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     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

中泰证券,商业贸易行业:电商法出台 利好规范化运营的B2C平台以及优质零售商


    上周市场表现:商贸零售(中信)指数上涨0.39%,跑赢沪深300指数0.12个百分点。年初至今,商贸零售板块下跌22.80%,跑输沪深300指数5.52个百分点。子板块方面,超市指数上涨1.70%,连锁指数上涨1.03%,百货指数下跌0.12%,贸易指数下跌0.35%。相对于本周沪深300涨幅0.28%,中小板指跌幅0.12%而言,商贸零售板块整体表现较好。个股上涨前五名为南宁百货、津劝业、国际医学、藏格控股、欧亚集团,个股分别上涨11.09%、10.73%、7.65%、6.24%、5.00%;跌幅排名前五名为冠福股份、吉峰农业、五矿发展、民生控股、银座股份,分别下跌18.91%、8.13%、7.86%、7.84%、6.76%。
    本周重点推荐公司:苏宁易购:零售持续向好,全渠道经营凸显规模效应,物流金融业务迎放量增长,维持“买入”评级。苏宁易购线下围绕“一大、两小、多专”的产品业态推进网络布局,把握三四级市场消费机会,利用差异化的产品/高品质的服务提升毛利率水平,线上加强运营,巩固家电、3C竞争优势,强化与竞争对手相似品类的价格优势。物流社会化业务收入放量增长,物流基础设施和配送服务网络进一步完善。实现核心金融牌照全面布局,精耕苏宁生态圈,各项金融业务保持稳健增长。我们预计2018-2020年公司实现营业收入2470.52/3173.91/3964.15亿元,同比增长31.46%/28.47%/24.90%;归属母公司净利润为68.67/18.05/29.51亿元。对标京东电商模块0.3倍P/GMV,预计苏宁2018年线上GMV为2017亿元,苏宁线上估值为605.1亿元;线下给予15倍PE,预计2018年净利润约为50亿元,线下估值为750亿元;物流资产重估价值+天天快递估值约为287.5亿,金融一级市场融资后归属于上市公司的估值约为161.5亿,加总估值为1804亿元。
    新宝股份:渠道变革加速,优质供应链企业价值凸显,看好公司的业绩增长和长期投资价值,首次覆盖,给予“买入”评级。公司发展思路清晰:外销业务基础深厚,随着品类的调整稳健增长;国内发展自有品牌,避免与海外客户产生正面交锋的同时布局品牌和渠道,逐步实现代工厂转型升级。公司业务主要分为外销和内销:1)外销以ODM为主,公司在出口市场占比较高,能够满足客户一站式采购需求。在维持厨房小家电订单较为稳定增长的同时,公司推出家居/个人护理新产品,有望在未来三年有效提升外销产品结构和溢价空间。2)内销业务多半为自有品牌,少部分为贴牌加工,目前东菱销量已经平稳较快增长,预计2018-20年同比增速23%/21%/20%;摩飞品牌2017年在网络曝光度较高,2017年翻番式增长,预计在18年仍将维持中高速增长。今年上半年由于外汇贬值影响,公司的业绩承压,预计三季度将稳步向好。预计2018-20年公司营业收入分别为94.46/110.26/126.63亿元,同比增速为14.88%/16.73%/14.84%。预计公司2018-20年分别实现净利润5.10/6.63/8.71亿,EPS分别为0.63/0.82/1.07元。
    周度核心观点:消费趋高性价比,重视优质产品型公司。2017年是新零售开启的一年,巨头抢占线下门店加速,主要集中超市板块,格局已经稳定;展望2018年我们认为超市板块龙头的基本面将逐步落地,开店速度将加快,同时制度改革将改善零售效率,建议重点配置超市零售股。2018H1永辉超市收入保持快速增长,盈利短期下滑主要是由于限制性股票激励费用计提、门店扩张提速导致费用增加等因素;同时公司进一步推进生态系统建设,夯实生鲜供应链,创新业务持续迭代升级,短期业绩波动不影响对其长期发展前景的预期,建议重点关注。电商板块的格局已定,未来龙头将强者恒强,社交电商拼多多赴美上市成功,电商龙头淘宝、京东、苏宁纷纷开设拼团业务集聚社交流量,进一步优化获客成本,建议重点配置线上业务高速发展、基本面持续向好的苏宁易购。美元汇率回升,建议关注渠道变革加速,优质供应链企业价值逐步凸显的西式小家电龙头新宝股份。同时可关注百货的新零售投资行情,重点关注低估值的百货公司。
    社保新规对零售行业成本的企业成本影响不可忽视:中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《国税地税征管体制改革方案》,明确从2019年1月1日起,将基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等各项社会保险费交由税务部门统一征收,将有效减少过去税务少缴纳、漏缴的情况,提高征缴力度。根据国家统计局以及产业信息网发布的数据显示:零售行业从业人数共5909.72万人,平均年薪63722元/年/人,工资总额达到37657.92亿元。若企业按照实际工资支付社保费,按企业平均社保缴费比例30%核算,零售行业一年需缴11297亿元,总额规模大。零售行业从业人员平均月薪约为5310元/月/人,按照养老保险最低档40%,医疗保险及其他保险最低档60%计算,养老保险缴纳基数为2124元,医疗保险及其他保险缴纳基数为3186元。假设新规实施前,企业以最低基数缴纳保险金额,新规实施后全部以实际工资作为缴费基数,那么在第一种情况下(即职工工资均为税和社保前工资,并且新增社保费用不能转移给企业承担):职工薪酬支出比例增加14.37%;在第二种情况下(即员工个人增加的社保缴费由公司承担):职工薪酬支出比例增加19.46%。取两种情况下支出比例增加的中位数,社保新规后,零售行业职工薪酬支出增加约16.91%。传统零售行业的利润率范围约为2%-5%,取中位数3.5%作为行业平均利润率;人工成本分布在4%-9%,取中位数6.5%。在社保新规后,企业职工薪酬支出比例增长经测算约为16.91%,员工薪酬费用率增长到7.6%,相应利润率(税后)下降0.82%,新规后利润率下降到约2.68%,下降比例23.56%。
    《电子商务法》出台,利好具有良好运营监管体系的优质龙头:十三届人大常委五次会议于2018年8月31日通过《电子商务法》,于2019年1月1日起正式实施。我们认为:电子商务法的核心亮点主要有:(1)强化电子商务经营者特别是平台经营者的义务规范,加强消费者权益保护;(2)更加清晰界定了《电子商务法》规范的主体,将自然人、法人和非法人组织均纳入市场主体登记范围,依法履行纳税义务(3)第三十八条规定:电子商务平台经营者知道或应当知道平台内经营者销售的商品或者提供的服务不符合人身、财产安全的要求,或有其他侵害消费者合法权益的行为,依法与经营者承担连带责任。电商法的出台对于“依法纳税”、“打击售假”、“保护消费者权益”等方面都做出了严格、明确的规定以及相应的惩罚措施,维护了市场的公平有序竞争,利好长期规范化经营的B2C电商平台以及优质零售商。
    数据更新:永辉超市门店更新,截止2018年6月,永辉超市半年报数据显示,已开业门店952家,已签约门店259家,2018H1永辉新开门店数为146家。
    本周投资组合:苏宁易购、新宝股份、南极电商。建议重点关注永辉超市、人人乐、华联综超、中百集团、家家悦等;产品型零售企业关注开润股份、飞科电器;百货重点关注王府井、重庆百货、天虹股份、银座股份等。
    风险提示:1)板块高弹性下市场系统性风险;2)全渠道融合不及预期;3)管理层对转型未达成统一。

新时代证券,商业贸易行业周报:三季报即将开启 行业承压运行下关注龙头标的


    一周指数运行
    本周(9/24-9/28)商业贸易(sw)指数下跌0.08%,同期沪深300上涨0.83%,上证综指上涨0.85%,深证成指下跌0.1%,中小板指数上升0.03%,创业板指数上升0.02%。商贸板指相较沪深300指数下跌0.91%。商贸申万一级行业指数周涨跌幅排名14名(上周11名),板块估值17.19,上证综指估值12.55。
    摩拜开始做实物电商,有赞提供技术支持
    9月28日,互联网短途出行应用摩拜单车在APP内悄然重整上线了实物电商业务“摩拜商城”。“摩拜商城”目前销售产品主要为骑行周边和网易严选部分产品,涉及服装、家居、电子、护肤等类目。此次“摩拜商城”的重整上线由有赞提供技术支持。早在今年7月,有赞就与有摩拜成合作,通过有赞面向头部APP提供的电商解决方案“APP开店”,有赞为摩拜用户提供品牌周边的限量销售尝试。
    面对巨额持续亏损,摩拜联合有赞重整“摩拜商城”探索实物电商的盈利模式。9月27日美团公布的2018年中期业绩透露,2018年上半年,摩拜净亏损高达30.5亿,平均每日亏损超1600万元。摆在摩拜面前的出路便是积极自我造血。摩拜作为头部APP坐拥优质流量,有赞“APP开店”项目将有赞的技术能力、营销工具和产品货源开放给摩拜,两者联合探索摩拜盈利新模式。在有用户,有流量,且摩拜主营业务又无法大投入的情况下,美团在没有进入的实物电商领域进行一番探索也顺理成章,“有赞”提供技术、网易严选提供货源,成本不高。但消费者对其产品的实际需求还有待明确。
    三季报预披开启关注细分龙头标的
    10月中下旬零售个股三季报披露将陆续开启,截止到10月7日,商贸零售(申万)板块100家企业暂时有31家(去年46家)三季报预披。与去年同期相比,预计净利润增长率减少的企业有3家(去年9家),预计净利润增长率略增(0%-50%)的企业有10家(去年12家),预计净利润增长率增加(50%以上)的企业有6家(去年10家)。三季度社零数据在高基数基础上增速降为个位数,整体表现较平淡,预计零售个股三季度业绩表现更多是中规中矩,在行业发展承压的情况下,零售各行业细分龙头具备底部扩张的实力,值得长期关注。
    行业新闻及产业动态
    青岛海尔拟38亿元收购意大利家电企业Candy(联商网)
    国庆假期首日北京120家商业服务业企业进账7.5亿元(联商网)
    腾讯1.75亿美元投资菲律宾支付(联商网)
    最后一公里的争夺战:快递齐涨价(联商网)
    风险提示:宏观经济风险;消费下行风险;公司业绩不及预期

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中信建投证券,龙头房企2月数据点评:开年干劲十足 增长成色不改


    百强数据依旧亮眼,春节季返乡置业需求强劲:考虑到2017及2018年春节所处月份不同,我们综合前2月整体销售情况来进行分析,此次百强数据有以下特点,1:2018年前2月百强企业增速依旧亮眼;2:销售门槛继续提升;3:返乡置业依然强劲成交数据的质量变化,权益比重持续下降:考虑到房地产企业全口径数据存在重复计算的问题,我们进一步观察其权益口径的销售情况,前两月Top20房企平均权益占比为77%,而去年同期及全年该数值均为79%,历史走势显示房企销售权益比例进一步降低。
    行业销售数据与龙头企业销售数据分化:对比行业数据来看,我们所跟踪的51城高频数据显示,2018年1月和2月一手房总体销售额同比增速分别为-13.6%和-50.7%,前2月累计同比增速为-33.6%。而具体到各线城市,一线(4城)、二线(17城)、三线(30城)销售同比增速分别为-40.9%、-18.5%和-44.2%,相比于所公布的房企销售数据则呈现明显分化格局,返乡置业的需求下我们预计全国前2月份的成交数据依然要好于目前高频重点城市的表现。
    “去杠杆”环境下关注行业分化格局:1月份地产板块的表现主要由政策博弈、估值洼地、增量资金所带来,但是友善的环境会因为政策博弈期的证伪而终结。2月份地产板块的调整除了全球市场的波动影响,也和两会期间房地产政策的不确定性增强有关。站在3月的开始,我们认为以下几点依然需要重视:1、房地产行业“去杠杆”未完待续;2、两会期间房地产的相关表述需要关注;3、预售证管理边际放松值得期待。
    忘记镜花水月,坚守去伪存真:我们认为2018年地产投资的主线不是来自于行业基本面的锦上添花,而是选择在销售(预计18年同比回落)、政策(不动摇不放松)、杠杆(居民企业去杠杆)都高压的环境下选择谁能享受相对更好的空间,其中唯有龙头房企(品牌效应、周转速度、融资能力)的发展空间相对更为确定,如果叠加2018年一二线城市的预售证管理边际增加,则更具备弹性。我们依然坚持1月份ROE深度报告中的观点,忘记估值的镜花水月,坚持追求优质房企业绩增长带来确定性空间。
    个股方面,建议优先关注以下企业:招商蛇口(预计2018年成长速度超预期)、保利地产、万科、金地集团、阳光城、华侨城、荣盛发展、光大嘉宝、滨江集团、新湖中宝、建发股份等。

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华金证券,江海股份(002484)2018年半年报点评:需求驱动业务扩张 成本影响盈利有望逐步缓解


    市场需求持续旺盛,公司产能扩张顺势推进:公司上半年和二季度的营业收入分别实现了22.3%和22.4%的增长,主要是由于公司较好地把握了电子元件行业较高的景气度机会,推进电容器及其主要材料的产能扩张,凭借在工控应用领域的综合竞争优势获得了良好的订单增长,并且公司积极开拓下游市场,扩大销售规模。另外一方面,公司在薄膜电容器、超级电容器等新品方面也持续开拓应用市场和终端客户的规模,为公司长期发展打下了良好的基础。
    上游成本影响毛利率,费用率维持平稳:公司上半年毛利率同比小幅度下降0.5个百分点,但是从产品细分的角度看,电容器的毛利率基本维持了平稳,而化成箔业务毛利率则大幅度下降7.4个百分点,主要是上游铝箔材料成本的显着上升驱动,短期内公司难以将成本向下游客户转移,因此承担了综合毛利率的损失。费用率方面,公司的销售费用率和管理费用率分别同比变化为-0.3和0.4个百分点,基本维持了稳定,随着规模扩张,公司的管理能力将会持续提升。
    业绩指引保持稳健增长,需求旺盛盈利能力有望恢复:公司预计在2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10%~40%,净利润变动区间为1.62亿元~2.06亿元。公司预计业绩增长的主要来源是市场需求及盈利能力持续提高。从产能上看,南通总部通过技术改造以及湖北罗田新建实现产能扩张应对未来市场需求的提升,而成本方面的上升也有望通过规模的扩张以及与下游客户的协商来实现逐步的消化,因此未来的业绩成长依然值得期待。
    投资建议:我们公司预测2018年至2020年每股收益分别为0.28、0.33和0.36元。净资产收益率分别为7.1%、7.8%和7.9%,给予买入-B建议。
    风险提示:市场竞争带来电容器产品的价格下行压力;上游金属原材料成本上升影响盈利水品;环保政策继续收紧影响产业链供应。

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新浪财经,盘后点评:两市窄幅震荡沪指跌0.07% 海南板块领涨


    新浪财经讯7月25日消息,今日两市小幅高开后,沪指围绕2900点整数关口展开拉锯,深成指和创指均出现冲高回落走势,临近收盘,海南板块走强,成上涨主力军,截止收盘,沪指报2903.65点,跌0.07%,深成指报9463.76点,跌0.02%,创指报1632.32点,跌0.17%。
    从盘面上看,海南、钢铁、青海居板块涨幅榜前列,边缘计算、石墨电极、服装家纺居板块跌幅榜前列。
    热点板块:
    钢铁板块卷土重来,领涨两市,凌钢股份一度涨停,韶钢松山,华菱钢铁、安阳钢铁、南钢股份、重庆钢铁、马钢钢铁、方大特钢、西宁特钢等个股均有不同程度拉升。
    临近收盘,海南板块异动拉升,表现活跃,罗牛山、大东海A、欣龙股份涨停,钧达股份、海峡股份、海航创新、海南瑞泽、海南矿业、海南高速等个股均有不俗表现。
    消息面:
    1、中国雄安集团7月23日与区块链技术公司ConsenSys在北京进行座谈,双方就区块链技术的发展应用展开了深入交流,并签署谅解备忘录。
    2、长生生物公告称,7月24日晚,长春市长春新区公安分局通报,长春长生董事长等15名涉案人员因涉嫌刑事犯罪,被长春高新区公安分局依法采取刑事拘留强制措施。公司目前已紧急成立了应急小组、建立了相应的应急机制。
    3、康泰生物今日下午在互动平台表示,公司一切正常,质量稳定可靠。康泰生物7月25日早间公告,公司控股股东、实控人杜伟民计划12个月内增持公司股份不低于6000万元。
    4、Facebook官方发言人:我们有兴趣在浙江建立一个创新中心,以支持中国的开发者、创新者和初创企业。中国的工作重点是培训和研讨会,帮助开发者和创业者进行创新和发展。
    后市前瞻:
    湘财证券认为,银行板块近期的连续走高出现了连锁反应,带动了其他权重股的上涨,基建类中字头板块昨日也走出不错的行情。但是,湘财证券金手指365顾问团樊波昨日也明确表达了我们的观点:从历史来看,权重股的上涨在情绪面、气势上都给人一种震撼、激情和信心,不过权重成为绝对单一主角的概率不大。对历史行情的回顾与总结,有利于大家对现有行情的判断,权重股容易成为行情发动机,但很难整体成为绝对主角。在以往波段行情、抑或是牛市行情中,小盘股都是主角之一,而且小盘股涨幅也明显大于权重股。所以大家不要因为权重股近期的大涨就慌了神,客观理性看待两类股比较合适。总结一句话:沪指连续大涨三天后出现小幅调整属正常,投资者应缩小关注范围,持续重点跟踪基本面优质的品种,而非随行情的变动随即应对。
    巨丰投顾认为,大盘基本确定2691点成为短期底部后,反复探底。上周五金融股带动股指探底回。周一周二蓝筹股带动股指脱离底部,实现三连阳。市场成交量快速释放,预计沪指收复6月19日跳空缺口悬念不大。周三市场分化,创业板冲高回落,沪指围绕2900点盘整,软件、钢铁、煤炭、医药、国企改革等均有冲高动作,但午后出现回落,显示仍是超跌反弹行情,趋势性机会仍然很小。市场板块轮动较快,追涨杀跌风险不小,建议投资者短线继续关注流动性充沛的超跌品种,对于底部蓝筹股可以逐步增加中线配置。

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中证网,伊力特(600197):上半年净利2.02亿元 同比降6.38%




    中证网讯(记者何昱璞)伊力特(600197)8月7日晚披露半年报,上半年公司实现营收9.4亿元,同比下降5.72%;实现归属于上市公司股东的净利润2.02亿元,同比下降6.38%。

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国信证券,建筑&建材周报:暖春行情提前 果断加仓至超配


    过去一周建筑&建材板块表现及涨幅/跌幅居前3位的个股。
    01.29–02.02,本周沪深300指数下跌2.51%,建筑装饰指数下跌5.88%,跑输沪深3.37个百分点;建筑材料指数下跌4.15%,跑输沪深1.64个百分点。建筑细分领域全部下跌。建工板块过去一周涨跌幅居前3位的个股:方大集团(5.24%)、中材国际(3.34%)、宝鹰股份(1.52%);过去一周涨幅倒数3位个股:云投生态(-22.01%)、东华科技(-24.70%)、罗顿发展(-30.71%)。
    过去一周建材涨幅居前3位的个股:旗滨集团(8.10%)、海螺水泥(6.09%)、祁连山(5.16%);过去一周涨幅倒数3位个股:韩建河山(-21.79%)、金刚玻璃(-22.53%)、海南瑞泽(-27.74%)。
    行业观点——建筑:关注三条主线。
    十九大提出了美丽中国的发展目标,我们认为未来园林板块有望继续受到政策支持,园林板块业绩靓丽,PPP今年是项目落地之年,业绩保障性高,PPP项目占比高的公司将看到ROE提升和现金流量表改善,从业绩情况看,企业增速较好,估值具备一定吸引力。重点推荐开启PPP2.0模式的美尚生态,具备经营性PPP项目研发能力。继续推荐板块优质企业东方园林、蒙草生态、文科园林。
    从业绩上看,行业内优质企业增速良好,且订单逐步向具备规模优势、融资优势的央企集中,同时,随着―一带一路‖战略实施,各央企海外订单数量均有明显增长,在总订单的占比提升,建议关注订单增速好,估值低廉的央企,逢低布局中国建筑、中国化学,中国铁建,中国中铁,中国电建,葛洲坝。此外也可关注政策支持力度大,企业业绩和订单双增长的钢构板块,推荐杭萧钢构,东南网架。
    中长期角度来看,我们认为央企混改仍有空间,关注建筑央企的混改进程,推荐标的中国核建、中国电建、中国交建。
    行业观点——建材:暖春行情提前,果断加仓至超配。
    本周全国水泥市场价格环比继续走弱,跌幅为0.4%。价格下跌区域主要是上海、江西、江苏、浙江、河南和重庆,幅度20-30元/吨;内蒙呼市价格上调20-30元/吨。1月底2月初,因前期降雪和春节临近影响,农村需求基本停滞,房地产和重点工程项目也在陆续停工,水泥需求不断萎缩,受此影响,水泥价格继续下行。
    工人已开始陆续返乡,下周需求将会再进一步减弱,水泥价格再调整意义不大,预计价格趋稳为主,部分高价地区节后或将继续补跌。本周玻璃现货价格微跌,现货平均报价为80.83元/重量箱,较上周下跌0.07%,较去年同期增长13.05%。
    本周重点厂家玻璃库价全周均价1730.18元/吨,较上周无变化。维持年度策略《新均衡,新思路》以及春季投资策略《今年花胜去年红》中对建材板块的―超配‖建议。
    投资标的上,继续推荐A股跨年组合:海螺水泥(龙头蓝筹,稳中求进),祁连山(区域供求,否极泰来),旗滨集团(龙头蓝筹,产业升级),中国巨石(玻纤巨头,持续高增),北新建材(消费建材,寡头优势);H股跨年组合:信义玻璃(龙头蓝筹,海外扩张),中国联塑(消费建材,稳增可期);其他投资标的上建议关注:华新水泥、万年青、上峰水泥、宁夏建材、天山股份、伟星新材、东方雨虹、三棵树、帝王洁具、坚朗五金。

中证网,盛路通信(002446)拟发行10亿元可转债加码主业 网上中签率0.61%




    中证网讯(记者 万宇)盛路通信(002446)7月18日发布了公司可转债网上中签率及优先配售结果。根据发行结果,公司此次10亿元可转债,原股东优先配售占本次发行总量的13.90%,网上向社会公众投资者发行数占本次发行总量的86.10%,网上中签率为0.61%。
     招募书显示,公司此次可转债转股价格为6.88元/股,债票面利率为:第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。资金将主要投向盛路通信智能通信天线研发与生产中心建设项目、合正电子智能制造基地建设项目、合正电子研发中心建设项目、南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目。
    公司2018年一季度显示,报告期内,公司实现营业收入3.72亿元,同比增长39.7%;实现净利润6016.87万元,同比增长3.83%。在通信设备领域,公司是国内较早涉足移动通信天线研发与生产的企业,在长期的经营中,凭借研发实力、生产能力及产品质量,获取了包括中国移动、中国联通和中国电信等移动通信运营商以及华为公司、中兴通讯等通信设备集成商的认证,拥有一大批稳定、优质的客户资源。
    在汽车电子领域,公司子公司合正电子致力于车载信息系统的研发与生产,在向主流车厂提供前装产品的同时向车身智能产品延伸,为国内外车厂提供全方位的产品与服务。在军工电子领域,公司子公司南京恒电是国内少数具备为军工客户提供微波子系统研制生产能力的民营企业之一。同时,南京恒电是国内少数为多个武器平台提供组合级产品的民营企业之一,配套层级较高。

证券日报,中央一号文件落地 农业股喜收"红包"遭抢筹


  编者按:2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》于2月5日正式发布。受此利好影响,昨日农林牧渔板块率先上涨,禾丰牧业、天马科技和万福生科等个股纷纷涨停,资金悄然涌入龙头股中,业内人士建议积极关注相关受益的农业股。今日本文从市场表现、资金流向和业绩等三角度挖掘农业股的投资机会,以飨读者。
  57只农业股春节后上涨
  2月5日,《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》发布。
  分析人士指出,中央一号文件的发布将催化农业供给侧改革主题投资机会,多家券商看好这一投资主线,土地流转、玉米去库存、农垦改革、种业改良等领域将受到市场重点关注。
  二级市场上,春节后农林牧渔板块表现抢眼,在可交易的81只农林牧渔股中,春节后股价实现上涨的个股有57只,占比70.37%。其中,禾丰牧业、万福生科、香梨股份、星河生物、宏辉果蔬等5只个股期间累计涨幅居前,分别为:7.06%、6.07%、5.44%、5.22%、5.12%。此外,敦煌种业、登海种业、龙力生物、金新农、升华拜克、国投中鲁、福建金森、吉林森工、生物股份、唐人神等个股期间累计涨幅也均在3%以上。
  投资机会方面,安信证券认为,农业供给侧改革带来的农业板块投资机会主要包含两大逻辑,一是农业降成本补短板,提高农业生产效率,涉及土地改革、种业和动物疫苗板块;二是大宗农产品去库存去产能,推动农产品价格上涨,重点关注大宗农产品期货以及畜禽产业链。短期推荐农业供给侧改革带来的政策主题投资机会,重点关注玉米产业链、土地改革及育种。
  长江证券表示,2016年农业板块净利润较2015年增长157%至197%,畜禽养殖行业高景气为推动农业板块整体业绩高增长的主要原因。结合产业趋势和年报业绩,2017年农业板块投资需关注行业景气向上或自身高成长的公司。重点关注:玉米产业链(上游种植:北大荒;中游种子:登海种业和隆平高科;下游玉米深加工:中粮生化),此外,在公司价值成长方面,牧原股份值得积极关注。
  逾2亿元资金涌入23只个股
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,春节后农林牧渔板块共有23只个股受到市场资金关注,累计吸金2.08亿元。其中,万福生科、禾丰牧业、升华拜克期间累计大单资金净流入超1000万元,分别为:4781.68万元、3049.42万元、1109.86万元。此外,天宝股份(961.42万元)、安琪酵母(884.74万元)、雏鹰农牧(800.2万元)、海大集团(737.98万元)、国联水产(728.84万元)、唐人神(467.09万元)、吉林森工(405.04万元)、福建金森(395.62万元)、香梨股份(364.3万元)、*ST獐岛(325.24万元)、生物股份(323.9万元)、晨光生物(318.38万元)和
  从上市公司2016年业绩预告来看,农林牧渔行业整体业绩颇为亮眼。《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,除*ST景谷已披露2016年年报业绩外,截至2月6日,行业内已有69家公司披露了2016年年报业绩预告,52家公司业绩预喜,占比75.36%。
  具体来看,在上述52家业绩预喜公司中,业绩预增公司有27家,业绩续盈公司有2家,业绩扭亏公司有11家,业绩略增公司有12家。其中,业绩预增公司方面,有20家公司2016年净利润同比增长有望翻倍,大康农业、仙坛股份预计2016年净利润同比增长在10倍以上,分别为:2735.98%、1008.29%,而万向德农(897.89%)、中粮屯河(557.16%)、新五丰(468.00%)、华英农业(460.55%)、星河生物(457.84%)、国联水产(361.22%)、雏鹰农牧(353.67%)、牧原股份(302.79%)、天邦股份(280.90%)、正邦科技(253.20%)、通威股份(220.00%)和永安林业(200.00%)等公司2016年业绩预增幅度有望达到或超过2倍。
  扭亏公司方面,*ST景谷于1月25日披露了2016年年报业绩,公司2016年实现营业收入7072万元,实现归属于上市公司股东的净利润3371万元,同比增长137.02%,同时,公司1月24日晚间公告称,公司2016年实现盈利。公司拟于2017年1月24日向上交所申请撤销退市风险警示及其他风险警示。上交所将于收到公司申请后,根据实际情况,决定是否撤销对公司实施的退市风险警示及其他风险警示。在上交所审核期间,公司股票正常交易。对此,市场人士表示,公司摘帽的可能性较大,后市值得关注。
  此外,截至目前,农林牧渔行业有11家公司已披露2016年年报业绩预告,2016年业绩有望实现扭亏,这11家公司分别为:*ST创疗、圣农发展、益生股份、民和股份、*ST獐岛、中水渔业、中粮生化、万福生科、开创国际、海南橡胶、金健米业。
  近八成公司2016年业绩预喜
  天康生物(314.92万元)等个股期间也获得超300万元的市场资金追捧。
  万福生科2016年业绩有望扭亏为盈,成为吸引资金关注的重要原因,春节后该股累计吸金4781.68万元,期间累计上涨6.07%,昨日实现涨停。公司预计2016年净利润为260万元至760万元(去年同期净利润亏损9944万元),同比扭亏为盈。业绩变动原因:报告期内,因公司正处于产业调整期,除经营少量的仓储业务,其他业务已暂时性停产,公司继续严格控制成本、费用。报告期内,公司因债权转让,全额收回刘开森所欠4100万元股权转让款,导致以前年度坏账准备计提予以冲回,将形成收益820万元。

中金公司,普利特(002324)2016年年报及2017年一季报点评:业绩低于预期 推进内生外延发展


    2016 年和2017 年第一季度业绩低于预期
    普利特公布2016 年业绩:营业收入31.58 亿元,同比增长13%;归属母公司净利润2.78 亿元,同比增长7%,对应每股盈利1.03元。同时公司公布2017 年第一季度业务:营业收入同比增长23%至9.03 亿元,归属净利润同比下降27%至6,610 万元,对应每股盈利0.24 元。公司业绩低于预期。公司预计2017 年1~6 月归属净利润实现1.25 亿元~2.08 亿元,同比变化-25%~+25%。
    发展趋势
    原材料涨价与汽车行业增速回落是公司业绩低于预期的主要原因。公司是汽车改性塑料龙头企业,汽车产销量增长与公司在整车厂客户结构改善与拓展推动公司业绩增长。1Q17 原材料聚丙烯平均价格同比上涨28%,乘用车累计零售同比下降1%,预计今年汽车材料业务总体增长但增速放缓。
    扩张改性塑料产能,发展特种工程材料。公司拟定增募资3.7 亿元投向嘉兴二期年产15 万吨汽车用高性能环保型塑料复合材料项目,定增已获证监会审核通过,有利于扩大产能,加速生产智能化。同时公司成立军电材料部门,将注重发展特种工程材料。
    WPR 公司业绩不达预期,继续深化国际化布局。2016 年,受国际油价等影响,WPR 公司业绩未实现评估报告中的预测利润数,公司合并WPR 公司计提商誉减值4,891 万元及人民币贬值产生的汇兑损益2,525 万元对公司盈利产生负面影响。2017 年,公司将聚焦WPR 重点工作,加快材料认证,并计划设立欧洲公司,继续深化国际化布局,促进未来发展。
    盈利预测
    由于公司业绩低于预期,我们将2017 年每股盈利预测从人民币1.28 元下调7%至人民币1.18 元。引入2018 年每股盈利预测1.36 元。2017/18 年归属净利润增速分别为15%和15%。
    估值与建议
    目前,公司股价对应17/18 年P/E 23 倍和20 倍。我们维持推荐的评级,但将目标价下调5.56%至人民币34.00 元,较目前股价有23.59%上行空间。目标价对应17/18 年P/E 28 倍和24 倍。
    风险
    原材料价格上涨,美元汇率波动,下游汽车行业需求疲弱。

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