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东吴证券,电力设备与新能源行业周报:高端制造聚焦工业互联网电动乘用车迎来消费升级


    本周电力设备与新能源板块上涨4.34%,涨幅大于大盘。工控自动化上涨8.19%,风电上涨6.67%,光伏上涨6.57%,发电设备上涨5.8%,锂电池上涨4.33%,二次设备上涨4.13%,新能源汽车上涨3.76%,核电上涨3.17%,一次设备上涨1.64%。涨幅居前五为海得控制、精达股份、黄河旋风、北方华创、正海磁材;跌幅居前五为好利来、三变科技、猛狮科技、银河生物、大晟文化。
    行业层面:电动车:工信部等七部委联合发布动力电池回收利用试点方案;中利集团拟100亿收购深圳比克股权。新能源:工信部发2018新版光伏制造行业规范条件;2018年度光伏发电市场环境监测评价结果出炉;河北2018-20年集中式风电新增建设规模方案8.42GW;隆基乐叶单晶PERC电池效率达23.6%;工控&电网:2018年2月中国制造业PMI50.3。
    公司层面:17年业绩快报:汇川技术:营收47.78亿(+30.55%),归母净利润10.65亿(+14.24%);麦格米特:营收14.94亿(+29.48%),归母净利润1.19亿(+8.25%);金风科技:营收251.29亿(-4.80%),归母净利润30.55亿(+1.72%);亿纬锂能:营收29.82亿(+27.46%),归母净利润4.04亿(+60.55%);天赐材料:营收20.57亿(+11.98%),归母净利润3.05亿(-23.02%);中来股份:营收32.43亿(+133.68%),归母净利润2.79亿(+68.97%);国轩高科:营收50.48亿(+6.10%),归母净利润9.20亿(-10.73%);正海磁材:营收11.92亿(-24.89%),归上市公司股东净利润1.02亿(-46.73%);天齐锂业:营收54.70亿(+40.09%),归母净利润21.52亿(+42.35%);阳光电源:营收88.60亿(+47.57%),归母净利润10.39亿(87.65%);大洋电机:营收86.54亿(+27.17%),归母净利润4.62亿(-9.23%);赣锋锂业:营收43.83亿(+54.12%),归母净利润14.58亿(+213.95%);特变电工:建设3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目,投资金额40.65亿。
    建议关注标的:华友钴业(钴价重启涨势钴龙头、锂电新材料全面布局、业绩持续超预期)、天齐锂业(碳酸锂价格趋稳锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户、估值低)、汇川技术(通用变频/伺服持续超预期、电动车电控力拓全球乘用车市场、机器人潜在龙头)、杉杉股份(正极和负极材料龙头、全球供应链、估值低)、星源材质(干法隔膜龙头、湿法隔膜逐步放量、董事长增持)、宏发股份(Tesla和汽车电子新龙头、汽车和通用继电器稳步增长)、隆基股份(单晶全球龙头、快速扩产和降本、电站储备利润)、正泰电器(低压电器龙头随固定资产投资复苏、户用光伏龙头提供业绩弹性)、阳光电源(户用分布式龙头、逆变器和电站开发龙头)、金风科技(风电行业恢复性增长、优质低估值龙头企业),另外建议关注:赣锋锂业、国轩高科、天赐材料、创新股份、长园集团、国电南瑞、林洋能源、涪陵电力、通威股份。

证券日报网,航空新材料增长强劲 中航高科(600862)上半年净利同比增长近1倍




    8月17日,中航高科发布半年度报告。报告显示,2019年1月份至6月份公司实现营收14.47亿元,同比增长3.94%;归属于上市公司股东的净利润2.50亿元,同比增长97.68%。
    谈及上半年公司营收的表现,中航高科称,主要是新材料板块收入增长额高于地产板块收入减少额,其中子公司航空工业复材销售提升幅度大,营业收入较上年同期增长49.43%;子公司致豪地产交付量下降,营业收入较上年同期减少54.24%。
    有不具名分析师在接受《证券日报》记者采访时表示,“中航高科2015年进行重大资产重组,当初公司各业务领域主要以子公司形式发展。公司复合材料业务收入近年来均保持稳定增长态势,但机床业务却持续下滑加之房地产业务收入的逐步收窄,公司营收增长幅度不大,净利还是靠复合材料业务带来的利润。”
    2019年上半年,中航高科航空新材料业务保持高速增长态势,实现营收销售收入11.57亿元,同比增长48.04%,实现净利润1.90亿元,同比增长122.25%。其中,航空工业复材实现销售收入11.25亿元,同比增长49.43%;实现净利润1.97亿元,同比增长98.66%。
    从航空新材料业务中的产品来看,预浸料及树脂等主要产品生产计划完成率97%,预浸料生产同比增长39.7%,窄带生产同比增长100%,树脂生产同比增长43.7%;上半年完成铝蜂窝生产4000余千克,完成芳纶纸蜂窝生产2250立方米。中航高科称,基本按要求完成上述产品交付,蜂窝系列产品上半年累计可执行合同总额为2.15亿元,完成产值6786.71万元,完成交付的合同(税后)6527.60万元。
    值得一提的是,报告期内中航高科研发费用同比增282.52%。中航高科称,主要是航空工业复材研发投入增加所致。报告期内,公司完成了CJ-2000商用航空发动机复合材料风扇大叶片交付,取得了热压罐成型制造技术突破;取得了二代SiC纤维/SiC复合材料界面层工艺和致密化工艺的技术突破;蜂窝研发项目基本按一级计划完成相应的研发工作。
    此外,公司子公司优材百慕在民航飞机用刹车盘副领域共开展5个机型刹车盘副的研制工作,已取得1个机型的PMA证书,目前仍有5项民航飞机用刹车机轮附件正在研制中;在轨道交通制动领域正在开展1个型号轨道车辆制动闸片产品的研制和1个型号炭陶制动盘产品的预研工作等。
    “大力投入研发,这意味着中航高科逐渐聚焦航空主业发展;房产业务的有序退出,也是公司为回归主业做好准备。另外,公司是军用航空复合材料核心的企业,市场份额较高,未来顺应产业发展趋势,公司营收有望得到改善。”上述分析师说道。
    国信证券分析师骆志伟发研报分析,考虑到碳纤维及其复材在此次全军换装中的需求量带来的中航高科业绩增幅,以及军品定价机制改革、院所改制等政策对于公司的利好,其市盈率水平对比军工核心配套类企业,考虑到公司的成长性及稀缺性,给予“增持”评级。

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东吴证券,计算机应用行业:《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》下发 明确工业互联网发展规划和细节


    进一步加强统筹推进我国工业互联网发展:2017年11月,国务院下发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》。2018年2月,国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组,任工信部部长苗圩为组长。2018年5月,工业互联网专项工作组第一次会议在京召开,工业互联网战略咨询专家委员会成立。本次工信部下发的两份文件,进一步加强统筹推进工业互联网,细化了工作细节,明确了时间节点和责任部门,同时有利于我国工业互联网生态的培养,配套措施的落地,我国工业互联网迎最佳发展良机。
    明确2018年工作计划:文件明确“到2020年前,遴选10家左右跨行业跨领域工业互联网平台,培育一批独立经营的企业级工业互联网平台。建成工业互联网平台公共服务体系。推动30万家工业企业上云,培育30万个工业APP”,与2017年国务院下发的工业互联网顶层文件基本一致。具体到2018年工作计划,文件明确2018年10月将完成遴选5家跨行业跨领域工业互联网平台,同时在2018年12月完成建设平台试验测试体系(分别支持5个跨行业跨领域、5个面向特定区域、5个特定行业、8个面向特定工业场景的工业互联网平台测试环境)。
    针对大、中小企业开展新模式新业态培育行动:1、针对大型企业,推动大企业实现企业各层级数据资源的端到端集成,培育一批独立经营的企业级工业互联网平台。实施底层网络化、智能化改造,支持构建跨工厂内外的工业互联网平台和工业APP,打造互联工厂和全透明数字车间,形成智能化生产、网络化协同、个性化定制和服务化延伸等应用模式。2、针对中小企业,鼓励云化软件工具应用,充分利用工业互联网平台,实现业务系统云端迁移,开展创新型应用。到2020年前,重点领域形成150个左右工业互联网集成创新应用试点示范项目,形成一批面向中小企业的典型应用,打造一批优秀系统集成商和应用服务商。
    政府财政扶持落地在即,工业互联网发展加速:本次文件明确“通过工业转型升级资金启动支持工业互联网建设,落实固定资产加速折旧等相关税收优惠政策”。工业互联网的专项资金2018年启动支持,税收优惠将持续,同时在制定工业互联网平台建设及推广和推动百万工业企业上云过程中,从财政部作为唯一配合部门可见财政补贴将是工业互联网平台推广的关键,被选中的工业互联网平台受益明显。2018年5月,工信部、财政部已联合发布《2018年工业转型升级资金工作指南》,内容包括工业强基工程实施方案、工业互联网创新发展工程及智能制造综合标准化与新模式应用等四个重点方向。就工业互联网和智能制造方向,工业互联网的体系及标准建设、平台建设以及工业互联网安全是重点扶持方向,专项资金将采取分阶段目标、分阶段考核、分阶段下达的后补助资金管理模式,此外此前部分省市如广东、河南等也出台了具体的上云财政扶持政策。国家级财政扶持将加速工业互联网产业建设及发展。
    推荐标的:1、工业互联网平台:重点推荐【用友网络】、【东方国信】;关注宝信软件。2、智能工厂:重点推荐【汉得信息】、【今天国际】,关注赛意信息、鼎捷软件。3、工业互联网安全:重点推荐【启明星辰】、【卫士通】、【绿盟科技】。
    风险提示:政府财政补贴不及预期;国内厂商技术水平进展缓慢。

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证券时报网,*ST雏鹰(002477):8月27日进入退市整理期 30个交易日后摘牌




    证券时报e公司讯,*ST雏鹰(002477)8月26日晚间公告,公司股票于2019年8月27日进入退市整理期,在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。

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中证网,盛达矿业(000603)收购金山矿业顺利收官




  中证网讯(记者 江钰玲)1月29日晚,盛达矿业(000603)发布重组实施情况报告书。报告书显示,盛达矿业通过支付现金和承担债务方式购买盛达集团持有的金山矿业67%股权,交易作价为12.48亿元。截至目前,金山矿业67%股权已过户至盛达矿业名下,相关工商变更登记手续已办理完成,盛达矿业已根据《收购股权协议书》的约定向盛达集团支付了本次交易涉及的交易价款,金山收购案顺利收官。
  据盛达矿业2018年度业绩预告显示,其归母净利润同比增长23%至33%,预计实现归母净利润4亿元至4.3亿元。
  据了解,盛达矿业主营业务为有色金属矿采选业,下属内蒙古银都矿业、金山矿业、光大矿业、赤峰金都、东晟矿业等5家矿业子公司,最终产品为含银铅精粉、锌精粉、银锭、金,金属采选毛利率长年达70%以上。金山矿业银资源储量丰富,金属储量达3700多吨,为国内单体银矿储量最大、生产规模最大的独立大型银矿山之一(属于超过1000吨的大型银矿山项目)。本次收购完成后,盛达矿业白银累计储量达到8200多吨,进一步巩固其银业龙头地位。

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平安证券,生物医药行业:诊断试剂细分领域行业动态跟踪报告 年报梳理 IVD制造业维持增长 毛利率无明显冲击


    IVD制造业维持高增长,毛利率无明显下滑:
    2017年,A股IVD制造业公司总收入规模达到了142.29亿元,同比增长了28.33%。高于15%的整体行业增速,主要原因在于上市公司大多处于竞争优势,且多数公司涉足增长较快的细分领域(如发光、分子等)。另一方面,近来行业内出现由单产品线向综合平台发展,介入渠道绑定终端客户等趋势,上市公司对其他制造业公司、渠道公司的并购也加快了规模扩张的速度。
    与资本市场担心的不同,IVD公司整体毛利率并没有因为降价、渠道整合等原因出现明显下滑。我们认为核心原因在于工业端日益显现的规模效应在很大程度上抵消了降价的不利影响。另一个对公司总体毛利率起到正向作用的因素是新产品的推出。从长远来看,有丰富研发管线,有能力持续推出新产品形成产品迭代的公司能够长期保持盈利能力。
    费用率趋势分化,传统公司盈利能力下降:
    IVD领域的竞争日趋激烈。除了最直接的价格竞争,对终端用户的掌控也占据重要地位。公司费用率,尤其是销售费用率的提升是很自然的事情。2017年全样本综合销售费用率18.44%,比上年同期下降0.58PP,不过仍处于历年第二高的水平;综合管理费用率14.95%,比上年同期下降0.12PP,与销售费用率类似,同样处于历年第二高的水平。
    毛利率的小幅下降与费用率的上升结合,样本总体净利率仍在持续下降过程中。下降比较多的公司包括迈克生物、美康生物、万孚生物等渠道布点比较多的企业。以及安图生物这类产品结构发生较大变化(生化设备代理销售增加)的公司。
    不过新业务的开拓在利润增长方面已经能够看到明显效果。2015年前后,不少公司通过收购与合作在原有基础上追加了新增长点。随整合完成后新项目投入减少产出增加,2017年样本公司增长回到可观状态。
    投资建议:
    我们认为筛选体外诊断相关标的应该从两方面进行:(1)拥有持续研发能力、拥有产品线整合能力,能够长期为企业带来价值的公司;(2)终端把控能力强,能够快速将新品转化为销售的公司。
    建议关注:(1)安图生物;(2)九强生物:;(3)透景生命。
    风险提示:
    (1)产品降价风险:两票制及集中采购下产品存在降价可能,若降价幅度大可能影响行业及业内公司业绩。
    (2)产品注册进度不达预期风险:公司新品推出需经过注册审批,进度不受公司控制,若审批进度不达预期可能影响企业当期业绩。
    (3)政策风险:医疗产业受政策影响较大,2017年国家各部委结构发生变化,未来可能存在预期之外的政策变化,可能对行业、公司业绩产生影响。

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安信证券,基础化工行业:油价震荡上涨 醋酸稳中走强


    石化:国际形势动荡,油价高位震荡:我们认为供应、政治、美元等因素对18年油价影响是阶段性的,维持18年油价较17年稳中有升的格局判断,合理区间WTI55-70,Brent60-75。油气价格高位叠加摊销成本下降,上游板块盈利大幅提升,推荐中国石化、中国石油和新奥股份。聚酯产业链走强,推荐炼化一体化(桐昆股份、恒力股份、荣盛石化、恒逸石化)。
    目前油价高位,一体化石油公司具备增产意愿,推荐低估值高弹性油气和炼化工程龙头中油工程。同时建议关注原料轻质化烯烃项目(卫星石化、万华化学)。
    周期品:“金九银十”传统旺季到来,环保趋严形势不减,把握ROE向上和扩产放量逻辑:供给侧改革叠加油价向上推动此轮行情从2016年底开始复苏,环保持续严格、企业园区化等政策的实施,化工行业供给侧得到管控,景气度维持时间比以往更长,2017年景气高位,2018年并没有明显走弱,ROE不断向上,资产结构安全边际较强。目前许多子行业的供需已进入较为平衡的区间,产品景气度保持在高位。建议重点关注几乎没有新产能规划投放的细分行业,以及前几年中逆周期产能扩张的ROE向上的优质企业。“金九银十”传统旺季到来,下游需求回暖,等待化工品新一波价格上涨周期机会。建议重点关注园区型煤化工企业(华鲁恒升)、农药(扬农化工、利尔化学)、涤纶长丝(桐昆股份)、钛白粉(龙蟒佰利)、合成橡胶(青松股份)等。
    多头氛围浓厚,油价全面上涨:美国能源信息署(EIA)周三(9月19日)公布报告显示,截至9月14日当周,美国原油库存减少205.7万桶至3.941亿桶,连续5周录得下滑,且降至2015年2月以来最低水平。美国制裁伊朗石油业的期限临近,市场在关注周末欧佩克和非欧佩克产油国联合举行的市场监督委员会会议,周五路透社援引消息人士的话说,欧佩克和非欧佩克产油国将讨论每日增产50万桶,但外界仍质疑在本次会议上是否会对大幅增产达成共识。然而美国总统特朗普为对中东地区提供安全保护,再度要求沙特等国压低油价。原油市场受多重主导,预计近期原油将继续保持区间内震荡上涨。
    供应面缩紧,小型补货期来临,醋酸稳中走强:本周醋酸价格再度上探,西北地区价格暂稳,其他地区价格普涨100-200元/吨。本周开工情况与上周相比继续走低8.58%,主要因为河南龙宇停车检修、河北英都故障限产、BP南京故障临时停车,供应面急速缩紧。双节来临之际,小型补货期来临,市场成交气氛火热,供不应求。九月份价格略显优势导致出口情况尚可,对市场信心也有一定提振。
    产品价格涨跌幅:本周价格涨幅前五为炭黑、NYMEX天然气、氟化铝、醋酸、丙烯,跌幅前五分别为PTA、烧碱、对二甲苯、PET切片、纯MDI。
    风险提示:产品价格下跌的风险、环保政策低于预期的风险等。

中国证券报,山东金泰(600385)被紫光集团举牌




  山东金泰20日晚公告称,2016年2月25日至2017年7月18日期间,紫光集团累计净买入公司股票735万股,占公司总股本4.96%。其一致行动人健坤投资于2016年12月2日、2017年4月7日买入股票共计25万股,占公司总股本0.17%。
  截至目前,紫光集团及一致行动人合计持有公司股票760万股,占公司总股本5.23%。未来12个月内,信息披露义务人无继续增持计划,不谋求上市公司控制权。

证券日报网,南极电商(002127)拟与关联方共同投资设立公司 布局化妆品业务




    2月28日,南极电商(002127)发布公告称,为布局公司化妆品相关业务,公司拟与孙旭焕及关联自然人张玉祥、张芸共同投资设立公司(以下简称"目标公司")。
    根据公告,目标公司注册资本为5000万元,其中公司以自有资金出资2000万元,占注册资本40%;孙旭焕出资1000万元,占注册资本20%;张玉祥出资1250万元,占注册资本25%;张芸出资750万元,占注册资本15%。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,本次共同投资方张玉祥为公司实际控制人、董事长兼总经理,是公司关联自然人;张芸为张玉祥近亲属,是公司关联自然人。因此,本次交易事项属于关联交易。
    提及上市公司对目标公司的影响力,南极电商表示,上市公司是目标公司单一大股东,且目标公司的1/3董事会席位、董事长、全部监事席位和财务负责人由上市公司提名,行使法律和公司章程规定的职权,能够形成对目标公司的重大影响。
    南极电商同时表示,本次交易之主要目的在于布局化妆品业务,丰富公司的刚需快消产品品类矩阵。本次交易将有利于公司布局化妆品业务,进一步丰富快销品产品矩阵,有助于增强公司未来的盈利能力和综合实力,短期来看可能对利润率水平产生一定不利影响,但长期来看将对公司财务状况和经营成果发挥积极作用。

国盛证券,商业贸易行业:拼多多亏损扩大 阿里增持三江购物


    板块行情回顾。本周申万一级商贸行业指数微幅回升,收涨0.11%,同期沪深300指数收涨0.28%,跑输沪深300指数0.17个百分点。市场仅周一上涨后续几日继续调整,三大股指均收跌,上证综指周收跌-0.15%,深成指周收跌-0.23%,整体上看仍是大盘股表现较好,沪深300指数成为唯一收涨指数。从行业表现来看,本周申万一级行业指数多数调整,其中房地产和休闲服务领涨市场;而钢铁和建筑装饰领跌市场。子板块超市继续领涨。
    拼多多年报亏损扩大、现金流充裕。8月31日拼多多发布的上市后首份财报,2018年第二季度公司实现营收27.09亿元,较去年同期增长2489%。截至2018年6月30日的前12个月,平台GMV为2621亿元,较去年同期增长583%。活跃买家数为3.436亿,较去年同期增长245%。2018年Q2平均月活用户数为1.95亿,较去年同期的3280万增长495%。活跃买家平均年消费额为762.8元,较去年同期的385.0元增长98%。同期拼多多持有的现金及现金等价物共计90亿元,财务状况良好。
    阿里增持三江购物。三江购物9月1日发布公告,杭州阿里巴巴泽泰以现金认购其非公开发行的股票约1.3692亿股,认购价格为10.71元/股,认购金额14.66亿元。三江购物定增后,阿里巴巴持股32%,依然为第二大股东,第一大股东是上海和安投资管理有限公司,其持股降至35.42%。此前,2016年11月,阿里巴巴21.5亿元入股三江购物,当时和安投资将其持有的公司9.33%的股份转让给杭州阿里巴巴泽泰。
    投资建议。虽商贸零售行业仍将受消费增速放缓影响,但行业逐渐进入旺季,虽由于房价和房租的挤出效应影响持续,三季度我们预计消费增速仍将受制,但消费两极分化的趋势将日益明显,两端消费仍将具备机会。在消费承压的背景下,高端消费与必需品消费将分别从各自客群中获得持续增长,因此我们建议中长期聚焦这两个细分子板块的消费龙头,一是必选消费方面,仍然推荐具备生鲜供应链优势、成长确定性高的家家悦和永辉超市。二是百货板块中的奥莱及购物中心业态将享受高端消费持续增长带来的受益,建议关注王府井。同时重点关注全产业链布局和双线融合的的苏宁易购。
    风险提示:宏观经济下行超预期风险;消费增速低于预期风险;新业态推进低于预期风险。

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