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证券日报,沪指收复3100点整数关口 174只个股翻越半年线吸金逾33亿元


  编者按:昨日,沪深两市股指双双高开,震荡攀升。上证指数涨幅达1.48%,收复20日均线站上3100点整数关口。统计发现,截至收盘,在个股普涨中,沪深两市有1000只个股站在半年线之上,其中,174只个股在昨日成功突破半年线,合计资金净流入达33.6亿元。分析人士认为,半年线作为牛熊分水岭,能有效分辨强势股,而强势股的表现将决定市场人气的聚集程度,并最终对市场热点和运行方向产生重大影响。
  64只个股吸金逾28亿元放量上涨
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在昨日沪深两市174只日K线上穿120日均线的个股中,有64只个股昨日成交量较此前30个交易日均值出现放大,昨日涨幅超过上证指数且实现大单资金净流入,实现放量上涨。
  具体来看,上述64只个股中,秦川机床、世名科技、永创智能、陇神戎发、云南白药、杉杉股份、兴业股份、幸福蓝海、威星智能、泰禾光电、当升科技等11只个股均实现涨停,赣锋锂业(9.76%)、全通教育(7.83%)、弘讯科技(7.19%)等个股昨日涨幅也均超过7%,此外,包括新奥股份、迎驾贡酒、珠江啤酒、天齐锂业、山西汾酒等在内的13只个股昨日涨幅均超过5%,实现不俗的市场表现。
  从量能方面来看,上述64只个股中有37只个股量能放大幅度均在50%以上,其中,兴业股份(437.82%)、弘讯科技(393.16%)、云南白药(309.57%)、迎驾贡酒(287.80%)、东江环保(236.25%)、珠江啤酒(224.21%)等个股量能变化最为突出,昨日成交量较此前30个交易日成交量均值增幅均在200%以上。
  资金流向方面,上述64只个股昨日合计实现大单资金净流入28.04亿元,其中,赣锋锂业(35790.28万元)、五粮液(31089.86万元)、天齐锂业(28315.62万元)、云南白药(28288.25万元)、杉杉股份(22968.71万元)、当升科技(15900.31万元)、泸州老窖(15571.84万元)等7只个股昨日大单资金净流入居前,合计净流入金额约17.79亿元。
  综合来看,在上述64只个股中,云南白药、杉杉股份、当升科技、幸福蓝海、兴业股份、永创智能、威星智能等个股在各项指标中表现突出,同时实现大单资金净流入超1000万元、成交量放大逾50%且当日股价实现涨停。分析人士表示,强劲的表现以及资金的积极布局,有助于投资者确认股票突破的有效性,同时也预示着相关标的后市或有更高的向上空间。
  近八成公司一季报业绩增长
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在昨日沪深两市174家股价成功跨过牛熊分界线的公司中,有139家公司今年一季报报告期内实现归属母公司净利润同比增长,占比79.89%,或显示出良好的业绩仍是打开公司股价上行通道的重要条件。
  具体来看,在上述公司中,有31家公司今年一季度归属母公司净利润实现同比翻番或扭亏,业绩表现优异。其中,
  北玻股份今年一季度业绩同比大增5103.44%,在上述公司中居首,此外,光线传媒(976.95%)、新和成(544.56%)、潍柴重机(365.00%)、江特电机(336.29%)、盛通股份(289.64%)、广州发展(231.61%)、北新建材(227.71%)、四川九洲(208.44%)、慈文传媒(205.72%)等9家公司报告期内归属母公司净利润同比增幅也均在200%以上。
  从估值的角度来看,上述174只走势较为强劲的个股中,有59只个股最新动态市盈率低于其所属申万一级行业整体估值,具备一定估值优势。其中,新奥股份、光线传媒、新和成、蓝盾股份、新大陆、博彦科技、滨化股份、楚江新材等8只个股最新动态市盈率均低于所属申万一级行业整体估值40%以上,估值安全边际较高。而从绝对估值的角度来看,南京银行(7.15倍)、上海银行(7.56倍)等两只个股最新动态市盈率均低于8倍,此外,滨化股份(11.41倍)、光线传媒(12.87倍)、沙隆达A(13.80倍)、吉林高速(14.17倍)、大东方(14.53倍)等个股最新估值均低于15倍。
  扎堆计算机等七类行业
  通过对上述强势股的行业属性分析发现,计算机(24只)、机械设备(17只)、化工(16只)、电气设备(14只)、医药生物(14只)、传媒(12只)、电子(11只)等七类申万一级行业成为昨日上穿半年线标的主要集中的领域,强势股数量均超过10只。
  其中,对于强势股最为集中的计算机板块的后市投资机会,机构普遍表示看好,其中,东兴证券认为,行业显现高成长性,费用投入也维持高水平,估值尚需业绩消化。将计算机行业与全部A股、中小板、创业板的情况进行对比,可以看到计算机行业的成长性明显优于市场主要板块水平。纵观市场估值水平,可以看到全部A股及中小板的估值水平近期处于下行阶段,但创业板和计算机行业的估值水平却基本平稳,这是板块回暖、创业板整体估值提升的表现。目前计算机行业的估值水平仍然处于偏高的位置,在各类主题催化板块估值提升的环境下,未来的估值消化更多需要靠业绩的快速增长来实现。
  个股评级方面,在上述174只个股中,有88只个股在近期获得了机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比超过五成。其中,泸州老窖(25家)、中炬高新(24家)、东方园林(24家)、银轮股份(23家)、光线传媒(22家)、杉杉股份(21家)等个股在近期均受到了逾20家机构的联袂看好,后市表现值得关注。
  泸州老窖在近期共受到25家机构集体看好,其中,国信证券表示,公司营销方面开启品牌文化建设,特曲秉持“浓香正宗、中国味道”。预计公司2018年至2020年每股收益分别为2.45元、3.18元、3.95元,维持“买入”评级。

天风证券,汽车零部件行业:业绩高预增散迷雾 零部件估值修复现曙光


    报告摘要:
    结构分化加剧,继续重视汽车龙头。2018年汽车销量将迎“小”年,但随购置税补贴政策影响转淡,二、三季度将迎来行业复苏期,全年预计保持小幅增长。但由于市场高增长红利不再,叠加结构性技术升级和消费升级持续加速,预计今年全年结构分化将更为剧烈。而在分化过程中强者恒强,建议继续重视估值平稳且拥有良好行业及产业链布局的低估值龙头企业。
    汽车零部件估值中枢走低,中小市值企业首当其冲。对于2018年整体车市的悲观预期,加剧了市场对于中小市值零部件公司盈利压力的担心,零部件行业估值从2017Q4开始快速下降。从10月9日至今,行业估值降幅达16.9个百分点。其中,500亿以上市值龙头公司逆势而上,享受估值溢价;但市值在200亿以下的中小市值公司举步维艰,估值下降速度远超越行业估值中枢下行速度,大多数公司跌幅超20个百分点,且大部分个股向20倍静态PE靠拢。业绩持续高预增恢复市场信心,零部件优质标的估值向上契机来临。近日部分公司公布2017年业绩预增公告,多数细分龙头增长超30%;并且有望在2018Q1延续30%+高增长。其中,新泉股份、宁波高发、精锻科技、银轮股份、岱美股份和继峰股份等优质公司对应2018年PE均低于20倍,而新泉股份和精锻科技等更是低于16倍。而这种高净利增速低估值的状态将随公司业绩逐步兑现而扭转,并实现估值的逐步修复。
    投资建议:
    全年来看,2018年为汽车销量“小”年,但年中走向2019年的复苏,结构分化更为剧烈。市场风格定调,先“价值”后“成长”。此外,估值分化和波动将较为剧烈:价值个股估值平稳,缓速提升,主要是业绩增长叠加股息;成长个股和弹性个股,在一季报和年中,在业绩确认和景气回升后,将出现业绩估值双重修复。价值龙头:受益消费升级和份额集中,看好【上汽集团、吉利汽车H、广汽集团A+H】,产业链布局完善的【华域汽车、潍柴动力】。目前开始关注一季报有望超预期(30%+),估值较低个股(PE<20倍),受益中国自主崛起的零部件细分龙头【岱美股份、新泉股份、宁波高发、精锻科技、爱柯迪】。
    成长白马:集中在汽车“电动+智能”的技术变革。预计2018年新能源汽车将延续高增长,受政策扰动,一季度有望“淡季不淡”,估值切换叠加基本面支撑提前到来。看好电动客车寡头【宇通客车、金龙汽车】,以及受益全球高端市场增长的热管理龙头【银轮股份、三花智控(家电覆盖)】,而2018年动力电池电量增速>新能源汽车销量增速,看好锂、钴等上游资源(有色覆盖)。
    主题黑马:继电动化之后,中国部委发布《智能汽车创新发展战略(征求意见稿)》,开启中国汽车产业弯道超车的另一重大布局,目标2020年新车销售实现50%为智能汽车。将加速智能汽车在电动、电子、网联、AI等技术升级,自动驾驶产业化进程值得期待。看好【华域汽车、均胜电子、宏发股份(电新覆盖)、四维图新(计算机覆盖)、拓普集团、宁波高发】;关注【法拉电子】
    风险提示:汽车行业景气度低于预期、零部件行业公司业绩增速低于预期、主机厂年降高于预期等。

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长城证券,普丽盛(300442)2016年年报点评:受累下游净利下滑明显 长期仍具成长潜力


    我们预测2017-2019 年公司的EPS 分别为0.44 元、0.63 元和0.72 元,对应PE 分别为88 倍、61 倍和53 倍。由于下游行业不景气,设立的子公司还没完全贡献业绩等,2016 年公司业绩下降明显,但包材业务发展势头良好。公司是我国液态食品包装机械行业的领先企业,并且是国内为数不多的能够为液态食品企业提供一体化配套方案的供应商,长期看仍具备成长性。维持“推荐”评级。
    营收小幅增加,净利下滑明显:2016 年,公司实现营业总收入5.78 亿元,较上年同期增加6.51%;然而,受国内外经济增速放缓、公司下游行业不景气,计提特殊坏账准备,以及上市后新设立的普华盛、苏州普洽及苏州食品在报告期内处于投入阶段,产出较少,出现不同程度亏损等多因素影响,公司净利润出现较大幅度的下滑,报告期内归属于上市公司股东的净利润为724.84 万元,较上年同期减少85.52%。2016 年销售费用5098 万元,同比增加10.79%,管理费用8066 万元,同比增加22.26%,均是普华盛、苏州食品、苏州普洽业务开展发生费用所致;财务费用12.9 万元,同比减少107.14%,主要系对外短期借款发生利息支出所致。经营活动现金流净额-6172 万元,同比减少29.69%,主要原因系存货采购同比增加1.01 亿元,导致经营活动现金流流出较多所致。
    灌装机下滑拖累毛利,包材业务快速增长:2016 年受到液态食品行业不景气影响,下游客户对固定资产投资较前期更为谨慎,公司灌装机系列设备实现营业收入9,824.09 万元,较上年同期下降了17.55%,由于该系列产品的毛利率较高的故导致公司营业利润大幅下滑;前处理系列设备及相关配套件实现营业收入24,671.53 万元,较上年同期增长10.16%,但毛利率较上年的下降了3.79 个百分点;2016 年公司积极开拓包材业务,报告期内实现包材销售14.7 亿包,同比增长31.45%,实现销售收入22,830.97 万元,同比增长31.52%。。
    中高端液态食品包装机械市场进口替代空间广阔,长期看公司仍极具发展潜力:目前我国中高端液态食品包装机械仍然主要依靠进口,尤其是无菌灌装机械主要市场长期被国外厂商占领。公司通过多年来的技术积累和市场开拓,凭借明显的性价比优势在中高端纸铝复合材料无菌灌装机械产品市场形成了一定的竞争优势。公司产品线齐全,能够制造和提供由前处理系列设备、灌装机设备集成的整线成套设备和配套包装材料,还能为下游液态食品生产企业提供从技术咨询、整体工厂设计、生产工艺路线设计等服务,是国内为数不多的能够为液态食品企业提供一体化配套方案的供应商。未来公司将继续专注于包装设备及包装材料领域的研发与生产,结合国内外液态食品包装机械及其包装材料行业的发展趋势,在巩固和扩大现有产品市场占有率的同时,着力开发具有进口替代功能的液态食品包装机械及其包装材料产品,完善公司产品结构,从而继续提升公司在同行业竞争中的优势地位,长期看仍然极具成长潜力。
    风险提示:行业需求持续不景气,应收账款坏账。

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安信证券,国防军工行业周观点:本面改善和军工体制改革推进依然是军工行业主逻辑 军工板块尚有上行空间 依旧首选航空装备


    每周回顾:
    本周中证军工(8469.60,-1.22%),上证综指(3193.30,+2.34%)。
    本周板块融资余额比上周减少1.93亿元至377.46亿元。
    行业阶段观点:
    1、军工板块具有子行业同涨同跌、板块急涨急跌的特性。近四周中证军工指数连续调整7.87%,位居29个板块跌幅第一位,其中中直股份、中航飞机、内蒙一机等分别下跌15.42%、10.55%、7.44%。主要因为板块前期涨幅较大,2月9日至4月19日中证军工指数涨幅一度达到22.97%,中航沈飞、中直股份、中航飞机涨幅分别为62.95%、46.28%、45.08%,且部分公司一季报利润表净利润增速较低。
    2、军工行业多家公司已发布或可能发布股权激励等混改措施,中航沈飞方案具有标志性意义。股权激励作为其中一种激励方式,对调动工作积极性、对公司盈利水平的进一步改善有促进作用。此前军工集团旗下上市公司股权激励主要集中在业绩增长较好的具备民企基因或民品业务占据较大比重的上市公司(长安汽车、中航光电、中国动力、凌云股份等);18年核心零部件公司和主机厂的股权激励增多(中航电测、中航沈飞)。我们认为,今后做股权激励、员工持股的上市公司或将越来越多,对行业成本费用率下降及利润率水平的提高产生推动作用;股权激励计划每期计划有效期多为5年,期间较长,受激励对象将会更聚焦于公司长远发展;股权激励授予和解锁条件一般较低,但实际经营成果预计较好;受限于相关政策的规定,主要激励对象的获授份额并不巨大,但相较过去,在激励上也迈出了一大步。
    3、当前调整只是暂时,18年军工行业的主逻辑并没改变。依然是武器装备建设基本面的改善和军工体制改革稳步推进两个方面,详见我们年度策略报告《发轫之始-论2018年基本面变化与阶段性机会》。其中基本面方面,军改负面影响削弱、军费增速呈现向上的拐点、军队付款节奏出现拐点、行业订单出现好转,且我们通过一季度密集调研40余家公司了解到的订单、回款情况以及一季报的数据均已经反应出行业基本面的变化。军工体制改革方面,科研院所改革进入实施阶段,军民融合改革既有基金支持又有政策发力,资产证券化改革将比去年大幅好转,行业多家公司已发布或可能发布股权激励等混改措施。但考虑到估值因素,18年或将呈现明显的阶段性行情。根据代表性公司的估值情况代表板块估值水平,目前中航沈飞、中直股份、内蒙一机、中航光电等典型标的对应18年PE分别为68、49、34、30倍,板块估值处在行业自身中枢位置,尚有上行空间。目前6家军工分级基金的净值规模230亿,较17年4季度275亿元下降较多,但仍是目前公募军工持仓的主要力量,扣除分级基金和行业主题基金,公募基金在军工板块仍处于低配状态。
    4、我们建议重点关注如下方向:
    ①关注航空装备产业链,首选军工业务占比大、业绩确定性大的主机厂,如【中直股份】、【中航沈飞】、【内蒙一机】、【中航飞机】;
    ②关注估值便宜、业绩稳步增长的军工集团零部件公司,如【中航光电】、【航天电器】、【航天发展】;
    ③组合关注订单变化、业绩改善明显的民参军公司,如【新研股份】、【振芯科技】、【海兰信】等;
    ④关注造船业供给侧改革或将带来基本面改善,关注前期超跌、市值新低的【ST船舶】;
    ⑤科研院所改革稳步推进,关注【四创电子】、【国睿科技】。
    风险提示:估值相对其他板块高企;武器装备建设、军队体制改革、军工体制改革等进展低于预期;周边局势走向与市场预期有较大差异

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中信建投,伊利股份(600887)2018年三季报点评:收入增长较稳健 费用投入压力大影响利润




    收入端稳步增长
    公司前三季度实现营业总收入613.27 亿元,同比增长16.88%,单三季度实现营业收入213.84 亿元,同比增长12.68%。收入端基本维持了上半年的较快增长,根据我们的调研反馈,奶粉业务受到行业增速回落影响,较上半年下降一些,液态奶保持正常增长,使得三季度的收入增速比上半年有所下降。前三季度公司收入端继续保持较快增长,主要受益于液态奶核心产品的持续放量,上半年金典、安慕希、畅意、每溢添、Joy Day、金领冠等核心产品的增速在30%,预计三季度除个别产品外也基本保持了这个增速。
    费用压制利润释放
    前三季度公司实现归母净利润50.47 亿元,同比增长2.24%,单三季度实现归母净利润16.02 亿元,同比增长1.83%。利润增速较低主要受两个方面影响:1、营业成本增速较快,三季度我国部分区域出现过短暂的缺奶,一定程度影响了原奶的采购成本,同时包材等成本处于较高位,前三季度成本端增速略高于收入端,这一点在三季度表现较为明显,前三季度成本端增长17.21%,单三季度增长15.9%。2、销售费用的增长是影响公司净利润的最主要因素,前三季度公司销售费用153.34 亿元,同比增长29.82%,单三季度销售费用51.64 亿元,同比增长24.01%,全年看销售费用都会处于较高状态,一方面跟今年重大赛事投入费用较多有关,另一方面行业竞争还较为激烈,暂时没有办法降低费用投入。
    成本和费用共同影响盈利能力
    公司前三季度实现毛利率37.67%,同比下降0.25pct,单三季度毛利率35.85%,同比下降1.6pct。前三季度毛利率基本保持稳定,三季度受到奶粉行业整体增速回落和成本波动影响较大。
    前三季度净利率8.31%,同比下降1.16pct,单三季度净利率7.47%,同比下降0.88pct。净利率的下降主要还是来自销售费用端的压力,前三季度期间费用175.36 亿元,期间费用率28.59%,同比提升1.25pct,其中,销售费用153.34 亿元,销售费用率25%,同比提升2.49pct,主要受到广告投入和促销人员费用投入增加影响,市场竞争环境较激烈,费用投入短期难有回落趋势。
    应收票据及应收账款和预付款项增长较大
    公司前三季度应收票据和应收账款15.59 亿元,较年初增长64.16%,主要是期间应收直营商超及电商销量增长所致。预付款项17.87 亿元,较年初增长49.89%,主要是本期预付广告营销款及材料款增加所致,受结算时点影响,对整体利润影响不大。
    盈利预测:
    今年公司收入端新品拓展顺利,产品结构升级表现较流畅,收入端表现较好,但受限于行业整体竞争激烈,重大赛事年份,销售费用投放加大,对全年利润端会有一定压制。我们预测 2018-2020 年公司净利润分别为 63.36、72.83、82.87 亿元,对应 EPS 分别为1.04、1.20、1.36 元/股,对应P/E 分别为 20.5、17.83、15.67 倍。建议关注,维持“买入”评级。

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全景网,新筑股份(002480)总经理21日增持公司64300股股份




  全景网6月22日讯 新筑股份(002480)周五早间发布公告称,公司董事、总经理杨永林6月21日通过竞价方式增持公司64300股,增持均价7.842元。

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证券时报网,晨光生物(300138):拟1亿元至2亿元回购股份




    证券时报e公司讯,晨光生物(300138)11月20日晚间披露回购股份方案,回购资金总额为1亿至2亿元,回购价格不超8.5元/股。另外,公司拟与华裕永诚合作投建大蒜脱水加工项目,并新设合资公司负责该项目的具体运营,合资公司计划建设10条脱水大蒜加工生产线等(分期投建);公司拟1000万元投资入股青岛辣工坊食品有限公司,持股比例4.57%,此次投资是对终端快消品的尝试。

中证网,电科院(300215):前三季净利预增15%-40%




  中证网讯(记者 于蒙蒙)电科院(300215)10月11日晚公布业绩预告,公司预计前三季归属于上市公司股东的净利润1.06亿元-1.29亿元,比上年同期上升15%-40%。对于业绩增长,公司称主要因为公司营业收入较去年同期有所增长。成本费用支出方面,由于公司规模扩大,公司2018年各项目陆续完工结转固定资产,固定资产折旧费用较去年同期增加;同时员工薪酬较去年同期有所提高。但收入增加带来的利润大于成本增加对利润的影响。

兴业证券,江苏国信(002608)2016年年报及2017年一季报点评:信托量价齐升 火电利润下滑


    公司发布2016年年报,报告期内实现营业收入168亿元,同比增长8.98%,归属于上市公司股东的净利润为10.77亿元,同比增长142.93%。
    公司发布2017年一季报,实现营业收入36.93亿元,同比下降3.41%,归属于上市公司股东的净利润为3.74亿元,同比下降37.97%。
    点评
    破产重整+重大资产重组完成,转型"火电+信托"双主业:公司顺利完成破产重整+重大资产重组,剥离巨亏的船舶制造业务,置入江苏省内的火电业务,以及江苏信托81.49%股权,完成业务的华丽转型,未来公司将立足于火电和信托双主业发展。
    煤炭涨价,火电利润下滑:今年煤炭处于高位运行,受此影响公司火电业务成本同比大幅提升,火电毛利率大幅下降,利润出现下滑。如果煤炭持续涨价,公司火电业务利润空间将进一步受到挤压,后续需要持续关注煤炭价格的走势。
    信托行业迎来量价齐升,江苏信托业绩有望迎来爆发:江苏信托收入主要由固有业务的投资收益和信托业务报酬两部分构成:(1)固有业务主要是江苏银行7.74%股权,以及其他金融机构的部分股权,我们预计固有业务产生的投资收益基本保持平稳增长。(2)信托业务方面,16年底江苏信托的信托规模同比增长33.38%,达到4642亿元。随着信托规模的快速增长,江苏信托一季度手续费及佣金收入1.66亿元,同比大增181%。我们判断,今年信托行业将迎来量价齐升的局面,信托业务收入有望迎来持续高增长。我们预计江苏信托今年有望迎来业绩的高增长。
    定增募资40亿,增资江苏信托:公司发布40亿元定增方案,募集资金拟全部用于增资江苏信托,增资完成后将显着提升江苏信托的抗风险能力,固有业务有望继续拓展。
    盈利预测:我们预计公司2017-2018年归属于上市公司股东的净利润分别为25.78亿、26.57亿,EPS分别为0.79元、0.82元,维持增持评级。
    风险提示:信托业务发展不及预期,租赁资产质量下行风险。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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