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中金公司,机器人(300024)2018年稳健增长 等待行业拐点到来




    预测盈利同比增长5%-25%
    机器人公布2018 年业绩预告,预计归母净利润4.54-5.40 亿元,同比增长5%-25%,符合我们的预期;扣除非经常性损益后净利润同比增长25%-50%,主要由于2017 年非经常性损益较高为1.39亿元。以预告中位数来看,4Q18 公司实现归母净利润约为1.59亿元,同比增长6%,增速较1-3Q18 的20%下滑14ppt。
    关注要点
    2018 年工业机器人行业增速大幅下滑。2018 年国内工业机器人产量14.8 万台,同比仅增长4.6%,其中12 月单月,全国工业机器人产量同比下滑12.1%,下滑幅度环比11 月扩大5.1ppt,主要由于下游汽车、电子、家电等行业CAPEX 增速放缓,下游厂商产能扩张进度不及预期。
    2019 年工业机器人行业低景气或延续。根据IFR 最新预测,2019-2021 年全球工业机器人销量增速或维持14%水平,难回2017年的30%增速高点。我们预计,国内由于2018 年汽车、消费电子出货量显着下滑,国内制造商盈利状况恶化,预计2019 年汽车与消费电子等领域固定资产投资难以回升,工业机器人行业需求进一步承压。
    作为工业机器人龙头企业,公司或超行业平均水平实现稳健增长。2018 年公司业绩取得远高于行业的增速,体现了较强的竞争力。2018 年9 月,公司签订1.71 亿元特种机器人订购合同,预计将于2019 年底完成交付;而且公司近期公告,签订《应急救援机器人系统订货合同》和《装备自动保障系统订购合同》,总金额达2.49亿元,表明公司机器人新品取得突破。我们看好公司市占率的进一步提升,预计2019 年仍将实现约20%的利润增速。
    估值与建议
    由于4Q18 工业机器人行业增速转负且2019 年行业压力仍大,我 们分别下调2018/19e 盈利预测8.7%/6.9%至0.32/0.39 元,同时引入2020e 盈利预测0.47 元。公司当前股价对应2018/19/20 年42.3/34.6/29.0 倍P/E。考虑到自动化行业短期估值水平下移,我们下调公司目标价21%到13.75 元,对应43/35/29 倍2018/19 年P/E,与当前股价基本持平,维持中性评级。
    风险
    工业机器人行业竞争加剧。

证券日报,利好因素支持基建行业 机构联袂看好6只个股


    近期,面对A股市场的持续震荡,市场普遍认为结构性行情仍存。从多家券商观点来看,近期热度较高的基建板块被普遍看好。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,8月份以来的连续3个交易日中,板块内共有8只个股期间实现不同程度的上涨。具体来看,北新路桥期间累计涨幅居首,达11.97%,苏交科(5.26%)、山东路桥(5.00%)2只个股期间累计涨幅也均在5%及以上,正平股份、宏润建设、龙建股份、中设集团、合诚股份等5只个股期间也均实现不同程度的上涨。
    资金流向方面,场内大单资金对板块的集中关注或成为板块近期强势表现的重要原因之一,8月份以来的连续3个交易日中,北新路桥(3992.76万元)、山东路桥(2501.92万元)2只基建股累计大单资金净流入均在2000万元以上,此外,苏交科、博信股份、永福股份、合诚股份、围海股份等5只基建股也均获100万元以上大单资金追捧,分别为:437.95万元、269.31万元、205.72万元、139.97万元、126.96万元。
    业绩方面,截至目前,已有14家公司披露了中报业绩预告,业绩预喜公司达13家,占比逾九成,其中,博信股份(1560.50%)中报净利润有望同比增长超10倍,围海股份、浙江交科、设研院、中设股份、天沃科技等5家公司中报业绩同比增长也均有望达到30%以上,分别为:350.00%、76.78%、55.00%、40.00%、32.47%。
    估值方面,板块内中国交建(9.70倍)、安徽水利(9.07倍)、山东路桥(8.90倍)、中国铁建(8.16倍)、葛洲坝(7.39倍)等5只个股最新动态市盈率低于基建行业(9.92倍)平均值,具有较高的安全边际和投资价值。
    机构评级方面,近30日内,共有19只基建股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,6只个股被机构联袂看好。具体来看,苏交科机构看好评级家数为15家,居于首位,中国铁建(5家)、中设集团(4家)、中国交建(3家)、四川路桥(3家)、浙江交科(3家)等5只个股均获3家及以上机构集体看好。此外,被机构看好的个股还有:山东路桥、葛洲坝、安徽水利、中衡设计。
    对于苏交科,国信证券表示,公司2018年上半年营业收入为29.79亿元,实现净利润为1.83亿元,公司主营业务工程稳健增长,完成营业收入25.38亿元,同比增长12.80%,占总营业收入比重为85.20%;工程承包业务在前期EPC订单的推动下,完成营业收入4.41亿元,同比增长132.10%。预计公司2018年-2020年每股收益分别为0.73元、0.92元、1.18元,对应市盈率分别为13.4倍、10.6倍、8.3倍,维持“买入”评级。
    对于基建行业的未来发展,有关人士指出,作为拉动效应较强、社会效益可观的重点领域,基建行业得到了管理层的大力支持。作为政府主导的基础设施投资,因其在促进经济增长、解决就业和满足社会发展方面具有其他行业无可比拟的优势。因此在我国宏观经济增速放缓背景下,将担当起经济稳定增长的重任,具有业绩支撑的绩优龙头标的值得关注。
    

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中国银河证券,燃气行业:量价齐升利好进口LNG


    1.事件:
    根据媒体报道,中石油天然气销售西南分公司此前下发《关于顺价销售非管制天然气资源的通知》,8月份对西南地区客户超出合同量的天然气认定为“进口LNG和页岩气”构成的额外气源,执行3.088元/方高价,远超四川、重庆内天然气门站价格(1.54元/方、1.53元/方)。
    2.我们的分析与判断:
    气源定价存在“双轨制”,LNG等非管制气源存在上涨空间。目前,国产常规气、进口管道气属于管制天然气,实行政府指导价,最大涨幅不得超过20%;
    而进口LNG、页岩气、煤制气、煤层气已实现了市场化定价,价格由供需双方自主协商。从本次中石油西南分公司的调价可以看出,在目前供需紧张的状况下,具有价格弹性优势的非管制气源存在大幅的涨价空间。随着四季度供暖带动下游需求的增加,LNG价格或将再度攀升。
    进口LNG作为增量主力军的地位短期内难以改变。我国天然气需求保持高速增长,今年1-7月表观消费量1,574亿立方米(同比+16.4%);同期国内自产总量仅905亿立方米(同比+5.5%),差额缺口通过进口管道气和进口LNG弥补。
    进口管道气方面,中俄管道预计2020年投产,短期内难以实现快速增长,因此,需求增量主要由进口LNG补足。1-8月进口LNG总量达3,263万吨,同比增长47.8%,已连续14个月保持40%以上的增速,预计这一增长趋势或将延续。
    原油上涨导致进口LNG成本增加,但较国内液化厂仍有价格优势。由于LNG进口价与日本原油综合指数(JCC)挂钩,受国际原油价格上涨的影响,8月LNG进口平均单价同比上涨27.8%,达3402元/吨。国内LNG液化厂出厂价格9月26日报价4506元/吨,主要因为中石油气源提价和开工率低迷的影响导致价格高企,相较而言进口LNG仍具有价格优势。
    3.投资建议:
    我们看好燃气行业四季度投资机会。在供需缺口扩大,淡旺季价差明显的背景下,调峰属性强、市场化定价的进口LNG将存在较大获利空间。尽管原油价格上涨导致进口LNG成本增加,但较国内液厂仍有明显价格优势。建议关注提前布局LNG接收站的广汇能源、新奥股份、中天能源;LNG储备调峰站即将竣工的区域燃气商深圳燃气;LNG贸易商恒通股份;储气设备商富瑞特装、厚普股份等。
    4.风险提示下游需求增长不及预期;储气设施建设缓慢;国际LNG价格大幅上涨。

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证券时报,现代科技赋能奇正藏药(002287) 重点壮大"止痛家族"




   业绩稳健增长和持续高比例现金分红,是奇正藏药在A股市场的两大标签。作为国内最大的藏药生产企业,奇正藏药自2009年登陆A股以来净利润持续稳定增长,从2009年的1.6亿元增至2017年的逾3亿元;累计现金分红金额达12.7亿元,是IPO募资金额的2.6倍。
   近日,证券时报"上市公司高质量发展在行动"采访团走进奇正藏药,证券时报常务副总编辑周一与奇正藏药董事长雷菊芳进行了深度对话。
   雷菊芳表示,未来奇正藏药将进一步聚焦主业做大做强,其中主打的消痛贴膏产品未来增长空间还很大;同时还要加大新品推出力度,打造"止痛家族",以培育新的业务增长点。此外,公司未来还会重点关注能够与公司战略具有协同效应的标的,公司有望迎来"内生+外延"双翼成长新阶段。
   现代技术赋能传统藏药
   周一:最初您是在中科院物理研究所工作,后来是什么机缘促使您下海创业?为什么会跨界选择藏药领域来发展?
   雷菊芳:20世纪80年代初,我在中科院从事重离子加速器工程项目的研发工作。1987年,适逢国家号召科技人员要走向国民经济主战场,当时我便选择了创业。如今回头来看,当时的选择还是比较理想化的,但做出这个选择过后,我便义无反顾地一直往前走了。
   当时之所以选择藏药领域来发展,首先是因为我本人非常喜欢藏文化,在西藏也有不少朋友。其次来源于当时的一些经历。藏区地处偏远,上个世纪80年代时交通很不方便,但我在这些偏远的地方发现居然有内地人、大城市的人不畏路途遥远崎岖,专程赶赴藏区治疗类风湿,而且效果明显。要知道,类风湿疾病是世界性的医学难题,藏药却表现出明显治疗效果。所以在藏药老师的指导下,风湿疼痛的解决方案成为奇正最聚焦的方向。
   如今藏药外治已经成为一个了不起的医药科技体系,前一段时间藏药外治法还获得了世界非遗认定。但当时,要想把传统外治应用推广到更广大的地区,还是存在很大困难的。其中的困难之一就是,湿敷药如何从西藏局部区域走出来的问题,在这个过程中,运输、存放是难题。而我本人长期从事真空技术研究,在解决这个困难时便起到作用--真空冻干技术就能解决这一难题。
   不过,奇正藏药最初成立时,公司买不起这个价格数百万元的设备,于是我和同事们一起动手,集体制造了一台。最终做成后,藏药开始方便携带,并且能够做到把藏药鲜活药材成分长久保存住。这相当于运用现代技术,对传统药方进行了提升,以方便推广。
   周一:经过25年发展,奇正藏药成为藏药界的龙头企业。您认为,期间哪几步走得最为关键?
   雷菊芳:首先,选择做藏药外用止痛药非常关键,因为口服药难度要更大;其次,把外用药用现代科技改造成具有科技含量的便携用药,这项技术后来获得国家科技进步奖;第三,把基地选在西藏林芝也非常重要,资源是藏药产业的基石,而西藏林芝则是藏药宝库,早在1300年前,就有藏医界的医圣选中这里建立了保护基地、科研基地和教学基地。
   消痛贴膏年销售10亿元
   周一:奇正藏药的主打产品外用消痛膏药,被业内认为带来这个市场的一场革命。这一产品未来市场空间有多大?
   雷菊芳:消痛贴膏目前是中国外用治痛膏药市场占有率排名前列的产品。2018年上半年,公司贴膏剂收入4.17亿元(收入占比76.79%),同比增长20.82%。消痛贴膏快速增长的原因在于,全国重点省市招标中全部顺利中标,本轮降价影响已经基本体现,销量平稳增长。从近年看,公司的贴膏年销售规模通常在10亿元左右。
   在我看来,产品自身的进步决定着未来的发展空间。其一,现在很多医院都增加了疼痛科,解决疼痛呈现扩大化趋势;其二,通过与智能技术等结合创新,可以更方便使用;第三,现在已经有技术可以实现一点贴即可全身止痛,不少内病也可以外治,而外治在藏医领域非常成熟。
   周一:贴膏在海外市场销售情况怎么样?
   雷菊芳:目前贴膏在海外销售额不大,且在华人区销售较多,不过正在出现新的机会。比如美国,疼痛在发达国家此前通常会用到神经阻断类药和成瘾性药,包括吗啡类药,但这给社会带来潜在和已经暴露出来的不少问题,比如部分年轻人慢慢形成毒瘾,变成社会公害。2018年,美国政府已经签署命令,医院将不能再使用吗啡类止痛药,这将给植物止痛类用药带来很大机会。目前,公司已经与相关机构密切合作,向华人以外的客户拓展。
   不过,藏药要想顺利走向国际,还有一些环节需要打通,最重要的是包括可重复、可证实、标准化等方面。
   打造"止痛家族"
   周一: 公司提出的"一轴两翼三支撑"战略有哪些内涵?运行效果如何?
   雷菊芳:2018年是公司经营围绕"一轴两翼三支撑"的战略举措开展的首个年度。"一轴"即做强消痛贴膏,通过大医院、基药、零售三轮驱动实现消痛贴膏的持续增长。"两翼"一方面通过丰富疼痛品类产品线,为患者提供有临床价值的特色疗法和经典方剂产品组合,另一方面是聚焦神经康复和妇儿、皮科市场。"三支撑"是指营销模式创新、资本运营以及包括数据信息、运营、人才、机制建设在内的动车型组织的打造。
   在深度和广度方面,藏药产业仍需要公司去推广。不少患者已有多年疼痛症状,但是却不知道藏药效果,这说明我们的传播还没有到位。特别是农村地区,这些年医保已经惠及很多农民,而要真正做到缓解患者疼痛、降低农村医保负担,公司还需要尽到更多责任,其中的市场空间也非常大。如果不断发现新用途、做好研究和推广工作,公司主打产品的年销售额达到20亿元,我认为问题不大。
   在"两翼"战略方面,一方面,将打造"止痛家族"组合,2018年以来,公司团队不但没有缩编,而且在持续扩充;另一方面,新的藏成药方面,甘肃等地基层有需求,公司也会在其他藏区基层来推广。
   周一:公司未来会否从藏药向西药、中药领域拓展呢?
   雷菊芳:我们会专注主业方向,将物理治疗、物理发现和藏药结合起来。同时,在最新研究领域,包括干细胞应用领域,也非常关注,希望能够找到结合点。
   周一:公司有哪些重磅新产品正在研发储备?
   雷菊芳:首先,打造"止痛家族"。除了对重度疼痛效果很好的消痛贴膏之外,现在公司还有用于小部位轻度疼痛的产品;同时有产品用于湿疹等皮肤问题的治疗,以替代激素,用完之后不复发;骨科术后肌肉萎缩等神经损伤,用公司产品也非常有帮助;此外,包括治疗办公室颈椎病的藏药产品在内,公司的止痛家族已经形成,且都已经用现代药物临床实验证实。
   目前,公司已经拥有70多个藏药批准文号,其中数十个已经在藏医院小规模应用。之所以没有全部应用,是因为藏药除了按照自己体系验证,还要用新的体系验证,公司需要一个一个做。
   其他重磅产品将是一个传统和探索创新相结合的领域,公司也在采取其他一些方式推进产业化。比如通过跟麻省理工学院合作,试图在用药舒适度方面取得突破,未来公司将在这方面适时推出专利。此外,在局部用药方面,公司也在推进一些项目。
   资本市场带来三大改变
   周一:公司上市以来业绩持续增长,而且利润比收入增长要快,为什么?
   雷菊芳:首先,产量增加时,单位人工成本下降,这得益于公司在自动化、智能化方面提前下了功夫。
   其次,成本控制。奇正藏药文化中有艰苦奋斗的传统,最初我去林芝考察建厂时,院子每一块砖,都是自己购置制砖机压出来的,一下子成本节约了80%。20多年过去了,砖面依然非常平整。还有一个例子是,当初公司进行药品推广时,医生并不知道藏药为何物,我们用了足足三年时间进行推广。现在每到止痛日推广活动期间,我们的员工就会穿上藏服,趴到地上,给大家一个一个贴药,让人非常感动。
   第三,公司利润增速相对较快,也受益于西藏产业政策的支持。
   周一:"带量采购"对公司有何影响?
   雷菊芳:在我看来,带量采购致力于让广大普药、癌症治疗药等价格能够降下来,尤其对于天价药应该着力发力。这既可以让百姓用得起,同时还能让医保负担降低。目前有些医药企业开工率不足,如果能够通过带量使价格降下来,让一个厂开足马力,控制成本,这是有积极意义的。
   但我也担心"一刀切"可能对整个行业带来影响。在医药产业内,大量的研发投入才能出现重磅新药,因此,不能让一家企业仅仅能够维持生存。现在虽然部分药企毛利率较高,但是销售费用也很高。例如,现在全国有40多家藏药工厂,大多委托给别人去销售,自己净利率很低。
   周一:公司下一步高质量发展的重点,会体现在哪些方面?
   雷菊芳:首先,藏药是一个伟大宝库,需要发掘与社会需求密切相关的治疗领域,发挥公司优势品种,下功夫做研究,证实其有效性。
   第二,创新方面需要持续推进。类似公司此前利用冻干技术解决藏药不方便携带的问题,现在仍有很多类似的机会。
   第三,稳步发展。部分A股公司近来遭遇股权质押危机,部分企业把公司控股权卖掉,这是一件非常可怕的事情。
   第四,用好资本市场,找到能够与公司业务相互支撑协同的地方,公司肯定也会重点关注。
   周一:登陆资本市场给公司带来哪些改变?您保持高比例控股权是什么考虑?为什么一直采用现金分红方式回报投资者?
   雷菊芳:改变体现在三个方面。其一,管理更加科学化、体系化、更具合规性,尤其是较好解决了战略制定问题。其二,人才吸引和品牌传播方面,上市公司是个更好的平台。其三,防范风险方面,除了公司的内控团队之外,公司还有会计师、律师协助,有助于公司稳健发展。
   奇正的股权结构有其历史成因,但现在看来,稳定的股权结构对公司的可持续发展起到重要的支撑作用,在经济周期的起落中,在市场环境的波动中,需要股东始终保持对产业的信心,与此同时,也能在更高层面为上市公司的发展营造良好的发展氛围。现在奇正藏药控股股东每年都会有20%的营收用来做社会公益项目,并且成立有两家基金会,支持藏医学研究,发展藏医教育和贫困救助,另外也一直在考虑时机成熟时部分股份用于员工回报,这些都需要股东有长远的价值投资理念作支撑。
   投资者回报方式方面,只要公司经过论证的,适合市场、股民需求的投资者回报方式,都是可以尝试的。
   周一:今年以来民营企业对经济形势的压力感受较为明显,公司有哪些体会和建议?
   雷菊芳:在新环境下,民营企业要盈利很难,要想大幅增长更难。我们希望,政策要稳定、要鼓励创新;同样作为纳税人,民营企业应该具有同等国民地位;同时我们也希望,监管方面可以考虑给民营企业较为宽松的激励环境。打一个比方,对于一个家庭而言,在身边端茶送水的无疑是亲人,但去上山砍柴不在身边的,也是家庭的重要成员,应该多体谅。

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证券时报,连板个股数创今年新高 股权转让概念股打头阵


   7月6日以来,上证综指盘整向上,最新涨幅超5%。市场回暖,不少个股接连涨停。证券时报·数据宝统计显示,剔除今年上市新股,昨日沪深两市出现25只连板股,连板股数量创今年新高。斯太尔、成都路桥、欣龙控股均现5连板以上。
   弱势行情下,市场稍有回暖迹象,题材股、行业高景气度个股受资金青睐,股价率先反应。
   连板股呈现三大特点
   数据显示,连板个股大都具备市值小、股价低、跌幅大等特点。
   连板个股相对市值较小。以7月26日2连板以上个股来看,这些股票的平均市值(不含限售股)为30.12亿元,同期A股市场平均市值为115.34亿元。其中,山鼎设计、英派斯、*金亚市值不足10亿元。
   连板个股股价相对较低。低价股受资金青睐,腾达建设、华塑控股、中捷资源涨停之前股价均不足3元。
   以昨日收盘价来看,这些个股平均股价仍低于9元,六成以上个股收盘价不足10元。斯太尔八连板后,股价也仅6元左右。
   连板个股调整幅度大。以跌幅来看,连板股年初至涨停首日平均跌幅达36.8%。连板数居前的斯太尔、成都路桥、欣龙控股跌幅超40%。此外,*金亚、金龙机电跌幅分别为81.39%、63%。
   连板股多是概念炒作
   消息面刺激是其股价上涨的主因之一,梳理发现,连板股主要集中在以下概念股中:
   股权转让概念。7月份以来,上市公司股权转让案例不断增加,多只概念股连续走强。西安饮食、欣龙控股等个股因股权变更,连续5日涨停。
   受行业景气度提升与实控人变更为西安曲江新区管委会等影响,西安饮食近期成交量明显放大,连收5个涨停板。业绩方面,西安饮食2018年中期预告为续亏。
   随着市场调整,"壳"概念股市值不断缩水,地方国资出手接盘上市公司控制权的案例增多。统计显示,近期金一文化、天海防务、红宇新材、联建光电控制权的拟接盘方,均有国资背景。
   基建概念。受基建题材利好影响,建筑、工程机械板块出现多只涨停个股,其中,龙头成都路桥已经连续收6个涨停板,山鼎设计、腾达建设等则是连续3天涨停。
   海南概念。受益于海南板块升温影响以及与石药控股集团战略合作,欣龙控股也连收5个涨停。欣龙控股股价表现与业绩表现并不一致,其今年一季度归母净利润同比下跌595.88%,中期预告类型为续亏。
   连板股多为游资推动
   从参与资金看,游资相对较多。斯太尔尽管利空消息不断,股价却连收8个涨停板。根据龙虎榜数据,斯太尔本轮上涨中主要是多个券商营业部席位参与其中,机构专用席位并没有参与。
   斯太尔并不是孤例。*金亚、西安饮食、欣龙控股龙虎榜数据均显示买入席位主要是券商营业部席位,有些个股卖出席位中甚至出现机构身影,如*金亚。

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中国证券报,嘉诚国际(603535)立足自贸区发展跨境物流服务




  随着"双十一"的临近,嘉诚国际位于广东自贸区南沙保税港区内的天运南沙多功能国际物流中心"爆仓"成为常态。嘉诚国际副董事长黄艳婷对中国证券报记者表示,近年抓住跨境电商风口,公司跨境电商业务快速发展,已成为新的利润增长点。公司将利用自贸区优势,建设与粤港澳大湾区无缝链接的跨境多式联运中心。
  "双十一"跨境物流货源充足
  "双十一"临近,跨境电商备受关注。据了解,自贸区仓储提前3个月处于紧张状态,租金至少上涨1/3。嘉诚国际在南沙拥有自建仓库。公司来自菜鸟网络的订单比去年同期增加5倍,3天订单量就达180万单,加上其他电商企业的订单,预计订单可达270万单。
  兴业证券预测,今年"双十一"交易额增速将达40%,交易总额预计为2479亿元、总包裹数16.5亿件。"双十一"期间的火爆是近几年跨境电商迅速发展的缩影,深耕物流行业17年的嘉诚国际早已布局跨境电商业务,为跨境电商提供专业的保税仓储、分拣、清关、运输与配送等全程物流服务,并与菜鸟物流等龙头企业开展了合作。
  "自贸区物流服务是公司最大的亮点,也给公司发展跨境电商业务带来了先天优势。"黄艳婷介绍,嘉诚国际分别在广州南沙、上海自贸区保税港区内设有子公司。尤其是广州的天运南沙多功能国际物流中心,拥有自建仓储场地约13万平方米。黄艳婷表示,目前跨境电商物流业务占公司营收的20%,公司计划将这一比例提高到50%。
  据了解,南沙自贸区设立后,自贸区规划方案提出加快培育跨境电子商务服务功能,南沙成为全国极少数可同时开展直购进口、保税进口、零售出口、保税出口等多种跨境电商业务模式的地区之一。
  此外,"超级中国干线"项目的实施,让嘉诚国际的天运南沙多功能国际物流中心成为了没有跑道的空港。据了解,"超级中国干线"实现了香港机场与南沙港一站式空陆联运的新型物流经营模式,来自全球各地的货物经空运到达香港机场后,不用经过海关,可以直接由香港机场陆路运至天运南沙多功能国际物流中心。
  提供定制化物流方案
  "不同于单纯从事运输、仓储等业务的传统物流公司,嘉诚国际全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务,实现了制造业与物流业的联动发展。"黄艳婷介绍,公司通过嵌入制造业企业生产经营过程,为企业提供定制化物流方案,实现制造业、物流业联动。除了为客户提供运输、仓储服务,在深度参与企业供应链管理的过程中,公司还协助制造业企业实现上下游的协同,优化流程,降低成本。
  据介绍,公司与多家世界知名大型制造企业紧密合作,包括松下空调、松下压缩机、万力轮胎、广州浪奇、住友电工等。黄艳婷透露,公司在与多个制造业的行业龙头洽谈合作事宜,有望改变客户较集中的问题。
  《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》日前发布。这是国务院首次就供应链创新发展出台指导性文件,在市场需求和政策鼓励的双重作用下,第三方物流业发展空间巨大。
  黄艳婷表示,公司募集资金建设嘉诚国际港正是出于长远考虑。嘉诚国际港建成后的面积达约50万平方米,能够提供智能化的无人仓储,将集成跨境电子商务中心、保税物流中心以及国内物流仓储中心等物流功能。借"超级中国干线",嘉诚国际港将成为与粤港澳大湾区无缝链接的创新性跨境多式联运中心,为客户提供"一站式"的综合物流服务。
  在黄艳婷看来,南沙区不仅有自贸区等政策优势,还地处珠三角地理中心和枢纽,是广州唯一出海通道,区位优势明显,南沙区的仓储已经变成稀缺资源。嘉诚国际港的地理位置不仅可以使其与自贸区无缝连接,更能使其成为粤港海陆空多式联运国际中转中心,成为连接"一带一路"的重要国际物流枢纽。

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光大证券,申能股份(600642)电气协同 稳定发展


    公司简介:申能股份有限公司是申能集团旗下的综合型能源公司,全国电力能源行业第一家上市公司。公司主营业务涵盖电力、油气、燃煤等能源领域,其中电力和油气为核心业务。
    电气协同,产融结合:公司是上海地方火电龙头,在上海地区的总装机和火电装机占比均为29%左右;煤电资产优质,60 万千瓦及以上机组装机容量占比90%。公司控股子公司经营管理上海地区唯一的天然气高压主干管网系统,区位优势突出,盈利稳定。近年来公司投资收益占净利润的比例总体稳步增长,提升净利润水平,有效平滑火电板块的业绩波动。
    火电板块业绩承压,盈利有望修复:自2016 年9 月以来煤价逐步上涨,且2017 年至今维持在高位运行,侵蚀火电业务盈利。我们预计下一次煤电联动机制大概率在明年年初启动,火电上网电价上调空间不高于2 分/千瓦时。敏感性分析结果表明,若火电上网电价分别上调0.5、1.0、1.5、2.0分/千瓦时,公司毛利可提升2.9%、5.8%、8.6%、11.5%;当煤价分别降低10%、20%时,公司毛利可增厚13.0%、25.9%。若煤价下行或火电上网电价上调,公司火电板块有望走出盈利低谷。
    天然气需求增长拉动油气业绩:近年来国家积极调整能源结构,天然气行业稳步发展。根据《上海市能源发展"十三五"规划》,我们测算"十三五"期间上海天然气消费量年均增速预计5.3%。公司控股子公司经营上海天然气主干输气管网系统,天然气供应量将受益于上海地区天然气需求增长,从而支撑油气板块业绩。
    盈利预测与投资评级:预计公司2017-2019 年的EPS 分别为0.40、0.49、0.54 元,对应PE 分别为14、12、11 倍。公司作为上海市电力龙头,同时运营油气业务,为A 股综合型能源公司稀缺标的。给予2018 年13 倍PE,对应目标价6.37 元,首次覆盖"增持"评级。
    风险分析:煤价上涨的风险,火电上网电价下调的风险,火电机组投产时间慢于预期、利用小时数低于预期、输配气价差降低的风险,天然气供应量低于预期的风险,投资收益不达预期的风险等。

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