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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

天风证券,亚太股份(002284)2016年年报点评:16年业绩稳步增长 可转债助力智能电动布局


    事件概述:
    事件一:公司发布2016 年年报:全年实现营业收入34.2 亿元,同比增长11.8%;归母净利润1.44 亿元,同比增长1.6%;2016 年EPS 为0.20 元,业绩表现符合市场预期。
    事件二:公司拟发行可转换债券募集资金总额不超过人民币10 亿元,募集资金拟投入:1)年产15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目;2)年产100 万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目。
    事件评论:
    业绩基本符合市场预期,汽车行业景气复苏推动业绩增长。公司全年营收同比增长11.8%至34.2 亿元,净利润同比增长1.6%至1.44 亿元;其中4Q16实现营业收入9.9 亿元,同比增长21.5%,环比增长33.4%;净利润0.19 亿元,同比下跌17.6%,环比下跌23.4%,业绩基本符合市场预期。公司营业收入提升主要由于汽车整车市场景气复苏(2016 年产销同比增加14.5%、13.7%),而公司净利润未随销售收入同步增长的主要原因在于:公司募投项目处于建设期尚未达产,研发投入等费用不断增加。
    传统产品、前瞻产业并驾齐驱,全面布局抢占市场份额。公司通过改进基础制动器产品制造水平,在合资品牌和高端自主品牌汽车配套方面取得巨大突破,2016 年成功进入通用GEM 项目全球采购平台和大众集团高端整车制造MLB 平台。同时,公司积极推动新业务,公司2016/04 发布ACC、AEB、LDWS、FCWS 功能的智能驾驶产品;并与Elaphe 公司共同出资设立合资公司,意将Elaphe 先进的新能源汽车轮毂电机技术技术进行本土化生产,为新能源汽车提供驱动、制动等的优良产品。
    公司有望向市场提供“智能驾驶+轮毂电机底盘模块系统”集成产品。公司向启创、智波科技(集团入股)、钛马信息、苏州安智,整合控制算法、环境感知、车联网和系统集成资源,结合自身电控制动技术,意图打造最完整的智能驾驶平台。此外,公司拟发行可转债募集不超过10 亿元资金用于新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块和制动系统电子控制模块的技改项目,未来有望向市场提供“智能驾驶+轮毂电机底盘模块系统”集成产品。
    投资建议:
    公司作为制动系统龙头,传统主业稳定增长,并通过“前向启创+智波科技+钛马信息+苏州安智”全面布局智能汽车,构建完善的“控制算法+环境感知+车联网+系统集成”智能汽车产业生态圈,是目前市场上智能汽车布局最完善的标的,未来发展看好。预估17-18 年EPS 分别为0.25、0.31元,对应维持“买入”评级。
    风险提示:汽车销量不如预期;智能汽车项目进展低于预期。

申万宏源,银行业2018年三季报前瞻:息差不良持续改善 基本面向好趋势进一步深化


    核心盈利能力持续修复,预计前三季度上市银行营收增速和归母净利润增速分别为6.6%和6.7%(VS1H18同比分别增5.9%和6.2%),增速剪刀差进一步收窄。分业务来看(1)净利息收入:净利息收入仍是营收端持续修复的主要驱动力,9M18净利息收入和非息收入分别正面贡献营业收入3.9%和2.7%。息差持续回升支撑净利息收入稳定改善,预计9M18上市银行净利息收入同比增长5.6%,其增速小幅下滑(VS1H186.3%YOY)系17年上半年低基数效应所致。(2)非息收入:预计9M18上市银行非息收入增速较1H18继续提升3.7个百分点至8.8%,一方面监管落地叠加零售业务发力净手续费收入有所回暖,预计9M18净手续费收入同比增长2.4%(VS1H181.1%YOY),更主要的原因在于I9分类下由于部分投资收益由净利息收入确认至非息收入科目导致非息收入高增。
    在今年监管严格要求不良分类的环境下,盈利能力切实改善的同时银行必将更加积极利用此时间窗口加提拨备消化存量不良包袱,业绩增速释放更加稳健,预计9M18上市银行归母净利润增速将较1H18继续提升0.5个百分点至6.7%,营收增速剪刀差进一步收窄。银行间业绩分化边际收敛,预计9M18国有行/股份行/城商行农商行营收增速分别为6.2%/7.2%/11.0%/15.4%,归母净利润增速分别为6.2%/7.7%/15.5%/15.6%,各类银行业绩仍在改善通道,资负结构调整到位的股份行和城商行在流动性边际放松环境下息差改善更为明显,叠加低基数效应营收端改善空间最大。
    货币环境适度宽松下全行业负债端压力持续缓解,预计3Q18上市银行净息差季度环比继续提高3bps至1.98%。三季度货币边际改善幅度较大:(1)同业负债成本压力大幅缓解:7月份同业市场利率中枢(SHBOR,1个月)从4.0%快速下探至2.6%水平,三季度同业存单(一个月)平均发行利率季度环比亦下行1.2个百分点至2.9%;(2)结构化存款利率亦明显下降:我们追踪主要商业银行发行结构化存款利率,三季度结构化存款成本整体呈下降趋势,如招行三季度末90期限结构化存款较二季度末下降50bps;(3)年内多次定向降准进一步银行资金成本:4/7/10月3次定向降准分别平均降低上市银行负债成本1.3/0.8/1.2bps。此外新发贷款利率仍在稳步上行,2Q18贷款加权平均利率季度环比仍继续提升1bp,短期内货币市场利率向存贷利率传递仍存在时滞,下半年上市银行息差仍将稳中有升。资产端优势突出的银行息差改善幅度将领先同业水平,个股息差表现将有所分化。国有行核心负债优势突出,流动性边际改善下负债成本改善弹性较小,整体息差高位趋稳;对于资产端能力突出的股份行和城商行而言,随着重定价过程推进下半年负债端仍有较大改善空间,叠加低基数效应下半年回升空间更具弹性。
    监管落地驱动中收持续回暖,预计9M18净手续费收入增速进一步提升至2.5%。18年上半年受资管新规整改影响理财规模首次开始大幅压降,对应理财业务收入构成手续费最大的拖累项。截至2018年6月末,银行业非保本理财规模环比年初压降1.2万亿至21万亿,其中非标占比环比继续下降1.2百分点至15%。而720理财细则意见稿落地后理财规模已恢复平稳增长,7/8月非保本理财规模环比分别增长至21.97/22.32万亿,监管对理财业务收入冲击趋缓将在下半年有所体现。此外信用债发行修复和银行零售战略加速推进下融资类和信用卡类手续费仍将有较好表现。
    资产质量底部夯实的同时不良进一步改善,预计3Q18上市银行不良率季度环比仍将下降1bp至1.54%。在今年监管严格不良分类,鼓励不良真实暴露的背景下部分中小银行在修复不良逾期剪刀差的过程中不良率指标出现一次性波动,但这并不影响上市银行的资产质量向好趋势。2Q18银监会口径商业银行不良率季度环比提升11bps,主要受部分非上市农商行不良指标冲高所致,2Q18农商行不良率季度环比大幅增1.03个百分点至4.29%,国有行和股份行不良率仍在改善,2Q18国有行/股份行不良率分别下降2/1bps至1.48%/1.69%。上市银行来看中报不良与逾期90天以上缺口明显修复的同时不良率季度环比仍在下降,关注率等先行指标仍在改善通道,下半年资产质量向好趋势仍将延续,拨备基础进一步夯实,预计3Q18上市银行拨备覆盖率季度环比将继续提升8.5个百分点至244.3%。
    行业观点及投资建议:基本面持续向好,息差企稳、不良改善的核心逻辑是银行投资的第一驱动力,预计将在上市银行三季报中进一步验证。宏观层面来看,我们判断四季度社融增速有望逐步趋稳,修复投资者悲观预期从而缓解压制银行估值的负面因素;监管层面,理财新规落地未来监管对银行业中间业务收入冲击边际趋缓;基本面来看,“宽货币”环境对贷款利率的传导存在时滞,叠加当前信贷需求并不弱以及部分银行贷款重定价仍未完成,全年银行贷款收益率仍有保障;负债端自7月份以来同业负债和高息存款成本下行趋势明显,10月降准进一步降低银行资金成本,支撑净息差企稳回升;资产质量方面,部分银行今年重在消化存量不良包袱,行业不良先行指标均处在改善通道。当前板块对应18年0.87倍PB,银行估值已基本反映市场投资者悲观预期,下半年选股我们基于年初提出的“龙头搭台、拐点唱戏”选股策略再提出“财务余量”的辅助维度,财务余量更大的银行更有利于在不确定性环境中实锤业绩拐点:拐点首选上海银行、平安银行、中信银行;龙头银行推荐招商银行、建设银行、工商银行和宁波银行。
    风险提示:宏观经济下行超预期;资产质量恶化超预期。

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全景网,九典制药(300705)股东旺典投资计划减持不超3%股份




  全景网11月16日讯 九典制药(300705)周五晚公告,持股6.94%的旺典投资,计划90日内,通过竞价交易、大宗交易及法律、法规允许的其他方式减持公司股份不超过704.04万股(占本公司总股本比例3.00%)。

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中国证券报,水泥股逞强 建材行业周涨5.97%


  上周A股市场乐观情绪升温,行业板块频现普涨态势。29个中信一级行业中,除了石油石化行业外,均实现不同程度的上涨。其中,建材和建筑板块周涨幅最高,分别上涨5.97%和5.78%。
  上周正常交易的79只成分股中,共有72只个股实现上涨。其中,天山股份、青松建化、同力水泥和上峰水泥的涨幅居前四位,分别上涨43.79%、28.03%、25.68%和21.45%。相对而言,红宇新材、豫金刚石和华塑控股跌幅居前,不过一周累计跌幅均未超过3%。
  不难发现,建材板块中领涨的个股均为水泥股,而水泥股确实是鸡年以来的牛股诞生地。同力水泥10日涨幅超过102%,华丽股份、天山股份的同期涨幅也均超过60%。兴业证券认为,在前期龙头海螺水泥带动下,上周区域水泥股均大幅上涨,推动本轮行情的核心因素是市场对短期经济预期的修正、行业估值处于底部、行业长期处于低配。目前看,板块估值快速修复,行业PB在1.8倍左右,处于历史中枢偏上位置,钢铁为1.6倍,处于历史较高水平;但从龙头企业PE角度来看,估值仍在较低位臵,且因行情较急机构配置或仍不足。
  央行即将公布1月信贷数据,同时元宵节后下游施工也将陆续启动。兴业证券认为,目前市场较高的预期或将面临多重考验,风险收益比有所下降,但基于2017年行业平均盈利将继续提升的判断,未配置机构可在2季度或3季度淡季股价回调时择机买入。

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证券时报,次新股炒作降温 高估值股凸显风险


    次新股指数昨日下跌2.22%,领跌所有概念板块。逾八成次新股下跌,57只个股跌幅在5%以上,近一个月上市的香飘飘、乐歌股份、合力科技、宏达电子等4只个股跌停。乐歌股份在录得6个涨停板(上市首日除外)后昨日首次开板,中国奶茶行业标杆品牌香飘飘在上市第六天即开板,本周一大幅高开回落后,昨日又再度大跌。
    事实上,乐歌股份、香飘飘等并不算开板最快的次新股。近一个月上市的次新股中,奥士康、山东出版、恒林股份、中曼石油曾在上市后第四天即开板,豪能股份、佛燃股份、水星家纺、爱柯迪均在上市后第五天开板。
    次新股炒作降温明显
    历来备受市场关注的次新股板块,近期表现不尽如人意。通过比较今年1月至11月上市次新股的市场表现,不难发现,次新股炒作降温明显。今年前三个月,次新股平均“一”字涨停板数维持在9个以上。经历了4月至8月的低谷,9月、10月上市的次新股平均“一”字涨停板数才重新回到9个以上。不过好景不长,11月14日开始,次新股板块重新陷入调整,11月份上市的次新股平均“一”字板涨停板数降到7个以下。
    从次新股开板后的表现也可窥见一二。证券时报·数据宝统计,逾七成次新股开板以来股价呈下跌态势,264只个股开板以来跌幅在20%以上,其中22只个股开板以来跌幅在50%以上。
    三雄极光3月30日开板至今累计跌幅58.38%,排名第一位。该最新股价已经跌破上市首日收盘价。
    高斯贝尔3月6日开板至今累计下跌58.11%,排名第二位,最新股价跌破所有均线。公司预计今年净利润为0.24亿元至0.42亿元,同比下降30%至60%。
    7股市盈率远超同行业
    随着次新股炒作逐渐趋向理性,高估值次新股风险逐渐凸显。数据宝统计显示,358只次新股动态市盈率高于所属的行业动态市盈率,其中7股动态市盈率为行业动态市盈率的10倍以上,分别是建科院、国科微、正元智慧、力盛赛车、高斯贝尔、德新交运、杭州园林。建科院最新动态市盈率为947.33倍,而其所属建筑装饰行业动态市盈率为16.43倍。该股曾因雄安新区概念受到市场的疯狂炒作,9月下旬开始股价震荡向下。公司今年前三季仅盈利326.17万元,勉强扭亏为盈。
    因芯片概念大热的国科微最新动态市盈率为1116.33倍,远高于其所属电子行业的市盈率水平,该股昨日小幅上涨1.6%,最新股价重新站上60日均线。与建科院类似,国科微今年三季报业绩平平,仅实现盈利453.91万元,勉强扭亏为盈。

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证券时报网,纾困大股东 北京首拓成融钰集团(002622)实控人



    融钰集团股份有限公司(简称:融钰集团)公告披露,北京首拓投资有限公司(简称:“北京首拓”)通过受让一般信托受益权的方式,成为广州汇垠日丰投资合伙企业(有限合伙)(简称“汇垠日丰”)的出资方的一般级受益权人,同时北京首拓与汇垠日丰的执行事务合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司(简称:“汇垠澳丰”)签署了《合作协议》。融钰集团实控人实现了“从无到有”的转变。
    根据公告,北京首拓将成为上市公司融钰集团的实际控制人,而根据工商信息查询,北京首拓的实际控制人为解直锟先生。
    融钰集团无实控人久已
    据公开信息显示,融钰集团前身为永大集团,始创于1986年,于2011年10月在深交所挂牌上市,主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售。
    2015年12月,永大集团原实控人吕永祥与汇垠日丰签订协议,拟向汇垠日丰转让其持有的永大集团全部股份,占公司总股本的23.81%,不久后公司改名为融钰集团。而这一减持开启了A股“清仓式”减持的大幕,一度是业内茶余饭间的网红案例。
    有意思的是,汇垠日丰的普通合伙人和执行事务合伙人为汇垠澳丰是实控人认定的核心主体,汇垠澳丰长期以来管理汇垠日丰,并在融钰集团的股东大会投票中扮演重要的角色。然而汇垠澳丰没有实际控制人,因此多年来融钰集团并无实际控制人。
    在大股东变更后,公司在传统主营业务的基础上,又不断通过并购和投资设立等方式拓展了创新科技板块和金融服务板块业务。大股东虽然并购和投资动作不断,但总体来看公司股价却不尽如人意,公司股价从2016年每股接近15元的高点,一路下跌,最低跌至2.47元。从2016年最高市值120亿元左右,跌至目前30亿元左右,情况不可谓不惨烈。
    昔日管理层多次尝试自救
    2017年12月29日,融钰集团公告汇垠日丰将其持有的1.26亿股融钰集团股份转让给尹宏伟控制的上海诚易,股权转让后上海诚易将成为融钰集团的第一大股东,实际控制人将成为尹宏伟,然而该措施最终未能落地。
    2018年6月7日,公司董事长尹宏伟再次出手,融钰集团公告尹宏伟将增持公司股份,计划增持的比例不低于5%,增持金额不低于5亿元且不超过10亿元,结果仅在增持1.18%的股份后,融钰集团即公告由于融资渠道受限等原因导致资金不足,尹宏伟决定终止履行未实施部分的增持计划。2019年5月,尹宏伟受到深圳证券交易所的公开批评。
    2019年10月15日,融钰集团公告称公司董事长尹宏伟涉嫌违反证券法律法规,证监会决定对尹宏伟进行立案调查。
    纾困大股东:让上市公司回到正轨
    上市公司发展的好坏,不仅关系到大股东的利益,更关系到中小投资者的利益。
    据悉,为了上市公司摆脱困局,汇垠澳丰以及尹宏伟等原出资方与中植集团相关团队进行了长时间的讨论和协商,最终决定以表决权委托加受益权转让的方式开展合作,中植通过受让一般级受益权间接获得了融钰集团23.81%的股份。同时中植旗下的北京首拓与上市公司实控人认定的核心主体汇垠澳丰展开了多轮谈判和协商,最终签署了《合作协议》,将上市公司大股东的所有权利控制在手中转至北京首拓。
    虽然从收购形式来讲,这次收购的本质是常见的表决权委托+受让部分股份方式的变体,但受制于宏观大环境及融钰集团大股东复杂的股权结构,其复杂程度与各方谈判难度可想而知。
    这一次收购的落地,市场的解读颇为积极:一方面增强了市场的信心,启发了风险化解的新思路;另一方面也诞生了上市公司大股东纾困的典型案例。中植有望通过其丰富的资本市场、公司治理经验及敏锐的行业洞察力,使公司尽快焕发新的生机和活力。

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国海证券,机械设备行业周报:油价预期乐观 看好油服装备行业


    市场表现:本周市场表现反复震荡,1月29日至2月2日,沪深300指数下跌2.51%,机械行业指数下跌7.80%,位于所有一级行业中的第24位。期内机械行业所有细分子行业中,表现最好的三个细分子行业分别是楼宇设备、工程机械、铁路设备,期内涨跌幅为-2.51%、-2.97%、-6.48%;表现最差的三个细分子行业分别是机床工具、磨具磨料、内燃机,期内涨跌幅为-10.83%、-12.39%、-13.55%。n维持行业“推荐”评级。在机械板块已公布2017年业绩预告的243家公司中,有231家实现盈利(占比95%),12家亏损;盈利的231家公司中,净利润同比增长的公司有159家(占比65%),业绩持平的有5家,业绩同比下滑的有79家。从细分行业来看,油服装备、工程机械、机床工具、冶金矿采化工等4个行业有望实现扭亏为盈,2017年归母净利润分别达到10.2、62、5.5、18.2亿元;净利润同比增速前三的行业是金属制品、其他专用设备、天然气装备,增速均超过300%。根据我们的年度策略报告,2018年国内基建投资和房地产投资无需悲观,设备更新周期还将持续;预计行业整体盈利将进一步复苏,维持“推荐”评级。
    天然气行业:中亚进口气缩量,LNG价格再度破万。根据能源圈2月2日报道,目前国内供气形势十分严峻,中亚来气降低5000万立方,中石油已对西北地区发出预警;根据燃气在线数据,2月2日华北部分LNG工厂出厂价已达9500元/吨,山东部分地区LNG到货价达到9000-11000元/吨水平,LNG价格再度出现大幅上涨。我们认为,从短期来看,LNG价格上涨将导致下游应用项目经济性下滑,但对上游具备独立气源的企业形成利好;从长期来看,“三桶油”未来将持续加大天然气进口力度并完善配套设施,以确保愈加旺盛的行业下游需求。建议关注天然气配套设备企业,如中集安瑞科、石化机械、杭锅股份、日机密封。
    工程机械行业:“一带一路”效果初显,2017年我国工程机械产品出口创新高。1月29日,根据海关总署数据整理,2017年我国工程机械产品出口首次跨越200亿美元大关,达到201亿美元,其中11、12月份连续跨上19亿美元和20亿美元台阶;全年出口增幅也刷新了2012年以来最高纪录;同时贸易顺差也破纪录的达到160.19亿美元。受“一带一路”战略驱动,工程机械行业高景气态势有望延续,建议重点关注海外收入过百亿的行业龙头三一重工以及海外业务高速增长的徐工机械。
    海运行业:CCFI指数连涨五周,行业维持复苏态势。本期CCFI指数报收829.00点,相比上期增长1.1%,已连续上涨五周,呈现持续回升态势。我们认为,海外经济逐步复苏,集运业回暖趋势明显,集运企业和租箱公司资本开支增加,集装箱业务在2017年呈现“量价齐升”态势。展望2018年,集装箱贸易量持续向好,奠定集装箱行业景气基调,重点推荐中集集团。
    油服装备行业:高盛大幅上调油价预期,市场情绪普遍乐观。高盛大幅上调油价预期,将3个月、6个月和12个月原油均价预期分别上调至75美元/桶、82.5美元/桶、75美元/桶。伴随国际油价走高,油企资本开支将进一步扩大,看好油服装备行业的触底回升,产业链受益顺序将从油田技术服务、石油工程服务、油田设备依次传导开来。重点推荐海油工程、中海油服、博迈科、杰瑞股份。
    光伏设备行业:技术进步+规模化开发,光伏发电成本7年下降超过70%。可再生能源署(IRENA)发布《可再生能源发电成本报告》,除了水电、地热发电成本上升以外,陆上风电、海上风电、光热发电、大型地面光伏自2010年以来都有明显下降,尤其是光伏成本下降超过70%。IRENA认为,风电、光伏、光热成本下降主要源于三个因素:技术进步带来的效率提高;竞标逐步替代固定上网电价补贴;出现了一批有实力有经验的开发商,开发的项目规模化。随着光伏技术进步不断加快,看好下游光伏设备行业发展,建议重点关注晶盛机电、金辰股份、岱勒新材、京山轻机。
    工业自动化及人工智能行业:中国需求带旺全球机器人产业,行业迎来发展机遇。2017年日本工业机器人生产额实际增幅远远超过日本机器人工业会年初预期。为满足空前高涨的机器人需求,大型机器人企业正在加紧增产。全球最大工业机器人企业发那科投资约630亿日元,在茨城县筑西市新建月产能最高达4000台的机器人工厂。预计新工厂完全投产后,发那科的工业机器人产能将达到目前的1.5倍以上,实现月产1.1万台。同样是工业机器人全球四强之一的瑞士ABB公司计划在今后一两年的时间里将工业机器人的产能增加一倍以上;推荐凭借渠道优势与技术双重优势的机器人行业新星拓斯达。
    板式家具机械行业:2017年家具零售额同比增长12.8%,看好家具机械放量。国家统计局最新数据显示,2017年我国社会消费品零售总额达366262亿,同比增10.2%,而在限额以上单位商品零售中,家具品类以全年同比增长12.8%的速度位居第二,处于领跑地位。预计2018年全国家具类零售额将突破3000亿元。随着收入水平的提高,消费升级对于家具也提出了新需求,这将带动家具行业制造设备的放量,我们看好板式家具机械行业龙头标的--弘亚数控,建议关注南兴装备。
    本周重点推荐标的组合:【海油工程】--行业复苏+海外市场拓展,业绩拐点凸显;【日机密封】--下游行业景气提升,公司发展充分受益;【京山轻机】--人工智能技术引领工业领域深刻变革,且有望充分受益光伏组件装机量的持续超预期;【杭锅股份】--余热锅炉龙头,天然气发电带来成长新逻辑;【伊之密】--模压成型装备领先企业,业绩高增长持续可期;【陕鼓动力】--国内透平机械龙头,战略迎来新起点;【中集集团】--全球集装箱龙头,受益集运和天然气行业复苏,公司业绩大幅好转;【岱勒新材】--金刚石线切割前景广阔,公司发展有望充分受益。
    风险提示:宏观经济下行超预期,行业政策不及预期,公司相关事项推进不确定性。

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