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申万宏源,公用事业重点公司2018年中报业绩前瞻:电力供需扭转利好清洁能源


    火电:用电回暖、装机放缓驱动火电利用小时同比回升,电价上调促业绩改善,业绩回归合理区间仍需煤价回落。2018年1~5月全国发电量同比增长8.5%,其中火电增长8.1%,增速均创近年新高。
    供给侧改革有效压减火电新增装机规模,1-5月火电装机增速下降至3.7%。供需好转提升存量资产利用效率,1~5月火电利用小时数同比提升99小时。17年7月1日起全国多地区煤电标杆电价普遍普遍上调1~2分钱,18H1煤电公司电价水平均较上年同期有不同程度提升。但是上半年电煤价格维持高位运行,拖累火电资产盈利,火电企业业绩持续改善仍然有待煤价回落。
    清洁能源:上半年来水好转,水电业绩稳中向好;风电、核电消纳改善,重点标的业绩稳步提升。今年1~5月全国水电发电量同比增长2.7%,同比提升7.5ppt;其中,5月单月水电发电量同比增加6.9%,向好趋势显着。18H1长江电力发电量与去年同期基本持平,黔源电力发电量同比大幅增长38.32%,其他水电公司发电量预计稳中有增,水电板块整体业绩持续向好。受益于电力供需改善及政策落地推进清洁能源消纳,今年1-5月全国风电、核电利用小时数分别同比增长149、99小时,风电、核电板块重点标的业绩稳步提升。
    燃气:受益煤改气推进,销气、接驳持续贡献业绩增量。2017年全国煤改气力度超预期,新增燃气用户于2018年开始贡献全年用气增量。今年1-5月全国天然气表观消费量1127亿方,同比增长17.6%。受益于销气规模增长,主要城镇燃气运营商业绩提升。2018年煤改气继续推进,预计接驳业务将持续贡献增量。今年6月10日起居民门站价上调不超过0.35元/方,虽然短期内推高燃气运营商成本,但长期不影响中下游燃气企业盈利能力。
    我们预计公用事业行业重点公司2018年中报业绩情况如下:
    (1)同比增长超过50%的公司预计有8家:红相电力(738%)、吉电股份(308%)、京能电力(229%)、百川能源(214%)、华能国际(182%)、黔源电力(100%)、桂冠电力(75%)、建投能源(67%)。
    (2)业绩同比增长20%~50%的公司预计有5家:联美控股(35%)、陕天然气(27%)、国投电力(25%)、湖北能源(25%)、国电电力(24%)。
    (3)业绩同比增长0~20%的公司预计有7家:中国核电(17%)、福能股份(17%)、新天然气(16%)、深圳燃气(15%)、太阳能(15%)、涪陵电力(13%)、川投能源(4%)。
    (4)预计业绩负增长且幅度在-50%~0%之间的公司有4家:浙能电力(-3%)、长江电力(-7%)、韶能股份(-22%)、申能股份(-32%)。
    (5)预计业绩扭亏1家:华电国际(0.13元/股)。
    投资建议:
    电力:供需格局扭转+信用风险上行,看好清洁能源发电。防风险、去杠杆背景下,现金流充沛、业绩稳健的优质电力公司安全边际较高,供需格局扭转有望推动资产价值重估。水电:年初以来来水向好,低估值、高分红配置价值突出,推荐国投电力、长江电力、桂冠电力等水电龙头;风电:受益弃风限电持续改善,我们继续推荐风电运营龙头福能股份、龙源电力、华能新能源等;核电:4月以来三门1号等四台机组核准装料,三门1号机组于6月30日首次并网,上述机组预计将于年内投产。三门1号为全球三代核电首堆,一旦投产后续核准有望全面提速,继续推荐中国核电、中广核电力。
    天然气:LNG高增长确定,储气设施建设启动在即。能源清洁化背景下全国天然气需求高景气无忧,LNG进口成为保供主力、非常规天然气开采加速。预计2020年前LNG接收站仍属资源稀缺,新投产的民营接收站没有高价长协负担,有望实现高周转率+低进口气价。继续推荐LNG接收站即将投产的深圳燃气及具备上游煤层气资源的新天然气。政策落地要求加快储气设施建设,预计18~20年全国LNG储罐建设规模有望超300亿方,建议关注LNG设备龙头中集安瑞科、富瑞特装、深冷股份、厚普股份。

东吴证券,通信行业:频率分配有望九月落地 持续关注5G大周期开启投资机会


    近期推荐组合:烽火通信(600498)、中国联通(600050)、中国铁塔(港股0788)。此外,建议关注光交换及光器件:新易盛(300502)、光迅科技(002281)、博创科技(300548)、中际旭创(300308)等。光网络集成:太辰光(300570)、瑞斯康达(603803)。无线产业链:飞荣达(300602)、中石科技(300684)、东山精密(002384)、生益科技(600183)、沪电股份(002463)。光纤光缆:亨通光电(600487)、中天科技(600522)、长飞光纤(601869)、特发信息(000070)。网络规划设计板块相关个股也值得关注。
    市场回顾:上周通信(申万)指数上涨1.87%;沪深300指数上涨2.96%;行业落后大盘1.09%。
    策略观点:上周通信板块回升,小幅跑输大盘,我们认为5G、网络安全、云计算是当前值得关注的投资机会:1、对比3G和4G,频率分配是5G建设周期开启的风向标,首选光传输产业链、其次是无线产业链。2、美国商务部任命霍华德出任中兴“特别合规协调员”,5G产业及中兴的外部风险逐步缓释。3、阿里与中国铁塔达成战略合作,加快推进物联网市场发展。
    对比3G和4G,频率分配是5G建设周期开启的风向标,首选光传输产业链、其次是无线产业链。5G核心频率分配方案有望九月落地,进度位居全球前列。频率分配方案兼顾公平与效率,保证运营商产业发展均衡。频率分配是5G建设周期开启的风向标,5G投资大周期积极开启。通信板块估值处于历史较低区间、机构持仓处于十年最低位,值得重点关注。
    美国商务部任命霍华德出任中兴“特别合规协调员”,5G产业及中兴的外部风险逐步缓释。8月25日据外媒报道,美国商务部部长罗斯宣布将任命罗斯科·霍华德为驻中兴特别合规协调员。该人员将负责协调、审查以及评估中兴、其子公司和分支公司的生意运作是否符合美国出口控制法,并将所获情况向美商务部报告。中兴事件后续处理措施逐步落地,预计会公司经营合规性会得到进一步保证。
    阿里与中国铁塔达成战略合作,加快推进物联网市场发展。8月20日消息,阿里与中国铁塔达成战略合作。根据合作协议,双方将充分发挥各自的资源、技术、生态等优势,推进融合创新、把握新机遇、创造新价值。一方是手握190万座铁塔的中国铁塔,一方是要5年内实现百亿连接的阿里,双方的合作势必将要大大推动未来的物联网市场的发展:
    风险提示:行业增速放缓风险,资费下滑加速风险。

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天风证券,稀有金属行业小金属周报:关注环保督察以及下半年高续航里程发力


    锂:高续航里程发力,提振锂需求。6月6日,工信部发布第6批新能源汽车推广目录。从目录来看,第6批目录完全面对新补贴阶段的补贴要求,乘用车平均续航里程高达328.8公里,超过第5批目录平均水平。细分来看,79%的车型能量密度超140Wh/kg,7%的车型能量密度超160Wh/kg。随着优质车型在新政启动前集中释放,可以预期下半年产销将进一步提速。同时2018年下半年纯电乘用车的产销结构中,续航里程超300公里,能量密度达140Wh/kg以上的车型占比将显着上升,提振锂需求。相关标的:天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团。
    钴:新矿法实施,环保导致冶炼厂纷纷停产。6月8号,刚果金矿业条例签署发布,新矿法进入实施阶段,根据新矿法,钴确定为战略金属,权利金由2%提高为10%,按照目前钴60万/吨的价格计算,预计成本将增加3.36万元(我们以百川资讯出具的钴精矿到岸价扣除运费和进口费用,估计刚果金出口价为市价的70折左右),而暴利税的定价基准是以可研报告的价格确定,各家价格不尽相同,操作标准和计算方法难以确定,但可以确定钴矿成本将大幅上升。同时据安泰科、SMM报道,江门长优、玉林某硫酸镍Top3企业以及赣州钴盐厂,在新一轮环保督查下,出现大面积关停、停产。矿山端成本上升、冶炼端产能受限,钴供应或将大概率下降,随着后续需求回暖,钴价有望再次上涨。相关标的:盛屯矿业、华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业。
    稀土:北方集团镨钕挂牌价上调。6月8日,北方集团镨钕挂牌价较5月上调0元/吨,同时据百川资讯报道,受新一轮环保督察进驻江西影响,十几家稀土分离企业已经停产,预计稀土产业将快速消耗行业库存,后续价格有望企稳反弹。相关标的:盛和资源、北方稀土,关注:五矿稀土、广晟有色。
    钼:钼系产品价格暂稳。据百川资讯报道,近期国内钼精矿市场整体较为稳定,矿山现货不多,出货意愿不强,促使市场找货难度加大。由于下游钼铁厂家压力依旧,成本倒挂严重,对钼精矿需求减少,市场成交清淡,观望态度为主。相关标的:金钼股份。
    钨:钨系产品价格暂稳。5月以来受环保风暴影响国内钨市供需层面差异显现,造就品种之间价格走势出现分化,走势与前期相比逐渐缓和。本周国内钨市延续高位姿态运行有略微上涨,但工厂供货不足以及下游采货谨慎,导致市场成交阻力较大,月底市场总体交投活跃度进一步降低,市场需求和成交情况并未发生明显变化,买卖双方谨慎观望心态均较重,市场主流行情僵持为主。相关标的关注:厦门钨业、翔鹭钨业、章源钨业、中钨高新。
    锆:锆英砂价格上涨。经过一段时间的坚挺运行之后,国产锆英砂本周上涨2.08%,虽然下游企业对高价格接受一般,但整个产业链上下游均处于低库存阶段,后续随着补库存行情的来临,锆系产品价格有望继续上涨。相关标的关注:盛和资源(全资子公司文盛新材)、东方锆业、三祥新材。
    镁:镁锭价格小幅上涨。据百川资讯报道,受环保督查影响,内蒙古某镁厂暂停镁锭生产,提前进入设备检修期。目前镁企库存普遍偏低,下游买方观望情绪浓厚,上游硅铁厂暂未受到环保影响,若后续存在环保关停现象,预计后续镁价将继续上涨。相关标的:云海金属。
    风险提示:需求回暖不及预期的风险、上游供给大增的风险。

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证券日报,奶业新政提振乳品消费 四大驱动力催生龙头股机遇


    近日,国务院办公厅印发《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》,意见提出,到2020年,奶业供给侧结构性改革取得实质性成效,奶业现代化建设取得明显进展。100头以上规模养殖比重超过65%,奶源自给率保持在70%以上。到2025年,奶业实现全面振兴,奶源基地、产品加工、乳品质量和产业竞争力整体水平进入世界先进行列。
    在食品饮料板块昨日集体走强以及政策利好的影响下,乳业这一细分板块昨日也实现抢眼表现,10只成份股中,除科迪乳业停牌,广泽股份微跌0.5%外,其余8只个股均出现不同程度上涨,三元股份实现涨停,燕塘乳业(5.61%)、庄园牧场(3.53%)、光明乳业(3.37%)和伊利股份(3.11%)等个股涨幅均在3%以上。
    对此,国金证券表示:乳制品板块情绪近期显著回暖,再次强调乳制品行业基本面仍向好,后市表现值得关注。
    另外,招商证券表示:当下我国人均年乳消费量36.2kg,尚不足亚洲人均水平的一半,预计到2020年增长到人均40kg。未来我国人均乳制品消费量提升将面临以下四大驱动力:1.人口增长和人口结构的变化。我国人口仍呈现正增长,老年人口不断增多,对补钙的需求会提升奶类消费量。2.渠道下沉。随着城镇化率的提高,三四线城市人均乳制品消费量也会随之提升。3.消费升级。我国农村居民乳品消费正由含乳饮料、酸乳饮料向纯牛奶、酸奶转变。4.餐饮结构转变。我国一线城市居民人均液态奶消费量已经达到亚洲平均水平,但是干奶产品如奶酪消费量远远低于亚洲平均水平;未来随着餐饮结构转变,一线城市消费量仍有提升空间。
    除基本面利好外,乳业相对食品饮料板块今年以来整体的强劲表现而言,出现明显滞涨,也成为近期乳业股异动的另一重要原因。统计发现,今年以来截至昨日,乳品细分板块累计下跌3.49%,大幅跑输食品饮料板块整体涨幅(17.13%)。板块内:*ST因美、光明乳业、皇氏集团、广泽股份跌幅均在10%以上,科迪乳业、燕塘乳业、三元股份和伊利股份也出现不同程度下跌。
    从业绩角度来看,伊利股份、燕塘乳业两只个股表现最为突出,2013年以来连续五年实现净利润同比增长。伊利股份在乳业板块中的龙头地位,使得机构普遍看好其后市表现,近30日内机构给予的“买入”或“增持”等看好评级家数达到6家。其中,招商证券表示:当前从市占率、收入增速及未来潜力业绩弹性角度看,公司价值均在不断提升。另外,伊利股份被纳入MSCI指数,境外资金投资比重将不断提升,也将推动公司估值体系重构。暂维持2018年-2020年每股收益1.20元、1.36元和1.57元预测,对应2018年市盈率仅23倍,性价比再次凸显。维持目标价35元预测,继续强烈推荐。

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天风证券,建筑材料行业周报:市场信心逐步恢复 关注建材低估值龙头


    本周观点:市场信心渐恢复,健康发展在路上。10月19日,各部门积极表态提振市场信心,后续具体政策举措值得关注。国务院副总理刘鹤提出五大举措促进股市健康发展;央行行长易纲指出“保持流动性合理稳定,促进市场健康平稳发展”;银保监会主席郭树清表示“推动金融市场回归到正常健康发展轨道”;证监会主席刘士余表示“以改革创新为主线来稳定和提振市场信心”。经历前期调整,建议关注处于估值低点的建材龙头,水泥板块如海螺、华新、万年青等,玻纤板块建议关注巨石、长海,消费建材板块建议关注雨虹、伟星、北新,玻璃板块如旗滨等。
    水泥本轮涨价已到区域接替阶段,后续供需关系趋紧有望呈现多轮上涨。截止19日,全国高标水泥均价433.83元/吨,已经连续2周超过上轮高点即2018年1月初的430元/吨。熟料价格保持稳定。水泥库存持续下降,目前全国平均已下降至49.94%,去年四季度旺季未曾低于50%。市场最为关心的环保限产问题,今年不同于往年的“一刀切”,政策制定更加体现地方自主性,但是方向并未改变。河南水泥企业在11月15日至次年3月15日执行差异化错峰生产,达到超低排放标准企业在2019年1-2月可豁免错峰生产。甘肃省自11月1日至次年3月10日期间所有水泥熟料生产线将按计划停产90天。青海省将在12月6日至次年4月5日停窑限产,时长4个月与去年相同。唐山市发布通知自10月19日18时起全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应,解除时间另行通知,其中水泥(含特种水泥、粉磨站)、陶瓷、玻璃棉、岩棉、石膏板等行业在全部停产范围内。我们再次强调环保方向未变,长三角如果执行限产,供给收缩外运减少,且有望带动华中等外围地区涨价,受益标的如华新、万年青,长三角本地企业有望通过价格弥补限产影响,继续看好攻守兼备的现金牛海螺水泥。
    三季报窗口期建材龙头表现靓丽。本周多家上市公司发布三季报,中国巨石前三季度实现归母净利19.12亿元,同比增长23.26%,略高于预告指引数据。盈利水平总体依然处于高位,单季毛利率保持在44%,公司所处行业前景广阔,竞争优势拔群。冀东水泥前三季度实现归母净利14.15亿元,同比大幅增长112%,水泥单价明显上涨,销量微增,四季度销量弹性有望进一步释放。三棵树前三季度实现归母净利1.29亿元,同比增长43.43%,公司步入高成长通道,工程端继续发力。东方雨虹提前发布三季报,实现归母净利11.14亿元,同比增长28.27%。华润水泥控股前三季度实现净利60.93亿元,同比大幅增长130.03%,其中单季净利20.67亿元,单季销售水泥约1970万吨,单吨净利约105元,而去年同期约为54元(实际情况应低于105和54,净利包含其他业务贡献)。后续三季报密集发布,建议关注业绩大幅增长的水泥龙头。
    一周市场表现:本周申万建材指数下跌4.14%,非金属建材板块各子行业中,水泥制造下跌4.79%,玻璃制造下跌2.83%,耐火材料下跌1.21%,管材下跌5.61%,玻纤下跌8.07%,同期上证指数下跌2.17%。
    建材价格波动:水泥:本周全国水泥市场价格延续涨势,环比上涨0.8%。价格上涨地区主要有上海、湖北、广西、重庆、云南以及福建和浙江沿海等地,幅度10-50元/吨不等,无下跌区域。玻璃及玻纤:本周末全国白玻均价1643元,环比上周上涨-10元,同比去年上涨41元。周末浮法玻璃产能利用率为72.48%;环比上周上涨0,同比去年上涨-0.53%。玻纤全国均价4950.00元/吨,环比上周保持稳定,同比去年上涨310.00元/吨。能源和原材料:本周末环渤海动力煤(Q5500K)571元/吨;pvc均价6733.4元/吨;沥青现货收盘价为4140元/吨;11@美废售价230美元/吨;国废到厂价3050元/吨。
    风险提示:能源和原材料价格波动不及预期;雨水天气变化不及预期,限产政策执行不及预期。

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天风证券,电气设备行业研究周报:第二批新能车补贴初审结果公示 企业现金流改善


    周行情回顾
    截止12月1日,较2017年11月24日,上证综指下跌1.08%,沪深300下跌2.58%。本周新能源车、锂电池、光伏、核电分别下跌1.78%,0.16%、1.84%、1.58%。电力设备和风电则上涨0.10%和1.02%。本周领涨股有中环股份(+33.13%)、旭光股份(+11.78%)、太阳电缆(+11.70%)、澳洋顺昌(+9.97%)。
    新能源汽车:第二批补贴初审结果公示,企业现金流将获得明显改善
    11月28日,工信部公示“2016年度新能源汽车推广应用补助资金(第二批)初步审核情况”,专家组核定的新能源汽车推广数为57,494辆,应清算补助资金167.6亿元。加总第一批(含补充申请)和第二批公示情况,拟补贴车型数量总计达到21.38万辆,拟补贴金额总计257.6亿元。对比2016年总产量超过51万辆,目前补贴数量仅为40%左右,未来预计还将有更多批次的公示。在整车补贴逐步到位后,我们预计电池和中游材料厂商的现金流将得到补充,企业将能更从容应对可能来临的政策调整。
    汽车电动化趋势已经不可避免,政策预期最悲观的时刻已经过去,行业的调整速度将远快于我们预期。看好电动车产业链进入配置区间,标的选择盈利能力强、行业格局好的公司,建议重点关注CATL供应链上的企业,重点关注杉杉股份、长园集团、先导智能(联合机械覆盖)、璞泰来、天赐材料等。
    光伏:短期市场需求结构影响,单多晶需求热度逆转
    光伏产业链价格硅料环节依然维持在15万/吨的价格左右,整体稳定。硅片环节,多晶硅金刚线切割改造速度超出预期,到年底金刚线切割硅片预计能达到70%的市占率。国内分布式及印度市场需求推动多晶硅片需求,目前多晶硅片企业订单饱满,砂浆线切割片及金刚线切割片订单可见度已经到12月下旬,价格稳定。由于欧洲、日本12月需求减弱,单晶硅片需求减少,硅片价格调整显著,这首先体现在了单晶硅电池片需求及价格疲软上面,单晶硅片电池,价格已经调整到1.7元/W左右,低于多晶,二线厂商已经突破1.7元/W的价格。领跑者项目名单出台,后续或拉动单晶需求。标的方面,继续推荐通威股份、隆基股份、林洋能源,建议关注大全新能源、保利协鑫、正泰电器。
    工控:政策导向、产业升级、进口替代,多重利好因素推动,行业潜力巨大,看好信捷电气、汇川技术
    11月27日,媒体报道,国务院印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》(以下简称《意见》)(11月19日发布)。明确:推动互联网和实体经济深度融合,聚焦发展智能、绿色的先进制造业。从宏观经济指标来看,受益于工控下游OEM持续回暖,工控公司三季度收入利润保持较快增长。考虑到“中国制造2025”推动的产业升级与进口替代的大趋势,看好国内致力于技术研发,不断向高端PLC、伺服以及智能装置(机器视觉及工业机器人)产业迈进的小型PLC龙头信捷电气,看好在伺服、通用变频、PLC、电梯等领域增速迅速的工控龙头汇川技术。
    电力设备:发改委确定第二批增量配电试点项目
    11月24日,国家发改委发布关于规范开展第二批增量配电业务改革试点的通知,第二批增量配电业务改革试点包含了秦皇岛经济技术开发区试点项目等89个项目。我们继续看好低估值、稳定成长的白马龙头,继续推荐智能电网龙头国电南瑞,同时看好一带一路龙头特变电工,关注直流特高压龙头许继电气。在增量配网领域,由于第一批增量配网项目对相关上市公司带来的利润增量较小,我们认为第二批增量配网项目仍需要跟踪。继续重点跟踪北京科锐、合纵科技、金智科技、长高集团等配网建设受益公司。
    风险提示:或存在新能源汽车推广不达预期风险;或存在光伏、风电政策支持及补贴发放不达预期风险。

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证券时报网,盘后点评:二八分化行情仍在延续


    巨丰投顾:领涨板块高处不甚寒
    【盘面简述】
    周四两市震荡反弹,沪指收复3200点整数关,上证50指数涨逾1%,中小创表现低迷。盘面上,贵金属、煤炭、有色、钢铁、保险、造纸、水泥建材、工程建设等行业表现强势;稀土永磁、高送转、丝绸之路、西藏板块、中韩自贸等概念股涨幅居前。
    【巨丰观点】
    周四两市震荡反弹,上证50指数创新高,中小创表现低迷。盘面上,贵金属、煤炭、有色、钢铁、保险、造纸、水泥建材、工程建设等行业表现强势;稀土永磁、高送转、丝绸之路、西藏板块、中韩自贸等概念股涨幅居前。次新股、石墨烯跌幅居前。
    西藏板块拉升,西藏天路、高争民爆涨停,奇正藏药、西藏城投西藏发展、西藏旅游等涨幅居前。7月12日晚新闻联播播出中国正在世界“第三极”建设第二条进入西藏的“天路”——川藏铁路。重庆建工、重庆路桥、四川成渝、国栋建设等基建股同步拉高。
    涨价题材卷土重来:造纸印刷板块,青山纸业涨停,安妮股份、银鸽投资、冠豪高新、岳阳林纸、中顺洁柔等涨幅居前。水泥建材板块,华新水泥、金圆股份、祁连山、福建水泥等领涨。稀土永磁板块,北方稀土、盛和资源、五矿稀土、厦门钨业、广晟有色纷纷上涨。煤炭午后走高:永东股份、神火股份、恒源煤电、阳泉煤业板块涨幅居前。
    金融板块盘中继续推升指数:保险方面,新华保险、中国太保、中国人寿、中国平安等领涨;银行方面:平安银行、张家港行、宁波银行、招商银行等纷纷拉升。券商信托板块拉高:安信信托、国元证券、西部证券、国信证券、海通证券等表现出色。
    巨丰投顾认为上周开始大盘温和放量,保险、银行等权重股重新夺回市场话语权,推动上证50指数不断创新高;除了大金融,市场持续的热点仅有涨价题材(钢铁、煤炭、有色、水泥、石墨、锂电池等),中小盘股则持续疲软。目前大金融和涨价题材已处高位,追高风险不容小觑。眼下不必苛求市场风格转换,继续围绕中报业绩超预期的个股挖掘补涨机会。
    中航证券:二八分化行情仍在延续
    今日两市股指小幅低开,早盘沪指缓慢震荡攀升为主,中小创则先行下跌,10:17时开始小幅回升至中午收盘;午后股指总体以横向整理为主;盘面热点:稀土永磁、稀缺资源、特钢、黄金、钛金属、基因、水利建设、中字头等板块表现较强;总体来说:今日市场仍然呈现分化行情,权重股强势。
    对于当下市场的整体判断,中航证券樊波在近期的博文中表示:大涨大跌都不现实,震荡整理为主要运行节奏。上一周次新股刚刚出现活跃迹象,却又在周末“IPO提速+新股停牌”的消息影响下再次重回弱势,资金短期又回到权重股抱团取暖,可以说目前的市场对于消息面的感知处在极度敏感的状态。
    昨日权重股冲高回落,中小创探底回升,但由于本周市场的风向明显偏向权重股,促使今日权重股整体再度走强,中小创又一次进入调整,跷跷板行情又一次上演,预计目前这种来回折腾的状态还将继续维持,直到政策面出现较大改变,才会对当下的格局形成转折。
    从热点板块吸纳资金的角度来看,现在的热点虽然偏向大盘股,但整体上较为凌乱,没有一个特别集中的绝对主流和标杆板块,有色、钢铁、煤炭、银行、保险等都有资金介入,但由于场内存量资金有限的本质,造成对于这些权重较大的板块推动起来流畅度明显不高,赚钱效应则同步回落,也就是说这些板块之间也没有形成很大合力。不像一季度的次新股,以及二季度的雄安概念那么气势如虹。所以,在这种状态下激进型投资者在交易的时候切记控制仓位、不能追高、并降低盈利预期,快进快出为主。稳健型投资者直接观望即可。
    总结一句话:虽然目前市场对于权重股演绎出了明显的估值修复行情,但把周期拉长来看,这种状态在历史的长河里只是阶段性的,但小企业成长、创新却是永恒的主题,投资者需要对此有足够的认知。
    天鼎投资:重磅会议或影响市场走向
    【今日小结】
    全天看,两市双双低开,开盘后在金融股的拉升带动下,指数快速上行翻红,随后震荡走高,但与此同时,次新股继续走低,中小创表现较弱,加之部分板块冲高回落,大盘小幅回撤下红盘上翻保持整理。此后,有色等资源板块开始拉升,一带一路盘中发力,指数再次上行。午后,权重股高位震荡,指数上攻动能不强,于3200点上方徘徊后一度出现跳水,尾盘重新回升。
    【明日策略】
    今日,两市低开高走,延续近期的反弹趋势。盘面上,上证50继续表现,标的股悉数上涨,而次新股继续走低下,中小创表现低迷,市场分化依旧;消息上,;技术上,股市近期冲高会落下短期重心开始下移,分时持续出现背离,短期回调需求逐步提升。总体上,IPO重新急速以及乐视事件等对创业板一度利空,而价值导向持续下上证50持续新高,目前市场分化较为明显,但顺应趋势仍是市场主基调。明日,金融工作会议或召开,市场存量资金博弈下,短期增量资金流入缓慢,会议后或有一定的变化,可重点关注会议对市场的影响。对于指数来说,目前回调需求犹存,短期仍有回撤空间,建议逢高减持近期累计涨幅较大标的,而耐心等待低吸中报业绩预增良好的滞涨个股。

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