%,其中主要是财务费用的减少,而营收增长的贡献率不到20%。资产负债表:2018H1军工板块总资产9494.6亿元,总负债4933.1亿元,资产负债率52.0%(同比-3.9pct),资本结构有所优化。应收账款大幅增长19.7%,应收账款周转率1.16,同比有所下滑,主要原因是军队改革影响了产品回款进度。受融资渠道收窄影响,军工板块上半年金融负债大幅减少20.3%。预收账款同比增长35.8%,反映军工板块上半年接单情况较好。现金流量表:2018H1军工板块经营活动现金流和投资活动现金流均有所改善,筹资活动现金流同比萎缩93.4%。汇率变动对现金的影响为1.6亿,同比增加6.1亿元。
    (二)细分板块景气度向好,民参军子板块弹性较大。军工集团板块2018H1实现收入1305.0亿元,同比增长10.7%,扣非净利44.05亿,同比增长44.3%,行业基本面持续改善预期进一步得到验证。地方军企板块整体收入34.5亿元,小幅上涨9.3%,扣非净利0.4亿,实现同比扭亏,基本面有所改善。民参军板块2018H1延续高增长态势,实现收入151亿元(+35.1%),扣非净利14.9亿(+21.7%),业绩的高弹性源于军品订单的快速回升。
    (三)龙头+白马行情有望持续演绎。2018H1基金军工持仓占比为3.05%,略高于2017年底的2.43%,依然是2014年以来的相对低点。我们认为军工持仓占比指标下行空间较为有限,但向上空间较大。为了增强弱市环境中的抗风险能力,2017H1之后,随着军工指数持续下探,基金持仓集中度提升至2018H1的0.52,马太效应强化,龙头和白马依旧是行情演绎的主力。2017年下半年,公募基金4年来首次低配,2018H1公募基金配置积极性有所回升,军工板块重新回到超配通道。我们认为行业基本面持续改善可期,公司盈利能力将明显提升,基金超配有望成为常态。
    2.投资建议
    军工板块估值水平进入历史底部区域,叠加分级基金下折和美国出口管制等情绪压制因素逐步消除,真成长的龙头和白马股有望继续得到资金青睐,以龙为首或将持续演绎。推荐估值和成长兼备的中航沈飞、中航光电、内蒙一机、航天电器、中国动力等白马股,以及业绩弹性较好的钢研高纳、航天发展和杰赛科技,关注前期破净股*ST船舶。
    风险提示:军队和军工改革进程不达预期的风险。

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广发证券,中色股份(000758)"一带一路"进程加快 工程承包顺势推进


    事件:2016年6月30日,公司与La Compagnie De Traitement Des Rejets DeKingamyambo “Metalkol SA”于北京签署了《刚果金 RTR 项目总承包合同》;2017年1月22日,双方于北京签署了《总承包合同生效通知》;2017年1月31日,刚果金RTR项目收到业主支付的首笔预付款4,500万美元。根据《总承包合同生效通知》,2017年2月6日,该项目正式启动,并开始计算工期。
    受益“一带一路”,工程承包顺势推进。2015年,公司除了继续完成巴夏库铜矿、阿克托盖铜矿等重点项目外,还在与“一带一路”相关国家的客户签署巴甫洛达尔石化厂设备供货合同(项目金额10.80亿元)、刚果金RTR项目总承包框架协议、阿克苏格多金属矿项目总承包框架协议等,目前包括刚果金RTR项目顺利启动之外,各项工程项目都取得了良好的进展,工程成绩斐然,预计随着“一带一路”的进程不断推进,公司还将源源不断的获得工程订单。公司从2013年开始工程承包业务收入保持翻倍增长,预计在“一带一路”的发展战略下未来几年继续保持高增速是大概率事件。
    “一带一路”高峰论坛在即,有望带动业绩增长。“一带一路”战略加速推进,国际合作高峰论坛将于今年5月在京举行,论坛将进一步推动“一带一路”的实施,促进包括金属冶炼项目在内的投资需求。公司将受益于集团资源整合优势,强化在海外工程和矿山资源领域竞争优势;作为有色金属领域矿业采冶和海外工程主要承建商,中色股份具备专业矿业评估和有色项目施工经验,“一带一路”的战略实施将带动业绩快速增长。
    铅锌行业供需持续短缺,业绩基础稳固。在环保趋严和季节影响下,铅锌矿供给持续短缺,加之消费旺季将至,下游供需关系有望持续改善;占收入最大比例的铅锌产品价格上涨,业绩将得到提升,公司的业绩基础稳固。
    给予买入评级:预计17年、18年EPS分别为0.40和0.46元,对应PE分别为21和18倍,维持买入评级。
    风险提示:金属价格波动的风险,工程实施进度的风险。

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广发证券,机械机器人系列报告(三):核心零部件国产化对机器人行业的影响分析


    核心零部件突破桎梏,进口替代加速
    减速器主要用于调速和传递负载,具备很高的精度,是技术壁垒最高的领域,也是制约国产机器人成本最重要的因素。目前国内产品的整体质量逐步提高,在一些核心指标上已经达到国际水平。2017年以来,国产减速器订单频传,进口替代显著加快,上海欢颜、埃夫特分别采购南通振康减速器共计18000台;伯朗特采购中大力德减速器3万台。此外,苏州绿的、中技克美、来福谐波也分别开发了系列产品,进入量产阶段。伺服电机可以分为直流和交流,高性能的伺服系统大多采用同步交流伺服电机。目前国内的领先厂商主要有汇川技术、埃斯顿等,自有品牌率占15%。控制器方面,其本质上就是一个数据处理器,在硬件上与国外差距不大,差距主要是算法和兼容性方面。控制器国内供应商主要是固高科技、埃斯顿、广州数控等,其中埃斯顿收购TRIO,转型高端运动控制方案商。随着零部件企业由小批量生产向大批量供货迈进,核心零部件的逐步国产化,使得真正具备竞争力的企业在价格方面具有更大的灵活性。国产化浪潮需要穿透到底层的设备行业,这也是提升产业竞争力的必经之路。
    核心零部件国产化对国内企业有何影响?
    我们认为,机器人零部件的国产化会产生三方面的影响:(1)对于本体企业来说,首先会降低生产成本,其次是产能的扩张。国产化并非一定会带来利润率的提升,当前中国的本体企业更看重市场规模的扩张,而非利润,处于“以利润换市场”的阶段;(2)对于系统集成商来说,成本下滑会强化机器人的普及率,使得机器人能够走进更多企业。下游需求增强,也会提升集成商的产业地位,销售规模的扩张是可以预见的,从而有利于集成商的发展;(3)对商业模式的来说,有利于国内企业向一体化模式探索。从国际经验来看,四大家族均采用一体化的模式。我们认为,全产业链模式是当下工业机器人企业的发展趋势,在核心零部件有深入布局的公司,采用该模式将保障较高的盈利能力。
    投资建议:国内工业机器人发展潜力带来的产业红利长期被国外厂商占据,出于自主发展的考虑,我国产业势必更加重视核心零部件的进口替代。对于机器人板块的投资逻辑,我们认为可以从三条主线着手:(1)具备自主研发能力并实现量产的全产业链布局企业,建议关注埃斯顿、机器人等;(2)重点布局核心零部件,有望率先实现技术突破的公司,关注中大力德、上海机电、双环传动、汇川技术(广发电新覆盖)等;(3)在下游系统集成具备规模优势,并逐步向上游延伸的企业,建议关注拓斯达等。
    风险提示:机器人产业竞争加剧;核心零部件国产化进程不及预期;宏观经济波动。

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国泰君安证券,新能源行业:政策突变 三部委出台光伏新政


    光伏:政策利空突发,关注运营商以及新技术如PERC、双面组件带来的投资机会。6月1日三部委出台2018年光伏管理新政,限制规模、调降电价,对行业形成利空,我们预计2018年全球光伏装机总量或将呈现负增长,产业价格有可能继续大幅下滑。但也应该看到,新技术带来的溢价能力正在显现,单晶PERC、双面组件需求超预期,供不应求。从技术层面看随着单晶PERC需求增长,单多晶合理价差拉大,单晶替代多晶趋势延续;双面组件趋势确认,率先量产的隆基股份将获得超额受益;同时限电改善运营商资产重估。推荐太阳能、隆基股份、通威股份。
    风电:风电竞价短期影响有限,长期看加速平价。风电三步走行情第二步信号出现--4月装机高增长,运营商加速风电场并网。能源局要求新增路条要采用竞争性配置,导致上周板块回调,但新增路条要到19年底以后才能够形成并网,短期影响有限。而近期风电已经出现了三步走行情的第二步信号--运营商加速风电场并网。运营商业绩普遍大增,限电改善是主要原因,我们认为限电改善有很强的持续性,运营商IRR有望大幅提升,随着运营商投资热情的回升,我们判断行业景气将沿着运营商→主机厂→零部件传导,因此我们提出“三步走”的判断,从运营商到主机厂到零部件的“三步走行情“可期.我们认为第二阶段开始的信号已经出现--4月单月风电实际装机量同比增长30%超过1.1GW,显示出在IRR回升的情况下,运营商已经开始加速已有项目的并网,后续有望看到风机招标价格见底回升。看多全产业链,风电运营商也将大幅受益;推荐风机制造和风电运营龙头金风科技、央企运营商节能风电。
    新能源汽车:高镍和软包成为产业趋势,高镍正极应用是多赢局面,电池厂成本下滑6-8%,正极其他毛利率由15%提高27%,整车可以提高续航里程,产业正在快速推进,主力的动力圆柱和消费圆柱已经规模应用811正极,比克预计2018年70%电池为811,远东福斯特2018年50%以上电池采用811,天鹏电源预计30%电池采用811,预计2018年811产销量在1.5万吨,高镍时代已经到了,后续高镍正极大概率维持供不应求局面。高镍推荐标的:杉杉股份、当升科技、新宙邦(高镍电解液),铝塑膜推荐标的:新纶科技。

证券时报网,宜安科技(300328):医用镁骨钉获CE认证后可在海外销售




    证券时报e公司讯,宜安科技(300328)在互动平台表示,公司医用镁骨钉在取得CE认证后,就可开始在欧洲、南美洲、非洲、东南亚等地区销售。公司首先将集中团队优势完成医用镁骨钉的临床和上市销售,下一步就会朝骨板、支架、吻合器等领域扩展。

中国证券网,金新农(002548)8月生猪销售收入环比增加48.9%




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)金新农公告,公司2019年8月生猪销量合计3.54万头,收入合计5,774.02万元;2019年8月生猪销量环比增加28.73%,同比增加8.10%(扣除托管销售后);生猪销售收入环比增加48.90%,同比增长85.33%(扣除托管销售后)。

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