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光大证券,教育行业重大事项点评十二之《北京市深化高等学校考试招生制度综合改革实施方案》


    事件:2018年8月22日,北京市教育委员会印发了《北京市深化高等学校考试招生制度综合改革实施方案》,我们点评如下:
    《方案》精选内容:
    1、基本原则:育人为本、公平公正、科学选才。(1)把促进学生健康成长成才作为改革的出发点和落脚点,坚持正确育人导向,深入推进素质教育;(2)把促进公平公正作为高考综合改革的基本价值取向,健全体制机制,完善规章制度,切实保障考试招生机会公平、程序公开、结果公正;(3)提升高校人才选拔水平,引导高校办学模式和人才培养模式改革;增加学生选择权,促进学生全面发展和个性发展。
    2、改革目标:2020年在北京初步建立现代高考制度。2017年启动北京高等学校考试招生综合改革,建立普通高中学业水平考试制度,完善高中学生综合素质评价制度;到2020年,初步建立符合首都教育实际的现代高等学校考试招生制度,形成分类考试、综合评价、多元录取、公平公正的高等学校考试招生模式。
    3、统一高考招生改革:取消文理分科,改为3门统考科目+3门选考科目,统考科目英语听力给予2次考试机会,选考科目引入等级赋分制;2019年起本科一批、二批合并。(1)统考科目。从2020年起,北京市统一高考科目调整为语文、数学、外语3门,不分文理科,每门科目满分150分,总分450分。(2)英语考试。英语听力分值保持30分不变,与统考笔试分离,一年两次考试;取听力最高成绩与笔试成绩一同组成英语科目成绩计入高考总分。从2021年起,英语增加口语考试,口语加听力考试共计50分,总成绩分值不变。(3)成绩构成。从2020年起,参加本科院校招生录取的考生的总成绩由语文、数学、外语3门统一高考成绩和考生选考的3门普通高中学业水平考试等级性考试科目成绩构成,其中选考科目每门满分100分(按照考生原始成绩划定A、B、C、D、E五等,分别占各科目考试人数的15%、40%、30%、14%和1%,在五等基础上,进一步细化为21级,按最接近的累计比例划定,每级分差为3分,起点赋分40分,满分100分),即高校招生录取总分满分值为750分。(4)录取方式。实行高考志愿考后知分填报,普通批次按照“分数优先、遵循志愿”的原则进行平行志愿投档。在总结本科二批与本科三批合并为本科二批经验基础上,2019年将本科一批与本科二批合并为本科普通批。
    4、高职院校分类考试招生改革:高职分类考试招生成为招生主渠道。高职院校分类考试招生包括高职自主招生、单考单招等形式,逐步使高职分类考试招生成为高职招生的主渠道。高职院校对普通高中生和中职生分别制定测试办法,普通高中学生综合考虑学业水平考试成绩、高中生的职业适应性测试情况和综合素质评价信息;中职生在文化课笔试基础上,充分考虑学生的职业技能水平。
    5、综合评价录取改革:部分高校试点,参考高考成绩、学业水平考试成绩、面试成绩、综合素质评价等,高考成绩占比原则上不低于60%。综合素质评价指的是在每个学期的期末或每个学年的期末,全国各地的中等学校组织的一次对全体在校学生全面的综合素质和能力评价的测评任务。一般分为七个维度,分别是“道德品质”、“公民素养”、“学习能力”、“交流合作与实践创新”、“运动与健康”、“审美”、“表现能力”,打分方式为50%学生互评和50%教师评分。北京将充分借鉴其他省份的经验,在部分高校探索综合评价录取模式改革试点,综合评价录取依据统一高考成绩、学业水平考试成绩、面试成绩、普通高中综合素质评价等,高考成绩占比原则上不低于总成绩的60%。在总结经验的基础上,逐步扩大试点院校范围。
    点评:
    《北京市深化高等学校考试招生制度综合改革实施方案》提升了学生的选择权。《方案》提升了学生的选择权,主要体现在:(1)考试科目,学生可在除语文、数学、外语三门统一高考科目外,从物理、化学、生物、政治、历史、地理六门等级性考试科目中选择三门作为高考科目;(2)考试时间,学业水平合格性考试分散在高中三年,学生可根据实际情况选择时间;(3)考试次数,统一高考科目中英语听力可有两次考试机会,取最高成绩计入总分。
    《方案》提升了高校的选择权。部分高校将开展综合评价录取试点,从原来单一参考高考成绩,变为参考高考成绩、学业水平合格性考试成绩、面试成绩、综合素质评价等,参考标准更为多元。高校能够结合自身的专业设置和培养方案,对学生进行更为全面的选拔。
    《方案》对于综合评价录取改革尚未制定细则。《方案》明确提出将进行综合评价录取改革,但尚未公布首批试点高校名单、具体录取依据、高考成绩具体占比等细则。预计综合评价录取改革细则将符合“育人为本、公平公正、科学选才”的基本原则。
    投资建议。我们认为新高考改革将深刻影响培训、教育信息化、在线教育等细分赛道。推荐教育信息化龙头视源股份(002841.SZ),建议关注收购中文未来布局大语文培训,旗下百年英才提供在线自主招生及志愿填报的立思辰(300010.SZ)、探索新高考赛道的科斯伍德(300192.SZ)。
    风险因素。(1)政策变化的风险。新高考教改正处在启动推进阶段,大部分省份尚未出台新高考改革后的考试细则,存在由于新高考政策调整,导致新高考改革内容变化,改革节奏调整的风险。(2)竞争激烈导致盈利能力下降的风险。培训、教育信息化、在线教育领域的企业数量呈现上升趋势,存在由于企业抢占市场份额,降低产品及服务价格,导致企业盈利能力下降的风险。(3)教育经费不足的风险。K12阶段的教育信息化设备及软件的采购主要依赖中央及地方财政经费,存在由于财政经费不足导致教育信息化经费缺乏,进而影响企业盈利能力的风险。

光大证券,长安汽车(000625)2020年1月销量点评:新品周期抵消春节影响 销量增速优于行业




    2020 年 1 月销量数据公布,自主、福特表现优于行业
    2020 年 1 月公司销量 13.5 万辆,同比/环比-4.6%/-30.5%。其中,自 主品牌重庆长安、河北长安和合肥长安合计销量约 8.1 万辆,同比/环比+3.3%/-18.3%;长安福特销量 1.5 万辆,同比/环比+4.2%/-14.2%;长安马自达销量 0.9 万辆,同比/环比-27.8%/-29.6%。据中汽协数据,1 月国内汽 车销量同比-18%,公司销量增速优于行业整体水平。
    自主品牌:新品周期抵消春节效应,销量延续复苏态势
    公司自主品牌销量主要的来源重庆长安、河北长安和合肥长安合计销 量约 8.1 万辆,同比/环比+3.3%/-18.3%。在 20 年春节与 19 年错位,1 月有效工作日减半情况下,自主品牌表现强劲,优于行业。销量增量主要来 自 19 年下半年上市的 CS75plus、欧尚 X7 和 CS55plus。20 年自主将有逸 动 plus 和 UNI-T 上市,继续丰富产品线。 新品逐步打开沿海省份市场, 长安自主本轮新品周期实现产品结构和客户结构升级,有望实现量价齐升。
    合资品牌:福特受益新品实现同比增长,马自达因春节因素销量下滑
    随着2019年 12 月主力 SUV 车型锐际上市,长安福特产品线得到补充, 1 月或因此受益,抵消春节影响,实现销量同比增长。2020 年长安福特将 有 4 款新车上市(3 款林肯车型),销量有望边际改善。且福特本轮新品周期以高 ASP 车型为主,整体单车利润或改善。长安马自达产品线无增量车型,受春节效应销量同比、环比明显下滑。2020 年新 SUV 车型 CX-30 的导入或有效补充产品线,为长安马自达销量提供边际增量。 
    维持公司盈利预测和“买入”评级
    随着疫情逐步得到控制,新品驱动销量数据改善趋势不变。公司基本面改善在即,2020 年业绩弹性或显现。维持公司 19~21 年归母净利润-26.7/ 34.6 / 48.7 亿元,对应 EPS -0.56 / 0.72 / 1.01 元的预测,维持“买入”评级。(提示:若计入新能源子公司引入战投事项和出售 CAPSA 股权预计产生的收益,我们预测 2020 年公司净利润或增厚至 71 亿元。) 
    风险提示:
    1.车市复苏不及预期;2.新品销售不及预期;3.子公司处置事项不及预期。

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证券时报网,盘后点评:今日15只个股突破半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2859.34点,收于半年线之下,涨跌幅-1.05%,A股总成交额为2830.63亿元。到目前为止今日有15只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有星网宇达、百洋股份、豪迈科技等,乖离率分别为9.36%、4.89%、2.79%;中宠股份、量子生物、新北洋等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    6月25日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002829星网宇达9.9920.3526.4828.969.36
    002696百洋股份5.173.4911.4412.004.89
    002595豪迈科技4.130.6916.9317.402.79
    002632道明光学3.010.938.688.902.55
    300577开润股份2.981.2238.2338.991.99
    300688创业黑马4.7119.6556.5357.581.86
    002557洽洽食品2.071.1315.6015.791.24
    002179中航光电1.860.3238.9039.341.13
    300437清 水 源1.681.0916.2216.380.99
    603800道森股份1.5615.4514.9015.020.84
    000019深深宝A1.097.7211.0711.150.75
    603828柯 利 达1.740.518.738.790.67
    002376新 北 洋1.211.2915.0215.100.50
    300149量子生物5.571.3816.9717.050.49
    002891中宠股份1.142.4334.5634.690.37
    

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中国证券网,盘后点评:银行板块尾盘发力 沪指收跌0.33%


  中国证券网讯沪深两市周一呈现弱势震荡格局,沪指尾盘在银行股的发力下跌幅收窄,深证成指、创业板指则跌幅超过1%。截至收盘,上证指数报3341.55点,下跌0.33%,成交2024亿元;深证成指报10930.67点,下跌1.26%,成交2661亿元;创业板指报1843.62点,下跌1.22%。
  盘面上,白酒板块逆势领涨,山西汾酒上涨4.09%,贵州茅台上涨1.46%,报收507.24元再创历史新高。银行板块权重股尾盘拉升,工商银行上涨2.17%,农业银行、建设银行涨逾1%。
  跌幅方面,房地产板块领跌,京能置业、蓝光发展跌停。稀土永磁板块下挫,中科三环跌停。汽车板块回调,中通客车下跌9.82%。芯片国产化概念回落,通富微电、紫光国芯跌逾6%。
  西南证券认为,目前正处于三季度企业盈利确认的真空期,当前市场是由业绩推动的市场而非资金推动的市场,因此指数进一步上行需要企业业绩的进一步确认。

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光大证券,纺织服装行业周报:9月限额以上服装鞋帽零售额同比增9% 关注q4表现


    周行情回顾及观点
    上周上证综指、深证成指、沪深300分别跌2.17%、2.26%、1.13%,纺织服装板块跌4.20%,其中纺织板块跌5.25%、服装板块跌3.56%。据国家统计局,2018年9月我国限额以上企业服装鞋帽零售额同比增9.00%、同比提升2.80PCT,9月可能受中秋节影响有一定波动(去年中秋节在10月国庆假期期间),该影响预计延续至10月。
    18年二季度以来终端零售较为疲弱,短期来看9月可能受中秋节影响有一定波动(去年中秋节在10月国庆假期期间),该月度波动预计也将影响到10月。建议继续拉长周期,观察四季度传统销售旺季情况。由于短期宏观经济和零售环境仍存不确定性,我们建议在板块中选股仍以防御型为主,建议关注行业地位领先、业务和资产相对扎实、估值安全同时可适当提供稳健股息率回报的标的,如鲁泰A、海澜之家、歌力思、百隆东方等。
    据瑞士钟表协会,2018年9月瑞士钟表出口我国(不含香港地区)金额同比增17.23%、较去年同期提升15.94PCT,主要为去年单月基数较低。该指标目前来看18年各季度略有起伏,建议继续关注18Q4旺季表现。
    上周棉花期现货价格继续走低,短期需求端可能受到一定贸易摩擦影响、致上游订单有一定不确定性,同时国际棉价亦呈下跌态势,新棉上市供给端压力加大等影响致棉价短期下行,关注后续变化。拉长周期看,我国棉花供需格局仍偏紧,供需缺口大概率由进口满足,但中美互征关税影响、美棉吸引力下降,未来我国进口增加将影响全球棉花贸易格局。
    行业公司新闻动态韩国中低价化妆品在中国集体遇挫;ASOS全年盈利增长超25%;玖熙破产后拟减轻10亿美元负债;Burberry每月推新品;19财年二季度MUJI中国可比销售首现下滑;18财年迅销盈利创新高。
    投资合作/收购/重组:贵人鸟与京东签署战略合作协议;星期六发行股份及支付现金购买遥望网络89.40%股权获证监会受理;
    增减持股份:跨境通倡议员工一个月内增持公司股票;
    18Q3业绩:富安娜净利同增29.13%;航民股份净利同增6.89%;
    其他:御家汇6407万元竞得国有建设用地使用权用于建设总投资8亿元的面膜生产基地。
    行业数据汇总328级棉现货15898元/吨(-0.54%);美棉CotlookA87.25美分/磅(+1.28%);粘胶短纤15200元/吨(+0.20%);涤纶短纤10620元/吨(-0.50%);长绒棉25600元/吨(+1.19%);内外棉价差-95元/吨(-201.06%)。
    风险提示:终端消费需求疲软;汇率波动风险;棉价下跌或大幅波动;部分公司解禁压力。

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华金证券,轻工制造行业2018年上半年总结:整体业绩增速放缓 造纸延续高景气度 包装印刷利润端逐渐修复 家用轻工净利率下滑


    行业整体情况:2018年上半年轻工制造行业受地产调控、原材料价格上涨等因素影响,业绩增速有所放缓,上半年实现营业收入2,321.29亿元,同比增长18.23%;实现归母净利润172.69亿元,同比增长11.97%;毛利率略有上升,净利率承压下降0.57pct;期间费用率基本持平。
    造纸行业:造纸行业整体保持较好成长,2018年上半年实现营业收入729.22亿元,同比增长21.87%;实现归母净利润71.56亿元,同比增长30.43%。2015年以来造纸行业毛利率、净利率呈现不断攀升态势,2018年上半年毛利率、净利率分别为24.18%、10.00%,同比分别上升0.01pct、0.60pct,维持上升态势。2018年上半年,造纸行业加大对期间费用率的管控,期间费用率呈下降态势。
    包装印刷行业:受上游包装原纸价格波动影响,包装印刷行业业绩增速有所放缓,2018年上半年包装印刷行业实现营业收入413.04亿元,同比增长11.18%;成本端承压,归母净利润增速低于营收增速,上半年实现归母净利润36.80亿元,同比增长2.00%。上半年包装印刷行业毛利率、净利率均略有下滑,上半年毛利率、净利率分别为22.80%、9.18%,分别同比下降1.61pct、0.82pct。2018年上半年,在原材料价格上涨的情况下,包装印刷行业加大对期间费用率的管控,期间费用率呈下降态势。
    家用轻工行业:家用轻工行业增速放缓,2018年上半年家用轻工行业实现营业收入1,175.67亿元,同比增长20.11%;实现归母净利润64.12亿元,同比下滑1.64%。其中,二季度归母净利润36.12亿元,同比下滑10.97%,利润端承压。2018年上半年家用行业净利率下滑,第二季度更为明显,2018Q2净利率为6.27%,同比下降了2.26pct。上半年销售费用率和管理费用率均有所上升,财务费用率由于汇兑略有下降。
    投资建议:上半年轻工制造行业整体业绩放缓,毛利率虽略有上升,但期间费用率上升致使净利率承压。分细分子行业来看,造纸行业延续高景气度,上半年实现较好的增长,由于外废管控、木浆价格维持高位,成本端承压,但是价格传导较好,归母净利润增速高于营收增速,未来随着外废管控的不断趋严格、中美贸易关税等影响,成本端压力或将加大,行业集中度将进一步提升,关注布局上游木浆资源、拥有外废配额或国外建厂大型企业,如太阳纸业。包装印刷行业受上游包装原纸价格波动影响,成本端承压,归母净利润增速低于营收增速,其中二季度成本不断传导至下游,利润端逐渐修复,归母净利润增速同比上升,未来随着成本加速传导,利润端有望持续得以修复,成本传导不畅公司或将加速出清,行业逐渐向龙头企业集中,关注业绩确定性较强的劲嘉股份以及盈利能力有望改善的包装龙头裕同科技。家用轻工板块,受地产调控的影响,家用轻工行业增速放缓,并且各大厂商通过加大对产品促销力度、经销商补贴等措施抢占市场份额,市场竞争逐渐加剧,致使利润端承压,上半年以来家用轻工板块调整较多,近期多家家居企业进行股票回购,关注渠道扩张、品类丰富的龙头企业索菲亚、欧派家居、顾家家居。
    风险提示:房地产调控风险;市场竞争加剧风险;原材料价格上涨风险。

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证券时报网,汽车进口关税下降 汽车板块为何大涨?看看机构怎么说


    受汽车及零部件进口关税降低消息刺激,汽车板块今日早间逆势走强,亚夏汽车、跃岭股份、迪生力和斯太尔等多只汽车整车和汽车零部件股涨停,金杯汽车、亚星客车和广汇汽车等多股跟涨。
    值得注意的是,广汽集团、长安汽车和长城汽车等国内汽车产销大户下跌,但整体跌幅不大。
    按常理,汽车及零部件进口关税下降,对国内汽车而言属于偏空政策,短期可能冲击国产高端品牌。相关行业分析人士认为,政策虽然短期偏空,但是对行业整体冲击有限。一方面,进口整车的总税收包括关税、消费税、增值税,关税的降低对2.0以下排量的车型总税率影响在12%左右,而对3.0以上排量的车型总税率影响接近20%,因此对大排量车型冲击较大。另一方面,国自主或合资车型集中在小排量范畴,再加之两类车与进口车依然有较大价格差距,所以整体来看,政策对国产或合资车企冲击有限。
    汽车关税下降豪车车企纷纷回应
    昨日,国务院关税税则委员会印发公告,为进一步扩大改革开放,推动供给侧结构性改革,促进汽车产业转型升,自2018年7月1日起,降低汽车整车及零部件进口关税,其中:税率分别为25%、20%的汽车整车关税降至15%;将税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的汽车零部件关税降至6%。
    消息发布之后,各大豪车车企纷纷作出回应。
    宝马:对中国下调汽车进口关税的公告表示欢迎
    宝马回应称:“我们非常欢迎政府的决定,此举释放了一个很强的信号,中国将继续开放。这一政策也将使消费者受益并有助于进一步提升市场的活力。我们将评估目前的建议零售价格体系积极回应政府的举措。
    2、奥迪:将仔细评估影响并采取措施
    奥迪中国回应称:“我们非常欢迎中国进一步推动市场开放的举措。我们将仔细了解与评估此举对汽车市场带来的影响,并采取相应措施。”
    3、保时捷:已开始评估中国汽车关税新政,将稍后宣布调价措施
    保时捷回应称,对中国下调汽车进口关税表示欢迎,认为此举向世界展示中国市场进一步开放,中国消费者也将有机会享受更优惠的价格和更个性化的配置。
    公司针对新政,已启动对调价的评估和内部流程,晚些时候将公布相关调整的具体细节。
    4、沃尔沃:为最大程度地惠及消费者,正积极开展评估
    沃尔沃汽车回应称:“沃尔沃汽车对中国下调汽车进口关税表示欢迎。为最大程度地惠及消费者,目前,沃尔沃正积极开展对此项政策的评估,具体信息将尽快向外界公布。”
    5、特斯拉:所有未交付车辆将会按照新关税下的车价交付
    更令人惊喜的是,特斯拉在政策公布后立马作出反应,调整相关车型产品售价,特斯拉今日发文称:得益于汽车整车进口关税降低的政策,目前Tesla已经调整了ModelS和ModelX中国大陆在售车型的价格,并已经传达到全中国所有销售网点。所有未交付车辆,将会按照新关税下的车价交付,无论车辆何时清关;同时,少量准现车同时享受调整后的价格。
    进口关税降低有何影响?
    汽车进口关税降低对于我们普通消费者而言,最为直接的影响是大家购买进口汽车产品将会更加便宜。
    据了解,进口汽车税费主要由三部分组成,除了关税以外还有消费税和增值税。其中消费税是根据进口汽车的排气量而定的,排气量越大的汽车消费税越高。
    据财通证券预测,此次关税下调将导致进口整车的成本降低8%,考虑整车进口商及经销商大概率不会将全部关税优惠都给予终端消费者,因此进口车终端实际的降价幅度将在8%以内。
    财通证券认为,此次关税下调导致的进口车价格调整对于国产豪华品牌及合资品牌的价格体系冲击有限,尚属于可接受范围。国内各整车企业的盈利能力有望保持。
    对于汽车零部件税率,财通证券认为,国产零部件与进口零部件基本属于互补关系,并非竞争关系,进口零部件主要集中在传动系统及发动机零部件,绝大部分是国内尚无法生产,或性能指标达不到要求的。另外,整车厂都会要求零部件厂靠近其生产基地建厂,以便控制供应链风险和及时反应,即使降低零部件关税,并不影响相关零部件的本地化生产。
    进口车贸易商受益明显
    此次汽车进口关税降低,对于国内汽车进口贸易商而言,其受益比较明显。中泰证券黄旭良认为,关税税率从25%下降到15%,进口车完税价格下降8%,下降幅度较大,预计进口车贸易将显著回升。推荐国机汽车(60%左右的利润来源于汽车贸易,进口车市场市占率超过20%)、以及广汇汽车等进口车贸易商。
    中信证券分析师陈俊斌表示,中国汽车市场目前已经占到全球的30%,加速开放将是大势所趋。无惧开放,拥抱竞争,未来将成长出真正具有全球竞争力的汽车及零部件企业。当前政策落地,关税降幅好于预期,推荐关注三类投资机会:1、受益于进口关税降低的进口汽车产业链,如:国机汽车,豪华品牌经销商;2、降低关税靴子落地,有助估值修复的行业龙头,如:上汽集团、广汽集团、华域汽车;3、长期成长明确,下半年有望量、价齐升的新能源汽车板块,如:比亚迪、银轮股份、宇通客车。
    中金公司汽车组指出,此次降关税以及此前的放开合资股比限制,将在未来3年加速汽车行业的整合,优胜劣汰提速。短期来看,我们预计投资者需要通过2~3个季报来逐步调整对于乘用车行业的盈利预测,但销量提速将利好中升、永达、广汇、正通等豪华品牌经销商和国机汽车(未覆盖);中期来看,我们认为吉利、广汽、上汽、长城等一线自主品牌和潍柴、福耀、敏实、银轮等具有全球竞争力的供应商将做大做强。

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