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渤海证券,节能环保行业周报:水资源税改革试点扩大 关注节水及再生水领域


    市场表现
    近5个交易日内,沪深300指数下跌2.35%;环保工程及服务指数、水务指数和环保设备指数分别上涨0.38%、0.32%和0.37%,环保板块整体表现强于大盘。细分子行业方面,渤海节能环保行业子行业涨跌互现,其中大气治理上涨1.33%,涨幅居首;固废处理下跌1.89%,跌幅居首。个股方面,科林环保、钱江水利等个股涨幅居前,其中科林环保以6.60%的涨幅位居首位;
    高能环境、盛运环保等则跌幅居前。估值方面,渤海节能环保板块市盈率(TTM,剔除负值)为31.86倍,与上周相比基本持平,相对沪深300的估值溢价率则为126.92%。
    行业动态
    1、三部门印发《扩大水资源税改革试点实施办法》
    2、环保部举行11月例行发布会,通报近期重点工作和规划财务工作情况
    3、《河北省省级大气污染综合治理财政补助资金管理办法》发布
    4、四川拟确定大气污染物和水污染物环境保护税适用税额
    5、第四批PPP示范项目专家打分结束,结果最快年内出台
    公司信息
    6、中材节能:中标2,037万美元水泥窑余热发电工程总承包项目
    7、博世科:中标3.97亿元污水处理厂及配套管网工程PPP项目
    8、远达环保:联合体中标洪湖市乡镇污水处理厂及配套管网PPP项目
    投资策略
    近5个交易日,环保板块小幅反弹,整体表现相对活跃,但板块内热点分散、持续性较弱。考虑到临近年底,资金面趋紧等因素,短期内大盘或难有趋势性行情。因此,对于环保板块,建议谨慎操作,短线可适当关注超跌个股的反弹机会,中长线继续建议逢低配置业绩估值匹配、具备高成长潜力个股。行业层面,财政部、税务总局、水利部联合发布《扩大水资源税改革试点实施办法》(以下简称《办法》)。《办法》提出自今年12月1日起将在北京、天津、山西等9个地区扩大水资源税改革试点。《办法》旨在通过扩大试点,进一步发挥税收杠杆调节作用,促进水资源节约保护。《办法》的发布将使工业、农业等高耗水行业的用水成本上升,有望倒逼高耗水企业加大水污染治理及采用节水措施,从而将带来污水再生利用和节水等技术需求,相关节水及再生水处理企业也将因此率先受益。建议重点把握节水和再生水等细分市场投资机会,关注相关龙头个股。另外,第四批PPP示范项目评审专家打分环节结束,结果最快或将于今年年内出台,看好PPP持续推进下环保行业的投资机会。维持行业“看好”投资评级。本周股票池推荐:京蓝科技(000711.SZ)、万邦达(300055.SZ)、大禹节水(300021.SZ)和碧水源(300070.SZ)。
    风险提示
    1)政策落实不及预期;2)行业竞争加剧致毛利率下滑。

证券时报,福瑞股份(300049)取得国资委批文 11月19日启动股东投票




   11月16日晚间,福瑞股份(300049)发布公告称,公司已收到国务院国资委《关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司资产重组有关问题的批复》,国务院国资委原则同意公司本次发行股份购买资产的总体方案。这意味着,福瑞发行股份购买资产事项取得重大突破。
   近日,福瑞股份发行股份购买力思特87.32%股权事项的方案修订稿也已经出台,公司计划于2018年11月19日(星期一)召开2018年第三次临时股东大会,对11月2日晚间发布的《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》、《回购公司股份的预案》等相关议案进行股东投票。
   据悉,此次投票相关议案均为特别决议事项,应当由出席会议的股东(包括代理人)所持表决权的2/3以上通过。考虑到上市公司持股超5%以上的股东国投高新为本次发行股份购买资产的交易对方,且本次交易完成后,国投高新将成为上市公司的控股股东,国投高新的母公司国投集团将成为上市公司新的实际控制人,故作为关联股东国投高新对相关议案应回避表决。
   此次方案调整主要体现为拟发行价格下调,价格下调主要是受A股市场整体下调拖累,调整后的发行价格为上市公司顺利推进重组清除了障碍,同时最大程度地保护了全体股东的利益。虽拟发行价格下调,但交易完成后,上市公司实际控制人变为国投集团,这一收购亮点并未改变,且国投高新对上市公司的持股比例进一步增加。此次交易完成后,控股权的变动及业务的横向扩张,将利于公司的长足发展。
   下调发行价格
   更具市场合理性
   回顾市场表现,11月2日福瑞股份停牌,晚间发布草案修订稿及回购股份预案等相关议案,11月5日(周一)公司复牌,当天股价涨停并收于9.48元/股,且11月5日至11月16日,公司股价最高达到11.79元/股,较11月1日收盘价8.62元/股,上涨36.77%,走出一段小阳春行情。从股价表现来看,市场对于公司调整后的发行方案持欢迎态度。
   此次拟发行价格由13.95元/股调至10.45元/股,下调幅度为25.09%,而定价基准日由今年9月16日调整为11月2日,期间公司最高股价到最低股价的下跌幅度为27.05%,两者基本一致。这也从侧面说明方案价格下调主要是受到A股市场拖累。
   10.45元/股是如何计算的?取的是定价基准日前120个交易日的交易均价11.60元/股的90%。细心的投资者会发现,定价基准日前20日及60日交易均价分别为8.64元/股、9.66元/股,均低于120日交易均价,新拟订的发行价是在法律法规允许范围内的最高价格。而前次发行价13.95元/股为法律允许范围内的中间价,这也表明了上市公司在面对整体下行的市场,不得不调整拟发行价格的时候,确实是充分考虑了现有股东的利益。
   背靠国投集团
   未来持续发展有保障
   市场分析人士指出,通过此次交易,上市公司控股股东变为国投高新,作为国投集团前瞻性战略性新兴产业投资平台,国投高新能为上市公司提供更多的资源支持。
   据悉,国投集团成立于1995年,是中央企业中唯一的投资控股公司。国投注册资本338亿元,截至2017年末,资产总额4936亿元,管理金融资产规模突破万亿元,员工近4万人。2017年集团完成合并收入1011亿元,利润182亿元,实力雄厚。
   目前国投集团主要有基础产业,前瞻性战略性产业,金融及服务业和国际业务四大战略业务单元。其中前瞻性战略性产业重点发展医疗健康、先进制造业、生物能源、大数据和互联网+、生物医药、城市环保等产业。国投高新为集团前瞻性战略性新兴产业投资平台,主要从事控股直投业务和股权基金业务。福瑞股份重点布局医药医疗领域,契合集团未来发展的医疗健康、生物医药等重点方向。国投集团可以利用其雄厚的资金、资源背景,为上市公司提供一个更广阔的发展平台,推动上市公司迅速成长。
   市场分析人士还表示,在业务层面,交易完成前,福瑞股份作为全球第一家以"肝纤维化诊断治疗"为核心业务的公司,在肝病领域有着二十年的丰富经验和资源,有复方鳖甲软肝片、Fibroscan等明星产品,主要业务包括药品生产与销售、诊断设备研发与销售以及医疗相关服务业务。
   交易完成后,力思特的加入将帮助福瑞实现横向拓展,公司产品品类由单一的肝病领域产品扩展至抗感染、抗胆碱、呼吸系统、消化系统、心血管系统等领域。
   力思特旗下的明星独家产品--新型抗胆碱药物长托宁,用于麻醉前给药和有机磷中毒解救,将为上市公司提供业绩增长动力。公开信息显示,在此次交易中,国投高新、力思特集团、霍尔果斯力思特作为补偿义务人承诺标的公司力思特2018年度、2019年度、2020年度扣非后归属于母公司股东的净利润分别不低于3,596万元、4,690万元和5,627万元。查询历史业绩可知,力思特2016年前的业绩基本维持在3,000万元左右,此次高业绩承诺为上市公司未来业绩的增长提供了有效保障,也彰显了关联方对收购标的的信心。

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证券日报网,蓝黛传动(002765)拟5000万元设立子公司优化组织架构 促进双主业协同发展




    11月22日晚间,蓝黛传动发布公告称,为更好地实施公司动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展战略,促进公司各业务板块相关资产、技术、业务等资源的优化整合,实现传动零部件专业化、规模化经营,公司拟对目前的组织架构进行优化,拟投资设立全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准,以下简称"新公司")。公告显示,新公司注册资本为5000万元,蓝黛传动将以自有资金货币资金方式出资,持有新公司100%股权。
    蓝黛传动方面表示,公司于2019年5月完成了收购深圳市台冠科技有限公司股权的重大资产重组事项,且公司已设立子公司重庆台冠科技有限公司建设"触控显示一体化模组生产基地项目",公司扩展了对触摸屏及触控显示领域、乘用车智能化领域的业务布局,从而优化和改善了公司现有的业务结构,推动公司主营业务多元化发展。

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申万宏源,交通运输行业一周天地汇:再次强调油运已进入左侧布局区域 大秦7月运量增长6.9%


    航运:本周中外运航运、美股星散业绩均超预期,但股价反应平淡,市场对明年需求的担忧的影响要高于当期业绩。推荐贸易战升级影响较小,贸易战降级收益最大的油轮板块,提示中远海能、招商轮船左侧布局机会,伊朗制裁、美国石油出口增加带来的运距上行有望加速油轮周期反弹。中远海能当前PB0.6倍,未来将经历PB修复、PE修复的双重过程,运价上行带动的市场预期扭转时间点仍有待观察,建议左侧布局。
    快递:农产品快递开始贡献行业增长的新动力。根据《2018年7月中国快递发展指数报告》,7月全国快递服务企业预计完成业务量40.7亿件,同比增长27%。增速环比上一个月有所回升的重要原因之一是大量应季农产品上市,农村快递业务增速超过行业整体增速10个百分点以上。此外,新兴电商的蓬勃发展,持续助推快递业务量高增长。标的方面,重点推荐短期业绩高增长动力、长期有望继续领先优势的德邦股份,业务量增速与成本端改善正在持续得到验证的圆通速递,成本管控优异、业务量高增速的韵达股份,直营优势明显的顺丰控股,建议关注超跌后存在绝对收益机会的申通快递。
    航空:本周人民币汇率逐渐企稳,贬值趋势缓解,航空成本端压力逐步减弱。8月高频数据显示航空需求仍然维持7月中下旬的高增速,再次验证上旬世界杯和暑假较晚等因素仅是短期扰动,不影响旺季整体需求增速。但是暑运整体加班包机要求更为严格,目前从吉祥航空公布的数据来看7月整体供给增速迅速回落,供小于求大逻辑不变,预计座公里收入增速维持高位。巨额汇兑损失更凸显出座公里收入增长价值,目前东航座公里收入增速持续领先,1至7月增速均在5%以上,按照悲观汇率预期7计算也已完全覆盖成本压力,预计旺季座收增速仍会领涨三大航,整体业绩压力最小。我们继续重点推荐业绩增速最快的东方航空,建议关注中国国航。
    铁路:大秦线7月运量同比增长6.91%,不改业绩高位稳健大逻辑。大秦线7月日均发运量125.32万吨,较去年同期提升8.32万吨,但较5、6月日均130万吨左右有所下降,环比下滑主要受天气影响,一方面7月份受台风等影响,渤海湾港口多次封航,港口煤炭库存大幅上升,其中秦皇岛港库存一度上升至718万吨,曹妃甸港也是上升至533万吨的高位,影响铁路调入;另一方面7月底至8月上旬,大秦线下庄至茶坞间摩天岭隧道受水害影响,部分路段限速,影响每日运量10-20万吨。整体来看,大秦线运量仍在相对高位,7、8月份单日发运量环比减少受外部环境因素影响,整体需求受煤炭供给侧改革及公转铁影响依旧旺盛,全年看运量有望高达4.5-4.6万吨铁路板块。公转铁政策持续推进,仍然利好铁路货运及铁路集疏港港口,建议低位布局业务稳健低估值高股息的西煤东运专线大秦铁路,另外建议关注主营业务铁路特种箱发运量及沙鲅铁路运量高速增长的铁龙物流。港口板块,建议关注拥有两条千公里集疏运铁路,受益瓦日线上量及钢铁基地投产的日照港。

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招商证券,百川能源(600681)调研报告:销气量快速增长 接驳量维持高位 外延并购加速




    近期我们对百川能源进行了调研。据调研了解,2018 年,公司销气量实现了快速增长,未来仍将实现每年20%左右的销气收入增长;而接驳业务量将保持每年20 多万户的高位水平,不会快速下滑。同时,公司将加速外延并购进程,选择高质量项目并购,带来更多成长增量。公司未来预计仍可保持每年20%左右业绩增速,当前估值对应2019 年不足10 倍,维持“强烈推荐-A”评级。
    调研纪要:
    一、 2018 年前三季度收入、利润增势突出,业务结构逐渐优化,2018 年全年预计可保持高增长势头。
    二、从行业角度看天然气消费需求、供需关系、行业发展
    三、公司未来各业务板块发展趋势及并购方向
    四、小结:村村通接驳高峰虽过,但城市化进程及京津冀区位优势仍将保证公司接驳业务收入保持高位发展,同时,销气收入也将快速大幅增加,业务结构逐渐优化;资金充足,并购步伐将进一步加快,成长性仍将保持,维持“强烈推荐-A”评级。
    我们预计,后续公司销气收入将保持每年20%左右的增长,接驳业务维持高位,同时外延并购加速带来更多成长增量,公司2018-2019 年将实现归属净利润分别为10.7 亿元,13.3 亿元,当前市值对应2018 年PE 估值为11 倍,2019 年PE 估值为9.2 倍,估值处于低位,维持“强烈推荐-A”评级,按2018 年15 倍PE 估值给予目标价15.5元。
    五、风险提示:接驳费政策变化的风险;燃气销售毛利率下降的风险。

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国联证券,化工行业:环保长期趋势不改 持续关注龙头优势企业


    本周基础化工指数较上周上涨0.12%,上证指数同期上涨2.87%,化工指数整体涨幅跑输大盘。近期化工板块经过长期整理,目前多数优质龙头企业估值以处于低估阶段,展望未来化工投资机会,主要依据以下四大主线布局:
    (1)率先完成全球化布局的优质公司;
    (2)产业链一体化程度高,形成足够高度的竞争壁垒;
    (3)细分行业隐形冠军,成长确定性高的公司;
    (4)行业景气度持续性强,景气关联度高的公司。
    中短期投资逻辑及建议
    (1)醋酸。近期醋酸价格再次受国内醋酸装置再次大规模集中检修影响而有所上涨,短期来看,环保抑制下游需求的负面因素仍为完全消除,因此醋酸价格多以缓慢上调为主,随着八月后传统旺季到来以及环保督查回头看的结束,预期能够提振下游需求并对醋酸价格有所支撑;长期来看,全球醋酸供给中,国外装置多处于生命后周期阶段,国内近两年也几无新增产能,需求端PTA、EVA将对醋酸形成正面贡献,对未来醋酸价格仍有足够支撑。
    (2)磷矿石。磷矿石是不可再生资源,目前已被列入国家战略性矿产名录,今年上半年,受各地的相关政策持续影响,磷矿石产量大幅下滑。受磷矿石减产影响,各地磷矿石价格普遍上涨。据百川资讯统计,贵州30%磷矿石(车板含税)报价420元/吨,较去年底上涨20%;湖北30%磷矿(船板含税)报价500元/吨,较去年底上涨22%。预计未来供给难以回升,磷矿石价格可能持续高企。
    (3)PTA。近日来,PTA市场走势一路飙升,目前华东市场均价已突破8000元/吨,1个月上涨2000多元/吨,预计未来受供求关系、下游景气度、原料成本等因素支撑,PTA市场将维持高位:
    (1)供应受限。近期,PTA社会库存处于超低水平。加之后期检修企业较多,现货供应将越发紧张;
    (2)需求向好。当前,PTA的主要下游聚酯行业进入产能投放高峰期。随着新增产能释放及部分装置重启,行业开工率持续增长,给原料PTA市场带来利好;
    (3)成本推涨。近期,国际原油市场依然看涨。作为近油端化工品,PTA的上游PX市场随油价而涨。同时,地炼企业开工负荷有所下降,使PX市场供应紧张。
    长期投资逻辑及建议
    (1)沙隆达A(000553.SZ),2017年公司完成对ADAMA的收购后,成为全球第一大非专利类农作物保护综合解决方案提供商,公司在以色列等地拥有原药合成工厂、在美国、意大利及印度等多地拥有制剂工厂,具备在全球100多个国家进行产品注册登记的能力,共取得超过5000个登记,且每年新引入的登记证在200-300张左右,销售网络遍及全球主要农化市场,面对全球巨大的农化市场,与ADAMA的顺利融合将为公司未来带来持续性的利润增长。
    (2)百合花(603823.SH),国内有机颜料首家上市公司,具备中间体到成品产业链一体化优势,技术研发实力雄厚,随着行业集中度不断提升,公司市场份额存在巨大提升空间,此外行业竞争格局的修复也将使有机颜料内在价值得到回归。
    (3)安迪苏(600299.SH)。公司是全球最大的液体蛋氨酸生产厂商,蛋氨酸产能共41万吨,成本全行业最低,随着中国、印度等发展中国家家禽行业逐步整合以及养殖工业化、自动化水平提升,液体蛋氨酸需求将快速增长。目前蛋氨酸价格已触底,而未来半年行业内基本没有新增产能,需求端稳定增长的情况下蛋氨酸价格或将迎来改善。此外,公司对Nutriad的收购已于今年2月完成,届时公司将依托Nutriad在水产饲料添加剂领域的优势推出水产用蛋氨酸产品,进一步拓宽市场;其他特种产品品种也将与Nutriad优势互补,增速进一步加快。
    (4)玲珑轮胎(601966.SH)。
    公司是国内领先轮胎品牌,是国内首家着手以品牌价值主导产品的轮胎企业,随着玲珑打进大众供应链,做到主机配套,公司将开始大规模进入高端领域,公司多年积累的品质成果将开始得到认可和变现,伴随着国产品牌汽车的崛起,公司将作为轮胎界的民族品牌走向世界。
    (5)安利股份(300218.SZ)是国内合成革龙头企业,目前公司研发、生产、管理能力均为行业前列,新型无溶剂生产线也已实现稳定投产,受益环保趋严下落后产能不断清出,公司盈利将摆脱行业恶性竞争从而实现良性增长。
    风险提示宏观经济持续低迷,化工下游需求不旺。

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安信证券,安信证券计算机行业每日快讯


    工信部:我国将加快构建完善区块链标准体系。
    36氪10月19日消息,工信部将推动区块链核心技术能力建设,支持开展区块链领域的创业创新,鼓励与实体经济深度融合。值得一提的是,我国将加快推动重点标准研制和应用推广,构建完善区块链标准体系,完善政策环境。
    工信部:将推动工业互联网平台试验测试项目有序实施。
    36氪10月19日消息,在第八届中国能源企业信息化大会上,工信部信软司巡视员李颖表示,下一步,工信部信软司将强化工业互联网创新发展工程项目跟踪监测,推动工业互联网平台试验测试项目有序实施。在地方普遍建设平台的基础上,分批遴选10家跨行业、跨领域工业互联网平台。遴选一批工业互联网平台应用示范项目,积极培育平台应用新模式、新业态。
    科大讯飞与中铁四局签署战略合作协议,携手推进智慧城市建设。
    36氪10月19日消息,近日,科大讯飞与中国中铁四局集团有限公司在合肥签署战略合作协议。根据协议,双方将依托大数据、云计算、物联网、人工智能等先进技术,在智慧养老、智慧园区、智慧管廊、智慧工地、建筑智能化、BIM软件应用等领域开展深入合作。
    百度推出百度大脑行业创新合伙人计划。
    36氪10月19日消息,昨日,百度大脑行业创新论坛在北京正式拉开帷幕。百度面向广大AI开发者和企业的“燎原计划”全新升级,推出“百度大脑行业创新合伙人计划”,为AI开发者和合作伙伴提供更加全面深度的支持。据悉,该计划在每个细分领域最多选择3家企业,百度将为合伙人提供深度支持,联合设计和开发产品,最后共同推动产品落地市场。

中证网,爱迪尔(002740):目前不存在商誉减值压力 国资入股有利于优化公司治理




  中证网讯(记者 齐金钊)在经历多轮并购、国资入股等一系列重大变动后,11月19日,爱迪尔(002740)新一届高管首次集体公开亮相。公司相关高管表示,未来公司将严格落地"大平台、多品牌、国际化"战略,今年公司新并购的两家子公司预计完成年度业绩承诺无压力,当前不存在商誉减值压力,公司将利用国资入股的契机加强公司治理。
  今年以来,爱迪尔在资本市场动作频频,引来市场关注。4月份,爱迪尔完成重大资产重组,公司通过发行股份及支付现金的方式,分别收购了江苏千年珠宝100%股权和成都蜀茂钻石100%股权,两标的合计作价16亿元。除此之外,福建省龙岩市国资旗下100%持股企业龙岩汇金集团及其全资子公司龙岩永盛发展在6月份以总价2.17亿元协议受让爱迪尔控股股东合计3600万股公司股份。
  对于公司近期大手笔并购带来的商誉大幅增长,爱迪尔财务总监鲍俊芳表示,从目前江苏千年珠宝和成都蜀茂钻石的经营状况来看,预计今年公司新并购的这两家子公司可以较为轻松的完成年度业绩承诺,因此公司当前不存在商誉减值压力。
  对于公司当前存在的存货和应收账款较高的问题,鲍俊芳表示,珠宝行业是一个资金密集型行业,库存高是上市公司普遍存在的问题。此外,爱迪尔是加盟、经销的经营模式,备货周期相对比较长,因此存货价值普遍比较大。针对当前的经营现状,公司高层非常重视"去库存,降应收",此前已经对客户的信用情况进行了持续排查,对于回款较慢的客户进行合理风控。未来,公司将加强终端管理,深入调研,积极尝试产品创新,促进公司良性发展。
  对于今年国资入股给公司带来的影响,爱迪尔总裁徐新雄表示,在引入龙岩市汇金发展集团有限公司后,公司与国有资本的合作进一步深入,一方面可以缓解公司资金流动性上的问题,另一方面国资管理也可以优化公司治理结构,进一步改善其经营情况。
  此外,徐新雄还透露,汇金集团正与爱迪尔就龙岩当地金铜产业的相关项目合作进行探讨论证,未来如果时机成熟,有望实现产业上的协同。

证券时报网,盘中直击:11只股中线走稳 站上半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:03分,上证综指2603.49点,收于半年线之下,涨跌幅-1.94%,A股总成交额为2661.51亿元。到目前为止今日有11只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有海利生物、华纺股份、云海金属等,乖离率分别为7.16%、4.61%、3.88%;东沣B、健帆生物、濮耐股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    10月23日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    603718海利生物7.382.0911.6712.517.16
    600448华纺股份5.539.784.014.204.61
    002182云海金属10.081.266.736.993.88
    300240飞 力 达10.063.587.277.553.84
    002726龙大肉食9.991.247.968.263.83
    002913奥 士 康3.2914.7041.8443.012.79
    002827高争民爆3.4012.3215.5015.811.98
    601128常熟银行2.852.986.036.131.69
    002225濮耐股份2.741.394.814.881.53
    300529健帆生物1.572.0143.8343.900.17
    200160东 沣 B2.75-1.121.120.04

光大证券,教育行业跨市场周报(第17期):春来教育拟赴港IPO 精锐教育拟赴美IPO


    A股教育投资策略之“聚焦龙头”:首推智能交互显示领域龙头企业视源股份。公司主营业务之一交互平板份额领先,教育平板产品“希沃”和会议平板产品“MAXHUB”领跑国内市场。公司主营业务之二液晶显示主控板卡出货量居全球首位,且单价较高的智能电视液晶显示主控板卡占比不断提升。此外,公司积极布局衍生业务,智能家居和汽车电子有望率先爆发。我们预测公司2017~19年归母净利润分别为7.06/9.60/13.28亿元,对应2017~19年EPS为1.74、2.37、3.27元。公司目前股价对应2018~19年PE为31x/22x。我们维持视源股份目标价90元,维持“买入”评级。
    A股教育投资策略之“兼顾成长”:关注政策红利驱动下的职业教育培训行业和IT培训赛道,关注教育信息化和培训行业的相关个股。(1)我们预计2018年职业教育培训、教育信息化、IT培训行业市场规模约6000、5000和400亿元。(2)关注相关个股:开元股份(2018年PE为27x,2018年净利润为2.50亿元)、百洋股份(23x,1.85)、盛通股份(29x,1.56)、汇冠股份(24x)、科斯伍德(20x)。
    重要事件:民办高等教育机构春来教育拟赴港IPO。河南春来教育集团是国内领先的民办普通高等教育提供商,于2018年2月28日向港交所递交了IPO申请书。春来教育经营河南省三所院校:商丘学院、安阳学院以及商丘学院应用科技学院。公司2015-2017财年(2017财年区间为20160901-20170831)收入分别为3.36、3.79和4.61亿元;毛利率分别为62%、62%、63%。2017/2018学年,公司旗下三所院校在校生总计45210人。
    重要事件:K12培训机构精锐教育拟赴美上市。精锐教育于2018年3月3日向纽交所提交IPO招股书,计划募资3亿美元。公司主营业务为K12个性化教育培训。公司在全国42个城市开设225家线下教学中心。精锐教育2015-2017财年(2017财年区间为20160901-20170831)收入分别为10.89、15.29和20.58亿元;毛利率分别为47%、52%、51%;归母净利润分别为0.56、1.89和2.59亿元;招生人数约为49、67和92万人。
    投资建议。(A)A股教育龙头主线首推视源股份。(B)建议关注细分产业链的优质上市/挂牌公司:(1)A股教育:成长主线建议关注开元股份、百洋股份、盛通股份、文化长城、科斯伍德、汇冠股份;(2)三板教育:朗朗教育、世纪明德、华腾教育、星立方、新道科技、华发教育、培诺教育;(3)美股:好未来、新东方、博实乐、海亮教育、瑞思学科英语、达内科技;(4)港股:中教控股、枫叶教育、民生教育、宇华教育、新高教集团。
    风险因素。政策风险、市场竞争加剧。

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