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证券时报网,*ST柳化(600423):公司债券恢复上市




    *ST柳化(600423)3月5日晚间公告,公司收到上交所发来的通知,同意公司发行的公司债券(债券:122133)在上交所恢复上市,债券简称为“11柳化债”,债券不变。恢复上市起始日为3月7日。                                                      

天风证券,稀有金属行业小金属周报:MB钴价突破40美元/磅 钼价或进入上升通道


    锂:短期供给受限,锂价有望再次上涨。春节后电池生产厂商逐渐重归正常,加之随着年前新能源汽车补贴政策的落地,不确定性得以消除,产业链上下游基本进入补库存周期,同时主要锂盐大厂进入检修期,短期内供给受到影响,预计锂价有望再次上涨。相关标的:天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团。
    钴:MB钴价持续上涨,突破40美元/磅。在刚果(金)欲提高钴矿业税等消息的刺激下,欧洲金属钴价格继续上扬。目前现货市场需求较为稳健,供应持续吃紧,贸易商很难从市场上补到货,所以出货意愿不强,钴价有望继续上涨。MB低级钴价格已突破40美元/磅,国内金属钴价格报价62.5万元/吨左右,成本推动下,钴盐价格未来将持续跟涨。相关标的:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业。
    钼:供需趋紧,钼产品价格或已步入上行通道。本周钼系列产品价格大幅上涨。钼精矿上涨3.96%,氧化钼价格上涨1.69%,钼铁价格上涨3.54%。目前多数矿山现货库存偏低,且部分矿山仍有大量订单待执行,钼精矿端整体供不应求,而下游终端需求逐渐恢复,3月钼铁钢招价格不断调涨,钼系产品价格或已步入上涨通道。相关标的:金钼股份。
    钨:原料供应偏紧,钨系产品价格上涨。3月5日机构与大企指导价格上调之后,钨精矿市场积极报涨,毕竟两会、环保、节日等因素影响,短期内矿山方面还是难以实现正常供应,贸易商对手中现有库存的惜售态度较强。随着下游库存APT库存的持续消耗,价格有望继续上涨。原材料价格上涨背景下,钨系产品价格大多跟涨。相关标的:厦门钨业、翔鹭钨业、章源钨业、中钨高新。
    锆:下游需求复苏,硅酸锆价格上涨。节后市场回暖,下游需求提升,市场库存紧张,价格上涨情绪浓。受下游陶瓷企业开工需求增加影响硅酸锆价格上涨3.91%。氧氯化锆价格暂稳,但目前库存偏紧,随着需求的持续增加,未来价格有望上涨。相关标的:盛和资源(全资子公司文盛新材)、东方锆业、三祥新材。
    锰:需求复苏,价格上涨。目前港口库存整体仍处于偏低位,进入三月份,下游开工向好,锰硅产能释放,对锰矿需求增加,同时国外锰矿价格持续上涨。目前钢厂利润可观,对原料价格上调接受度高,3月硅锰钢招价格上调较大,目前仅部分品种价格上涨,预计后市价格将迎来普涨。相关标的:鄂尔多斯。
    镁:硅铁下跌导致镁价略有下调。受上游原材料硅铁价格下跌影响,本周镁价略有下调,市场持续冷淡,目前下游客户备货充足,仍处于前期消化库存阶段,成交依然乏力。多数金属镁厂家依旧维持减产后的产量生产,开工率维持稳定,库存较少,一旦下游客户及贸易商库存消耗完毕,价格有望再次上涨。相关标的:云海金属。
    钛:旺季来临,价格有望上涨。本周市场总体逐步恢复正常,市场开工率有所增加。钛白粉库存偏紧,随着3月份市场旺季到来及国内外钛矿报价的坚挺,钛白粉价格有望再度上涨。相关标的:宝钛股份。
    风险提示:环保限产导致需求下滑、上游供给大增。

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证券时报网,鲁商发展(600223)开盘再度涨停 录得5连板




    证券时报e公司讯,鲁商发展(600223)开盘再度涨停,录得5连板,10月以来累计上涨83%。公司此前曾发布风险提示报告称,医药、化妆品业务营收占比不大。

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上海证券报,三大股指探底回升 创业板指涨逾1%


    周三,A股先抑后扬迎来了一波超跌反弹。沪深两市早盘低开后持续下探,临近午间收盘,创业板指率先翻红。午后,在创业板的带动下,三大股指集体探底回升,指数呈V形反弹。上证综指收复2900点,创业板指则涨逾1%。
    截至昨日收盘,上证综指报2915.73点,上涨0.27%;深证成指报9501.34点,上涨0.92%;创业板指报1563.79点,上涨1.08%。两市合计成交额达3482亿元,成交量较前一交易日显著缩量。
    分析人士指出,目前权重蓝筹股有走稳迹象,短期内指数还会有反复,但继续下跌的空间有限,预计后市大盘将进入到震荡筑底阶段。
    昨日军工板块开盘便逆市走强,成为一大盘中热点。其中龙头新余国科强势涨停,中航电子涨停,晨曦航空、国睿科技、安达维尔、雷科防务等也纷纷拉升,涨逾5%。申万宏源证券表示,军工行业目前估值已接近历史底部,再加上相关利好政策有望加速落地,支撑行业估值向上修复,因此坚定看好军工行业全年投资机会,建议重点关注估值偏低的龙头个股。
    此外,钢铁板块昨日迎来久违的强势,对主板企稳回暖起到了重要推动作用。西宁特钢、首钢股份、柳钢股份、八一钢铁4股涨停,凌钢股份、三钢闽光、华菱钢铁等涨逾6%。华泰证券认为,钢铁社会库存、吨钢毛利以及下游需求这三大影响钢铁行情的因素都将在未来超预期。因此,钢铁板块景气周期的可持续性可期,有可能在弱势震荡中领涨两市。建议持续关注钢铁以及受益于制造业投资的机械板块。
    值得一提的是,白酒以及医药保健等消费板块昨日也集体反弹,再度演绎“吃药喝酒”行情。顺鑫农业、金种子酒涨逾7%;老白干酒、迎驾贡酒、洋河股份大涨逾5%。医疗服务行业中,泰格医药、昭衍新药涨停,爱尔眼科涨逾7%。广发证券表示,未来大众消费品行业有望体现出收入增长、产能扩张的“供需两旺”态势,其后续盈利持续性值得期待。
    跌幅方面,机场、航运板块昨日下挫较深,白云机场连续两日跌停,南方航空、东方航空、中国国航跌幅均超过3%。
    此外,昨日借道沪深股通的北上资金小幅净流出7.53亿元。但昨日录得不错涨幅的医药白酒个股依然获得不少资金流入,沪股通方面,恒瑞医药净买入2.9亿元,贵州茅台净买入2.8亿元;深股通标的中洋河股份获得净买入超过7000万元。
    中国银河证券表示,展望后市,从中长期看,随着经济调结构、去杠杆的逐步落实,以及流动性保持平稳,A股当前的估值已经具备了一定性价比,中长期机会大于风险。

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光大证券,教育行业重大事项点评十一之《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》:中小学学科类培训短空长多 素质早教和成人培训空间巨大


    事件:
    2018年8月6日,国务院印发《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》(以下简称《意见》),我们点评如下:《意见》精选内容:
    1、基本原则:分类管理。鼓励发展以培养中小学生兴趣爱好、创新精神和实践能力为目标的培训,重点规范语文、数学、英语及物理、化学、生物等学科知识培训,坚决禁止应试、超标、超前培训及与招生入学挂钩的行为。
    2、明确设置办学标准。(1)场所条件方面:校外培训机构必须有符合安全条件的固定场所,同一培训时段内生均面积不低于3平方米;必须符合消防、环保、卫生、食品经营等管理规定要求。(2)师资条件方面,校外培训机构必须有稳定的师资队伍,不得聘用中小学在职教师。(3)从事语文、数学、英语及物理、化学、生物等学科知识培训的教师应具有相应的教师资格。
    3、办学需要依法审批登记。(1)确保证照齐全。校外培训机构必须经审批取得办学许可证后,登记取得营业执照(或事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书,下同),才能开展培训。(2)严格审批登记。县级教育部门负责审批颁发办学许可证,校外培训机构在同一县域设立分支机构或培训点的,均须经过批准;跨县域设立分支机构或培训点的,需到分支机构或培训点所在地县级教育部门审批。(3)中小学校不得举办或参与举办校外培训机构。
    4、规范培训行为。(1)细化培训安排。校外培训机构开展学科知识培训的内容、班次、招生对象、进度、上课时间等要向所在地县级教育部门备案并向社会公布;培训内容不得超出相应的国家课程标准;培训进度不得超过所在县(区)中小学同期进度;校外培训机构培训时间不得和当地中小学校教学时间相冲突,培训结东时问不得晩于20:30,不得留作业;严禁组织举办中小学生学科类等级考试、竞赛及进行排名。(2)规范收费管理。不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用。
    点评:本次《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》目的在于解决中小学生课外负担过重问题,努力构建校外培训机构规范有序发展的长效机制。教育行业属于消费服务行业,可以分为培训、学校、教育信息化(2B)、在线教育(2C)、出版五大领域;其中培训和学校是教育行业的核心构成。前期司法部公布的《中华人民共和国民办教育促进法实施条例(修订草案)(送审稿)》主要的市场争议点在于学校领域。《送审稿》和本次《意见》对于培训领域规范力度趋于加强,大部分培训机构短期均受影响,中小机构受冲击较大。由于国内升学和就业带来的压力和焦虑感,目前国内培训需求强烈,而全国龙头和区域巨头培训机构长期仍有望受益于集中度的提升。
    培训行业按照年龄段可以分为0-6岁早教培训、6-18岁中小学课外培训、18岁以上成人职业培训;按照类型可以分为学科和素质两大类。本次《意见》对于6-18岁中小学学科类培训影响较大。具体分析如下:
    一、中小学课外培训行业:
    政策影响:《意见》正式实施之后,中小学课外培训行业集中度有望提升。2017年1月,时任上海市市委书记韩正多次指示“清理整顿规范教育培训市场秩序,减轻中小学生课业负担”。2017年,上海、成都、南昌相继出台治理和规范培训机构的相关规定。我们于2017年2月《教育周报》曾提出观点“上海规范培训市场相关政策或将推广至全国”。我们认为国务院办公厅印发的《意见》符合2017年至今的政策导向,从审批、师资、证照、场所、课程等部分均做了详细规定,不同机构受影响程度不一而论。总体而言,小微培训机构受冲击较大,大型机构受影响较小,中小学课外培训行业整体的市场份额有望逐步向全国性龙头公司和区域巨头公司集中。
    需求端之一:中小学课外培训行业需求旺盛有四大原因:历史传承、家庭重视、资源稀缺、考试为纲。(1)历史传承:东亚数千年文化自古以来就对于教育非常重视,在任何社会和国家,名校教育经历依然是完成社会阶级跃迁的重要路径;(2)家庭重视:家庭收入水平和8090后家长受教育水平持续提升之后,家长对于子女教育的重视度也持续大幅提升;(3)资源稀缺:重点城市初高中名校资源稀缺,对于优质生源争夺是所有初高中名校的核心要义,所以部分校外培训机构与名校组织中小学生等级考试及竞赛,将校外培训机构培训结果与中小学校招生入学进行挂钩;(4)考试为纲:中国教育体系仍然是以高考为核心的“一考定终身”的独木桥形式,高考和中考升学压力自上而下给家长和学生带来极大的焦虑感。
    需求端之二:《意见》自上而下实施之后,“小升初”择校相关的培训或将降温,但历史传承、家庭重视、资源稀缺、考试为纲四大要素仍不会发生本质性的改变。(1)在小升初相关培训方面,《教育部2018年工作要点》提出“深化义务教育免试就近入学制度,进一步治理“择校热”。进一步建立以居住证为主要依据的随迁子女义务教育阶段入学政策,优化简化随迁子女入学程序。”我们认为“小升初”择校相关的培训或将降温。(2)在中小学的其它培训方面,尤其在新高考影响下,中高考提分、英语学习、语文学习、数学学习、素质教育学习等领域的培训需求依然是强刚需。
    需求端之三:新高考教改对于中小学课外培训领域影响:得语文者得天下,学科竞赛成自主招生核心指标。(1)大语文培训:新高考语文科目广度、难度提升,成为最主要的拉分科目,同时新课标下的语文教学更侧重语文核心素养的培养。大语文培训市场规模可期,我们预计2018年中小学语文培训市场规模达900亿元,学而思、立思辰等教育机构纷纷加码大语文培训。(2)自主招生及学科竞赛培训:新高考制度下,高校自主招生比例逐年加大,2018年全国有90所试点高校进行自主招生,其中包括77所有资格在全国进行自主招生的高校和13所可以在本省自主招生的院校;报考自主招生人数从2016年的47万人,增长至2018年的82万人。学科竞赛成绩因易量化成为自主招生的核心指标,面向学校常规培训的竞赛课程辅导将因此受到更多的重视。我们预计2018年自招及学科竞赛辅导市场规模达55亿元。
    中小学课外培训行业政策影响:学科类培训与素质类培训区分管理。学科类培训需由县级以上人民政府教育行政部门审批,素质类培训机构可以直接申请法人登记。(1)学科类培训:由于高考“独木桥”体制、历史文化传承、新高考改革、三四线城市需求爆发,中小学学科类培训市场需求巨大,随着政策监管的不断加强,未取得办学许可证和营业执照的小微培训机构,未来发展将会受到极大的制约。目前众多大型的培训机构,未来大部分分支中心都做到了办学许可证和营业执照的“双证齐全”。在小微培训机构的关停浪潮中,大型机构有望深度受益于份额的提升。(2)素质类培训:语言、艺术、体育、科技、研学的培训空间巨大,随着素质类培训机构审批登记流程大幅简化,未来拥有教研能力的巨头公司有望更加快速地实现渠道的布局。
    二、成人职业培训行业:
    职业培训机构可以直接申请法人登记,职业培训机构的审批流程大幅简化。2018年年初《职业学校校企合作促进办法》和《关于深化产教融合的若干意见》相继出台,在国家政策红利驱动下,产教融合和校企合作将是大势所趋,职业教育行业将迎来快速发展期。以IT职业技能培训行业为例,目前从业公司招生模式以社招(百度关键词等)为主,未来与大学或大专合作办学将是大势所趋,随着招生模式从社招比例下降和校招比例减少,职业技能培训行业巨头企业有望在收入实现快速增长的同时,费用率保持一定比例下滑,盈利能力有望迎来加速增长。
    教育行业投资建议
    培训行业研究框架:连锁经营服务业和“一地成功,异地扩张”。培训行业的本质是连锁经营服务业,从业公司的成长路径在于“一地成功,异地扩张”。标准化课程体系、标准化渠道扩张体系、品牌知名度都是从业公司发展的核心要素。我们看好班课模式、看好去名师化、看好课程导向而非销售导向的培训机构。其中续班率是班课模式核心指标,销客率是一对一模式的核心指标。行业龙头和区域巨头机构由于教研、运营和品牌优势,有望实现超越行业的成长速度。中小学培训双龙头新东方(EDU)和好未来(TAL),成人职业培训双龙头中公教育(拟借壳亚夏汽车)和华图教育(拟港股IPO)未来仍然拥有广阔成长空间;而部分区域性和单品类的培训企业也有望保持快速成长性。
    1、中小学课外培训行业的投资建议。全国性龙头培训机构和区域培训机构短期或受影响,在需求刚性的情况下,长期仍有望深度受益于份额提升。建议关注以“班课”模式为主的龙头和巨头培训机构:(1)两大全国性全学科龙头机构:新东方和好未来;(2)全国性巨头机构:朴新教育、瑞思学科英语等;(3)区域或学科巨头机构:龙门教育(科斯伍德控股)、中文未来(立思辰)、高思教育、明师教育(松发股份入股)、卓越教育(拟港股IPO)等;(4)素质教育培训机构:乐博教育(盛通股份收购)、达内科技(子品牌童城童美)等。
    2、成人职业培训行业的投资建议。成人职业培训行业可以分为证书和技能两大领域。(1)证书市场:建议关注两大龙头公司中公教育(借壳亚夏汽车)和华图教育(拟港股IPO);(2)技能市场:建议关注百洋股份、开元股份、达内科技、文化长城等公司的超跌价值。
    3、早教培训行业的投资建议。市场对于早教培训市场政策较为宽松,建议关注三垒股份(并购早教培训龙头美杰姆教育)。

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光大证券,神州信息(000555)2017年年报点评:新战略快速推进 业绩略超预期


    收入结构持续优化,业绩略超预期
    公司2017 年实现营收82 亿元,同比增长2.16%,经营规模稳步发展。毛利率为 20.79%,同升1.26 个百分点;毛利率提升主要系收入结构中高毛利业务占比提升且除农业信息化以外的其他业务毛利率都有不同程度的提升,收入结构持续优化,高毛利率的技术服务营收占比同升3.89 个百分点,近5 年占比逐年提高,低毛利率的集成业务占比同降1.65 个百分点。期间费用率15.97%,同升1.09 个百分点,主要系公司研发投入和职工薪酬增加所致。净利率为3.89%,同升0.71 个百分点。实现净利润 3.03 亿元,同比增长 25.06%,略超市场预期。
    新战略快速推进,分项业务成效显着
    公司继续推进"产品+平台+数据"的发展战略,多项业务表现抢眼。金融科技:推出业界领先的分布式银行核心系统,签约11 家银行核心系统,其中新一代分布式占比7 成。融信云新签29 家银行,平台客户累计超过300 家银行。智能运维:向云化、平台化和智能化快速发展,形成一体化智能运维服务平台--"锐行交付宝"。报告期内又成功进入军工及航天领域。量子通信:获得全面发展,参与天津量子通信产业基地的投资建设,"京沪干线"顺利通过国家验收,新中标量子保密通信"武合干线"项目。智慧农业:凭借确权的市场优势,大力发展"两区划定"业务,新中标黑龙江项目,成为新的增长点。农业大数据,承建国家级农村土地确权数据集成建库项目;"三农大数据指挥舱"在陕西杨凌示范落地,单品大数据在多地合作推广。
    投资建议:
    看好公司业务模式从产品化向平台化,再到数据运营的持续转型升级,以及战略布局优化带来的盈利能力持续增强。上调2018-2020 年预测EPS 为0.38、0.49、0.61 元,维持"增持"评级,维持目标价20.07 元。
    风险提示:业务进展不及预期;市场整体估值水平下降。

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中国证券报,预期改善 建材龙头股迎修复行情


  近期市场板块之间轮动加快,但建材板块始终保持良好的上涨趋势,昨日板块逆市上涨1.5%,板块内瑞泰科技、华塑控股、凯伦股份等涨停,另外,祁连山、国统股份呢、耀皮玻璃等涨幅也较为显着。
  分析指出,在现有行业运行格局之下,需求虽然下行,但行业环保严控,供给承压,因此最终产品价格表现出较强韧性,从而反映到企业业绩的较强韧性上。前期板块较低的估值水平实际上是对利空因素的过度反应,短期政策面微调改善市场悲观预期,板块内低估值企业迎来修复行情。
  水泥需求韧性较强
  目前,华东水泥库存依然偏紧,数字水泥网数据显示,浙江、江苏、安徽多地水泥库存低至50%,其中常州仅为30%,徐州、嘉兴、芜湖分别为45%。而去年同期多地在65-70%之间,因此上周苏锡常淡季上调20-30元/吨。因长江取水口问题影响关停的铜陵海螺3条熟料产线陆续复产,但其他企业仍然正常检修,叠加8月常州因环保影响存在限产预期,熟料供应依然紧张,安庆熟料价格淡季上调15元/吨。
  业内人士认为,随着炎热多雨天气逐渐结束,需求迎来恢复,供给端因低库存、环保错峰以及限电(可能)等因素有望进一步收缩,行业将以低库存进入下半年旺季。
  中泰证券则认为,主流水泥企业中报均不同程度的超出了市场预期;而展望后续基本面,进入7月中旬后,全国水泥、熟料库存仍然处于同期最低水平,且部分区域价格已经开始上涨,涨价窗口相比过去明显提前。
  另外,上周国内浮法玻璃价格环比下跌。供应面,前期部分新增产能进入引板阶段,市场货源增加,供应面压力加大;需求面,北方天气炎热,南方雨水增加,终端基建工程进度缓慢,深加工企业资金紧张,多按单拿货为主,囤货意向较弱。原料及燃料价格相对平稳,成本面持稳调整为主。
  关注子行业龙头股
  近期可以看到,建材股走势明显强于大盘,各细分领域龙头股如北新建材、中国巨石等都已收复前期失地,而水泥股中华新水泥更是连创历史新高,那么当下该如何看待建材板块的投资机会?
  国信证券表示,政策边际改善带来的低估值修复,短期确定性强。长期来看,行业内企业之间的差异原本已存在,而在环保、供给侧严控组合拳的推动下,企业之间的差异进一步拉大,从而推动行业内部出现异于以往周期运行的更强的结构化调整。若环保和供给严控的背景持续不变,将长期利好各子行业的稳健发展的优质龙头企业。因此现阶段,短期、长期投资逻辑均成立,建议买入各子行业稳健的优质企业,长期持有伴随企业长期成长。
  光大证券表示,水泥价格后期有望进一步上涨:预计下半年积极财政政策更加积极,稳健货币政策松紧适度,基建投资增速触及低点将会企稳反弹,水泥行业下游需求增速将较上半年乐观。环保持续升级带来行业平均成本的不断抬升,对水泥价格形成支撑,先有长江经济带生态环保治理,随后各地区出台更为严格的污染物排放标准,近期多家企业因环保问题导致生产线停产。三季度南方进入雨季影响需求,原认为在各地企业适当限产配合下价格以有序下调为主,由于环保升级和夏季错峰,水泥价格高位平稳运行远超预期,前一周江浙沪沿江熟料价格上涨,目前水泥和熟料库存维持合理水平,进入8月份后,随着淡季影响因素逐渐消退下游需求恢复,预计水泥价格将会上涨。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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