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招商证券,基础化工行业周报2018年10月第3周:液氯、盐酸涨幅居前 tdi、二氯乙烷跌幅较大


    板块整体走势
    本周基础化工板块(申万)下跌5.87%,上证A指下跌2.17%,板块落后大盘3.70个百分点。涨幅排名前5的股份别为同益股份(+32.93%),容大感光(+17.22%),艾艾精工(+12.81%),ST河化(+11.15%),上海天洋(+9.14%)。跌幅排名前5的个股分别为:英力特(-29.07%),丹化科技(-27.05%),丹科B股(-26.94%),正丹股份(-24.36%),世龙实业(-23.65%)。
    此外,本周基础化工板块(申万)动态PE为14.51倍,低于2015年来的平均PE61.97%。本周重点推荐公司:华鲁恒升、万华化学、利安隆、扬农化工、利尔化学、阳谷华泰、金禾实业、合盛硅业、新纶科技。
    化学品价格及价差走势
    根据招商基础化工数据库统计的207个产品价格,周涨幅排名前5的产品分别为:液氯(+38.1%),盐酸(合成酸)(+18.1%),季戊四醇(+9.1%),水合肼(+8.24%),乙烯焦油(+6.7%)。周跌幅排名前5的产品分别为:TDI(-8.96%),EDC(二氯乙烷)(-7.79%),国产维生素A(-6.13%),进口维生素A(-6.13%),丙酮(-5.8%)。
    根据招商基础化工数据库统计的52个产品价差,周涨幅排名前5的产品分别为:DMF价差(+18.72%),丁二烯价差(+18.48%),丁酮价差(+11.63%),原油价差(+8.75%),纯苯价差(+6.55%)。周跌幅排名前5的产品分别为:顺酐法BDO价差(-20.99%),TDI价差(-11.36%),黄磷价差(-8.24%),聚合MDI价差(-6.75%),石脑油价差(-6.23%)。
    风险提示:原油品价格大幅波动、下游需求不振、环保压力升级。

国金证券,海伦钢琴(300329)2016年年报点评:产能到位 一体化服务体系成型 业绩向上拐点已现


    业绩简评
    2016年,公司分别实现营业收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润3.89亿元、3,080.27万元和3,328.48万元,同比分别增长5.45%、1.41%和7.39%。实现全面摊薄EPS0.13元/股,基本符合我们的预期。经营活动净现金流为4,201.78万元,高于同期净利润。分季度看,公司Q1/Q2/Q3/Q4营收同比增速分别为-3.5%/7.9%/9.36%/7.32%,归母净利润同比增速分别为31.22%/1.40%/-6,54%/9.74%。2016年分配预案为每10股派现金红利0.25元(含税)。公司同时预计2017年一季度盈利增长5%-25%。
    经营分析
    收入稳增长,盈利略提升。上半年,公司营收继续保持稳定增长(+5.45%),毛利率略降至26.31%(-2.04pct.)。期间费用率下降0.07pct.。其中,销售费用率增加1.79pct.,主要系网络营销服务费的增加所致,管理费用率与财务费用率均有所下降(-1.00pct./-0.86pct.),其中财务费用减少主要是由于利息收入的增加和汇兑损益的增加所致。归母净利润率为8.55%(+0.15pct.),盈利能力小幅提升。
    销量增加带动公司收入增长,成本增加和售价下调拖累毛利增长。2016年,公司实现钢琴销售量30,768台,同比增长7.39%,而营业成本同比增长8.44%,其中核心产品立式钢琴营业成本大幅提高13.61%。同时,第二大主营产品三角钢琴2016年平均售价为26,549.78元,同比降低2.33%。以上两个原因叠加,致使2016年公司毛利率水平出现小幅下滑。
    产品扩展、升级,一体化服务体系成型。2016年,公司推出了高端钢琴维也纳系列。目前,维也纳系列钢琴共拥有9款立式琴和1款三角琴。除了推出高端钢琴系列以外,公司在2016年还推出了民谣吉他、古典吉他和小提琴等弦乐产品,将产品线延伸至非钢琴乐器,并首次推出迪士尼系列钢琴。与此同时,公司还推出了第一代智能钢琴产品,搭载自主智能屏显系统、音源系统和互联网MOOC教育平台系统等核心技术,填补了国内智能钢琴领域技术空白,也使公司"互联网+智能钢琴+艺术培训"一体化服务体系基本成型。未来,公司计划开发针对中老年人的智能钢琴产品,扩大产品受众。
    公司募投钢琴机芯制造项目于2016年10月建设完工,传统声学钢琴产能再上新台阶。定增项目智能钢琴研发,目前进度达20.18%,预计2018年项目将全面达产。在研发方面,2016年公司成果斐然,共完成5项自主研发项目,获得6项实用新型专利授权。2016年11月,公司董事长陈海伦夫妇获得了"尚彼得奖",该奖考量核心为"创新性",表彰在经济学研究和经济政治领域具有开拓创新精神并发挥引领作用的杰出人物。此次是尚彼得奖首次颁发给音乐文化产品领域的企业家,也是中国企业家首次荣获此项大奖。
    积极拓展销售渠道,线上线下同步运作。1)线下布局:目前公司在欧洲、北美有近300家琴行,在日本有40多家琴行正在代理销售海伦钢琴,全世界范围内代理经销公司产品的琴行超过800家。在本土市场,2016年,公司品牌推广深入二、三线城市区域,配合音乐会、大师班和钢琴大赛等推广活动,使得品牌影响力和销售量稳步提升。2)电商平台:公司在天猫及京东等电商平台均设有"海伦乐器旗舰店",通过"6.18"、"双十一"等线上活动可达到营销造势的效果。综合来看,受惠于新品发布、人民币贬值利好出口及双十一销售带动等,2016年公司产品销量继续保持增长。
    艺术教育业务发展顺利,向综合文化企业转型可期。2016年,公司深化艺术教育产业链拓展,建立了艺术启蒙、音乐教育、美术教育与舞蹈教育4大类型课程体系。同时,海伦艺术教育投资公司成立五大中心以支持各地艺术教育培训日常运营工作。2016年4月至2017年4月,公司接连增资的方式,持股国内7家艺术教育企业,艺术教育外延式发展模式稳步推进。另一方面,2016年,由公司统一提供智能钢琴、培训教材和教师培训的"6+1智能钢琴教室"已进入全国推广阶段。该产品能够实现多人同时线上签到教学授课,目前课程主要集中在幼儿初学者,后续公司计划增设中老年学习课程。未来,在艺术教育领域,公司还将引入维也纳EMP音乐启蒙项目,推广科学的音乐教育,拓展国内音乐启蒙市场。我们看好,在二三线城市文化消费快速崛起,以及全面二孩政策之下,中国艺术教育市场的未来发展。作为国内少有极具艺术教育基因的企业,公司借助内生和外延的方式积极推进艺术教育业务,未来转型综合文化企业值得期待。
    风险因素
    原进口二手钢琴冲击,市场竞争加剧;原材料价格和劳动力成本上升;艺术教育推广不达预期。
    盈利预测与投资建议
    国内艺术教育市场发展空间巨大,我们看好公司"钢琴制造+艺术教育"模式落实深化以及灵活的民营机制在艺术教育市场上的整合发展潜力。我们预测公司2017-2019年EPS为预测至0.16/0.20/0.27元/股(三年CAGR26.4%),对应PE分为87/67/51倍,维持公司"增持"评级。

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天风证券,传媒行业一周观点:情绪修复阶段 结合中报甄选优质标的


    市场及板块走势回顾
    上周传媒板块指数下跌0.54%,上证综指下跌0.07%,深证成指下跌0.81%,创业板指下跌0.55%。板块涨幅前三:智度股份(10.02%)、引力传媒(8.41%)、分众传媒(7.34%);板块涨幅后三:华闻传媒(-40.87%)、印纪传媒(-25.77%)、天神娱乐(-12.22%)。
    美国中概股涨幅前三:兰亭集势(13.89%)、哔哩哔哩(4.42%)、好未来(4.33%);港股涨幅前三:数字王国(19.66%)、新华通讯频媒(11.11%)、现代传播(7.41%)。
    本周观点
    上周传媒板块随大盘小幅回落(-0.54%),我们5月金股底部坚定推荐强调长期价值的【分众传媒】涨幅板块第三(7.34%),前期受外部影响下跌过程中持续推荐的七月金股【完美世界】(5.44%)和中长期坚定推荐互联网独角兽【东方财富】(4.49%)涨幅均靠前。此外,电影板块北文、金逸、横店等在《药神》预期兑现、《邪不压正》票房未达到爆款下明显回落。
    上周五晚,资管新规细则开始征求意见,有望缓解流动性压力。在情绪修复周期下,建议结合外部环境,考虑风险偏好与流动性变化,重点关注板块中报业绩超预期,及增速与估值匹配的超跌价值品种。继续坚定推荐【分众】,受益于阿里150亿入股或迎价值重估,同时小非减持压力基本解除,我们判断公司未来收入提速基本能对冲资源扩张及市场竞争带来的毛利率下滑,关注未来3个季度基本面持续向好的趋势;继续推荐关注中报绩优、具备弹性的细分龙头7月金股【平治信息(无需担心短期波动,18-20年复合增长68%)】及体育相关,具备平台属性【完美、快乐购】等,【东财】18Q2环比下降完全符合我们预期,市场已经消化,中长期推荐逻辑不变;其他中报高增长标的观察是否出现业绩拐点。
    关注领域及个股
    1)阅读板块,推荐主攻微信流量生态圈,公众号流量合作打开新空间、中报高增长七月金股【平治信息(18H1113%-142%)】,关注【利欧股份、中文在线】;2)营销板块,继续坚定推荐【分众传媒】,获阿里150亿入股价值重估,小非减持压力基本解除,给予18年30x估值,看好18H1内生增长超30%;3)互联网独角兽,中长线继续坚定推荐【东方财富】,Q2环比下降但完全符合我们预期,我们强调市占率提升仍是长期逻辑;4)游戏板块,重点关注腾讯生态,坚定推荐【七月金股完美世界(5-10亿回购注入强心剂,研发能力、多元产品线以及Steam平台加持下的确定性可支持20x动态估值溢价,维持19亿业绩预期)、世纪华通】盛大注入停盘中;关注《堡垒之夜》上线进展,关注【迅游(腾讯加速合作伙伴,拟增持速宝科技至40.4%,18H1225%-244%),顺网(18H120%-40%)】;其他关注底部【昆仑(Opera本周美国上市,18H130.11%-60.04%)、游族(18Q259%-127%)、三七】;5)电影板块,《我不是药神》上映17天累计票房28.3亿,预计30-40亿票房,月底《西虹市首富》等上映,重点关注有望近期复牌【万达】以及【横店、金逸】等,内容方根据项目表现关注【光线(7.27上映《昨日青空》,8.10上映《一出好戏》)、北京文化】;6)内容板块,关注A股稀缺平台类公司【快乐购(18H149%-78%)】;密切跟踪监管变化和对公司的影响,一旦积极变化,则有快速反弹机会,如【慈文、华策】;7)其他领域,关注版权保护长期受益【视觉中国】;超跌【东方明珠、浙数、华录(治理结构改善)、思美及体育板块】。
    风险提示:外部经济政治环境风险、并购商誉风险、创新变现能力不及预期。

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证券日报,国际油价持续上涨 4只石油概念股三季报预喜显"升"机


    编者按:“十一”期间,地缘政治因素刺激国际油价持续升温,一度突破85美元/桶,再创四年新高。受此影响,相关石油概念股受到市场密切关注。业内人士普遍认为,近期油价上涨带动石油化工板块持续反弹。从子板块来看,油价上涨利好石油开采板块,直接提高开采业务的毛利率。同时油价上行对炼化产品价格形成支撑,利好炼油板块盈利。油价上涨对油服板块的影响有一定滞后性,随着上游油企上调资本性支出,油服板块有所回暖。今日本报特对石油概念股分别从市场资金、业绩估值和机构评级等方面进行分析梳理,挖掘其中的投资机会,以飨读者。
    近1.8亿元大单涌入5只石油股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,尽管昨日石油相关概念股普遍未能在大盘整体调整的背景下走出逆市行情,但从9月份以来的市场表现来看,共有13只个股期间实现上涨,占比近七成。
    具体来看,蓝焰控股(16.61%)9月份以来累计涨幅超过15%,名列前茅,广汇能源(13.29%)、海越能源(12.87%)、新潮能源(11.21%)、中国石油(10.92%)等4只个股紧随其后,期间累计上涨均超10%,此外,宝利国际(9.09%)、国际实业(6.32%)、上海石化(3.82%)、华锦股份(3.07%)等个股期间累计涨幅也均逾3%。
    对于期间累计涨幅居首的蓝焰控股,广发证券指出,公司受益于政策红利下天然气消费量增加、管道逐步完善打开市场,公司资源量丰富、成长空间较大,同时控股股东出资设立山西燃气集团,公司还有望受益于国企改革,预计公司2018年至2020年每股收益分别为0.72元、0.86元和1.12元,维持“买入”评级。
    资金流向方面,9月份以来,共有5只石油概念股实现大单资金净流入,合计吸金1.76亿元。其中,中国石油(7355.37万元)、东华能源(7326.40万元)、国际实业(2668.43万元)等3只个股期间均受到2000万元以上大单资金追捧,泰山石油、龙蟠科技2只个股期间也分别累计受到242.86万元、42.62万元大单资金青睐。
    对于期间累计大单资金净流入居首的中国石油,海通证券指出,石化行业高景气预期有助于公司炼油化工业务实现良好盈利。原油价格的上涨直接带动了公司油气勘探与开采业务的大幅改善,在业绩改善的同时,上半年公司原油、天然气产量同比均实现增长;天然气与管道业务方面,公司较好地贯彻了进口“增量不增亏”的方针,今年上半年公司进口亏损额的增幅明显小于进口量的增幅。预计公司2018年至2019年每股收益分别为0.34元、0.38元,油价仍将是影响公司业绩的重要因素,维持“优于大市”投资评级。
    4只绩优股估值优势凸显
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,石油相关上市公司今年上半年业绩普遍实现良好表现,共有13家公司中报净利润实现同比增长,占比逾六成。其中,海越能源报告期内净利润同比增长200倍以上,增幅达到22134.25%,广汇能源(694.67%)、新潮能源(492.10%)、中国石油(113.71%)等3家公司中报净利润同比增幅也均超过100%,此外,中国石化(53.55%)、东华能源(42.51%)、上海石化(36.83%)、蓝焰控股(31.83%)、宝利国际(22.56%)等公司今年上半年净利润也均同比增长逾20%。
    三季报业绩预告方面,目前已有5家石油相关上市公司率先披露三季报业绩预告,其中,4家公司报告期内业绩预喜,岳阳兴长(523.40%)、广汇能源(429.00%)、东华能源(50.00%)等3家公司报告期内净利润均有望在中报的良好基础上继续实现同比增长,高成长性较为显著。
    从预告净利润上限来看,广汇能源(131000.00万元)、东华能源(122268.71万元)2家公司三季报均有望盈利超过10亿元,岳阳兴长(3600.00万元)、高科石化(2610.13万元)2家公司三季报预计净利润上限也均达到2000万元以上。
    对于三季报预计净利润上限最高的广汇能源,联讯证券指出,公司是国内惟一的煤、气、油一体化公司,直接受益于油气价格上涨,同时也是具备LNG接收站资产的稀缺标的,上半年启东一期LNG接收站完成接收量近40万吨,远超设计能力,下半年启东LNG接收站二期115万吨即将竣工,三期300万吨项目已经开工建设,建成后有望继续大幅增厚公司业绩。看好公司具备LNG
    接收站的卡位优势,业绩长周期有望充分释放,预计公司2018年-2019年净利润分别为17.7亿元和24.5亿元,维持“强烈推荐”评级。
    从估值方面进一步梳理发现,上述绩优股中,上海石化、东华能源、蓝焰控股、新潮能源等4只个股最新动态市盈率均低于行业平均值,其中,上海石化(8.72倍)、东华能源(11.29倍)2只个股最新动态市盈率更是低于15倍,具备较高的安全边际和配置价值。
    对于估值最低的上海石化,申万宏源证券表示,公司今年上半年经营现金流大幅改善,在手现金大幅增长。随着三季度产品价差扩大,全年盈利有望维持高位,维持对2018年至2020年每股收益预测分别为0.60元、0.58元和0.55元,同时公司资本开支计划较为谨慎,利润加折旧回来的现金将会不断增多,当前资产价值存在低估,维持“买入”评级。
    机构看好6只潜力股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近期共有6只石油概念股受到机构青睐,其中,中国石化、蓝焰控股、广汇能源等3只个股近30日内均受到4家机构给予“买入”或“增持”等推荐评级,新潮能源、中国石油、东华能源等3只个股期间也均有1家机构对其表示看好。
    上述近期受到机构看好的个股中,新潮能源、蓝焰控股、中国石化等3只个股均为今年上半年社保基金持仓标的,从社保基金持股比例来看,新潮能源社保基金今年上半年持仓比例达到1.12%,居于首位;而从社保基金持股数量来看,今年上半年社保基金共持有中国石油10500.01万股,持仓数量最高。
    对于新潮能源,招商证券指出,资产成本低、增产效果好,产量透明可追溯,上述三点是公司的核心优势。公司在2015年底油价情绪最悲观时刻准确出手,并购美国Howard&Borden油田,按2016年水平测算完全成本为24美元/桶。由于大宗商品和油服价格有所回暖,区块整体成本有所上升,估计为30美元/桶左右。截至目前区块北部仍有约3/4面积区域待开发,增产潜力大;在现有区块打井速度没有明显增加的情况下,区块产量实现跃升,表明现有井位的生产情况良好。新潮能源资产所在的德州地区油气产业链条齐备、市场化程度高、产量情况透明可追溯,优势非常明显。预计2018年至2020年公司实现归属于上市公司股东净利润分别为6.3亿元、14.1亿元、22.2亿元,给予“审慎推荐”评级。
    对于石油板块的未来投资策略,山西证券指出,近期油价上涨带动石油化工板块持续反弹。从子板块来看,油价上涨利好石油开采板块,直接提高开采业务的毛利率。同时油价上行对炼化产品价格形成支撑,利好炼油板块盈利。油价上涨对油服板块有一定滞后性,随着上游油企上调资本性支出,油服板块有所回暖。同时油价上涨利好涤纶长丝及上游PTA企业,PTA价差和油价走势一致,油价的上涨带来PTA景气度回升,未来可重点关注石油开采、油服及PTA-涤纶长丝板块。

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中证网,光启技术(002625)高性能电磁材料实现自主研发批量生产




  中证网讯(记者 齐金钊)中国证券报记者获悉,光启技术(002625)日前正式发布了高性能电磁材料“白起”系列。光启技术表示,这是我国高性能电磁领域的最新自主创新成果,目前已实现量产。该系列材料不仅可以应用在航空尖端装备,也可以应用在电子通讯等领域,充分满足不同行业实际应用中的极端环境,并保持良好的性能稳定性和质量一致性。
  “白起”高性能电磁材料具有可调制性、稳定性好等优势,适用于产品的多元化设计,可满足对产品的高性能、多功能等一体化需求。如今,该系列电磁材料已经实现批产,可应用于我国先进航空装备的通讯系统,国防尖端装备等领域的电子设计、吸波透波及反雷达等高性能需求产品上。光启技术介绍,应用了“白起”系列高性能电磁材料的我国某先进航空装备的超材料机载共形天线增益性能提升了近30%,产品尺寸缩减了40%、通信覆盖范围扩大了50%。
  光启机载超材料产品的设计师表示,“白起”系列电磁材料彻底解放了复杂超材料产品设计的边界,就好像给了画家一张无限大的画布可以随意施展,让最终产品的极端技术指标得以实现。
  得益于对环境极强的包容性和适应性,“白起”不仅可以应用在航空尖端装备,亦可以应用在电子通讯等领域,充分满足不同行业实际应用中的极端环境,如酷暑、严寒等苛刻要求,并保持良好的性能稳定性和质量一致性。据悉,在今年光启技术公告的多个订单中,就有采用了高性能电磁材料“白起”的超材料产品。
  在发布“白起”系列新材料的同时,光启技术同时正式对外宣布向同行开放核心材料库。业内人士表示,作为超材料的基础原材料,此前“白起”等系列高性能电磁材料只供光启内部使用,此次核心材料库的对外开放,有望为射频芯片、射频天线、高速电路、雷达阵列、5G通信等产品领域提供与之契合的高性能电磁基底材料。

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证券时报网,山东路桥(000498):拟收购山东省路桥集团17.11%股权




    证券时报e公司讯,山东路桥(000498)12月9日晚间公告,公司正在筹划发行股份购买资产事项,同时募集配套资金。标的资产为山东省路桥集团17.11%股权。公司股票12月10日起停牌。

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证券日报,事件驱动激活"一带一路"板块 中国建筑等12股搭"丝路"概念吸金11亿元


   昨日,2016年"一带一路"科技创新国际研讨会在北京开幕,会议的主题为"携手科技创新,促进协同发展",来自全球近40个国家和地区的350多名科学家参加会议。与会代表就如何通过科技创新与国际合作,为建立"一带一路"利益共同体、责任共同体和命运共同体做出科技界应有的贡献齐聚一堂,建言献策。
  受此消息提振,昨日,"一带一路"概念板块强势崛起,75只相关概念股实现上涨,具体来看,南京港涨幅居首,达到4.26%,中设集团、中矿资源和中钢国际涨幅也均在3%以上,分别为3.85%、3.15%、3.05%,此外,银星能源(2.82%)、银龙股份(2.75%)、中国建筑(2.49%)、中天科技(2.42%)、应流股份(2.40%)、葛洲坝(2.22%)、山东高速(2.07%)、永贵电器(2.04%)等个股涨幅也较为显着。
  "一带一路"概念股的较好表现与资金的追捧密切相关,昨日,"一带一路"概念板块整体大单资金净流入接近10亿元。其中,34只概念股呈现大单资金净流入状态,12只概念股大单资金净流入超1000万元,中国建筑成为最受大单资金青睐的个股,大单资金净流入达73658.01万元,紧随其后的是葛洲坝,大单资金净流入16019.78万元,中钢国际大单资金净流入也在5000万元以上,达到5643.09万元,此外,大单资金净流入超1000万元的个股还有,中天科技(4384.82万元)、中国铁建(3875.20万元)、应流股份(2321.50万元)、中国交建(2251.62万元)、中设集团(2009.10万元)、永贵电器(1079.07万元)、宁波海运(1067.52万元)、南京港(1006.09万元)、特锐德(1005.17万元),上述12只个股累计大单资金净流入约11亿元。
  值得一提的是,今年9月份是"一带一路"战略正式提出三周年,在"路线图"等顶层文件护航下"一带一路"战略取得丰硕成果。浙商证券指出,截至2016年9月份,中国已与70多个国家、地区和国际组织完成战略对接,中国企业对"一带一路"沿线国家的工程订单达到1.36万亿美元,累计非金融类直接投资金额达到1.07万亿美元,人民银行与35个国家或地区的货币当局签署总额为3.12万亿元的货币互换协议。G20峰会后多边协议签署明显加快,具有政治影响力的重大工程频繁落地,"一带一路"正式步入2.0阶段。
  《证券日报》记者梳理近期研报发现,包括国泰君安、安信证券、中泰证券等在内的多家券商普遍指出,"一带一路"叠加PPP,建筑国企受益明显。其中,安信证券就指出,"一带一路"及基建PPP推动订单业绩加速增长。建筑央企三季报业绩增长普遍加速,其中,中国建筑、葛洲坝、中国中铁、中国铁建等提速明显。"一带一路"战略持续推进,基建稳增长背景下PPP项目加速落地,在此背景下,建筑央企今年全年及明年业绩有望保持向好趋势。

证券时报网,万华化学(600309):11月份将下调中国地区MDI价格




    e公司讯,万华化学(600309)10月26日晚间公告,自2018年11月份开始,公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价14200元/吨(比10月份价格下调1300元/吨),直销市场挂牌价14500元/吨(比10月份价格下调1500元/吨);纯MDI挂牌价26200元/吨(比10月份价格下调3000元/吨)。

证券时报网,新疆天业(600075):拟48.39亿元收购天能化工




    证券时报e公司讯,新疆天业(600075)10月8日晚间公告,公司拟发行股份、可转换债券及支付现金,向公司控股股东天业集团及公司实控人旗下锦富投资购买其合计持有的天能化工100%股权,交易价格确定为48.39亿元。同时,公司拟募集配套资金总额不超过22亿元。

证券时报,月饼市场有所回暖 概念股不断扩容


    中秋节即将临近,到处都是铺天盖地的月饼广告,月饼市场销售也明显升温。证券时报·e公司记者了解到,随着消费的回暖,越来越多的食品公司掘金月饼市场,A股月饼概念股也不断扩容到30多只。目前已有元祖股份、广州酒家等正宗月饼概念股。截至昨日收盘,A股申万食品加工行业中,煌上煌上涨6.69%,领涨整个食品加工板块。广州酒家、元祖股份等正宗月饼概念股在小幅上涨后股价出现回落。
    月饼概念股扩容
    每到中秋,月饼界就是一片争奇斗艳、百花齐放的热闹景象。既有老牌的稻香村、广式月饼等,也有星巴克、哈根达斯等新派西式餐饮巨头创造的各种新式月饼。连做饼干的奥利奥也开始做月饼了。
    想要做成一个完整的月饼,需要面粉、糖、油、鸡蛋及酵母等等原材料,那么相应的,完整的月饼概念股包括糖、油等原料类企业,以及生产加工类企业,和包装、流通类企业。
    证券时报·e公司记者粗略统计,目前已有安琪酵母、罗牛山、南宁糖业、贵糖股份、中粮糖业、华资实业等原料类公司,还有金字火腿、好想你等提供馅料。生产企业就更多了,其实A股市场上很多酒店类、餐饮类企业都在参与月饼生产,但这些公司并不是以月饼生产为主营业务。目前被认为最正宗的月饼概念股有广州酒家、元祖股份、桃李面包等等。实际上,月饼概念股已扩容至30多只。
    从广州酒家披露的数据看,月饼的毛利率相当高。据广州酒家2017年年报披露,月饼系列产品2017年实现营收8.98亿元,毛利率为61.52%,明显高于速冻食品、其他产品32.88%和35.76%的毛利率。今年上半年,广州酒家实现营业总收入7.91亿元,较上年同期增长15.14%;净利润为人民币5835.36万元,较上年同期增长42.09%。其中经营活动产生的现金流量净额同比增长75.51%,主要是2018年中秋较去年提前,提前预收月饼货款。
    广州酒家在半年报中指出,公司核心的月饼系列产品具有季节性特征,业绩主要体现在第三季度,因此下半年业绩占公司全年比重较大,对公司全年业绩影响较大。也就是说,月饼对公司的业绩影响还未体现出来,预计在第三季度才会显现。
    还有元祖股份、麦趣尔、桃李面包等也是以烘焙类糕点为主营业务,月饼是其产品中的重要组成部分。其中,中秋月饼礼盒在元祖股份的全年收入占比在35%以上。
    月饼行业回暖
    近日,证券时报·e公司记者走访了深圳景田沃尔玛、梅林家乐福等多家商超发现,月饼销售明显升温,而商家更注重推出实惠型的月饼礼盒,美心、华美月饼等大众知名品牌颇受欢迎,但单价大都在200元左右。实惠、高性价比也成为当前消费者的普遍选择。往年的天价月饼、过度注重包装不重内容等现象基本消失。
    东吴证券研报认为,今年月饼呈现出以大众消费、家庭消费为主导,月饼价格区间下移等特点,大众消费成为月饼市场回归理性增长的主要驱动。根据中商产业研究院统计,散装月饼销售同比上升幅度较大,在10%-30%之间。京东的统计数据也显示,2017年月饼礼盒装销量同比下降了30%,而普通纸质包装上升了20%。
    多名专业人士表示,2018年各省市总工会出台新节日慰问标准普遍显着提升,国企、事业单位、民企等机构员工福利水平有望提升。政策有望刺激月饼礼盒和礼券的销售,驱动月饼团购市场回暖。
    对比广州酒家、元祖股份、麦趣尔等几个同为食品加工企业月饼产品发现,虽然都是生产月饼,但几家公司的市场重叠度并不高,如广州酒家深耕广东市场,元祖则以四川、江苏为重心。且在走访中记者注意到,香港美心、大班冰皮等品牌也颇受消费者青睐。足见月饼行业集中度较低,目前未出现行业一家或几家独大的局面。
    正因为月饼行业集中度不高,所以竞争也很激烈。广州酒家在2018年半年报中指出,随着人口老龄化以及年轻一代对新品种、新事物的不断尝试和探索,月饼行业在产品更新换代和营销渠道方面的竞争日趋激烈。公司食品制造业中的月饼销售收入占公司营业收入的比例较高,且为公司重要盈利来源,面对激烈的竞争,若月饼销售产生波动,将对公司业绩产生不利影响。
    

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