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国泰君安证券,建筑工程行业第98期周报:PPP清库即将结束生态园林将再起 贸易争端或助基建定海神针


    延续春季策略观点:园林成长性最佳,工业工程认知差最大,装饰最受益消费升级,推荐东方园林/东易日盛/中国建筑/中国化学/中材国际/全筑股份等。
    3月31日PPP项目清库结束叠加PPP条例列入2018立法工作计划将消除PPP政策预期分歧、助推PPP板块估值反弹回升,继续推荐东方园林/铁汉生态/龙元建设/文科园林。1)3月31日PPP项目清理结束将对PPP板块估值提升形成重要催化,叠加国务院2018年立法工作计划包含PPP条例(基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例)将完善PPP政策管理体系并消除市场政策预期分歧;2)东方园林/铁汉生态/龙元建设等园林PPP龙头当前股价对应2018年PE仅15倍(龙元建设考虑定增摊薄)处于历史低位,PPP清库结束后估值反弹提升空间较大。
    PPP清理出库项目以识别阶段和准备阶段为主,园林PPP龙头受影响小、业绩高增韧性强。1)财政部92号文主要清理不适应采用PPP模式或者项目运作不规范的PPP项目,目前清理出库的PPP项目主要以识别和准备阶段为主(2017.10~2018.03清退项目储备库1339个/管理库387个),不会影响存量合规PPP项目稳步推进;2)园林PPP龙头旗下项目普遍较为规范(东方园林/铁汉生态/龙元建设分别有7/8/4个项目入选第四批PPP示范),项目稳步推进促使业绩高增,其中东方园林2017年业绩预增68%,龙元建设2017年/2018Q1业绩分别预增70~80%、75~85%。
    政策清理引导PPP模式回归初心,后续主基调仍是健康稳健发展,高度契合中央政策导向的生态园林PPP项目发展空间大。1)PPP模式具备一定适用范围,现阶段政策规范是正常纠偏而非打压,PPP模式推广范围以及规模增速将逐步回归正常态;2)PPP模式可以提升财政资金使用效率和资源配置效率,在政策支持的重点领域中PPP模式作为一种高效率工具将继续被推广使用,比如十九大报告/中央经济工作会议等确立的生态文明建设相关的生态治理/生态修复类领域发展空间广阔。
    融资是影响PPP板块业绩的核心因素,政策预期分歧消除后融资环境有望改善、融资进度加快。1)根据我们草根调研,基建央企PPP订单落实贷款比例约20~30%,园林PPP龙头落实融资比例约40~50%,融资比例越高业绩确定性越强;2)PPP清库结束消除政策预期分歧、减少PPP项目贷政策风险,银行放贷积极性提升、进度加快,板块业绩确定性提升。
    中美贸易争端或促一带一路加速推进、国内基建或成定海神针:1)中美贸易争端突现,显示美国在2017年税改完成后,2018年或将重心由内转外,地缘政治或卷土重来;2)未来贸易摩擦概率或有一定概率提升,中国或①对外大力推进一带一路建设②对内大力发展基建,以抵消出口贸易受到的不利影响;3)建筑公司受贸易争端影响较小。
    风险提示:订单落地不及预期,PPP/园林/基建/国改行情不及预期等。

川财证券,商贸零售行业日报:2017年中国家电市场规模同比增长13.3%


    今日沪深300上涨0.99%,商业贸易板块上涨0.63%。根据Euromonitor数据显示,2017年,中国家电市场规模为7440亿元,同比增长13.3%,增幅较上年提高11.2%。艾瑞咨询数据显示,2017年,苏宁占到中国家电行业全渠道销售额的20%,排名第一。在家用电器进口税进一步下调的情况下,百货及相关行业有望在2018年业绩创新高。相关标的:苏宁易购、王府井、家家悦。
    行业动态
    1、香港零售业持续向好迎来新黄金时代?(联商网)香港零售业持续向好,4月份零售额录得12.3%的双位数大涨,延续首季畅旺行情,更是较3月份11.5%有所提速,当月销售额初步估计为395亿港元,为历史4月份第二高,而1-4月整体销售增幅13.9%。高盛表示,4月份访港内地游客同比飙升15.2%,远高于该行对4-6月份二季度预期的约9%,游客增长将助推珠宝及化妆品的强劲销售。2、生鲜肉材供应商“壹号餐桌”获得1000万元融资(联商网)3、24小时无人便利店“在楼下”获千万美元A+轮融资(联商网)
    公司公告
    中央商场(600280):公司实际控制人祝义财先生及股东江苏地华实业集团有限公司因与中国银行股份有限公司安庆分行金融借款合同纠纷一案,被中国银行股份有限公司安庆分行申请财产保全,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知,股份冻结情况如下:祝义财先生持有本公司4.77亿股无限售流通股,约占公司总股本的41.51%,被安徽省高级人民法院(2018)皖民初27号民事裁定书轮候冻结,本次轮候冻结包括孳息,冻结期限三年(自转为正式冻结之日起计算)。
    风险提示:经济下滑;新零售推进不达预期风险。

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上海证券,教育行业动态研究:17Q4教育板块持仓继续下调 板块性价比逐渐显现


    2017Q4教育板块持仓比例为0.35%,环比下降0.09pp
    从所有基金的教育持仓(按重仓持股比例计算)情况来看,A股教育板块2017年年报的持仓比例为0.35%,较2017Q3下降0.09个百分点,继续下调,达到2015Q1以来第二低点,总仓位仍处于低配状态。与全部A股总市值相比,教育板块合计市值占比连续三个季度下滑,2017Q4占比降至三年来历史低点0.39%。教育板块2014年显现雏形,2015年热度攀升,于2016年达到顶点,随后整个市场风格切换至大蓝筹白马股,中小创居多的教育股于2017年迎来调整,Q3、Q4连续两个季度持仓比例走低。我们认为,2017年教育板块市场表现平淡,主要系(1)再融资新规等出台打破了教育股外延并购逻辑;(2)一级市场稀缺标的估值过高;(3)地方性民促法配套细则出台进度落后预期。目前,全国已有9个省市出台了实施细则,从时间来看,出台速度有所加快,其中2017年11-12月就有浙江、安徽、云南、上海、湖北5个省市出台细则,我们预计2018年将为地方性细则密集披露期,教育板块有望迎来实质性利好。同时,如华图教育、亿童文教、佳一教育等教育公司已在IPO排队,如若成功上市,A股教育板块的纯正性有望得到提升。
    2017Q4持有基金数最多的前十名个股为:视源股份、新南洋、凯文教育、威创股份、和晶科技、百洋股份、中南传媒、开元股份、神州数码、东方时尚。2017Q4持有市值最高的前十名个股为:威创股份、视源股份、新南洋、东方时尚、凯文教育、开元股份、和晶科技、百洋股份、盛通股份、神州数码。2017Q4机构持股占流通股比最高的前十名为:视源股份、东方时尚、凯文教育、盛通股份、威创股份、开元股份、新南洋、百洋股份、和晶科技、神州数码。2017Q4边际持仓变动来看:2017Q4公募基金重点加仓个股为威创股份(+878万股)、凯文教育(+178万股)、中南传媒(+123万股)、开元股份(+25万股);重点减仓个股为东方时尚(-316万股)、和晶科技(-234万股)、视源股份(-116万股)、盛通股份(-61万股)、汇冠股份(-60万股)、百洋股份(-9万股)、皖新传媒(-6万股)。
    未来十二个月内,维持教育行业“增持”评级
    教育行业仍然低配,我们认为随着中小创一年多的调整,当前行业估值已降至40X左右,业绩与估值的匹配度良好,板块性价比逐渐显现。品牌价值转化为规模效应,龙头公司的盈利能力不断增强,市场集中度有望提升。2018年随着各省市地方性细则的出台,板块将迎来实质性利好,A股有望迎来教育公司上市热潮。建议关注率先享受修法红利的非学历教育培训板块(K12课外辅导、职业技能培训)、供需失衡的学前教育板块、门槛较高且需求逐步释放的国际学校板块,相关个股为百洋股份、开元股份、文化长城、新南洋、威创股份及凯文教育。

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中国证券网,汉商集团(600774)实控人变更为阎志




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)汉商集团公告,阎志先生及其一致行动人卓尔控股有限公司合计持有公司39.5%的股份,为公司的第一大股东,实际支配公司股份表决权超过30%。同时,从公司第十届董事会组成情况来看,阎志先生及其一致行动人卓尔控股有限公司合计推荐并当选4名非独立董事和2名独立董事,其推荐并当选的董事人数超过董事会半数,能够通过其实际支配的表决权决定董事会半数以上成员的任选。据此,公司控股股东由武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室变更为阎志先生及其一致行动人卓尔控股有限公司,实际控制人由武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室变更为阎志先生。

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安信证券,建筑行业:民企参与PPP再获强力支持 央企中非论坛新项目收获颇丰


    行业及政策动态:1)2018年,9月6日,发改委,国家发展改革委举行促进民间投资持续健康发展专题新闻发布会,介绍进一步促进民间投资持续健康发展相关工作情况,并就民间投资增速、社会信用体系建设、投资审批制度改革、营商环境评价、鼓励民间资本参与PPP项目、改善民间投资环境等相关问题,回答了与会记者提问。发言人严鹏程指出,下一步将从五个层面发力激发民间投资活力,促进民间投资持续健康发展2)2018年,9月6日,国务院国资委,中非合作论坛北京峰会成功闭幕,在中非合作论坛期间,双方继续在基建、能源、海洋等各个领域开展重磅合作,孕育出累累硕果。
    本周行情回顾本周(9.03-9.07)建筑行业(中信建筑指数)涨幅为-2.26%(HS300为-1.71%),8月以来涨幅为-6.75%(HS300为-2.77%),2018年以来涨幅为-23.58%(HS300为-18.69%)。本周行业涨幅前5为美丽生态(+9.98%)、山东路桥(+9.77%)、成都路桥(+9.46%)、坚朗五金(+8.33%)、延华智能(+6.65%);跌幅前5为美芝股份(-18.78%)、东方新星(-13.78%)、中衡设计(-10.95%)、鸿路钢构(-9.08%)、森特股份(-7.84%)。
    从行业整体市盈率来看,至9月7日行业市盈率(TTM,指数均值整体法)为10.86倍,较上周(8.27-8.31)有所下滑,与年初相比行业市盈率下滑幅度超过30%,接近2014年11月水平。行业市净率(MRQ)为1.20,较上周(8.27-8.31)同样有所下滑。当前行业市盈率(18E)最低前5为中国建筑(5.90)、葛洲坝(5.96)、蒙草生态(6.94)、中国铁建(7.08)、山东路桥(7.15);市净率(MRQ)最低前5为葛洲坝(0.78)、安徽水利(0.83)、中国铁建(0.85)、中国中冶(0.85)、浦东建设(0.86)。
    本周建筑行业指数(CS)涨幅为-2.26%,行业涨幅弱于沪深300(-1.71%)、上证综指(-0.84%)及深证成指(-1.69%),周涨幅在CS29个一级行业中排于第28位。本周剔除停牌公司外,建筑行业中共46家公司录得上涨(含新股中铝国际),数量占比37%;本周涨幅超过行业指数涨幅(-2.26%)的公司数量为87家,占比71%。鉴于本周多数公司涨幅超过行业涨幅,我们判断主要为权重指标股表现低迷拖累了行业整体表现。本周个股中除中铝国际于8月31日上市后连续录得涨停外,路桥建设企业山东路桥、成都路桥及中西部地区基建企业北新路桥、重庆建工等表现较好。本周(9月5日)据和讯网报道,称从多个信源处获悉,银保监会于近日下发《中国银保监会办公厅关于商业银行承销地方政府债券有关事项的通知》(以下简称“通知”),通知指出,新预算法实施后,地方政府债券发行兑付方式由财政部代为还本付息变为省级政府自发自还,地方政府债券规模管理比照国债实行余额限额管理。为适应这一新情况,自通知印发之日起,地方政府债券参照国债和政策性金融债,不适用《中国银监会关于加强商业银行债券承销业务风险管理的通知》(银监发[2012]16号)(16号文)相关规定。16号文规定,商业银行投资部门投资于本行所主承销债券的金额,在债券存续期内,不应超过当只债券发行量的20%,同时应满足其他关于商业银行投资业务的监管要求及内部管理规定。市场普遍预期此举或将增强银行承销地方债意愿,地方政府后续发债会相对之前变得容易。
    如结合此前财政部发布《关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》提出加快地方政府专项债券发行和使用进度,各地至9月底累计完成新增专项债券发行比例原则上不得低于80%,剩余的发行额度应当主要放在10月份发行,以及市场网传地方债风险权重有望从原来的20%降至为零,均对地方债的发行构成重大利好。从实际发行情况来看,进入8月以来,地方债发行速度较上半年有了明显提升。根据Wind数据显示,8月份地方债发行额达到8829.7亿元,较7月增长16.65%。根据和讯网报道,从绝对量上看,地方债剩余额度主要集中在东部地区和中部地区,如山东、河北、江苏、浙江、安徽、湖北、内蒙古、湖南、江西等地。
    由于近几周以来建筑行业行情连续走弱,我们了解到部分投资者对于此轮行情的持续性产生担忧,我们认为在经历了此前连续上涨的行情之后,建筑行业已得到一定程度修复的估值需要进一步宏观及中观层面预期数据的确认,以及微观层面企业盈利状况的兑现。在我们的分析框架中,建筑行业估值更多反映出景气度变化预期,而2018年以来建筑行业整体行情低迷主要反映出市场对于投资增速的悲观预期,即对于建筑行业需求端两大方向基建及房地产在经济发展动能转换,清理PPP项目、规范地方政府融资行为、资管新规下表外融资的逐步缩减背景下增长边际的递减预期。此预期受到政策变动的影响较大,但实质已在2017年以来的一年半时间内已得到了较为充分的消化。尽管5月以来的基建投资增速达到了近年的低值,但当前财政及货币均有望边际宽松的形势验证了此前我们对于2018年下半年投资增速、财政支出力度、企业信用及融资环境边际改善的乐观预期。进入8月以来,我们相继看到:年内铁路投资或重返8000亿元,长春、苏州等部分地区城市轨交建设规划获批、民航局和发改委发布了《民航领域鼓励民间投资项目清单》,涉及11个民间投资的项目和17个拟向民间投资推介的项目,预计总投资规模达1100亿元。以及投资额更大的一批西部开发重点工程项目也已在近期推出,仅川藏铁路、渝昆高铁、滇中引水3个工程项目总投资近5000亿元等消息,我们判断后续相关基建项目进度或有望密集、加快推进。
    同时,建筑行业的投资逻辑正在悄然发生变化:(1)市场担心的政策收紧已经不复存在,“政策底”或“政策边际改善”的结论可下,有助于提升建筑行业的估值空间,助力建筑行业的估值修复;(2)市场关注的建筑企业融资环境悄然变化,积极的财政政策更加积极和定向宽松的货币政策将有助于建筑企业融资,在一定程度上弱化利率上行成本高企的冲击和缓解"融资难"窘境。(3)市场关注的建筑企业业绩增速下滑预期有望提前改变,融资环境变化导致项目进度不及预期,建筑企业业绩增速下滑,一旦融资环节改善,建筑企业业绩增速有望止跌回升,建筑行业磐涅重生。我们积极看好下半年基建增速的修复,建议重点关注大建筑央企、地方路桥企业、生态园林企业等投资机遇。
    国家发改委五个层面进一步激发民间投资活力,民企参与PPP项目再获强力支持据发改委网站消息,9月6日上午,国家发展改革委举行促进民间投资持续健康发展专题新闻发布会,政研室主任、委新闻发言人严鹏程,投资司司长欧鸿、副司长韩志峰,财金司司长陈洪宛,法规司巡视员郝雅风出席发布会,介绍进一步促进民间投资持续健康发展相关工作情况,并就民间投资增速、社会信用体系建设、投资审批制度改革、营商环境评价、鼓励民间资本参与PPP项目、改善民间投资环境等相关问题,回答了与会记者提问。严鹏程主持发布会,50多家境内外新闻媒体80余名记者参加了本场发布会。
    国家发改委政研室主任、委新闻发言人严鹏程指出,下一步将从五个层面发力激发民间投资活力,促进民间投资持续健康发展:一是抓放宽准入。继续大力清理针对民间资本准入的不合理限制,逐步消除民间资本进入基础设施和公用事业等领域的各类门槛。二是抓政策支持。加大融资支持力度,建立分层次的项目投融资对接机制,研究推广有关地方建立民营企业贷款风险补偿机制的做法,鼓励地方设立基础设施民间投资基金,引导金融资源流向民营企业。三是抓营商环境。持续深化放管服改革,清理废除妨碍统一市场和公平竞争的规定和做法,进一步落实好减税降费措施,多措并举降低企业成本。四是抓信息服务。引导民营企业通过PPP模式规范参与基础设施等补短板建设,解决好“不知道往哪投”的问题。五是抓产权保护。推动涉产权冤错案件甄别纠正工作取得更大突破,推动地方解决一批群众反映强烈的产权纠纷问题,增信心、稳恒心,提升民间投资的“安全感”。
    国家发改委投资司司长欧鸿表示,国家发改委会同各地方、各有关部门,在交通能源、生态环保、社会事业等领域,筛选出了一批符合国家产业政策、前期工作具备一定基础、投资回报机制明确的项目,共200个。其中,8月22日,民航局、国家发改委已联合推介了民航领域的17个项目。其他183个项目,各地正在抓紧组织推介。同时鼓励各地分类施策,对商业运营潜力大、投资规模适度、适合民间资本参与的PPP项目,支持民间资本控股;对投资规模大、合作期限长、工程技术复杂的项目,鼓励采取混合所有制、联合投标体等多种方式参与PPP项目。
    中非合作论坛北京峰会成功闭幕,央企在交通及能源基建领域再签数项大单据国务院国资委网站9月6日相关报道,9月4日,中非合作论坛北京峰会成功闭幕。习近平主席在中非合作论坛上宣布,中国愿以打造新时代更加紧密的中非命运共同体为指引,在推进约翰内斯堡峰会确定的中非“十大合作计划”基础上,同非洲国家密切配合,未来3年和今后一段时间重点实施“八大行动”。在中非合作论坛期间,双方继续在基建、能源、海洋等各个领域开展重磅合作,孕育出累累硕果。
    在交通基建领域,1)中国建筑分别和埃及投资与国际合作部签署35亿美元的埃及新首都中央商务区二期项目总承包合同,与埃及东部油气公司签订了61亿美元的埃及苏伊士炼油及石化厂项目总承包商务合同。2)招商局与吉布提港口公司签署吉布提老港改造项目合作的谅解备忘录。3)中国铁建下属中铁十六局集团与苏丹国家铁路公司签署总长2407公里的苏丹港经尼亚拉至阿德里铁路项目框架协议。苏丹港至乍得铁路横跨苏丹、乍得两国,全长3428公里,东起苏丹港、西接乍得首都恩贾梅纳,被誉为“贯穿非洲大陆经济的光荣铁路工程”及“非洲大陆最重要的战略规划项目之一”。此次签署框架协议的苏丹港至阿德里铁路项目,为苏丹至乍得铁路项目核心部分。4)中国中铁下属中铁国际集团与科特迪瓦交通部签署了阿比让FHB国际机场扩建项目的框架协议。阿比让FHB国际机场是科特迪瓦唯一的国际机常项目主要工程内容包括改造、扩建老航站楼,场站及其他专业配套设施建设。
    在能源基建领域,1)中国电建与埃及电力控股公司签署阿塔卡抽水蓄能电站项目的框架性合作文件。2)中国化学所属中国五环公司、中非产能合作基金、EMCO三方共同签署了赞比亚埃米科煤矿及电站项目的合作谅解备忘录,该备忘录的签署是中赞两国在“一带一路”政策下的成果体现,项目包括一座2x170MW燃煤电站及所属煤矿。3)东方电气签署埃及汉纳维6×1100MW清洁煤燃烧项目总承包合同。该项目电站主机由东方电气和上海电气制造且拥有自主知识产权,将采用世界最为先进的高效超超临界发电技术和近零排放环保技术,建成以后将是全球最大的清洁燃煤电站。
    核心观点及投资建议
    建筑反弹仍在路上。当前建筑行情反映政策边际改善下的估值修复,未来建筑行情能走多远主要取决于:政策持续回暖+行业基本面支撑+上市公司业绩释放。
    重点推荐:重点推荐:1)基建任务主要承担力量、估值及信用优势显著、累计调整幅度较深的大建筑央企【中国铁建】、【中国中铁】、【中国交建】、【中国建筑】、【葛洲坝】等;2)主要地方路桥建设企业,【安徽水利】、【山东路桥】等;3)生态园林建设主要受益公司【东珠生态】(国家湿地公园第一股,现金流好,负债率低,业绩最确定)、【岭南股份】(“园林+”典范,文旅大有亮点,订单成倍增长,业绩持续释放,估值优势显著)等;4)油价上涨趋势较为明确,油气开采服务及化学工程子行业或有望受益于相关石油、石化企业经营景气度提升趋势下的资本开支增加,建议关注【中国化学】等。
    风险提示:经济下行风险、PPP推进不及预期、固定资产投资下滑、地方财政增长缓慢风险等。

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中国证券网 ,午间看盘:创业板指探底回升涨逾1.5% 科技股全线反弹


    周二早盘,三大股指走势出现分化。芯片、工业互联网等科技题材全线反弹,带动创业板指大涨超过1.5%。银行、钢铁等权重板块表现低迷,拖累上证指数再创阶段新低。
    截至午间收盘,上证指数报2835.88点,下跌0.82%;深证成指报9318.51点,下跌0.07%;创业板指报1562.97点,上涨1.59%。
    盘面上,工业互联网板块领涨,东土科技、海得控制等多股涨停。芯片概念表现强势,兆日科技等涨停。数字中国概念升温,太极股份、神州信息等涨停。人工智能、卫星导航、5G板块同样涨幅靠前。
    跌幅方面,钢铁板块领跌,华菱钢铁、新钢股份跌逾6%。银行板块下挫,招商银行下跌4.08%。

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证券日报,石墨烯产业或进入高速发展期 基金三季度持有13只潜力股


  近日,三星电子发布消息称,石墨烯电池正式投入使用已为期不远。相比锂电池,石墨烯电池安全性大大提高,同时散热性也会更好,不会因为温度升高而出现传统锂电池那样发热、发烫、起火的问题,而且12分钟就可以充满3000mAh以上容量的电池。 
  对此,市场人士普遍认为,石墨烯电池将成为下一个电池技术的突破方向。随着石墨烯制备技术进一步推动规模化应用,5年至10年内市场将进入高速发展期。在此背景下,石墨烯产业链相关上市公司盈利能力有望进一步释放,行业景气度持续提升,具有业绩支撑的龙头标的或迎超跌反弹行情。
  二级市场方面,昨日,石墨烯板块盘中强势崛起,涨幅达0.44%,22只成份股实现上涨,占比五成。个股方面,中国动力涨幅居首,达到5.00%,西藏城投(3.92%)和德尔未来(3.83%)等个股涨幅也均超3%,另外,青岛双星、宝泰隆、杉杉股份、新华锦、华丽家族、东方材料、厦门钨业、中钢国际等个股当日也有不俗的市场表现,涨幅均超1%。
  除市场表现突出外,石墨烯板块上市公司业绩表现也普遍较好,成为当前资金提前布局的重要动力。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,已有8家相关上市公司披露三季报业绩,悦达投资(153.63%)、西藏城投(31.08%)、康得新(17.14%)和金洲管道(2.61%)等4家公司报告期内净利润均实现同比增长。
  此外,还有18家公司公布了三季报业绩预告,业绩预喜公司达到14家,占比近八成。其中,新纶科技(170.07%)、杉杉股份(132.49%)和道氏技术(100.58%)等3家公司2018年三季报净利润均有望实现同比翻番,显示出较高的成长性。
  新纶科技业绩表现抢眼,预计公司2018年1月份-9月份归属于上市公司股东的净利润为:30000.85万元至33000.69万元,与上年同期相比变动幅度:145.52%至170.07%。对于该股,天风证券表示,新纶科技预计三季度持续高增长,功能性材料平台步入收获期。鉴于公司功能材料增速和千洪电子业绩略超预期以及股本调整等因素,调整公司2018年-2019年预测净利润分别为4.69亿元、6.47亿元(前值为3.45亿元、5.93亿元),上调目标价至16.4元,维持“买入”评级。
  值得一提的是,截至10月24日,根据已披露的基金三季报显示,基金三季度共持有13只石墨烯概念股,累计持股数为18731.69万股,累计持股市值为18.90亿元。具体来看,格林美、康得新、新纶科技等3只个股基金持股数量均超1000万股,分别达到8210.53万股、6068.08万股、1699.39万股,另外,三季度基金持仓的个股还包括:西藏城投、正泰电器、杉杉股份、中国动力、麦格米特、中天科技、道氏技术、方大炭素、东旭光电、彤程新材。上述个股后市投资机会备受基金的肯定,值得关注。

申万宏源,雷科防务(002413)2017年半年报点评:子公司并表带来上半年业绩大幅提升 新一轮并购完成进一步凸显优势民参军企业标杆地位


    公司上半年业绩同比增长主要原因是子公司奇维科技新纳入合并报表范围;公司归母净利润同比增速低于营业收入同比增速,主要是由研发投入大幅增加所致。公司于2016 年7月完成对奇维科技100%股权的收购,并将其纳入公司合并报表范围,上半年,奇维科技实现营业收入0.79 亿元,贡献近27%的营收。公司净利润率下降,是由三费占比大幅增加所致,上半年公司三费占比由19%增加至28%,其中,管理费用较去年同期增长157%,这是由于两方面原因,一方面是奇维科技的并表,另一方面是公司研发费用由去年232 万大幅提升至1879 万元,同比去年投入增长约710%。
    三大子公司协同效应较好,看好公司未来业绩增长。公司目前主业为军工电子信息业务,公司主业全部依靠旗下三家子公司开展。其中,理工雷科擅长雷达等载荷的信号处理技术,奇维科技从事弹载、机载等通信控制计算机研制,爱科特在产业链上游专攻信号接收技术,三者在业务领域存在互补,并能共享上下游渠道,奠定协同高效经营基础。上半年,公司进一步推进各下属公司在供、产、销等方面的整合,在技术、资源、渠道等多方面开展合作、共享,并在相互融合的基础上推出了更高级别的系统级产品,预计全年业绩表现较好。
    公司成功收购雷达零部件标的博海创业,发布限制性股票激励计划,进一步验证公司优势民参军企业标杆的长期逻辑。我们在2016 年12 月22 日发布深度报告《雷科防务:深耕雷达产业链,树立优势民参军企业标杆》,指出公司符合优势民参军企业的五大标准:1)在军工领域拥有丰富的经验和人脉;2)准确定位,瞄准雷达配套细分市场做精做细;3)拥有核心自主知识产权、定制化研发生产能力强;4)横向拓展配套产品体系,纵向深耕总体型号系列;5)具备军民转化能力,挖掘民用市场巨大潜力。我们认为,本次收购有利于公司进一步完善产业链,公司有望在未来民参军"强者恒强"的竞争格局中争夺一席之地。
    维持原有盈利预测及增持评级。我们预计,收购前公司2017-2019 年EPS 分别为0.17 元/股、0.21 元/股、0.28 元/股,对应PE 分别为64 倍、52 倍、39 倍;假设今年框架协议顺利执行、完成收购,并假设18 年开始全年并表,则以博海创业承诺的净利润水平计算,公司2017-2019 年备考EPS 分别为0.17 元/股、0.23 元/股、0.30 元/股,对应PE 分别为64倍、47 倍、36 倍,高于行业可比公司水平(53、39、31 倍)。但是,考虑到公司作为优势民参军企业的标杆最终将被市场所认可、后续外延并购预期落地、目前股价显着低于前期定增底价以及公司当前PE 回落,具有一定的安全边际,因此维持增持评级。

全景网,吉宏股份(002803)股东拟减持不超6.33%股份




  全景网8月19日讯 吉宏股份(002803)8月19日晚间公告,持股8.09%的股东金润悦计划公告披露日起至2019年2月20日,减持公司股份数量不超过734万股,占公司股本6.33%。

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