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中银国际证券,化工行业:油价上涨带动PX-PTA-涤纶长丝产业链涨价


    中长期重点关注三个维度:
    1.周期方面,农药行业经历几年低迷,目前跨国公司补库存与业绩复苏带动出口回暖,环保趋严中小产能逐步关停,关注扬农化工、新安股份、辉丰股份、广信股份、利民股份等;PO工厂库存维持低位,下游聚醚排单上升,关注滨化股份;另外全球丙烯酸装置面临老化,行业供需格局持续向好,推荐卫星石化;PTA-涤纶行业景气提升,龙头企业未来逐步向上游进入大炼化领域,推荐关注桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化等;染料行业受环保督查影响严重,浙江龙盛控制人看好行业并大比例增持,建议关注浙江龙盛。2.成长方面,我们认为电子化学品进口替代空间大,龙头成长机遇佳;新型显示带来新增需求,推荐关注康得新、激智科技、雅克科技、飞凯材料、江化微等;电动汽车增长良好,材料需求大增,建议关注天赐材料、杉杉股份以及外延动力电池的尤夫股份;以及创新驱动,成长快速,坚持走差异化发展路线的标的,推荐关注海利得、安诺其、回天新材。3.主题方面,目前进入改革转型的深水区,国企改革的新进展将持续给行业带来催化,建议关注中化国际、湖南海利等。
    板块行情表现
    本周石油化工板块、基础化工板块分别上涨2.42%、2.79%,沪深300指数上涨2.39%。石化板块、化工板块走势分别领先大盘0.03个百分点和0.4个百分点。石化领涨个股包括东华能源、华鼎股份、卫星石化等,领跌个股包括百利科技、美都能源、皖天然气等;化工领涨个股包括合盛硅业、阿科力、雅克科技等,领跌个股包括康达新材、京汉股份、百合花等。
    重点产品价格跟踪及研判
    (1)本周原油价格先扬后抑。本周前半周沙特反清洗活动导致油市风险溢价,随后API原油库存及汽油库存意外增加以及美元走强利空油价,油价收跌止步三连阳,但沙特和伊朗的政治紧张局势令原油市场紧张,市场原油供应面收紧情绪渐浓。其中,WTI期货本周均价57美元/桶,较上周上涨3.8%;本周布伦特期货均价63.7美元/桶,较上周上涨3.8%。
    (2)烧碱价格上涨。本周液碱市场整体走势上行,液碱库存水平仍处于低位。华中地区工厂检修较多。11月9日中国50%离子膜液碱市场平均出厂价格在2,367元/吨,较11月2日涨幅在0.47%。利好滨化股份、中泰化学等。
    (3)PX-PTA-涤纶长丝价格上涨。原油价格上涨,PX成本端支撑良好,亚洲PX供需格局压力得到一定缓解,PX利润有所回升,本周PX扭亏为盈,本周PXCFR中国均价为888.76美元/吨,环比上涨3.932%。涤纶长丝企业集中补货,FDY150D/96产品主流报价为9,600元/吨,较上周同期上涨170元。利好桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化等。

开源证券,传媒行业周报:"区块链"爆发 相关传媒上市公司受益


    行业表现
    本周传媒行业微幅下跌0.02%,在申万28个一级子行业中排名第15,名次较上周有所回升。反映出传媒行业依然不是近期热点。本周依然维持近期观点:在“脱虚入实”和金融去杠杆的大背景下传媒行业短时间难有起色,但经历了长时间的估值修复后,部分细分行业的低估值个股已具备一定的投资潜力。同期沪深300指数上涨2.08%,创业板指下跌0.87%。
    细分行业来看,子行业走势产生分化,其中互联网传媒指数走势相对较强(+1.59%);文化传媒指数表现相对较弱,跌幅逾1%。
    行业及公司新闻
    拟作价200亿元借壳宇顺电子星美控股拟回归A
    股猫眼微影计划赴香港IPO拟募资约10亿美元
    B站最快2018年Q1赴美上市,估值超30亿美元
    在线答题竞争激烈,一直播宣布上线“黄金十秒”
    投资建议
    区块链是一种分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。本质是一个去中心化的数据库,去中心化可以减少很多现在浪费在中心上的各种成本,不过这种理论上可行的技术,实现起来并不容易。很多上市公司都表示,公司只是研究阶段,市场化大规模应用路还很长。“区块链”+应用广泛,目前传媒行业主要的切入点包括“区块链”+游戏、“区块链”+直播、“区块链”+视频等方面。
    建议关注:中青宝、利欧股份、游久游戏、暴风集团。

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宏信证券,通信业周报:工业互联网三年发展行动计划印发 产业发展有望进一步提速


    本周行业观点:
    工业互联网三年发展行动计划印发,产业发展有望进一步提速。近日工信部对外印发了《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》(以下分别简称《行动计划》和《工作计划》)。我们持续看好我国工业互联网产业的发展,观点如下:1)工业互联网产业政策持续落地,产业发展有望长期向好。本次《行动计划》与《工作计划》重点围绕网络基础设施、工业互联网平台、安全保障等建设制定了十大重点任务目标,并落实到具体责任部门,意在通过三年政策推动,达到初步建成工业互联网基础设施和产业体系的目的。随着政策的实施,我国工业互联网产业基础能力有望逐步增强,产业发展有望长期向好。2)《行动计划》重点支持网络、平台、安全等体系建设,产业发展有望驶入快车道。《行动计划》重点支持网络、平台、安全等体系建设,并为产业发展提供专项资金、税收优惠、金融扶持等保障措施。提出:到2020年底,初步建成工业互联网基础设施和产业体系。在网络层面,初步建成适用于工业互联网高可靠、广覆盖、大带宽、可定制的企业外网络基础设施,形成重点行业企业内网络改造的典型模式,初步构建工业互联网标识解析体系;在平台层面,初步形成各有侧重、协同集聚发展的工业互联网平台体系,遴选10家左右跨行业跨领域工业互联网平台,培育一批独立经营的企业级工业互联网平台,推动30万家以上工业企业上云,培育超过30万个工业APP。在安全层面,初步建立工业互联网安全保障体系。
    随着《行动计划》的逐步实施,未来我国工业互联网基础设施和产业体系将逐步建成,工业互联网的应用程度有望逐步提升,产业发展有望驶入快车道。3)我们认为,未来三年我国将加速构建工业互联网基础设施及产业体系,工业互联网应用程度有望逐步提升,有望提升对工业互联网产业相关网络设备、平台服务、网络安全软件及服务等需求,相关软硬件设备及服务供应商将有望受益,建议关注:东土科技、宝信软件、东方国信、三六零。
    上周市场回顾:
    上周通信行业(申万)涨幅为0.19%,跑输沪深300(0.24%),跑赢创业板指(0.12%),在行业涨幅排行榜中排名居中。上周行业内涨幅前五的个股为意华股份(31.85%)、德生科技(26.10%)、路畅科技(23.36%)、欣天科技(14.58%)、鑫茂科技(13.05%),跌幅前五的个股为大富科技(-12.65%)、海格通信(-10.34%)、精伦电子(-8.29%)、盛洋科技(-7.80%)、光环新网(-7.20%)。
    行业新闻动态:
    工信部印发《工业互联网发展行动计划》:2020年初步建成工业互联网基础设施和产业体系;华为发布全球首个基于3GPPR14的NB-IoT商用版本;我国移动宽带用户普及率已超越“十三五规划”2020年末目标;
    工信部印发网络扶贫三年实施方案,2020年全国12.29万个建档立卡贫困村宽带覆盖率将超98%。
    行业公司重点公告:
    二六三:全资子公司对外投资;亨通光电:子公司中标海缆项目;华测导航:获得7300万元政府补助;光环新网、神州信息、创意信息:股东计划减持股份。
    风险提示:政策落实低于预期,行业竞争加剧,需求放缓。

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天风证券,稀有金属行业小金属周报:9月新能源车产销旺盛 钒价继续大涨


    钴:静待钴价上涨。据百川资讯报道,目前电钴市场出货平稳,成交气氛虽好于前两月,但上涨空间依然受下游制约,金川、华友、凯实、凯力克等均都开工正常,出货顺畅,节后一周,下游观望情绪却仍然浓重。原本钴企业欲少量提高库存,但下游在近半月钴市平稳态势后选择继续观望。部分人士认为进入冬季,矿产资源供应减少,而下游消费需求增大,钴、锂等金属或将供不应求,部分乐观的业内人士预计钴市场回暖的阻碍较小,上涨趋势明显。相关标的:华友钴业、盛屯矿业、寒锐钴业、洛阳钼业。
    锂:新能源汽车产销旺盛,拉动锂需求增长。中汽协发布汽车产销数据,9月新能源汽车产量12.7万辆,同比增长64.4%,环比增长27.8%;销量12.1万辆,同比增长54.8%,环比增长19.8%。经历补贴过渡期环比下滑后,新能源汽车产销量已连续两月环比高增长。从过往经验规律来看,随着新能源汽车的高增长,电池厂装机量也将快速提升,加大对上游原材料的采购,对锂的需求将继续回暖。相关标的:天齐锂业、赣锋锂业。
    钼:钼系价格开始上涨。据百川资讯报道,国内原料钼精矿市场整体现货资源紧张,持货商惜售情绪浓厚,市场询盘活跃度保持良好,厂家报价上涨。同时受钢招以及部分大厂环保检修影响,钼铁价格上涨明显,当前市场整体询盘采购较积极,工厂订单增加。相关标的关注:金钼股份。
    锰:钢招基本敲定,锰系价格有所回落。百川资讯报道,10月钢招基本敲定,硅锰价格招标价基本符合预期,而电解锰则比较混乱,加之后续需求尚不明确且存在新增供给释放,导致市场对后续价格较为担心,存在一定的回调风险。相关标的关注:鄂尔多斯。
    镁:镁价坚挺运行。百川资讯报道,镁锭厂家在有订单需要交付的情况下现货整体紧张,低价货源极其少有;而下游大多数客户持观望情绪,小部分企业刚需拿货,因此镁锭市场成交量较少。本周伊始,部分企业因资金周转,以较低价格出货,伴随镁厂前期订单陆续交付,镁锭现货状况较上周有所改善,厂家报价持稳一方面源自目前库存现货不多,其次也主要观望下游企业节前是否集中采购补货,上下游步入僵持试探局势,镁锭行情暂时显的平稳。关注:云海金属。
    稀土:稀土价格略有下滑。据百川资讯报道,本周稀土价格整体持稳,镨钕镝铽价格小幅变化,镨钕价格下跌,镝铽价格坚挺上涨,整体幅度偏小。北方稀土指导价格公布,镨钕价格下跌,主要还是需求疲软,下游更多是观望,谨慎入市采购。镝铽市场受南方矿供应紧张,导致产量下降,支撑镝铽价格上涨。其他稀土产品持稳,受整体下游需求疲软的影响,预计后市稀土价格走势处于小幅下行的趋势。关注:盛和资源、五矿稀土、北方稀土、厦门钨业。
    风险提示:需求回暖不及预期的风险、上游供给大增的风险。

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申万宏源集团股份有限公司,环保公用行业(含新三板)周报:水电增值税优惠有望延续强调配置价值 环保部起草蓝天保卫战3年计划


    上周表现:公用事业板块整体上涨。沪深300指数下跌1.34%,创业板上涨6.18%,公用事业整体上涨2.93%。子板块电力板块上涨2.43%,水务板块上涨2.08%,燃气板块上涨2.70%,环保工程及服务上涨4.13%。
    公用板块观点1:水电增值税优惠有望延续,继续强调配置价值。2017年8月财政部发布的《关于减轻可再生能源领域涉企税费负担的通知》(征求意见稿)中。根据文件,对“单个项目装机容量5万千瓦及以上的水电站销售水力发电电量,增值税税率按照13%征收;超过100万千瓦的水电站(含抽水蓄能电站)销售自产电力产品,自2018年1月1日至2020年12月31日,对其增值税实际税负超过12%的部分实行即征即退政策。”尽管上述政策目前尚未最终落地,我们认为水电增值税优惠大概率将会得到延续。首先我们梳理过去电力燃气板块增值税优惠政策变动后发现,国家主导方针一直是推动清洁能源发展,增值税优惠相对稳定。其次当前美国税改落地提升竞争力,我国也正大力提倡实施减税降费,在此背景下降低水电等清洁能源增值税,既能帮助降低电力企业税负水平,同时还能降低电力下游企业综合用能成本。当前火电因燃料成本压力导致发电意愿较低,为水电提供更多“调峰补缺”的发电空间。受益来水向好,煤电出力意愿较低,水电18年上半年发电量高增长或将延续,同时水电板块低估值、高股息特征显着,继续推荐高股息的长江电力、桂冠电力、黔源电力,以及低估值的国投电力、川投能源、湖北能源等。
    公用板块观点2:煤价如期回落,火电板块迎来博弈行情。随着气温回升、市场需求转淡,动力煤价格开始出现预期中的回落。秦皇岛动力煤(Q5500山西产)动力煤价格已跌破700元/吨。3月神华集团下水动力煤年度和月度长协价格均出现下跌。但我们认为,当前煤价尚不具备大幅下跌的条件。
    其一,国家在防范金融风险、继续推进企业去杠杆的背景下,高煤价仍然是解决煤炭企业高负债问题的必要条件。因此没有引导煤价大幅下跌的政策预期。其次,宏观数据及利率政策导向表明,全球经济正处于复苏阶段,全球用电需求较高增长将支撑用煤需求很难出现煤价12年式的断崖式下跌。煤电上网电价上调空间可能非常有限。参考煤电联动公式,测算电煤价格指数,可以得出结论2018年确实已触发煤电联动机制。但考虑电价上调将影响终端用能成本,在我国大力推动制造业成本降低,美国大幅减税的背景下,导致煤电上网电价传导机制并不畅通。煤价二季度回落是大概率事件,电价存在上调可能,火电盈利有边际改善预期,但改善幅度值得观察,板块轮动火电迎来博弈机会。
    环保板块观点:京津冀及周边城市大气质量超额完成双降15%目标,环保部正抓紧研究起草蓝天保卫战三年作战计划。环保部发布,近期京津冀及周边“2+26”城市超额完成双降15%目标。为了落实这一目标,各地清理整顿了6.2万家涉气的散乱污企业;完成了394万户的电代煤,气代煤;彻底淘汰了5.6万台燃煤小锅炉;环渤海港口的运煤大卡车全部停止运行;几千家企业在进行错峰生产;5万多家涉气的企业全部纳入重污染天气应急减排措施清单。目前,环保部正在抓紧研究起草蓝天保卫战的三年作战计划。作战的主攻阵地是以京津冀及周边等重点区域。主攻方向是着重是解决产业结构问题、能源结构问题、交通结构的问题。突破点是联防联控,重点解决重污染天气。未来在产业结构方面,重点将继续开展散乱污企业综合整治,淘汰落后产能并化解过剩产能和城区内重污染企业的搬迁;在能源结构调整方面,重点是治理散煤,持续推进重点地区的煤炭消费总量控制;在交通结构方面,重点是进行大宗物流由公路运输向铁路运输调整,并通过车油路联动措施提高机动车排放控制水平。未来我们看好京津冀地区环境治理龙头公司的扩张以及市占率提升,建议投资者重点关注。

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天风证券,纺织服装行业周报:2018子板块复苏迹象明显 行业配置机会来临


    本周组合——低估值成长:太平鸟/歌力思/华孚时尚/健盛集团/安正时尚;高成长组合:开润股份;重点关注:南极电商、搜于特、比音勒芬;家纺复苏组合:水星家纺/罗莱生活/富安娜。
    1.行业纵览:行业复苏明显,2018年多个子版块迎来配置机会。
    2017年行业复苏趋势显现,包括中高端女装、家纺等多个子版块先后复苏。
    随着基本面改善、估值调整到位,2018年行业配置机会来临。
    布局估值合理,超跌优质标的。17年行业整体弱势背景下,多家优质公司已跌入投资价值区间,我们梳理了18年20倍估值以下、18-19年预测净利润CAGR超过20%的低估值成长型公司(健盛集团、太平鸟、搜于特、安正时尚、歌力思、华孚时尚),以及18-19年预测净利润CAGR超过40%的高成长型公司(南极电商、开润股份),从两条主线建议投资者重点关注板块优质标的。
    2.继续布局17Q4业绩可能超预期的公司,重点推荐太平鸟。
    年报季前,建议投资者提前布局四季度业绩有超预期可能、或迎来业绩拐点的公司,重点推荐深耕时尚服装行业多年,多品牌多渠道运营优秀,边际竞争优势提升,未来业绩迎来拐点的品牌服饰企业太平鸟。
    3.家纺行业复苏龙头受益,推荐水星家纺、罗莱生活、富安娜。
    家纺从2016年开始逐步复苏,2017年1-10月,规模以上家纺企业主营收入YOY7.93%,复苏明显,原因主要系:(1)大环境经济回暖使行业整体复苏,消费升级促二三线城市消费需求提高;(2)渠道不断下沉扩张,加上线上电商持续发力,驱动业绩快速增长;(3)成本上升小品牌退出市场,集中度提升龙头受益。重点推荐水星家纺、罗莱生活、富安娜。
    4.重点推荐公司要点。
    开润股份:B2B、B2C有望双双超市场预期,我们对公司业绩快速增长判断得到验证。
    1)B2B业务:2017年新增了名创优品、网易严选等客户,预计三年CAGR20%+。2)B2C业务:管理更精细,润米推出新品牌“悠启”,以“深度买手”方式,定位泛出行产品;“90分”定位强出行爆款产品以保持品牌特色。新品类+新渠道+新营销助力公司往“中国出行第一品牌”更进一步。第二家小米生态链公司硕米品牌“稚行”上线,定位儿童出行市场,有望成为第二个润米。3)预计17-19年EPS为1.01/1.51/2.18元,未来三年CAGR近50%,目标价75.5元,对应2018年50倍PE。
    太平鸟:1)市场预期低,我们认为2017Q4业绩超市场预期、迎业绩向上拐点。2017Q3净利润下跌29%,市场对公司业绩预期悲观,但公司主品牌线下门店同店收入增速自8月由负转正,10、11月出现个位数增长,明年春夏定货会超额完成任务,因此我们认为公司收入迎向上拐点。另外,预计从2017Q4开始,存货减值大幅下降,净利率有望同迎向上拐点。2)三年调整期(渠道、设计调整)已过,未来几年享受增长红利。渠道上,购物中心+电商新渠道占比超过50%;设计上,重新吸引了90后年轻消费者,而主要竞争对手仍在调整,预计未来几年竞争优势提升,市占率也会提升。3)预计2017-2019年EPS为0.96/1.38/1.79元,净利润未来两年复合增速为37%,给予2018年25倍估值,目标价34.50元。
    水星家纺:1)通过加盟大力布局二三线城市,渠道具备规模及先发优势;2)电商占比高,增速快,成为新的业绩驱动力:水星家纺2017年上半年的电商业务占比达到41%,收入增速达到85%,在同行业可比上市公司中均处于领先位置;同时线上业务的需求来自于日常更换,相比线下婚庆为主的需求结构,线上的引流效果更强,所以未来电商业务仍是公司业绩的稳健增长的重要驱动力;3)预计2017-2019年EPS为0.91/1.16/1.44元,净利润未来两年复合增速为10.89%,给予2018年24倍估值,目标价27.84元。

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证券时报,北上资金单周净买入创纪录 七成"入摩"标的获增持


   上周,明晟公司(MSCI)公布了最新意向纳入A股成分股名单,受此影响,互联互通市场明显提振,北上资金单周净买入达到161亿元,创下深港通开通以来单周净买入最高金额。其中,七成以上"入摩"成分股获北上资金增持,五粮液、贵州茅台、大族激光增持金额居首,另外,多只煤炭、化工龙头股获罕见的大力度加仓。
   创业板
   连续三周遭减持
   统计显示,5月14日至18日,北上的资金合计成交839亿元,环比增加,其中净买入161亿元,创下深港通开通以来最高金额;相比之下,南下资金出现净卖出,港股通单周净卖出高达13亿港元。
   从板块方面来看,北上资金对创业板互通标的连续三周减持,而深市主板、中小板和沪市主板标的均被增持。其中,对沪市主板互通标的平均持股比例已经升至0.72%,创新高。整体来看,MSCI相关成分股成交活跃,周内172只个股获增持,占本次纳入总数七成以上,北上资金合计净买入约73亿元。显然,MSCI成分股作为重要指引,已经吸引了近半数北上资金的集中净买入。
   需要注意的是,按规定,MSCI这些成分股也是陆股通标的,且MSCI越发重视互联互通交易资格,一旦不再被纳入互联互通标的,将面临被剔除出指数风险。经记者对比去年6月最初拟纳入名单,本次调整后的成分股指引名单中,歌华有线、*ST船舶、广汇能源和永泰能源被剔除,而这些个股已被剔除出陆股通名单,被限制交易,只可单向卖出。另外,本次最新纳入MSCI的成分股中,通化东宝、科伦药业获增持力度居前。
   北上资金
   强力加仓资源股
   上周,白酒继续成为北上资金加仓标的,五粮液、贵州茅台获增持力度居前。医药生物标的资金流入出现分化,龙头股恒瑞医药被减持力度居首,金额约2亿元。值得注意的是,煤炭、石化等资源类标的获得罕见的大力度增持。据推测,上周陕西煤业和中国神华分别获北上资金增持约3亿元和1亿元,金额居前。具体来看,虽然当前北上资金持有中国神华和陕西煤业比例不足1%,但自4月份以来加仓趋势明显。
   据统计,煤炭行业上市公司行业景气度持续增长,去年实现归属母公司净利润826.48亿元,同比增长1.6倍,且一季度行业高景气延续。而且,煤炭板块板块最新动态市盈率低于A股整体估值水平,具有较高的安全边际。招商证券研报指出,当前煤炭库存下滑程度超出市场预期。
   上周五,石化板块在国际油价走高的推动下,获得市场追捧,中国石油、中国石化分别收涨7.33%和4.5%。据统计,北上资金还增持了中国巨石、中国石化和桐昆股份等化工类个股,其中,中国巨石虽然股价收跌,但周内获增持金额接近3亿元,最新持股比例迅速增至4.4%。

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