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天风证券,机械设备行业:动力锂电四大技术趋势 投资机会在哪里?


    核心组合:三一重工、杰瑞股份、中国中车、浙江鼎力、恒立液压、克来机电、日机密封、百利科技
    重点组合:先导智能、赢合科技、锐科激光、徐工机械、诺力股份、建设机械、晶盛机电、杰克股份、华测检测、新筑股份、长川科技、埃斯顿、璞泰来、弘亚数控,关注至纯科技
    本周指数及估值:9月21日-9月26日(共5个交易日)沪深300指数上涨5.2%,机械行业指数上涨3.0%,国防军工行业指数上涨0.2%。机械子板块中,涨幅最大的是铁路装备5.36%。
    本周专题:动力锂电四大技术趋势,投资机会在哪里?
    动力锂电行业技术日新月异,从而引发对于设备的全新需求或者升级需求。我们在与投资者交流的过程中,发现市场比较关注的技术问题主要包括:1)电池封装方式发生变化会对电池设备带来什么影响,以及软包是否会对卷绕设备厂商产生巨大冲击;2)整线是否是伪概念,为何龙头厂商乐于提供整线解决方案;3)高镍正极生产设备的特殊性是什么,具体包含什么设备,市场空间会有多大;4)锂电回收中的梯次利用和元素回收是否成熟。本周专题我们将围绕着四个问题展开。
    结论:1)多数电池厂方形、圆柱、软包三条路线并举,绝对占优方案尚未出,软包对于中段的电池成型和组装环节会产生一定影响,但卷绕依然适用;2)整线并非伪概念,对于电池厂商而言、可满足其越来越高的自动化需求,对于设备商而言、可逐步提升占有率;3)高镍正极对生产环境要求苛刻,因而单位投资额较高;4)锂电回收中梯次回收相对更成熟,磷酸铁锂相对于铅蓄电池的经济性逐步显现。在投资方向上,我们认为需重点关注:1)具备设备整线能力的先导智能、赢合科技;2)高镍正极加工设备及集成核心供应商百利科技;3)锂电回收市场更关注梯次利用方向,包括天奇股份等。另外,我们建议关注光华科技。
    投资机会概述:工程机械:8月挖机销量11,588台、增速33%!国产市占率进一步提升。1-8月累计142,834台,YoY+56.2%,集中度进一步提升至CR4=60、CR8=82%,国产CR4=47%持续提升。1-8月大/中/小挖累计销量增速分别为64.4%/71.5%/42.1%,由此可见基建未来将成为开工量和二级市场投资信心的重要支撑。未来大/中挖的销量增速仍将高于小挖,源自于基建和矿山需求带来的更新。维持18~19年销量预计超19万和20万台预测不变,国产四强龙头市占率持续提升,资产负债表修复后利润释放加速,重点龙头公司资产质量不断改善。重点推荐:三一重工、恒立液压、浙江鼎力、徐工机械,关注艾迪精密。
    油服设备:油价回暖,油气公司盈利能力恢复后将增加资本开支,利好油服公司。国内页岩气开发任务完成压力很大,叠加中石油、中海油探讨加大勘探力度,保证国家能源安全等措施,预计下半年行业需求将持续增加,而供给仍然有限。供需格局的好转将带来油服及设备毛利率的提升,2018年有望成为油服公司业绩全面向上的拐点。重点推荐杰瑞股份,关注中曼石油、安东油田服务。
    半导体设备:中芯国际14nm获得重大突破,半导体设备国产化进程加速。中芯国际14nmFinFET技术上取得重大突破,第一代FinFET技术研发已经送样客户。同时公司28nmHKC+技术开发也已经完成,28nmHKC持续上量,良率达到业内领先水平。2018Q1全球半导体设备支出170亿美元,同比增长30%;预计2018-2019年同比增速为14%/9%,实现连续四年增长并再创新高。国产设备已经全面进入28nm生产线,部分进入14nm生产线,有望充分受益于本轮国内晶圆厂投资。上游硅片开始进入密集扩产期,相应的设备公司具备较大弹性。重点推荐晶盛机电、北方华创(电子团队覆盖),关注长川科技、至纯科技。
    新能源汽车及锂电设备:8月新能源乘用车同比增长6成,大厂扩产加速带动龙头装备订单高增长。乘联会数据,8月新能源乘用车销量8.2万辆,YoY+59.6%、环比+18.6%;1-8月累计销量50.5万辆,YoY+105.3%。特斯拉落户上海带动50万辆车增量,LG化学启动南京扩建项目,CATL大规模招标开启。7月韩国LG化学的电池项目与南京江宁滨江开发区正式签约,预计将总投资20亿美元、年产动力电池32GWh,赢合科技公告中标LG化学数码锂电订单,未来国产设备有望获得其动力锂电订单。而CATL和时代上汽有望在近期确定招标分别超过13GWh和14GWh产线。重点推荐:百利科技、诺力股份、赢合科技。受益标的:天奇股份、璞泰来。
    风险提示:上游资源品/油价下跌,重点公司业绩不达预期,基建投资大幅下滑,重大政策变化,美国对华增加关税名单中涉及领域过宽影响国内投资情绪等。

国泰君安证券,计算机行业:看好板块后市 基金持仓占比度显着提升


    上周大盘上涨,计算机板块走势强于大盘。上周沪深300指数上涨0.01%,收于3492.89点。上周计算机行业指数上涨1.40%,IPV6、第三方支付、O2O等板块表现较好。近日基金二季报已经披露完毕,计算机板块持仓占比迎来显著回升。由于无法直接获得计算机行业持仓比例数据,我们通过对公募基金重仓股行业占比情况来估测整体计算机板块基金持仓占比:根据我们测算,二季度末计算机行业在基金中持仓占比为2.52%,较Q1末的1.89%增幅明显,达到16年以来计算机板块持仓占比新高。
    业绩为王,基金持仓偏爱白马龙头。二季末重仓基金数量最多的十只标的基本均属于各自细分领域龙头且基本面优异,持有基金数量较一季度末均呈现明显上升,体现出当前行情下机构更加偏爱高景气度细分行业龙头、拥有较高业绩确定性标的。基金持股占流通市值比例整体上升,增持明显。2018年Q2末持股占流通市值比前20的标的中有17个较Q1有所上升。整体来看,基金重仓的95个计算机标的中,流通市值占比10%以上有15个,5%以上的有24个,1%以下的有38个。
    子板块推荐人工智能、企业级云服务、金融科技、制造业信息化、信息安全。人工智能:随着各应用领域订单逐步释放,AI板块公司会迎来业绩和估值齐升。推荐标的:科大讯飞(002230)等。企业级云服务:随着云计算技术的发展、企业数量增加、人口红利下降、以及市场的不断教育,企业级云服务市场前景广阔。受益标的:用友网络(600588)等。金融科技:随着技术对传统金融行业的颠覆和互联网消费金融的发展,金融科技企业都呈现超高速增长。
    推荐标的:恒生电子(600570)等。制造业信息化:在企业需求,以及国家政策的推动下,制造业升级大势所趋。推荐标的:今天国际(300532)、金蝶国际(0268.HK)等。信息安全:相关政策落地提升行业需求,新技术应用扩大市场空间。
    推荐标的:启明星辰(002439)等。推荐标的:航天信息(600271)、南洋股份(002212)、今天国际(300532)、恒生电子(600570)、金蝶国际(0268.HK)、东方财富(300059)、美亚柏科(300188)、广电运通(002152)、启明星辰(002439)、绿盟科技(300369)、新大陆(000997)、超图软件(300036)等。
    风险提示:行业估值中枢下移风险。

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国盛证券,中科曙光(603019)牵头战略性先导科技专项 中科院科技产业化领军地位再确立


    事件:根据公告,曙光信息产业(北京)有限公司收到中国科学院重大科技任务局的通知,原则同意由北京曙光信息牵头承担的中科院C类战略性先导科技专项"国产安全可控先进计算系统研制"立项建议、实施方案报告及经费概算,在收到中科院专项经费后,根据课题任务书和项目进度向中科院计算所拨付专项经费预计为4,000万元。本次专项经费达到16.60亿元,项目执行年限为2018年8月到2020年12月。 
    强调应用导向,解决顶级超大规模计算问题。过去我国超级计算机实现自主可控思路是从采用国产的处理器、编译器、操作系统、计算库、开发框架等方面入手,如2015年推出的神威·太湖之光使用的就是全国产芯片。但基于超算的诸多产业,如气候预测、工业设计和仿真、新材料制备、新药研发等,还未能形成正反馈,下游产业应用价值还未体现。而本次专项则是以下游大规模计算问题为出发点,包括相场动力学模拟、天文N体模拟、分子模拟等,强调应用导向和用户需求对接。 
    再验证中科院科技产业化领军地位。本次专项由北京曙光信息牵头,联合中科院旗下五家重要研究所共同承担,再次验证公司在中科院科技产业化的领军地位,其中包括中科院计算机网络信息中心、中科院计算所、中科院自动化研究所、中科院理化技术研究所、中科院软件研究所。 
    专项将增强公司AI、云计算、大数据技术储备,从服务器、芯片进一步增强顶级计算系统延伸。作为国内顶级技术型企业,在超算领域已获国内TOP100、全球TOP500、TPC测试顶级认可,也是诸多国家级重大项目的核心参与方,且与寒武纪、Nvidia深度合作推出多款AI专用服务器。本次专项的目标是研制安全可控的超级计算机和适用于人工智能的超级计算机,包括软件和硬件、底层技术到顶层方案,参与研发过程将提升公司AI、云计算、大数据技术储备,加强从服务器向核心芯片和顶级计算系统的技术延伸能力。 
    芯片/云/运营提升带来高速增长拐点,有望成为科技兴国核心企业。据新浪科技报道,海光x86芯片顺利量产,且政务云预计迎来盈利拐点,叠加运营能力提升,预计公司未来三年利润复合增速超过70%。公司是中科院科技产业化领军、先进计算及智慧城市两大联盟理事长单位,拥有对中科院旗下顶级科技资产的深度业务合作及股权整合优先权。如航天星图、中科三清、中科睿光、曙光节能均为相关行业顶级科技企业,公司持股比例均超过30%。另据搜狐网报道,曙光节能已新三板上市,航天星图正处于上市进程。随着综合能力大幅提升,公司有望成为科技兴国核心企业。 
    中期目标市值456.8亿元,给予"买入"评级。基于关键假设,我们预计公司2018-2020年营业收入分别为94.03亿、122.22亿和153.80亿,归母净利润分别为5.02亿、8.45亿和14.49亿。给予PEG=1.3,对应2018年目标市值456.8亿元,给予"买入"评级。另外,考虑芯片和云计算业务持续放量,到2022年净利润有望达到30亿。 
    风险提示:项目能否实现预期目标的风险;服务器行业竞争加剧;芯片量产化不及预期;预测假设与实际情况有差异的风险。

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中国证券网,ST银亿(000981)拟转让宁波银亿房产50%股权及协作项目 预增利润约2.3亿元




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)ST银亿公告,经公司与受让方辽宁共享碧桂园置业有限公司公司商议确认,公司拟转让的沈阳银亿房产合作项目50%股权交易对价为57,150万元(包括股权转让款48,880.83万元,股东借款8,269.17万元),协作项目100%股权交易对价为12,319万元(包括权益转让款16,336.89万元,股东借款-4,017.89 万元),合计69,469万元。本次股权转让完成后,公司将不再持有沈阳银亿房产(包括合作项目和协议项目)股权,其不再纳入公司合并报表范围,因此公司的资产、负债、现金流会发生一定变化。公司不存在为沈阳银亿房产提供股东借款、担保及委托贷款等情况。本次交易有利于公司缓解资金压力,对公司可持续经营发展产生积极影响,预计获得利润约2.3亿元。

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安信证券,华宏科技(002645)2017年年报及2018年一季报点评:业绩高增长符合预期 废钢加工设备需求持续旺盛


    废钢利用历史性拐点,驱动2017年业绩大涨97%。公司发布2017年报及2018一季报,2017年实现收入13亿元,同比增长29.28%;实现归母净利润1.24亿元,同比增长96.58%。2018Q1单季度实现收入3.3亿元,同比增长30.66%;实现归母净利润0.3亿元,同比增长141.83%,公司业绩高增速系钢铁产能利用率提升提振废钢价格,废钢加工设备需求提升带动公司产销量大幅增长所致。公司同时发布2017年利润分配预案,拟每10股派发现金股利0.8元(含税),拟每10股转增7股。
    废钢设备销售量价齐升,收入、毛利率同比大幅增长。公司主营业务分为再生资源和电梯零部件两板块,其中再生资源产品主要包括金属打包、剪切设备,以及废钢破碎线等。分产品来看,2017年公司再生资源加工设备实现营收5.33亿元,同比增长80.3%;毛利率为20.57%,同比提升6.56pct,主要系行业回暖废钢处理设备销售量价齐升所致。电梯零部件、废钢加工及贸易分别实现营收5.78亿元、1.69亿元,同比增减18.75%、-16.28%。自2016年下半年国家重点清理地条钢,目前已取缔"地条钢"企业722家,大规模废钢需设备处理后方能流入主流钢厂,导致设备需求增长强劲。十三五"规划要求2020年废钢比达到20%,废钢先进处理设备比例提高到60%,我们预计未来三年行业将按40~60%速度增长,公司有望持续受益。
    整体净利率同比增长3.29pct,财务费用率受汇兑损失小幅提升。公告显示,2017年公司毛利率、净利率分别为22.96%、9.45%,同比提升2.61、3.29pct。公司销售、管理、财务费率分别为3.71%、8.72%和0.07%,同比变动分别为0.04、-0.68和0.39个pct,其中财务费用率增长主要系公司汇兑损失增加514万元所致。2018Q1受汇率变动影响,公司财务费用同比由-2.3万元上升至63.11万元。
    多重政策力促电炉炼钢,废钢比上升提振设备需求。2018年3月,唐山出台钢铁行业2018年非采暖季错峰生产方案,要求主城区钢铁企业基础限产比为15%。由于限产主要面向高炉产能,若未来高炉长周期限产将加速驱动电炉钢在炼钢工艺中占比提升。据中国经济网数据,电炉废钢利用比是高炉-转炉的3~9倍,我们认为未来高炉臵换电炉将成为未来废钢炼钢主要趋势,废钢设备需求也将随之大涨。
    投资建议:随着地条钢退出市场及电炉钢兴起,废钢处理设备迎来历史性拐点,公司作为行业龙头有望率先受益。电梯配件业务受益下游集中化,也将持续快速增长。坚定看好公司发展。预计公司2018年-2020年的净利润分别为1.96亿元、2.81亿元、3.71亿元,对应EPS分别为0.94元、1.34元、1.77元。维持买入-A的投资评级,6个月目标价为27.26元,相当于2018年29倍动态市盈率。
    风险提示:市场竞争加剧,下游需求快速饱和

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海通证券,新时达(002527)2017年半年报点评:机器人本体高增长、会通并表共推收入增长


    公司公告 2017 半年报。
    2017 年上半年,公司实现营收16.23 亿元,同比增长57.77%;实现归母净利润9919.46 万元,同比增长9.62%。主营业务毛利率23.67%,同比降3.3 个百分点。
    公司收入的快速增长主要源于会通科技并表(2016 年4 月份并表),机器人本体收入快速增长。
    综合毛利率下降,净利润增速低于收入,主要源于(1)并表会通业务毛利率较低约15%。(2)实际所得税率28.09%,2016 年上半年为22.01%。
    2017 年前三季业绩区间。
    公司同时公告,2017 年1-9 月公司净利润变动幅度:-10%至10%。运动控制系统及机器人产品业务持续拓展。
    期间费率:管理费率下降明显。
    2017 年上半年,公司期间费率15.64%,同比降3.28 个百分点。管理费用率9.01%,同比降2.70 个百分点。销售费用率5.49%,同比降0.90 个百分点。财务费用率1.14%,同比增0.32 个百分点。
    机器人及运动控制产品高增长。
    2017 年上半年,公司机器人及运动控制产品收入11.51 亿元,同比增91.25%;毛利率20.15%,同比降1.75 个百分点。其中会通科技收入6.10 亿元,净利润6834.53 万元。
    收入的快速增长源于会通科技并表,机器人本体收入快速增长。公司上半年的机器人本体销量突破1000 台,我们预计今年本体销量翻倍(2016 年800 台)目标实现为大概率事件。
    通过内生+外延路径,公司已形成“关键核心部件-本体-工程应用-远程信息化”全产业链布局。本体销量持续高增长。工程应用-汽车智能化柔性焊接生产线方面,公司客户积累深厚,已向包括一汽轿车、长城汽车、比亚迪、上汽集团、力帆股份、吉利汽车、广汽三菱、海斯坦普等众多知名汽车厂商以及零部件企业提供规模化柔性机器人生产线。
    电梯控制类、节能与工业传动类产品平稳增长。
    2017 年上半年,公司电梯控制类产品收入2.16 亿元,同比增7.21%;毛利率30.08%,同比降1.62 个百分点。公司与奥的斯、通力、迅达、蒂森克虏伯、康力、广日等客户形成稳定合作关系。
    2017 年上半年,公司节能与工业传动类产品收入1.30 亿元,同比增16.07%;毛利率48.41%,同比增0.15 个百分点。
    盈利预测与投资建议。
    我们预计公司2017-2019 年归母净利润分别1.82 亿元、2.27 亿元、2.56 亿元,对应每股收益0.29 元、0.37 元、0.41 元。给予2017 年估值45X,对应合理价格13.05 元/股。“买入”评级。
    主要不确定因素。市场竞争风险。

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中国证券网,*ST赫美(002356)涉嫌信披违法违规 遭证监会立案调查




    上证报中国证券网讯(记者骆民)*ST赫美公告,公司于2019年5月27日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查。
    

证券日报,国际油价持续上涨 4只石油概念股三季报预喜显"升"机


    编者按:“十一”期间,地缘政治因素刺激国际油价持续升温,一度突破85美元/桶,再创四年新高。受此影响,相关石油概念股受到市场密切关注。业内人士普遍认为,近期油价上涨带动石油化工板块持续反弹。从子板块来看,油价上涨利好石油开采板块,直接提高开采业务的毛利率。同时油价上行对炼化产品价格形成支撑,利好炼油板块盈利。油价上涨对油服板块的影响有一定滞后性,随着上游油企上调资本性支出,油服板块有所回暖。今日本报特对石油概念股分别从市场资金、业绩估值和机构评级等方面进行分析梳理,挖掘其中的投资机会,以飨读者。
    近1.8亿元大单涌入5只石油股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,尽管昨日石油相关概念股普遍未能在大盘整体调整的背景下走出逆市行情,但从9月份以来的市场表现来看,共有13只个股期间实现上涨,占比近七成。
    具体来看,蓝焰控股(16.61%)9月份以来累计涨幅超过15%,名列前茅,广汇能源(13.29%)、海越能源(12.87%)、新潮能源(11.21%)、中国石油(10.92%)等4只个股紧随其后,期间累计上涨均超10%,此外,宝利国际(9.09%)、国际实业(6.32%)、上海石化(3.82%)、华锦股份(3.07%)等个股期间累计涨幅也均逾3%。
    对于期间累计涨幅居首的蓝焰控股,广发证券指出,公司受益于政策红利下天然气消费量增加、管道逐步完善打开市场,公司资源量丰富、成长空间较大,同时控股股东出资设立山西燃气集团,公司还有望受益于国企改革,预计公司2018年至2020年每股收益分别为0.72元、0.86元和1.12元,维持“买入”评级。
    资金流向方面,9月份以来,共有5只石油概念股实现大单资金净流入,合计吸金1.76亿元。其中,中国石油(7355.37万元)、东华能源(7326.40万元)、国际实业(2668.43万元)等3只个股期间均受到2000万元以上大单资金追捧,泰山石油、龙蟠科技2只个股期间也分别累计受到242.86万元、42.62万元大单资金青睐。
    对于期间累计大单资金净流入居首的中国石油,海通证券指出,石化行业高景气预期有助于公司炼油化工业务实现良好盈利。原油价格的上涨直接带动了公司油气勘探与开采业务的大幅改善,在业绩改善的同时,上半年公司原油、天然气产量同比均实现增长;天然气与管道业务方面,公司较好地贯彻了进口“增量不增亏”的方针,今年上半年公司进口亏损额的增幅明显小于进口量的增幅。预计公司2018年至2019年每股收益分别为0.34元、0.38元,油价仍将是影响公司业绩的重要因素,维持“优于大市”投资评级。
    4只绩优股估值优势凸显
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,石油相关上市公司今年上半年业绩普遍实现良好表现,共有13家公司中报净利润实现同比增长,占比逾六成。其中,海越能源报告期内净利润同比增长200倍以上,增幅达到22134.25%,广汇能源(694.67%)、新潮能源(492.10%)、中国石油(113.71%)等3家公司中报净利润同比增幅也均超过100%,此外,中国石化(53.55%)、东华能源(42.51%)、上海石化(36.83%)、蓝焰控股(31.83%)、宝利国际(22.56%)等公司今年上半年净利润也均同比增长逾20%。
    三季报业绩预告方面,目前已有5家石油相关上市公司率先披露三季报业绩预告,其中,4家公司报告期内业绩预喜,岳阳兴长(523.40%)、广汇能源(429.00%)、东华能源(50.00%)等3家公司报告期内净利润均有望在中报的良好基础上继续实现同比增长,高成长性较为显著。
    从预告净利润上限来看,广汇能源(131000.00万元)、东华能源(122268.71万元)2家公司三季报均有望盈利超过10亿元,岳阳兴长(3600.00万元)、高科石化(2610.13万元)2家公司三季报预计净利润上限也均达到2000万元以上。
    对于三季报预计净利润上限最高的广汇能源,联讯证券指出,公司是国内惟一的煤、气、油一体化公司,直接受益于油气价格上涨,同时也是具备LNG接收站资产的稀缺标的,上半年启东一期LNG接收站完成接收量近40万吨,远超设计能力,下半年启东LNG接收站二期115万吨即将竣工,三期300万吨项目已经开工建设,建成后有望继续大幅增厚公司业绩。看好公司具备LNG
    接收站的卡位优势,业绩长周期有望充分释放,预计公司2018年-2019年净利润分别为17.7亿元和24.5亿元,维持“强烈推荐”评级。
    从估值方面进一步梳理发现,上述绩优股中,上海石化、东华能源、蓝焰控股、新潮能源等4只个股最新动态市盈率均低于行业平均值,其中,上海石化(8.72倍)、东华能源(11.29倍)2只个股最新动态市盈率更是低于15倍,具备较高的安全边际和配置价值。
    对于估值最低的上海石化,申万宏源证券表示,公司今年上半年经营现金流大幅改善,在手现金大幅增长。随着三季度产品价差扩大,全年盈利有望维持高位,维持对2018年至2020年每股收益预测分别为0.60元、0.58元和0.55元,同时公司资本开支计划较为谨慎,利润加折旧回来的现金将会不断增多,当前资产价值存在低估,维持“买入”评级。
    机构看好6只潜力股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近期共有6只石油概念股受到机构青睐,其中,中国石化、蓝焰控股、广汇能源等3只个股近30日内均受到4家机构给予“买入”或“增持”等推荐评级,新潮能源、中国石油、东华能源等3只个股期间也均有1家机构对其表示看好。
    上述近期受到机构看好的个股中,新潮能源、蓝焰控股、中国石化等3只个股均为今年上半年社保基金持仓标的,从社保基金持股比例来看,新潮能源社保基金今年上半年持仓比例达到1.12%,居于首位;而从社保基金持股数量来看,今年上半年社保基金共持有中国石油10500.01万股,持仓数量最高。
    对于新潮能源,招商证券指出,资产成本低、增产效果好,产量透明可追溯,上述三点是公司的核心优势。公司在2015年底油价情绪最悲观时刻准确出手,并购美国Howard&Borden油田,按2016年水平测算完全成本为24美元/桶。由于大宗商品和油服价格有所回暖,区块整体成本有所上升,估计为30美元/桶左右。截至目前区块北部仍有约3/4面积区域待开发,增产潜力大;在现有区块打井速度没有明显增加的情况下,区块产量实现跃升,表明现有井位的生产情况良好。新潮能源资产所在的德州地区油气产业链条齐备、市场化程度高、产量情况透明可追溯,优势非常明显。预计2018年至2020年公司实现归属于上市公司股东净利润分别为6.3亿元、14.1亿元、22.2亿元,给予“审慎推荐”评级。
    对于石油板块的未来投资策略,山西证券指出,近期油价上涨带动石油化工板块持续反弹。从子板块来看,油价上涨利好石油开采板块,直接提高开采业务的毛利率。同时油价上行对炼化产品价格形成支撑,利好炼油板块盈利。油价上涨对油服板块有一定滞后性,随着上游油企上调资本性支出,油服板块有所回暖。同时油价上涨利好涤纶长丝及上游PTA企业,PTA价差和油价走势一致,油价的上涨带来PTA景气度回升,未来可重点关注石油开采、油服及PTA-涤纶长丝板块。

东方证券,环旭电子(601231)智能手表龙头 微小化技术领跑者


    智能手表将在18 年迎来巨大创新,环旭是供应链龙头。Apple Watch 自14年9 月首次发布以来,一直处于改良阶段,外观没有重大变化,功能的升级也较为有限,但第二代和第三代的有限创新带来销量的大幅增长。17 年9月推出具有独立通话和上网功能的LTE 版第三代Apple Watch 迎合欧美广大的健身用户群体需求,有望再创历史销量纪录。我们相信,Apple Watch 4有望在外观和功能上出现较大创新,其销量有望迈入新的台阶,其意义有望等同于iPhone 4 在iPhone 历史上的作用。环旭电子做为产业链的龙头公司,将直接受益。
    微小化模组技术领先,市场前景广阔。微小化系统模组能更好地满足电子产品轻薄短小的要求,应用前景广阔。公司在微小化系统模组产品上耕耘多年,技术全球领先,是苹果公司iPhone 和Apple Watch 等产品的主要供应商,同时公司背靠日月光,天然的产业链纵向整合优势使得微小化模组制造的效率和成本都能达到最优化配臵,公司微小化模组业务将在笔记本电脑主板等领域具有较大的发展空间。
    汽车电子和存储业务保持高速增长。1)汽车电子:公司已切入Valeo、延锋伟世通等国际一线汽车零配件大厂的供应链,并主要通过上海和墨西哥的工厂实现亚洲和美洲的供货,公司也希望通过增加在欧洲的据点,实现真正的全球交货能力,成为国际大客户不可或缺的供应商。公司也积极布局高成长的LED 车灯、车载电脑等领域。2)存储:固态硬盘逐步取代传统机械硬盘,公司在固态硬盘领域布局较早,常年为Intel 代工SSD 固态硬盘,近年来切入美光SSD 业务,公司存储业务成长空间广阔。
    财务预测与投资建议
    我们预测公司2017-2019 年EPS 为0.57、0.71、0.91 元,受益于苹果新产品放量、SiP 技术普及,SSD 市场高速增长,汽车电子领域有望切入新业务,公司营收规模及盈利能力将持续提升。根据公司模组产品在通讯类、消费电子类、汽车电子类、电脑及存储类等业务布局,选择具有相似业务的可比公司,给予公司18 年26 倍P/E 估值,对应目标价为18.53 元,给予买入评级。
    风险提示
    微小化模组、汽车电子、存储等业务进展不及预期;智能手表销量不及预期。

中证网,粤传媒(002181):预计2019年净利同比增长37.51%-83.35%




  中证网讯(记者 万宇)粤传媒(002181)1月21日晚发布2019年业绩预告,预计2019年实现归属于上市公司股东的净利润7500万元-1亿元,同比增长37.51%-83.35%。
  对于业绩预计同比上升,粤传媒在公告中表示,主要是受公司2018年度和2019年度开展降成本专项工作和去产能工作影响,本期人工成本、材料成本和折旧等同比减少。
  粤传媒还表示,2019年,公司积极拓展新媒体业务,通过管理优化等措施实现降本增效,成效显著。在广告市场整体承压的情况下,公司核心业务呈现出健康发展的势头,盈利能力将持续提升。
  公司介绍,作为广州市唯一的国有控股文化传媒类上市企业,粤传媒已布局包括广告、销售电商、印刷、新媒体、老年健康、少儿教育、生活与时尚娱乐、体育科技服务及文化产业等八大业务板块。2019年6月,粤传媒成立文创事业部,积极拓展文化产业和文化园区。目标是以公司持有土地和物业为基础,整合内外部资源,发挥广州日报和粤传媒全国知名文化品牌优势,打造特色文化园区运营品牌,拓展文化产业新业务。
  公司在发挥核心业务优势的同时,也积极发展转型业务。目前,粤传媒通过相关产业的多元布局,正逐步从单一报纸模式向多元平台、从广告发布向现代化全案广告公司、从报纸平台向社会化平台的转型。

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