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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

华创证券,交通运输行业周报:vlcc连续两周位于盈亏平衡之上 油运旺季开门红 继续强调交运护城河策略


    VLCC-TCE报2.97万,周环比下降7%,但连续两周位于盈亏平衡点之上
    1)旺季开门红成色十足。本周VLCC-TCE2.97万美元,较上周3.2万美元回落7%,但连续两周位于盈亏平衡点之上,年内首次。2018年均价8447美元。分航线看:本周西非-中、印出现了价格回调,海湾-日韩保持平稳,海湾到欧美运价延续上涨;分船型看:除VLCC外,本周苏伊士船籍阿芙拉型船TCE环比分别上涨22%及46%,油运市场整体保持良好态势。2)逐步验证此前观点:超级油轮周期拐点或提前至18Q4开启。6-8月我们发布6篇报告(4篇行业专项研究,2篇公司深度),当前行业底部特征明确,积极现象显现:不同船型租金收益水平接近;长租价格低于短租价格;同时出现大量的拆解活动,拆解船龄下降。3)后续需持续关注事件:11月美国对伊朗单边“制裁”如何影响伊朗油运业;以及长期看2020年低硫油要求或加速老旧船舶退出。4)重点推荐中远海能与招商轮船,一旦新景气周期开启,弹性巨大。假设运价提升1万美元/天,运行天数350天,海能与招轮可分别增加盈利约11亿元及9亿元。中远海能PB仅0.7倍,已反应油运市场此前低迷的悲观预期,逐步开始反应周期拐点将至的变化,预计股价演绎路径:先修复PB,再看PE。
    继续强调交运板块长期策略观点:护城河将推动企业从优秀走向卓越
    1)我们认为护城河的分类:品牌带来溢价;网络推动延展;区位造就“垄断”。
    2)结合行业成长性以及消费属性,选择具备护城河的行业与公司:航空公司、机场、顺丰控股。航空:网络+区位,进入新时代。机场:区位价值推动企业强者恒强。顺丰控股:从优秀到卓越,做时间的朋友。
    3)市场经历下跌后,机场:建议首选处于潜力释放期的深圳机场及龙头地位将不断强化的上海机场;对于深圳机场,我们从机场定位、竞争环境、航司意愿等角度分析,认为其国际线提质增速进行时。航空:供给侧效力持续发酵。9月行业起降班次同比增速降至3.9%,尽管受到月初中非论坛以及月中山竹台风影响,但低于5%的运力增速也意味着我们此前对于下半年将明显看到供给侧发挥效力的判断继续验证。9月国航ASK增速6.3%,客座率80.3%,同比提升0.5个百分点。快递:中通启动“双11”全网价格调整机制,即从11月11日起启动旺季中转费和派费调节机制。旺季龙头快递公司往往提价控量,长期看好顺丰投资价值,关注估值最具优势的申通及处于良性扩张的韵达。
    一周市场回顾。本周交运指数下跌9.27%,跑输沪深300指数1.47个百分点。子行业中,航空、物流、港口跌幅前三。从个股看,德新交运(19.33%)、恒通股份(13.14%)和中远海能(8.54%)涨幅居前。航运数据:集运市场,SCFI指数收于904.51点,上涨3.9%。分航线来看,欧线下跌0.5%,美西上涨7.3%;干散货市场,BDI指数本周上涨2.8%,收于1579点。
    风险提示:油价大幅上升,人民币大幅贬值,经济大幅下滑。

天风证券,钢铁行业研究周报:钢材价格企稳回升 旺季如期而至


    本周行情回顾
    本周,钢铁(申万)指数报收2573.9点,同比下降88.11点,幅度-3.31%。个股方面,常宝股份、河钢股份、大冶特钢、永兴特钢、包钢股份处于涨幅前五,涨幅分别为7.16%、4.78%、0.96%、0.78%、0.67%;华菱钢铁、三钢闽光、韶钢松山、新钢股份、柳钢股份处于跌幅前五,跌幅分别为12.62%、11.86%、11.85%、10.68%、10.3%。
    下周行情展望
    库存方面:根据Mysteel调研结果显示,本周统计五大品种社会库存中,热卷、冷卷库存有小幅下降,其他品种有小幅增加。具体来看,螺纹钢、线材、热轧、冷轧、中板单周库存及变化幅度分别为433.29(+0.2)、140.68(+2.0%)、207.12(-1.0%)、119.68(-0.3%)、100.7(+0.8%)。钢材库存连续底部震荡,符合我们之前的预期。当前市场供需双振,预计库存将会延续底部震荡走势,但螺纹钢大概率继续降库存。
    钢材价格:本周国内钢材价格宽幅震荡。建材方面,全国24城市HRB40020mm螺纹钢平均价格4580元/吨,较上周上涨18元/吨;HPB3008mm高线价格4767元/吨,较上周上涨19元/吨;周国内热轧板卷市场价格震荡下行;冷卷价格弱势运行。综合来看,第一,各地限产政策后期的执行会在供应上对产量有一定限制,且后期增加有难度;第二,当前正值需求旺季,前期现货下跌后市场成交逐渐好转,对现货价格有一定支撑。综上,在需求有逐渐回暖的大背景下,钢材现货价格或将在前期快速调整后继续表现偏强,价格也将有所支撑。
    板块方面:从企业盈利上看,本周热轧、螺纹钢、冷轧吨钢毛利分别为1065元/吨、1231元/吨、842元/吨,变化幅度幅分别为-40元/吨、+15元/吨、-17元/吨。根据Mysteel本周调研,本周163家钢厂高炉开工率为68.23%,环比上期增0.69%,高炉产能利用率为77.83%,环比增0.62%,剔除淘汰产能的利用率为84.45%,较去年同期降5.77%,钢厂盈利率82.82%环比持平。从本周调研情况来看,新增检修高炉2座,复产高炉12座,前期因环保检修的河北、河南、江西等地钢企本周高炉继续复产。本周钢铁板块涨跌不一。我们在8月1日的报告《钢铁供需双振非限产企业最受益》中明确提到:钢材需求即将进入旺季,且供给端将受政策持续压制,基本面步入强势期。其结论全部得到验证。需求旺季来临,继续坚定看多。
    推荐标的:三钢闽光、韶钢松山、华菱钢铁、柳钢股份。建议关注:凌钢股份、方大特钢、宝钢股份、鞍钢股份、新钢股份、南钢股份。
    风险提示:需求不及预期,环保限产减弱,中美贸易摩擦加剧等。

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证券时报网,新天药业(002873):四名股东拟合计减持不超1.77%公司股份




    新天药业(002873)7月11日晚间公告,持股6.3134%的股东张全槐、持股3.76%的公司董事兼副总经理王金华、持股0.1742%的公司监事会主席潘光明、持股0.2178%的公司财务总监兼董秘袁列萍拟未来6个月内,分别减持不超136万股、60万股、5.1万股、6.38万股,合计207.48万股,占总股本的1.7718%。

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中泰证券,建筑装饰行业:PPP"供给侧改革"利于龙头脱颖而出 核心资产推荐行业龙头中国建筑、金螳螂


    财办金92号文明确划定入库要求,利于未来项目更快落地。我们认为11月16日财政部出台92号文《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》清晰地划定了项目入库标准,与前期相关媒体报道相比,是具体的成文落实,并无明显超预期之处。其中新提出的“项目的建设成本不参与绩效考核,或实际与绩效考核结果挂钩部分占比不足30%,固化政府支出责任的”项目不得入库,体现了监管层对PPP项目付费必须与绩效挂钩的一贯精神,同时为政府付费类项目留下了可行空间:即只要满足30%的绩效挂钩要求即仍可操作。此外,92号文还对资本金部分提出明确要求:即“违反相关法律和政策规定,未按时足额缴纳项目资本金、以债务性资金充当资本金或由第三方代持社会资本方股份的”要予以清退出库。这样明确的资本金要求就为属于股权性质的基金出资资本金留下了合规操作空间。我们认为以上两点的成文明确规定,将在很大程度上降低市场对PPP项目的不必要担忧。截至今年三季度末,在库PPP项目总金额约17.8万亿,其中已经签约落地的约4.1万亿元(对应公司订单),尚有13.7万亿项目未落地,其中包括很多“僵尸项目”。由于在项目库建立之初集中入库了大量项目并不符合当前对PPP的最新监管要求,将这些不合规项目清除出库有助于提高在库项目质量,也有助于未来新入库项目按新规范来推进,我们认为将有助于未来项目更快更好的落地。
    PPP未来仍将是基建的重要增长动力,合规的PPP项目还将快速增长。随着PPP合规性政策的陆续出台,市场普遍有一种看空PPP的观点。但我们要强调,PPP在未来相当长一段时间内,仍将是基建领域最具成长性的投融资形式,合规PPP还将快速增长。由于基建投资仍是社会发展、经济增长的一种“刚需”,每年基建投资仍是十几万亿的需求,而目前合法的基建融资渠道只有四种:(1)财政直接出资;(2)地方政府发债;(3)合规的融资平台融资;(4)合规的PPP。其中前两种渠道目前较为刚性,空间有限;而融资平台融资目前处于明显的收缩状态(即地方政府去担保阶段),预计未来在基建投资领域的占比将持续下降。因此,合规的PPP仍是未来数年基建增长的最主要驱动力。当前严厉的PPP合规性政策要求有利于PPP作为基建主要增长动力而更持续、健康的发展。
    规范性管理开启PPP“供给侧改革”,专业性龙头公司将脱颖而出。当前PPP政策的合规性要求,将实质推动PPP行业的“供给侧改革”:将不合规不专业的、不能提高项目实施效率的、比拼资金成本或低价中标的投资人逐渐排除到市场之外,将市场留给更加专业合规、更有效提高项目实施效率的的社会资本,市场将趋于理性和规范,政府端和社会投资人供给关系将会发生很大变化,优质投资人的其议价能力会提升,其利润率会有效提升。因此,从中长期来看显著利好行业龙头公司。我们继续坚定推荐PPP合规龙头公司龙元建设(1-9月业绩大幅增长78.6%,与中国PPP基金开展业务合作前景广阔,2.55亿元员工持股完成买入,成本11.35元/股,18年仅15倍PE),东方园林(今年以来公司业绩逐季加速,高增长趋势明确,根据最新公告公司三期员工持股仍有约8亿元未完成买入,高订单收入覆盖率,18年17倍PE)。
    金螳螂:公装业务有复苏迹象,家装业务快速增长有望大幅打开估值空间。公司前三季度业绩增速较中期提升4个百分点,对全年业绩预增5-25%,业绩增长有加速趋势。目前设计业务及跟踪订单信息量明显增长,预示未来公装业务将迎来复苏性增长。家装业务快速增长,预计今年金螳螂电商(包括“金螳螂家”、“品宅”及定制精装)订单有望快速增长,收入达20亿元。公司对家装门店的直接管理、信息化系统的支撑以及在公装领域积累的精细化管理经验使得公司家装业务有望迅速做大、做强、做实,成为万亿家装市场的领导品牌。在家装业务占比快速提升趋势下,公司消费属性将不断增加,估值空间有望大幅打开。在当前市场对核心资产和细分行业龙头加大配置的背景下,公司有望迎来估值持续提升机会,重点推荐。
    住宅精装修行业迎来快速增长期。目前装饰行业最大的变化在于住宅精装修市场,由于政策面支持全装修交房,以及长租公寓政策的推出,使得行业需求向上,能力适应于这一市场的装修公司将最为受益,预计未来收入和盈利有望快速增长,同时在政策刺激下面估值有望提升,重点推荐全筑股份。
    中国建筑:1-10月订单增速超预期,低估值行业龙头极具吸引力。中国建筑1-10月份累计新签合同额1.78万亿元,同比增长30.1%,较9月份显著提升5.1个pct。10月份单月新签1808亿元,同比增长104.76%,其中房建新签1126亿元,同增187.2%,基建新签668亿元,同增38.9%,房建订单快速增长带动公司订单增速再次加速。公司在手订单充足,未来业绩稳定增长可持续性强。目前股价对应18年估值仅7倍,作为行业龙头市占率不断提升,盈利能力增强,后续有望受益于核心资产配置逻辑,具有较强的投资配置价值,重点推荐。
    风险提示:基建投资增速快速下滑风险,房地产调控力度超预期风险,项目进度低于预期风险等。

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证券日报网,格力金投增持3724.18万股 格力集团终成长园集团(600525)第一大股东




    继去年格力集团要约收购长园集团失败后,格力集团今年通过持续在二级市场增持长园集团股份,终成长园集团第一大股东。
    9月25日长园集团发布公告称,8月13日至9月24日,格力集团全资子公司格力金投增持长园集团股份3724.18万股,占长园集团总股本的2.8135%。至此,格力金投及其一致行动人珠海保税区金诺信贸易有限公司(以下简称“金诺信“)合计持有的股份达到1.03亿股,总持股比例为7.8135%,超过原第一大股东山东科兴药业有限公司(以下简称“科兴药业“),成为长园集团第一大股东。。
    由于长园集团股权比例较为分散,上述权益变动前,长园集团无控股股东及实际控制人;此次权益变动后,长园集团仍无控股股东及实际控制人。长园集团在公告中表示,此次权益变动不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。
    格力集团同长园集团的缘分于去年5月缔结,2018年5月,格力集团向长园集团发出了部分要约收购,希望收购长园集团20%股权,同时强调不以谋求控制权为目的。不过,由于珠海市国资委不同意格力集团报送的收购方案,该次要约收购以失败告终。
    2019年,格力集团开始逐步在二级市场增持长园集团股份,并在5月逼近举牌线。在首次举牌后,格力金投与金诺信表示,未来十二个月内将根据证券市场整体状况并结合自身发展的需要以5元/股至7元/股的价格区间增持上市公司股份3%至5%。
    长园集团公告表示,格力集团看好长园集团未来的发展前景。格力集团成为公司新的第一大股东后,将继续积极支持上市公司的发展。
    长园集团2019年半年报显示,报告期内汽车领域加大对小电机领域研发并完成部分工厂送样及量产;充分利用原有电池保护模组的技术基础,重心调整到新能源电池保护模组的开发。公司子公司中锂新材目前具备5μm—16μm全系列产品批量供货能力以及涂覆膜生产能力,已经取得多家电池厂(宁德时代、新能源科技、比亚迪和亿纬锂能等)的供应商资质并建立稳定合作关系,并在2019年上半年实现销售收入2.37亿元。
    香颂资本执行董事沈萌接受《证券日报》记者采访时表示,“长园集团此前经营不很稳定,格力集团通过增持实际控制后,可以为长园集团公司中长期发展规划奠定扎实基础。”

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中国证券网,吉林高速(601518)年报净利增逾五成




  中国证券网讯(记者 孔子元)吉林高速披露年报。2017年,公司实现营收973,620,166.74元,同比增长25.65%;归属于上市公司股东的净利润296,686,687.06元,同比增长54.57%。公司年报拟10派0.74元。

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国信证券,生物制品行业重大事件快评:羟乙基淀粉替代打开白蛋白成长上限


    回顾:11月27日华兰生物深度报告《腊梅含苞,静待绽放》中对羟乙基淀粉的分析
    白蛋白向下的压缩弹性有限。白蛋白这个品种一直有一定争议,市场部分观点认为:1)大量在院边店销售;2)在基层具有辅助用药属性,存在滥用。我们认为实际在零售渠道的销售占比在15~25%左右,主流仍然是在医院住院中消费的。PDB样本医院中白蛋白的年销售在30亿左右,考虑到4~6倍的放大系数,估计整体市场在150亿左右。2016年全国批签发量3900万瓶(归一化为10g),按照380元/瓶的招标价估计,与整体市场差异不大,因此医院市场整体仍然占主导。这与我们与企业的调研情况也是大致匹配的。另外从部分医院的白蛋白处方信息分析的学术文献中我们也注意到,不符合低于30g/L的低蛋白血症,但是却应用了白蛋白的情况大致也只在20%左右。因此整体而论向下压缩用量的空间有限。
    白蛋白的上升空间在于代血浆品种的替代。白蛋白主要功能是利用渗透压扩血容,临床上的廉价替代用品主要包括明胶类(琥珀酰明胶、聚明胶肽)、多聚葡萄糖类(缩合葡萄糖、葡萄糖苷)和羟乙基淀粉类。明胶类样本医院销售金额1.7亿,多聚葡萄糖类1.3亿,羟乙基淀粉4.4亿,合计达到7.4亿。而样本医院白蛋白达到30.5亿左右销售。作为廉价替代品,羟乙基淀粉大概相当于1/10的白蛋白价格(10g白蛋白~200ml血浆),若能部分实现替代,白蛋白的用量弹性还有1.5倍。
    羟乙基淀粉在欧美被黑标警示,但国内医保目录调整刚新增烧伤适应症。2013年以来,随着一个羟乙基淀粉的主要学术研究者的学术造假被揭开和临床试验中发现可能提升死亡率,羟乙基淀粉在欧美都受到了更严格的适应症限制存在肝肾疾病、凝血障碍、烧伤等重要适应人群都被划在黑框警示范围内。与之相对,国内仍然大量采用羟乙基淀粉,并且在2017年国家医保目录调整中新增了烧伤适应症。值得注意的是,2013年左右羟乙基淀粉在样本医院销售额下降了20%左右,这可能是部分对国际前沿更为敏感的医生跟随国际指南的表现,未来随着用药逐渐科学化,有望逐渐与国际接轨。
    羟乙基淀粉国内进入医保
    2017年医保目录调整中,羟乙基淀粉新增烧伤适应症。2017年2月21日人社部更新了国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)(以下简称医保目录)。其中羟乙基淀粉属于血液代用品类别,临床上与右旋糖酐、琥珀酰明胶、白蛋白等共同构成胶体类扩血容类药物。与2009年版本比较,1)将白蛋白明确放入胶体类扩容药物类别中。2)羟乙基淀粉、琥珀酰明胶的适应症从“限休克抢救”改为“限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的显著低血容量患者”。
    CFDA曾经提示羟乙基淀粉的潜在危险性。欧美给以黑框警告主要是在2013年基于临床数据之后开始的。我国CFDA在2014年2月也曾发文提示羟乙基淀粉在特定患者中的危险,主要包括:在严重脓毒血症患者中使用含羟乙基淀粉类药品,可以增加死亡风险;伴有肾功能损害、肝功能损害、凝血机制障碍等高危因素病人使用本品的风险会增加;在接受心肺分流术的开胸手术患者可导致过量出血。但是由于我国收集到的羟乙基淀粉类药品不良反应报告中,用药原因主要为手术中或手术后补充血容量、失血性低血流量、脑梗塞、外伤、烧伤等;仅有1例(0.03%)用药原因为感染性休克,未发现有明显的使用风险,因此仅提示临床人员注意其风险。
    投资建议:行业需求端增长稳健,且板块滞涨,继续推荐买入华兰生物,增持天坛生物并关注弹性较高博雅生物。
    华兰生物与天坛生物代表血制品行业情况。血制品行业四大龙头:华兰、天坛、泰邦、莱士由于采浆体量巨大、批文完备,产品结构与市场整体需求趋同,我们预计都将大体与行业整体增长情况相若。2017年由于是行业低谷,因此若计入这一低增速则代表性企业如华兰似乎不高。实际上若以重新起航的2018年来看,我们预计随着行业渠道库存的梳理,有望重新回到需求端整体近20%的增速上。这样来看,华兰18年PEG约为1.2。考虑到资源性行业以及低销售费用下的内生需求端增长确定性很强,我们认为应当存在一定的稳定性溢价,合理估值估计PEG在1.5左右,向上弹性估计在20%-30%。华兰若单以采浆增速而论,估计2017年在1200吨左右,2020年可望达到2000吨,年化增速约为18.5%,其余增速部分主要在于小品种占比提升和静丙的中长期价格温和上涨。预计华兰生物在17~19年净利润为8.33/10.64/13.22元,对应当前股价PE分别为30.7/24.0/19.3X,推荐“买入”。
    天坛生物PEG不可比,预计估值将随采浆量和预期净利率波动。天坛由于重组前疫苗业务以及重组过程中买卖资产带来的一次性投资收益对16、17年业绩存在影响,因此其PEG并不可比。本次注入的体外资产当前净利率远低于成都蓉生,这主要是体外部分产能与采浆严重不匹配带来的。考虑到成都蓉生产能满产,集团体系内的血浆调拨以及进入上市公司后潜在的渠道协作、管理改善,未来净利率的提升是大概率的。但是我们估计天坛的估值水平可能不会与短期实际业绩匹配,而是按照以往的传统,与预期改善后的净利率水平相当。2017年天坛估计采浆量在1450吨左右,中生集团十三五规划预期2400吨内生+600吨外延。若我们打一个目标的折扣,实际2020年采浆2400吨左右,则采浆增速为16.6%,考虑到当前蓉生约30%的净利率,目标净利率为华兰等其他优质龙头企业的40%左右,以及天坛在蓉生平台上约70%的持股,若参考估计华兰2020年采浆2000吨当前市值256亿,天坛的对标市值应该在162~215亿(分别对应预期35%和40%净利率)。预计天坛生物在17~19年净利润(17年已公布预告)11.81/6.23/8.06亿,对应当前估值为16.7/31.6/24.4X。
    博雅生物体量小弹性大,密切关注。博雅生物2017年联合大股东高特佳收购广东丹霞后,其采浆量估计已经踏入600吨以上规模,与远大蜀阳同为千吨俱乐部的观察选手。博雅生物产品收入结构与龙头企业相比具有显著差异,凝血类小品种纤维蛋白原销售额占近1/3。博雅也是行业内率先对纤维蛋白原提价,并辅助学术推广实现小品种量价齐升的企业。2017年博雅又率先收购广东复大,探索销售渠道改革,而现在市场正密切关注行业销售模式的变化。当前来看,博雅的主要疑问点包括:1)大股东具备PE属性,与公司血制品主业突出的战略不完全一致。2)广东丹霞GMP被吊销,未来生产线复产、浆站维系、注入上市公司等步骤需要时间兑现。但是公司的优点同样突出:1)管理层激励充分。2)具备药品销售模式基因和经验。3)浆站数量多,采浆规模小,弹性可能较大。在此我们暂时由于在半年内未发布独立公司报告,维持“无评级”状态,保持密切关注。

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