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     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

华创证券,中海油服(601808)中海油大力增储上产 海上油服龙头步入盈利回升期


    公司是中海油旗下唯一海上油田服务公司,综合实力强大。公司拥有完整的服务链条和强大的海上石油服务装备群,业务贯穿海上石油及天然气勘探、开发及生产的各个环节,涵盖钻井服务、油田技术服务、船舶服务和物探勘察服务四大板块,具备一体化服务能力,同时积极开拓海外市场,全球市场竞争力不断提升,目前公司已发展成为全球最具规模的油田服务供应商之一。
    中海油大力增储上产,国内海洋油气投资迎来确定性增长空间。我国油气对外依存度创历史新高,油气新增探明储量创近10年新低,能源安全问题成为国内油气产业面临的重大课题。2018年8月,中海油召开专题会议,明确表示将提升勘探开发力度,保证国家能源安全。中海油桶油成本连续四年录得下降,海上油气开采盈利空间已经打开,能源安全政策料将驱动海上油气投资力度稳步提升,国内海上油服市场有望迎来持续多年的景气周期。
    成功抵御寒冬,公司已步入盈利修复阶段。行业低谷期,公司表现出了极强的抗风险能力,资产负债率始终维持健康水平,同时谨慎把握投资节奏,资产结构不断优化,截至2018年中报,公司全球六大产值贡献区已完成布局。随着全球海上油服市场温和复苏,公司营收及归母净利润从2017Q2开始不断改善,盈利步入趋势性向上阶段。
    装备技术板块双轮驱动,公司业绩望释放盈利弹性。
    2014-2017年钻井市场持续冷停,公司逆势优化钻井装备结构,截至2018年公司共管理运营34座自升式平台和12座半潜式平台,形成了阶梯式作业能力。国内海洋油气投资确定性增长料将带动中国近海勘探开发活动持续活跃,公司国内钻井业务作业量有望显着回升。此外,全球海上钻井平台市场供应过剩正逐步缓解,平台使用率有望增长,但日费率仍将受到一定程度压制,钻井市场料将步入量升价平阶段,公司钻井板块望释放业绩弹性。
    经过持续的研发投入,公司在油田服务技术方面取得了系列突破,LWD、MWD等高端技术打破了海外巨头斯伦贝谢、哈里伯顿的垄断,进口替代空间逐步打开。通过设立北美实验室、采用互联互通方式,公司进一步加快科技研发、技术升级和核心技术产业化速度,有望持续提升成本竞争力,油技板块营收规模和盈利水平有望进一步提升。此外,油技板块正逐步突破海外大客户,“双50”战略目标开始提速。
    盈利预测:我们预计2018-2020年,公司实现营业收入204.20、237.37、273.98亿元,实现归母净利润1.08、8.22、21.73亿元,对应EPS0.02、0.17、0.46元,PE496、65、25倍,海上油服行业尚处于复苏早期,当前业绩不能完全显示公司价值。公司是中海油旗下唯一具备一体化服务能力的海上油服公司,受中海油增储上产计划强劲驱动,叠加海外市场影响力不断提升,公司业绩有望逐步增厚,首次覆盖,给予“推荐”评级。
    风险提示:政策推进不及预期,海上油服市场复苏进程不及预期

中投证券,中衡设计(603017)2016年三季报点评:外延拓展战略起到成效 公司新签订单再上新台阶


    事件:公司发布2016年三季度报告,前三季度实现营业收入5.86亿元,同比增长33.2%;归母净利润8099万元,同比增加41.0%。基本每股收益0.33元,同比增加28.8%。
    投资要点:
    公司业绩稳健,重庆卓创并表带来积极影响。公司2016年并表卓创国际,增厚了公司工程设计板块的收入。同时,公司工程总承包板块方面订单充足,给公司业绩增长提供了有力的保障。公司毛利率从26%上升至33%,因为重庆卓创的并表使得毛利率较高的设计板块收入大幅度增加。另一方面,重庆卓创并表带来的管理费用增加使得三费占比从10%上升至13%。由于工程总包应收账款增加导致的应收款增加和卓创设计抵债房产增加导致预付款增加从而使得经营活动现金流方面较去年同期有所恶化。
    公司外延拓展战略起到成效。公司积极拓展华东区域以外市场,并且已经取得卓越成效,公司新签订单上了一个新的台阶,保障了未来业绩的增长。除了2016年初签订的《中马钦州产业园区启动区农民安置房项目工程总承包合同》(金额3.59亿元,工期约2年)以外,公司分别于近日签订了《南京九间堂项目二期工程总承包合同》,《中国-马来西亚钦州产业园区职业教育实训基地项目(一期工程总承包合同)》。金额分别达到了3.34亿元(工期525日历天)和2.93亿元(工期630日历天)。尤其是中马钦州产业园区的两个总承包合同的签订对于公司拓展华南市场具有重要的意义。
    公司收购苏州华造建筑设计股权进一步增强业务实力。公司拟以7820万元的股权转让款购买苏州华造建筑设计股东所持有的65.17%股权。华造设计2016年度,2017年度,2018年度实现的税后净利润分别不低于1150万元,1200万元和1250万元。本次收购完成后,公司将进一步整合双方的优质设计团队,共享双方的客户资源从而发挥自身优势形成协同效应去更好地开拓市场。
    给予"推荐"评级。预计16~18年EPS分别为0.44/0.53/0.56元,对应PE为48.55/40.09/38.01倍。给予公司2017年41倍PE对应目标价21.73元,给予推荐评级。
    风险提示:政府对于公共建筑等项目投资不达预期;居住建筑所在房地产市场景气度下滑超预期;区域性拓展带来的新增业务量不及预期;外延并购项目风险。

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巨丰投顾,盘后点评:大盘缩量反弹暗藏隐忧 调整仍有反复


    【盘面简述】
    周一早盘,两市震荡反弹。盘面上,酿酒、券商、园林、银行、房地产等表现较强;题材股方面,新能源汽车、北斗导航、国产芯片、海绵城市、沪港通等涨幅居前。黄金、钢铁、船舶等小幅调整。大盘连续高位盘整后,向下寻求支撑,市场成交量大幅萎缩,显示做空动力不足。沪指持续在3400点下方盘整,投资者可在盘中调整之际择机加仓低估蓝筹和高成长中小创个股。
    【消息面】
    1、震荡调整中多路资金异动53亿元“聪明”资金逆市抢筹
    上周,沪深两市股指依旧维持震荡整理的走势,上证指数在经过连续13个交易日的横盘之后,重心有所下移,周跌幅为0.35%。分析人士认为,在指数创出阶段新高后,资金避险情绪渐浓,开始不断调仓换股。《证券日报》市场研究中心统计发现,上周,敏感性较强的北上资金未出现明显撤离迹象,合计净流入资金达到53亿元。两融余额连续14个交易日攀升。
    2、1236公司预告前三季业绩电子医药生物等行业成预喜多发地
    统计数据显示,截至9月17日,共有1236家上市公司公布了2017年前三季业绩预告。从业绩预告类型来看,预喜的共计919家,占比达74%,其中预增331家,略增362家,续盈153家,扭亏73家;报忧的共计261家,占比21%,其中预减的67家,略减的82家,首亏的42家,续亏的70家。另外还有56家公司“不确定”。
    3、已签订债转股框架协议约1500亿元钢铁行业去杠杆有望加速
    中国证券报记者从9月16日召开的“2017中国钢铁技术经济高端论坛”上获悉,自新一轮债转股实施以来,我国钢铁行业已签订债转股框架协议约1500亿元,涉及中钢、武钢、马钢、河钢等10个钢铁企业。
    【巨丰观点】
    周一早盘,两市震荡反弹,但受制于10日均线压制;午后股指先抑后扬。盘面上,酿酒、券商、汽车、有色、园林、电子元件、食品饮料等行业表现较强;题材股方面,新能源汽车、北斗导航、国产芯片、石墨烯、OLED、特斯拉等涨幅居前。钢铁、煤炭、保险、贵金属、船舶等小幅调整。
    券商股带动大盘反弹:第一创业涨停,浙商证券、海通证券、广发证券、中原证券、中国银河、西部证券等涨幅居前。
    酿酒板块冲击年内高点:古井贡酒涨停,山西汾酒涨9.97%,水井坊涨逾5%;沱牌舍得、酒鬼酒、口子窖、泸州老窖、五粮液等表现出色。有色板块大涨:电工合金、章源钨业、众源新材、寒锐钴业涨停,中钨高新、翔鹭钨业、华友钴业、厦门钨业等领涨。
    新能源汽车概念强势上涨:金龙汽车、中通客车、众泰汽车、亚星客车、英博尔、比亚迪、江淮汽车、宇通客车、一汽轿车、海马汽车等领涨。午后,燃料乙醇概念股走高:龙力生物、海南椰岛、中粮生化等直线拉升。燃料电池概念中利集团、长城电工、福田汽车、上汽集团等领涨。
    午后,国产芯片大涨:兆易创新、富瀚微、士兰微涨停,景嘉微、捷捷微电、盈方微、耐威科技、全志科技、上海贝岭、中颖电子等纷纷上涨。
    巨丰投顾认为前期推动行情上涨的主要动力源自于大金融、强周期股、次新股,但走势并不同步,显示出大盘上方压力山大,存在调整需求。连续14个交易日高位横盘后,周五大盘选择回踩,但市场成交量大幅萎缩,显示杀跌动能并不足。今日券商、酿酒、新能源汽车、有色、国产芯片等集体上涨,带动大盘反弹。市场处于关前蓄势阶段,投资者可以借助盘中调整重点关注有业绩支撑的低价小盘股。

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证券时报网,珠江啤酒(002461):收到土地收储补偿款2298万元




    珠江啤酒(002461)7月18日晚间公告,公司近日收到广州市财政局拨付的土地收储补偿款2298万元。该笔补偿款扣除所得税费用后,剩余1723.5万元将确认为资本公积,不影响公司损益,将直接增加公司净资产1723.5万元。

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中国证券报,上市公司攀亲忙 海南概念亟待"扫盲"


    “今年年初就有人跟我说,今年是海南建区建省30周年,让我关注,我没听,错过了这波大行情!”一位个人投资者懊悔地对中国证券报记者表示。
    2018年4月13日,海南省迎来了“建省30周年”、“特区成立30周年”双周年庆。令市场沸腾的是,国家给了海南未来发展的巨大政策“大礼包”,力度远超市场预期。随着利好持续发酵,4月16日,海南概念板块迎来井喷。
    一时间,不少上市公司纷纷在互动平台上与海南概念“攀亲戚”,在此背景下,投资者应当如何甄别,去伪存真呢?
    真假海南概念股
    “请问贵公司在海南有土地吗?”
    “海南全面改革开放,贵公司在海南有什么投资?会对海南加大投资吗?”
    “请问公司有没有在海南开展业务或准备在海南开展业务?”
    ……
    海南概念一腾飞,众多投资者们纷纷在交易所互动平台上征询董秘,是否在海南有业务或者发展规划。
    有不少上市公司便纷纷在互动平台回应各自在海南开展业务的情况。如注册地在湖北武汉的三特索道表示,公司在海南有三家子公司,分别是海南三特索道、海南陵水猴岛旅业和海南浪漫天缘海上旅业,分别运营索道、公园和海滩业务,三家子公司总资产超过2亿元,2017年总营收规模约1亿元,净利润合计2840万元。未来,公司将加大在该景区的投入,延长产品线。
    注册地在北京的东华软件表示,2014年与海南省政府战略合作起,开始布局海南大数据和大健康产业,下个5年将加大投入迅速形成产出能力。
    又如,同为北京的上市公司数字政通在互动平台表示,公司在海南省早有布局,已在各地市广泛开展业务,其中包括承建海口市和三亚市数字化城市管理系统。未来公司将加大市场拓展力度,为海南的发展贡献更多力量。
    诸如此类,不一而足。
    据Wind统计,按照地域划分,海南本地共计有A股上市公司30家,申万一级行业分类较多的有三个行业,其中,医药生物行业合计6家,分别为海虹控股、普利制药、海南海药、览海投资、康芝药业、双成药业。交通运输行业合计4家,分别是海航控股、海峡股份、海汽集团和海南高速。房地产行业合计4家,分别为京粮控股、海德股份、海航创新和海航基础。
    多路资金围猎
    从盘面上看,昨日在沪综指回落1.53%、多数申万行业指数以绿盘报收的背景下,海南省国资指数、海南省旅游岛指数、赛马指数、网络彩票指数纷纷大涨,日涨幅高达7.99%、7.06%、5.58%和3.57%。
    个股之中,昨日沪深两市共有48只涨停,其中有海南橡胶、海汽集团、海峡股份、海南高速等23只为海南本地及相关概念股,占比接近五成。海南本地股中,海峡股份、大东海A和罗牛山年初以来涨幅分别高达74.64%、68.49%和34.82%。
    私募基金成泉资本近期因为连续押对雄安新区和海南概念而名声大噪,除了他之外,又有哪些资金成功潜伏了或正在围猎这次“海南盛宴”呢?
    中央汇金、陆股通、证金公司无疑是其中一只不可忽视的力量。Wind数据显示,中央汇金在海南橡胶、罗牛山的最新流通股股东名单中,该机构是上述二股的老牌股东,自2015年年报便是此二股前十大股东之一。陆股通则现身中国国旅2017年三季报之列。
    游资也是其中一大主力,以海南橡胶为例,上交所交易信息显示,昨日买入前五席位有四家营业部席位和平安证券总部席位,其中买入金额居前的两席位是中投证券的两家营业部。而卖出席位中出现了机构席位和民生证券信用交易部席位。其中,信用交易指的是融资融券交易。
    私募基金中,被称为是“北大帮”之一的睿策投资,则现身海汽集团2017年三季报前十大股东榜。Wind数据显示,海汽集团2017年三季报中,北京睿策投资共有四个产品登上该股前十股东榜,合计持股765.2372万股。不过去年三季报以来,海汽集团股价整体维持宽幅震荡态势,当前股价相对于去年三季报期间并无明显溢价。
    拒绝眉毛胡子一把抓
    “从部分海南本地股的涨幅还有海南橡胶机构出逃可以看出,市场有聪明资金早已潜伏在其中。目前一切都在规划之中,股票上涨均是概念炒作,投资者应该保持理性,仔细鉴别哪些是有实质性业绩利好的股票,哪些是纯粹的概念炒作股,切莫在炒作初期做了接盘侠。”一位不愿具名的私募投资经理向中国证券报记者表示,此次海南概念将是长期的投资主题,在市场环境偏弱的状态下,投资者不必急于一时,可静待时机,逢低介入。
    “四月海南主题热潮有望持续。研究发现,新疆60周年庆,西藏50周年庆以及内蒙古70周年庆主题,在周年庆时点之后,三个区域指数相对大盘的超额收益均持续了一段时间。”国泰君安证券分析师李少君等表示。
    其指出,现阶段主题催化剂的力度和规模超前,市场对于海南岛改革开放体系性主题的战略意义认知不足,海南岛主题仍具有较大空间,在补短板方面将加大力度,基建和环境治理两个方向受益。
    广发证券策略分析师廖凌表示,海南自贸港政策将有助于提升市场对于海南板块风险偏好,建议关注重点受益产业链。主线一为基建优先。建议重点关注“海陆空”(港口、高速公路、航空)交通运输领域。主线二为“旅游+”为本。一方面,建议关注传统旅游要素(酒店、景区、餐饮等);另一方面,建议重点关注文化体育(赛马、博彩、游戏等)、农业、医疗等衍生产业链等。主线三为环保护航,建议重点关注园林绿化等领域。
    “未来的海南岛有望成为全球最大自由贸易港,海关放宽管制,商品自由流通、基本免税。这一政策无疑将吸引大量外资企业与人才快速进入海南,拉动产业投资,加速海南发展。”东方证券分析师何婧雯等表示。

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国盛证券,建筑装饰行业:防范信用收缩的后续风险 继续看好景观照明与化学工程


    信用收缩引发连锁反应,防风险为第一要务,继续看好景观照明与化学工程龙头。我们此前看到政治局会议重提“扩大内需”、部分新疆PPP项目重启以及环保大会通稿中习主席强调“采取多种方式支持PPP项目”,应该说政策面转暖且对PPP支持态度已十分明确。然而信用市场收缩带来了超预期的连锁反应。信用收缩尚没有刺破园林公司的财务报表,但股价却已超预期下跌,本身表明当前市场的信心脆弱。这次事件所引起的后续潜在影响包括:1)部分园林股短期面临股东质押平仓风险。2)市场恐慌可能促使信用市场对资金密集型行业的民企进一步整体收缩,继而引起潜在公司财务风险及放慢业绩增速。此时不论是上市公司还是投资者,都需要以防风险为第一要务。目前的信用市场对优质央企和国企仍然具有信心,低估值建筑央企(中国建筑、中国铁建等)可能在近期具有相对收益。此外,我们继续推荐高景气景观照明行业细分龙头(名家汇、利亚德、奥拓电子、华体科技,详见我们前期外发的行业深度报告)及顺周期化学工程龙头(中国化学,详见我们上周外发的深度跟踪报告)。我们相信,基建仍然是要做的,PPP也仍会坚定投,在短期的危机过后行业必将迎来新机。
    持续看好景观照明与夜游经济行业高景气板块。在城镇化与消费升级驱动下、夜游经济兴起带动下以及近年来G20等大型国家活动举行促动下,地方政府对景观照明投资意愿显着增强,行业需求骤然提升。夜游经济市场潜力巨大,受到越来越多地方政府重视,相关投入快速增长。根据GGII测算,2018年中国景观亮化市场规模将达到780亿元,预计未来几年还将持续快速增长。目前行业双甲资质公司49家,且越来越多被上市公司收购整合。上市公司凭借资金、品牌、技术、资质优势及并购扩张优势显着并迅速提高市占率,实现业绩板块性高增长。预计未来行业还将强者恒强,行业集中度预计将持续提升。重点标的包括:名家汇、利亚德、奥拓电子(近期公告正积极筹划员工持股计划,景观照明工程子公司千百辉近期接连斩获2.4亿三亚市城市夜景灯光升级改造五期工程项目订单与1.0亿西安浐灞生态区景观照明提升工程项目订单,订单加速趋势清晰)、华体科技。
    油价短期调整不改化学工程行业景气向上。尽管受沙特阿拉伯和俄罗斯有意向将OPEC和非OPEC产油国原油产量上调100万桶/日并终止现在的限产协议消息影响WIT原油期货主力合约1807本周下跌5.30%,但:1)化工行业盈利仍处良好状态,随着时间推移,未来化学工程需求趋势仍然良好;2)尽管近期油价有所下调,但预计今年油价均价明显高于去年,只要油价在70美元以上维持在一定区间,油基相关化学工程及煤化工工程需求仍然趋势向好。2017年化学工程板块营收和业绩分别增长12.1%/-10.91%,较2016年分别提升29.6/27.0个pct。2018年一季度营收同比大幅增长40.97%,明显提速;业绩同增37.77%,大幅改善。2017年中国化学、中油工程、中石化炼化等龙头企业新签订单分别为951/1050/391亿元,同比分别增长35%/32%/42%,行业景气度明显回升。我们看好当前化学工程行业趋势,龙头公司订单有望加速向收入转化,业绩迎来向上拐点。重点推荐中国化学,关注中石化炼化工程(2386.HK)、东华科技、延长化建、中油工程等。
    风险提示:市场利率持续快速上升、房地产调控超预期、PPP政策变化、原材料价格超预期上涨、项目进度低于预期、海外经营风险等。

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中国证券网,国旅联合(600358)控股股东增持公司5%股份



  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)国旅联合公告,公司控股股东江旅集团自2019年11月26日至12月31日,通过二级市场增持公司股份2524.69万股,占公司总股本的5%。增持后,江旅集团持股比例增至19.57%。江旅集团目前没有未来12个月内继续增持的计划。

天风证券,交通运输行业:民航局下发2018冬春航季航班时刻配置政策 《收费公路管理条例》修订方案将出炉


    市场综述:本周A股市场先扬后抑,上证综指报收于2702.3,环比跌0.8%;深证综指报收于8322.4,跌1.7%;沪深300指报收于3277.6,跌1.7%;创业板指报收于1425.2,跌0.7%;申万交运指数报收于2179.9,跌2.1%。交运行业子板块涨跌不一,其中公交板块涨幅最大(1.5%),铁路运输板块跌幅最大(-4.5%)。本周交运板块涨幅前三为德新交运(31.2%)、华鹏飞(16.7%)、天顺股份(9.7%);跌幅前三为德邦股份(-10.1%)、保税科技(-9.3%)、飞力达(-9.1%)。
    航空机场板块:航空板块,民航局下发2018冬春航季航班时刻配置政策,明确坚持航班时刻资源供给侧结构性改革,保持控总量调结构的战略定力。总体来看,时刻增长仍呈现相对紧张的局面。我们认为时刻执行率继续提升的空间十分有限,航空公司通过客舱改造调节座位数量的能力边际下降,供给超额释放的空间只能逐步收窄,供需关系持续紧张终将体现在价格。继续推荐三大航,关注春秋、吉祥。机场板块,上海机场公告披露更多免税合同细节,香化、烟酒、食品类提成比例45%,百货类提成比例25%。我们认为上海机场未来实际免税销售明显超过保底是大概率事件,将为公司贡献更多租金收入。枢纽机场估值体系已从过去的公用事业属性逐步向消费属性过渡,且短期现金流健康的防守品种可能更受市场青睐,有望在未来相当长的时间内享受估值溢价,长期推荐上海机场、首都机场股份,关注白云机场。
    物流快递板块:快递板块,随着9月6日国务院常务会议中关于“同时抓紧研究适当降低社保费率,确保总体上不增加企业负担”的表述出现,周五板块止跌反弹。投资上,主逻辑在于行业格局尚未确定+集中度提升的预期下,增速与单价成为公司估值的主导,短期的投资常常受到两项预期的干扰。产业竞争方面,龙头顺丰控股在商务件地位稳固,海外中通在网络建设、成本控制等精细化经营方面已体现出优势,短期建议关注估值较低的申通快递与圆通速递在下半年可能的好转,以及顺丰的投资机会。物流板块,交通运输部7月1日起全面禁止不合规车辆运输车通行。上半年因套牌车辆及治理不及时等原因不合规车辆退出不及预期,当前需持续关注不合规运力是否被加速淘汰出市场,以及整车物流提价的力度是否超预期。建议关注长久物流。
    航运港口板块:航运板块,本周SCFI环比下跌1.9%至921.4点,其中欧线运价环比下跌5.1%至885美元/TEU,地中海线下跌4.2%至870美元/TEU;美西线运价环比上涨1.5%至2332美元/FEU,美东线微涨0.9%至3518美元/FEU,舱位较为紧张。我们认为贸易战前夕货主加紧提前出货,但传统旺季已近尾声,后续涨价情况有待观望。集运板块在经历八年的产能消化期之后,总体供需虽有局部改善,但海外宏观特别是贸易摩擦的愈演愈烈,及带来衍生的油价和汇率波动,会给航运带来不确定性和悲观预期,投资机会更多来自旺季下的阶段性涨价以及悲观预期下的反弹机会。港口板块,港口行业面临国际以及中美贸易摩擦,叠加国家降低物流成本的政策导向,我们认为板块投资机会更多来自业绩确定性增长以及长期受益于环保压力下“公转铁”新增货量的低估值标的,长期看好上港集团,关注日照港、唐山港。
    铁路公路板块:铁路板块,铁路货运基本面上升趋势明显,当前铁路板块在基本面向上、估值具备安全边际以及可能存在政策刺激的条件下具备较强配置价值。投资上选择基本面改善+国企改革的公司,继续推荐三只铁路股:1)铁龙物流:今年继续受益于公转铁、沙鲅线有望量价齐升释放业绩弹性;2))大秦铁路(业绩与现金流优异,股息率高);3)广深铁路(PB低,客票+土地)。公路板块,交通运输部在8月例行新闻发布会上提到《收费公路管理条例》修订方案已形成,正在征求相关部委和地方政府的意见,我们认为降低通行费收益可能会带来收费期延长。政策方面,"公转铁"因区域货种结构不同将对京津冀地区公路货运带来较大压力,南方公路货运影响有限。策略方面,自下而上精选股息稳定、估值合理的标的,建议关注粤高速A、宁沪高速、深高速。
    投资建议:申通快递、顺丰控股、中国国航、南方航空、东方航空、吉祥航空、上海机场、首都机场股份、白云机场、铁龙物流、大秦铁路、广深铁路,关注韵达股份、粤高速A。
    风险提示:宏观经济超预期下滑;国企改革不及预期;航空票价不及预期;快递行业竞争格局恶化。

上证报,日播时尚(603196)拟3.36亿元投建智能制造研发产业园项目




    上证报讯(记者孔子元)日播时尚公告,8月8日,日播时尚与于都县人民政府签署《项目投资合同书》,就日播时尚在于都县投资智能智造研发产业园项目达成协议。公司拟投资33583.80万元,用于建设日播时尚智能制造研发产业园项目。项目达产后预计年均营业收入36607.49万元,年均净利润5867.24万元。对公司的营收产生积极影响。

海通证券,劲胜精密(300083)首单落地 迈向跨行业智能制造服务商


    事件:公司公告近日获得湖南机油泵股份有限公司(A 股上市公司603319)的智能信息化改造服务项目的首批订单(960 万元),是公司历史上第一次承接外部智能制造项目。
    首单标志性意义,智能制造总包服务商逐渐成型。公司从2015 年开始着力向智能制造转型,在收购3C 自动化龙头公司创世纪机械之后,又与华中数控、艾普工华等十八家智能制造产业链企业结成战略同盟,联合开发的公司本部金属机壳加工智能制造项目成为2015 年国家首批46 个示范项目之一。湘油泵项目是公司对外承接的第一个智能制造订单,并且承担总包服务商的角色,首批960 万元主要是OA、ERP、PLM、MES、数据采集等软件产品,我们预计未来项目整体改造规模可能达到4000-5000 万元,硬件、电气、实施部分的订单大概率也将由公司获得。我们认为该项目对于公司在智能制造总包市场取得突破意义重大,在与多个服务商市场竞争条件下获得订单,体现出公司经过2 年的资源整合和示范项目建设,已经开始获得外部客户的认可。
    起步于3C,不止于3C,培育新增长点。公司的传统业务是包括塑胶、玻璃、金属机壳在内的电子产品制造,在完成对创世纪的并购、嘉懿自动化的参股后,在3C 智能制造领域已经具备了多制程的服务能力,我们预计未来公司未来还将围绕3C 打造更完善的整体自动化解决方案。然而我们认为公司的长期发展愿景不止于3C,而是跨行业的智能制造总服务商,本次承接湘油泵订单即是跨越出3C 领域、向汽车零部件行业拓展,未来可能向更广阔的制造业进军,打造更丰富的业务增长点。
    受益手机机身新浪潮,智能制造扬帆起航。我们认为公司在传统业务的转型成效已经逐步显现,而创世纪的3C 自动化业务受益于手机机身工艺变革,保持整体快速增长,我们认为今年公司的业绩有望超股权激励的目标(3.5亿元)。此外,公司向跨行业智能制造服务商已经迈出了第一步。我们给予公司2017 年35 倍PE,对应目标价11.20 元,维持“买入”评级。
    风险提示: 原有主业好转情况低于预期,新产品推广低于预期,市场竞争加剧。

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