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     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

国金证券,天沃科技(002564)装备制造签订大单 光热发电项目定增过会


    订单完工同比增长,装备制造业务回暖。子公司张化机是天沃科技装备制造业务的平台,为国内高端非标压力容器行业一线供应商,产品包括各类规格的换热器、分离器、反应釜、蒸发器等,下游覆盖煤化工、石油化工、有色金属等领域,市场占有率稳定。此次签订5460万乙二醇制造塔器合同订单,占公司2016年营收4.6%,预计于2018年完成交货。今年上半年公司装备制造市场回暖,完工交付产品同比大幅增长,上半年实现收入9.1亿元,同比增长168%,在手设备订单超过18亿元,公司装备制造业务明显回升。
    非公开发行审核通过,玉门光热发电项目获得有力保障。子公司中机电力今年3月中标“玉门郑家沙窝熔盐塔式5 万千瓦光热发电EPC总承包电项目”,中标金额16.13亿元,项目工期19个月。公司拟以玉门鑫能光热第一电力有限公司为实施主体,非公开发行募资不超过15.72亿元用于项目的建设。近期非公开发行事项获得证监会审核通过,将为公司光热发电项目提供有力资金支持,保障项目顺利实施。玉门光热发电项目属于国家能源局首批20个光热示范项目之一,享受每千瓦时1.15元的优惠标杆上网电价,所发电力由电网保障收购、确保示范项目发电量的全额消纳,项目建成后年均约贡献收入2亿元、净利润8000万元。
    中机电力并表业绩大幅增长,形成“电力工程+重装制造”双主业。公司前三季度实现净利润2.06亿、同比增长469%,主要原因去年12月公司完成中机电力80%股权的收购,中机电力业绩纳入合并报表范围,带动整体业绩大幅增长。公司业务由“重装制造”为主,转为“电力工程总包+重装制造”双主业,其中电力工程总包成为最主要业务,收入占比超过82%,上半年承接工程总承包合同超过150亿元。公司收购整合稳步推进,经营业绩较去年同期大幅增长,盈利能力显着增强,2017年全年预计盈利2.7亿~3.5亿元,同比将实现大幅增长。
    盈利预测
    我们预测公司2017-2019年营业收入为130/153/175亿元,分别同比增长990%/17%/15%;归母净利润分别为3.5/4.3/5.2亿元,分别同比增长167%/23%/19%;EPS分别为0.45/0.46/0.56元,对应PE分别为18/17.7/14.7倍。
    投资建议
    我们认为公司光热发电项目定增过会,项目建设实施得到有力保障,有望带来新的盈利增长点;公司资产重组完成,中机电力并表贡献业绩、在手订单充足,叠加传统重装制造业务复苏,今年业绩预计大幅增长。维持公司“买入”评级,6-12个月目标价14.0元。
    风险提示
    并购业务整合的风险,资产负债率较高的风险,光热发电项目实施落地的风险。

证券时报网,盘中直击:今日70只个股突破半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3173.86点,收于半年线之下,涨跌幅0.34%,A股总成交额为1502.20亿元。到目前为止今日有70只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有昊志机电、深冷股份、迪贝电气等,乖离率分别为9.64%、9.37%、5.53%;通用股份、瑞特股份、金龙羽等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    5月14日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300503昊志机电9.989.8013.1614.439.64
    300540深冷股份10.015.5522.6124.739.37
    603320迪贝电气10.0211.3124.8726.245.53
    603725天安新材8.1515.2319.7820.714.70
    002415海康威视4.480.3440.3441.773.55
    603598引力传媒6.4129.1516.2316.763.29
    603305旭升股份4.376.9835.0736.102.95
    603966法兰泰克4.204.1615.4215.872.93
    002702海欣食品2.964.915.095.222.64
    603159上海亚虹5.018.9023.7024.302.54
    300632光莆股份2.442.5420.8821.382.37
    002115三维通信5.302.038.939.142.36
    300608思 特 奇3.620.7029.9430.592.17
    300322硕 贝 德2.660.7410.5710.792.06
    002885京 泉 华5.6513.0734.1234.761.87
    600036招商银行2.060.1330.1830.701.71
    600571信 雅 达1.830.7410.3810.551.67
    002439启明星辰3.021.0623.8624.251.65
    000595*ST 宝实1.850.394.874.951.60
    300473德尔股份2.320.6440.3540.951.49
    300548博创科技1.882.3344.8445.501.46
    300227光 韵 达1.841.3814.2014.401.44
    000887中鼎股份1.580.1617.1717.411.41
    002701奥 瑞 金1.350.165.936.011.37
    002544杰赛科技1.320.4915.9216.131.33
    000333美的集团2.230.2154.2654.951.27
    603936博敏电子1.572.9523.6523.951.26
    600801华新水泥1.380.3814.5414.721.25
    603896寿 仙 谷1.662.2850.1350.751.24
    002855捷荣技术2.101.4611.9912.131.15
    603979金 诚 信2.111.3110.0610.161.03
    603331百达精工2.512.5318.5918.770.98
    603585苏利股份0.890.6430.4230.710.95
    603527众源新材0.793.2326.6826.930.94
    002579中京电子1.710.359.409.490.93
    300635达安股份1.632.6217.9618.130.93
    300643万通智控2.062.9612.2512.360.93
    002275桂林三金1.070.1115.8816.020.88
    603106恒银金融0.622.0224.0124.200.81
    300053欧 比 特1.030.7114.5814.690.78
    002572索 菲 亚1.140.3435.3735.630.75
    600985雷鸣科化1.091.5513.8713.970.72
    002388新亚制程10.061.307.837.880.65
    300543朗科智能1.122.5428.8229.000.64
    000606神州易桥8.375.009.529.580.61
    603335迪 生 力0.853.6510.6310.690.58
    300194福安药业0.900.285.555.580.50
    000026飞亚达A0.940.0910.6510.700.48
    600419天润乳业1.510.5744.0544.260.47
    000338潍柴动力1.570.348.388.420.47
    002475立讯精密3.460.3423.7923.900.45
    000786北新建材0.590.2623.8223.920.40
    300507苏奥传感0.320.8027.8227.930.39
    300527华舟应急1.130.5224.8924.980.37
    300533冰川网络0.350.4949.1849.340.34
    002008大族激光2.100.6152.7552.910.31
    603813原尚股份0.515.1229.6429.710.25
    300213佳讯飞鸿1.270.547.988.000.23
    600392盛和资源1.021.3816.8116.830.15
    300605恒锋信息0.221.2326.9927.030.14
    600196复星医药0.380.4141.9141.960.11
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    603499翔港科技0.961.8126.3526.370.08
    300112万讯自控0.200.2710.1010.110.08
    603289泰瑞机器0.222.3518.0618.070.07
    300183东软载波0.720.9318.0618.070.07
    002845同 兴 达0.912.8925.3525.370.07
    002882金 龙 羽0.150.8313.1413.150.06
    300600瑞特股份2.681.6542.9142.920.03
    601500通用股份0.660.509.139.130.00

基金取消5元限制

中泰证券,食品饮料行业周报:区域酒升级周期兴起 啤酒牛市持续演绎


    5月金股及投资组合超额收益显著:我们5月金股为口子窖,当月内涨幅超过22%,月初重点推荐的西王食品,市场表现强劲;5月投资组合是口子窖、贵州茅台、洋河股份,当月内三者涨幅分别为22.65%、8.20%、15.01%,组合收益率为15.29%,同期上证综指涨幅0.29%,组合领先上证综指15.00%。
    白酒:茅台股东会热闹非凡,区域酒升级周期兴起。本周酒企股东会密集举行,市场关注度最高的茅台参会人数再创历史新高,茅台对坚守工艺和品质的决心和信念超群,这是稀缺消费品保持长期核心竞争力的关键,我们持续看好公司中长期业绩稳健增长前景;同时管理层表达行业正处于上行周期,两级分化愈加明显,但消费群体千差万别背景下地产酒不会消失,仍会有自己的强势市场,我们认为这也是本轮区域强势酒投资的价值所在。从江苏和安徽市场来看,省内消费换挡升级趋势显著且持续性强,价位上江苏是安徽的升级版,洋河和今世缘300元以上产品继续高增,古井、口子窖以及迎驾洞藏系列200元以上产品爆发增长,持续时间可看未来3-5年,进一步强化我们的推荐逻辑。全年白酒板块选股思路不变,高端酒全年配置收获业绩增长,区域强势酒具备超额收益,我们继续重点推荐贵州茅台、泸州老窖、五粮液,二三线酒口子窖、古井贡酒、顺鑫农业、洋河股份、山西汾酒、水井坊等。
    徽酒感受:消费换挡正当时,齐心协力共繁荣。本周我们走访了古井贡酒、口子窖、迎驾贡酒三家徽酒,感受最深的是徽酒100元在加速向200元价位消费换挡,次高端市场正在各家企业的共同努力下逐步做大做强,并且这一趋势正处于起步阶段,未来优势企业的成长潜力更大,继续重点推荐口子窖、古井,积极关注迎驾。1)古井:未来年份原浆系列将聚焦300元以上价位,费用管控效率逐步提升,产品结构升级和费用率长期下行趋势确立,年初以来政府牵头管理层首次大范围到访茅台、汾酒、洋河等,公司内部积极推动市场化考核,机制有望逐步灵活化,行业收入排位较为重视背景下,全年公司收入增速有望超越15%的年报规划,对应利润弹性更足。2)口子窖:多年坚守高品质塑造出色品牌形象,核心产品充分受益省内消费升级,10年及以上产品迎来快速增长期,省内渠道下沉全面开启,省外新发展模式效果开始在河北等地显现,全年收入增速有望加快至20%以上。3)迎驾:经过2-3年的积极推广,定位次高端市场的生态洞藏系列在2017年实现翻倍以上增长,收入占比约10%,2018年计划收入占比达到15%,渠道反馈洞藏系列动销势头良好,建议积极关注。
    啤酒:终极一战,重视啤酒大年行情。我们领先市场于2017年12月初看多并持续重点推荐啤酒板块,提价及改善趋势不断兑现,再次建议重视全年啤酒大行情。从行业角度来看,今年1-4月国内啤酒产量1228万千升,同比增长2.4%,单4月啤酒行业产量336.2万千升,同比增长6.1%,山东省1-4月份啤酒产量增长9.8%,其中四月份增长15.4%,行业发展势头持续向好。我们依旧坚信:1)提价的周期可以看得更长。
    提价有三种形态:提出厂价、提产品结构以及缩减费用,2017年吨酒价格提升对冲掉了行业成本上涨压力,2018年如果成本涨幅不高,利润率则走高,叠加产品提价,行业利润有望加速成长。2)二三季度业绩值得期待。一季度啤酒成本仍处于高位,提价效应体现不明显,二三季度是消费旺季,提价效应有望逐步凸显,当下长三角、珠三角已提前感受到了高温,对啤酒的消费形成拉动。3)从投资角度来看,若后期青岛啤酒推行产能、产品的优化,板块逻辑更为顺畅,我们认为啤酒的逻辑更像周期,采取吨酒市值估值更为合理,对比国际水平依旧存有较大空间,行业先后受益的分别是华润啤酒、青岛啤酒、嘉士伯(重庆啤酒)、燕京啤酒、珠江啤酒。
    乳业:景气度持续,继续看好双寡头伊利、蒙牛。乳业上游核心数据追踪:1)国际奶价作为先行指标,4月以后恢复增长。生鲜乳价格同比增速已连续5个月下滑,4月略有收窄,主因步入冬季后奶牛进入产奶旺季(泌乳牛冬季单产较高),4月国内生鲜乳收购站产量同比+7.2%,连续8个月实现正增长。步入夏季后,奶牛热应激反应单产下降+年初以来环保政策趋严,一二线城市周边牧场继续关闭。预计下半年国内生鲜乳价格有所抬头,全年奶价持续温和波动。2)乳业下游消费需求持续回暖,淡季不减,伊利蒙牛4月终端销售额增速延续双位数。我们全国渠道草根调研统计,经历春节旺季之后,伊利、蒙牛4月常温液奶增速依旧较快,其中安慕希增速超40%,纯甄超20%;高端白奶金典增速超过20%,特仑苏高基数下,增长依旧强劲。龙头渠道促销力度同比未有明显加大,库存维持在半个月左右良性区间,其中大单品流通快,库存低。婴幼儿奶粉注册制实施后,行业迎来发展拐点。飞鹤1-4月总体业绩增长近60%(荷斯坦5月新闻数据),反映奶粉行业2018年为高速发展期,预计国产龙头伊利、雅士利、飞鹤均有不错表现。
    调味品行业:餐饮业景气+消费升级带动行业高成长,龙头通过区域渠道扩张+并购,加速提升市场份额。调味品渠道中餐饮消费占比约60%。
    2017年餐饮行业收入33392.5亿元,同比增长10.76%,直接拉动调味品行业增长。当前国内酱油行业CR5不足30%,醋行业CR5仅为10%左右,2017年大豆包材等原材料涨价后,中小企业受困成本承压盈利困难退出,腾出更多的市场空间,龙头加速收割市场份额。我们认为龙头海天味业、安琪酵母未来会加速收割市场份额,保持稳健较快增长,建议长期布局;中炬高新成长路径清晰,收入稳健高增,毛利率和费用率改善空间较大。涪陵榨菜受益2017年7月产品提价+2018年青菜头原料低位,小乌江高成长,加速业绩释放。安井食品为火锅料制品行业细分龙头,产能逐渐释放、终端渠道强劲,建议关注。
    保健品行业:高速增长期,重点推荐西王食品。随着国民健康意识的提升,运动健康及保健品行业进入高速增长期,未来市场空间广阔,重点推荐西王食品,建议关注尚在并购重组停牌中的汤臣倍健。5月初以来,我们发布2篇报告(深度+点评)重点推荐西王食品,近期市场表现持续抢眼,核心逻辑在于主业发展迎来改善,对应2018年估值仅19倍,市值仍被低估,我们继续坚定推荐。2018年公司食用油方面积极推新品和新网点,网点数量计划新增3万家至18万家,预计全年收入和净利润增速可达10%。运动营养品方面,受电商冲击和饮食习惯因素影响,去年以来北美市场收入出现下滑,公司积极调整渠道体系,目前沃尔玛和GNC两个线下主渠道逐步回归增长通道,预计海外全年收入有望实现个位数增长;国内市场继续保持高增长势头,全年出厂收入目标3亿元,零售终端收入目标4亿元。从二季度开始,原材料乳清蛋白成本端下行显现,考虑财务费用的进一步缩减,公司利润端有望更为积极。
    随着齐星集团担保事件的逐步解决,公司估值有望得到修复。
    烘焙及面包行业:高成长、集中度低,成长空间大。烘焙食品主要包含面包、蛋糕、饼干、糕点及其他烘焙类。根据欧睿数据统计,2017年国内烘培1945亿元市场规模,10年销售额复合增速12%,CR5集中度仅11.8%,行业格局好。推荐关注桃李面包、元祖股份、广州酒家。
    肉制品:猪价仍处下行周期中,双汇屠宰迎来量价齐升,肉制品营收和利润逐季改善。
    投资策略:分子行业来看,白酒继续重点推荐茅台、泸州老窖、五粮液,二三线酒口子窖、古井贡酒、顺鑫农业、洋河股份、山西汾酒、水井坊等;啤酒行业受益的先后顺序分别是华润啤酒、百威英博、青岛啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒;食品重点推荐海天味业、中炬高新、绝味食品、西王食品,建议重点关注份额不断提升的伊利以及边际改善的蒙牛,烘焙面包行业建议关注桃李面包、元祖股份、广州酒家。
    风险提示:三公消费限制力度加大、消费升级进程放缓、食品安全。

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兴业证券,兴业证券商贸零售行业每日重要新闻与公司公告


    1、家家悦试水无人零售首家智慧无人超市落子济南9月3日,家家悦首家智慧无人超市在山东青年政治学院正式开业,是家家悦集团推出的首家无人零售超市,顾客从进入超市、选择商品,到结算、出门,实现了全流程自助模式,只需通过一部手机即可搞定。该智慧无人超市在提供无人值守、自助服务的同时,利用家家悦网上商城作为平台,开展以店代配的B2C 的业务,顾客可以通过电脑或移动端APP 登录家家悦网上商城进行下单,无人零售店提供送货到家或自提服务,通过互联网+无人店,提高门店的高效便捷服务。
    2、京东到家与超30个零售商实现会员打通会员超9000万京东到家近日宣布,已与山姆、百佳、华冠、万宁、百果园、大参林药房、养生堂药房、百康药房、万家燕药房在内的超过30个零售商家达成会员合作,将全面打通线上与线下的会员数据,并实现权益共享。此项目将覆盖超过9000万高价值用户。据了解,线上线下会员数据打通后,不仅能够通过权益的共享助力商家在线上发展会员,更能够通过京东到家大数据平台及CRM 管理系统帮助商家实现会员管理与精准营销。
    二、重要公司公告【小商品城】土地竞购公告:公司全资子公司商城房产以40.8亿元竞得义乌有机更新向阳-市场片区C、E 地块使用权,土地用途为商服和住宅,土地面积合计9.15万㎡。
    【美凯龙】股份质押公告:公司控股股东红星控股质押本公司0.69亿股(占总股本1.94%),质押3年,累计质押4.07亿股(占总股本11.45%)。
    【南极电商】解除质押公告:公司股东蒋学明先生将其所持本公司0.06亿股(占总股本0.25%)提前解除质押,截至目前累计质押0.69亿股(占总股本2.82%)。

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证券时报网,盘面追踪:钢铁股午后进一步走强 八一钢铁涨停


    午后,钢铁板块延续早盘强势,进一步走强,截止发稿,八一钢铁强势涨停,马钢股份涨8.27%,中原特钢涨7.66%,本钢板材,武进不锈,柳钢股份,南钢股份,金岭矿业,宝钢股份,山东钢铁,韶钢松山,鞍钢股份等股涨超3%。而三钢闽光,*ST华菱等2股早盘就已经涨停。
    据悉,钢协常务副会长顾建国日前表示,2017年,国民经济实现了良好开局,特别是化解钢铁过剩产业、清除“地条钢”工作的持续深入推进,为钢铁行业平稳运行创造了良好的外部环境。
    此外,发改委已加强督促检查,确保于6月30日前彻底取缔“地条钢”。距离全面清理“地条钢”的最后时限临近,各省市已陆续公布“地条钢”企业处置情况,其中,湖南省处置11家“地条钢”企业,涉及中(工)频炉82台、产能315万吨;重庆市则取缔20家“地条钢”企业,涉及中(工)频炉83台,产能289.17万吨。
    对此,分析人士指出,经济结构转型与升级推动钢铁行业快速增长,价格走势强于成本助业绩持续改善。另外,“地条钢”清理大限将至,“地条钢”企业的关停,对今年钢价形成了有力的支撑,看好钢铁行业投资机会,龙头钢企有望迎上涨机遇。
    兴业证券表示,钢铁行业下半年需求不悲观,供给收缩有望进一步加强,继续看好接下来钢铁行业的投资机会,建议从三角度挖掘下半年投资机会:1。长材占比较高的企业:方大特钢、韶钢松山、三钢闽光、凌钢股份;2。估值较低的企业:八一钢铁、南钢股份、马钢股份;3。废钢时代受益标的:方大炭素。

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证券日报网,拟发股购买华扬通信及南京彼奥剩余股份 天和防务(300397)筹划近6亿元资产收购案




    1月13日晚间,天和防务发布公告称,公司拟通过发行股份的方式,购买控股子公司深圳市华扬通信技术有限公司(以下简称“华扬通信”)剩余40%股权、南京彼奥电子科技有限公司(以下简称“南京彼奥”)剩余49.016%股权。同时,天和防务拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
    据《证券日报》记者了解,1月13日,天和防务分别与华扬通信、南京彼奥的其他股东签署了《股权收购意向协议》,华扬通信40%股权的交易对价暂定为3.6亿元,南京彼奥49.016%股权的交易对价暂定为2.3亿元。交易双方同意,交易的最终价格以经各方认可的资产评估机构出具的评估结果为基础协商确定。
    在筹划上述收购之前,天和防务已经持有华扬通信60%的股权、南京彼奥50.984%的股权。在完成收购后,华扬通信、南京彼奥将成为天和防务的全资子公司。
    据《证券日报》记者了解,天和防务已将5G视为公司通信板块发展的核心支点,通过对产业链上下游的布局,围绕5G关键器件的国产化替代,逐步构建起覆盖微波有源及无源器件的较为完整的产业体系,其中,子公司华扬通信主要致力于环形器、隔离器等微波无源器件,南京彼奥则专注于产业上游铁氧体材料业务,成都通量专注微波芯片的设计开发。
    “在5G时代,环形器和隔离器的使用量将大幅增加。”安信证券分析师夏庐生曾撰文预测,5G环形器和隔离器的市场空间有可能达到4G的17倍,全球5G环形器和隔离器市场总空间达到442亿元,根据3G和4G的建设周期规律,全球一般5年完成网络建设,预计5G环形器和隔离器每年的市场空间有80亿元左右,5G高峰年可能达到120亿元左右。
    “铁氧体是环形器关键材料,南京彼奥有望打破美日韩企主导地位。”夏庐生在研报中表示,铁氧体是环形器和隔离器的关键原材料,其材料性能将决定最终产品的性能。我国虽然已经是铁氧体第一生产大国,但在高磁导率、高磁通密度、高电阻率、高尺寸精度等高端产品领域仍然被TDK、日立、双龙等美日韩企业掌控。目前,天和防务旗下的南京彼奥已经具有环形器上游核心原材料(旋磁铁氧体)的技术和产能,占有国内旋磁铁氧体主要产能份额,相当于掌握了国内行业的产品定价权。
    “在2G到4G的发展过程中,国内射频器件已经逐步实现国产替代,技术壁垒被逐步突破。”夏庐生在研报中分析称,5G时期,产业链国内企业将继续向更上游突破,逐步实现更多通信射频领域的国产替代,天和防务作为相关领域国产替代首选将势将不可挡。天和防务将迎来参与全球5G建设的大机遇,有望实现环形器、隔离器及上游材料市占率的进一步提升。
    在5G发展的大背景下,天和防务在2018年年报中曾提及,公司要紧紧抓住5G机遇,扩大产能并形成规模销售,加强对华扬通信、南京彼奥等公司的资源支持力度和业务协同,实现产能的扩张、市场效益的突破、新产品的升级创新。
    对比财务数据显示,2018年,华扬通信、南京彼奥分别实现净利润约643.94万元、1126.37万元;2019年上半年,华扬通信、南京彼奥分别实现净利润约3404.22万元、1920.26万元。

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山东神光,云南锗业(002428):后市可波段参与




  云南锗业(002428)周二上涨10.06%。公司是集锗矿开采、精深加工和研发为一体的、锗产业链较为完整的高新技术企业。公司拥有全资和控股子公司8家,下属企业分布在云南临沧、云南昆明、湖北武汉等地。其中,子公司鑫耀半导体试生产的6英寸砷化镓单晶片、4英寸磷化铟单晶片,已满足华为海思公司的需求。消息方面,公司持股5%以上股东二0九队已累计减持650万股。二级市场上,该股昨日重拾升势,并带动小金属主题发力,后市可波段参与。

中泰证券,机械设备行业:油价大涨 战略看好油服!力推杰瑞股份!持续推荐半导体设备 力推机器人等!


    核心组合:杰瑞股份(持续力推)、机器人(持续力推)、北方华创、晶盛机电;海油工程;三一重工、徐工机械;先导智能、中集集团、上海机电
    重点股池:海特高新、天奇股份、金卡智能、伊之密、天地科技、振华重工、中海油服、柳工、恒立液压、艾迪精密、中国中车、中铁工业、华铁股份、康尼机电、杰克股份、弘亚数控、郑煤机、中国船舶、安徽合力、中鼎股份、天沃科技、威海广泰、豪迈科技、安东油田服务、通源石油、中曼石油
    核心观点:战略看好油服!2018-2020趋势向上;持续力推半导体设备!
    (1)战略看好油服:国际形势紧张,近期油价大涨。中海油2018年资本开支增长40-60%。如油价保持相对稳定,油服行业尤如2016年的工程机械,2018-2020年弹性很大。力推杰瑞股份(中泰3月金股)、安东油田服务、海油工程、中海油服;关注中曼石油、通源石油、石化机械。
    (2)看好优质成长--半导体及智能设备。在新兴产业装备中寻找:半导体装备、智能装备、光伏装备、燃料电池相关装备、锂电设备、3C装备等。看好机器人(中泰4月金股)、北方华创、晶盛机电、先导智能、金卡智能、天奇股份、伊之密、长川股份、杰克股份。
    (3)坚定看好工程机械:近期市场过于看空周期,工程机械龙头随周期股表现一般;我们认为3月挖机大增79%,明后年持续性好,市场预期差较大,近期坚定推荐。我们预计3-4月工程机械销量数据靓丽;液压系统进口替代有望提速。持续力推龙头-徐工机械(中泰金股)、三一重工(中泰金股)、柳工(受益广西自治区、柳工成立双60周年,业绩有望超预期)、恒立液压、艾迪精密等。
    (4)坚守高端装备“核心资产”,关注MSCI制造业核心标的。A股即将正式纳入MSCI新兴市场指数,有望迎来增量资金配置。聚焦装备制造业具全球竞争力的装备龙头:三一、徐工、中车、中集、晶盛机电、恒立液压等。
    上周报告/交流:油气装备与服务、杰瑞股份、石化机械、机器人等
    【油气装备与服务】布油突破70美元/桶,创3年新高!战略看好油服!力推杰瑞股份等。
    【杰瑞股份】去年下半年、今年以来订单趋势向好,油价中枢上移,业绩有望超预期。
    【石化机械】订单形势向好,业绩拐点有望出现。
    【机器人】与中集、中兴通讯战略合作,订单有望持续高增长
    【机器人】交流:产能释放,业绩将迈入高增长;加快半导体设备布局
    【半导体装备】重点推荐机器人(半导体设备新星)、北方华创、晶盛机电、海特高新;关注长川科技、至纯股份。
    【油气装备】力推杰瑞股份、海油工程、中海油服、中集集团、振华重工。
    【工程机械】推荐三一重工、徐工机械、恒立液压、艾迪精密、安徽合力等。
    【新能源汽车产业链】看好锂电设备和动力电池回收:先导智能、天奇股份。
    【轨交装备】看好中国中车、中铁工业、华铁股份、康尼机电等。
    风险提示:周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期风险。

证券日报,控股股东引入国资战投获3亿元授信 科陆电子(002121)首次揭秘化解质押风险妙招




  8月4日,科陆电子控股股东饶陆华与深圳市远致投资有限公司(以下简称“远致投资”)签署《股份转让协议》,饶陆华将其持有的1.52亿股股份(约占公司总股本的10.78%)转让给远致投资。8月15日,上述协议转让股份的过户登记手续已完成。
  本次转让股份前,饶陆华质押股份数累计达到6.03亿股,占其所持公司股份总数的99.25%。为化解平仓风险,饶陆华依靠股权转让,引入具有深圳国资背景的战略投资者加盟,最终成功化解了危机,此举也在一定成程度上成为市场中化解股票质押风险的“标杆案例”。
  8月31日,科陆电子董秘黄幼平接受《证券日报》记者独家专访,详细地介绍了远致投资入股公司的细节以及未来公司战略发展布局。
  引入战略投资者
  化解质押平仓风险
  2007年在深交所上市的科陆电子主营业务包括配电网产业、储能业务、新能源汽车充电及充电站运营管理业务等。上市以来,公司营业收入实现连续十年增长。2017年,公司实现营业收入43.76亿元,较上市时增长11.68倍。
  科陆电子控股股东饶陆华持有公司股票6.07亿股,占公司总股本的43.14%。今年以来,随着股价的下跌,饶陆华所持股份已全部质押,平仓风险一触即发。
  “资本市场行情的低迷,使得公司控股股东高比例股票质押有可能遭遇平仓风险,进而对上市公司带来灾难性的影响。”谈到当时公司面临的情况,黄幼平如是说。
  为解除危机,饶陆华拟筹划部分股权转让,科陆电子也于6月7日发布重大事项停牌公告。8月4日,接盘方浮出水面,具有深圳国资背景的远致投资接手饶陆华所持的科陆电子10.78%股份,转让价格为10.34亿元。
  在谈到公司是如何想到通过股权转让化解股票质押危机时,黄幼平表示,“公司控股股东积极通过多种方式解决其个人股票质押风险,中小投资者也积极建议控股股东引入战略投资者助力公司发展。在此背景下,公司控股股东开始筹划部分股份转让事项,启动引入战略投资者。”
  事实上,在公司股票停牌期间,饶陆华与5家有入股意向机构围绕股权转让的价格及公司未来的发展进行密集协商,其中包括国资体系投资平台、民营上市公司以及其他资本投资平台。最终,饶陆华与远致投资达成一致。
  对于远致投资最终胜出,黄幼平表示,“公司在深圳产生、成长、发展,得益于深圳开放、创新、包容的创业氛围。远致投资作为深圳市国资委属下的资本运作专业平台公司,按照市委、市政府及国资委的统一部署,推动深圳市属国资国企产业升级,服务深圳城市发展。经过接触,远致投资作为深圳本地企业,有较丰富的平台资源,对公司产业发展有深刻理解,有较市场化的管控理念,可以实现高效的投资决策,因此,选择远致投资,可以有力支持公司持续健康发展。”
  《证券日报》记者注意到,从双方签署股权转让协议到股份过户用时仅11天。黄幼平对此称,“对本次股权转让事项,交易双方积极、坦诚沟通、目标明确,项目团队经验丰富、组织有力,与中介机构合作紧密,时间表倒排加紧推动相关工作落实,加快了本次股权转让。”
  她同时表示,“本次股权转让能在短时间内顺利完成,除了交易双方努力,还得到了证券、国资等相关监管部门的大力支持,是新形势下深圳证券交易所及深圳国资国企不断深化改革,积极发展混合所有制,运用市场化手段,化解优质民营上市公司经营风险重要举措。”
  远致投资助力
  上市公司渡难关
  值得注意的是,远致投资战略入股科陆电子后,就开始协助控股股东及上市公司开展诸多重要工作。其中包括协助科陆电子着力提升公司资信,及时解决公司融资难的问题。据悉,通过远致投资的积极帮助,农业银行、光大银行已恢复了上市公司3亿元的授信额度。此外,远致投资还与控股股东磋商,着力提升公司的法人治理水平,以及与上市公司董事会、管理团队研讨,聚焦主业,苦练内功,巩固提升公司的竞争优势。
  今年上半年,科陆电子实现营业收入19.72亿元,同比增长29.25%;归属于上市公司股东的净利润6462.21万元,同比下滑52.05%。在营业收入实现增长的背景下,净利润却出现一定程度的下滑,这主要是公司基于未来产业布局进行了大规模的战略性产业投资,如光伏电站建设;另外,公司对未来的产业布局进行了一些并购(如卡耐)和资产购买(如土地),产生较多财务费用,稀释了主业利润。此外,去年有较多的股权性投资收益。
  黄幼平表示,展望下半年,伴随着光伏补贴资金陆续到位,资金回笼及应收账款坏账准备计提金额的减少将对业绩产生积极影响。此外,公司也将缩小光伏电站规模,确保资金回笼、降低资产负债率改善资产结构的同时产生收益;与此同时,将加快储能、综合能源服务及配电网的发展,随着市场份额的持续扩大,将为公司带来积极的业绩贡献。
  “远致投资看好公司的产业发展,其中,智能电网业务稳健发展,储能业务进入快速增长期,近几年着力培育的新业务发展可期。” 黄幼平表示表示,“未来,公司将与远致投资深入开展协同,做强做大公司主业,用良好的盈利能力回报股东。”

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