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信达证券,美豆加税重写进口格局


    玉米方面:17/18年进口估计值增加,国储拍卖成交率和成交价维持低位。
    供需报告数据概述:从年初开始16/17年度玉米产销已经结束,农业农村部给出该年度结余值为1121万吨。5月份开始,17/18年度玉米收购也基本结束,转入18/19年度玉米播种期。本月农业农村部对17/18年度玉米分别调增玉米进口估计值100万吨,调减出口估计值10万吨,影响产需缺口估计值较上月提升110万吨至-532万吨,主要是出于国内外玉米价差扩大的考虑。由农业部供需报告可以看出,18年国内玉米现货供需局面基本已定,进一步缩小的预期产需缺口和高库存供应压力并存,我们认为18年国内玉米供需仍然维持宽松。本月农业农村部对进入播种期的18/19年度玉米预测值未作调整,维持2007万吨的产需缺口预测值不变。
    我们仍坚持对玉米价格走势的既有判断(前期现货市场已经持续验证):18年玉米价格仍将弱势运行,19年供需形势发生改善,价格有望企稳回升。判断依据为,18年国内玉米库存仍然高企,国内外价差明显,国内玉米供需宽松,价格承压,19年供给侧结构性改革进展顺利,玉米产量进一步调减,国际玉米价格回暖,国内外价差缩小,进口压力减弱,供需格局有望获得实质性改善,价格有望企稳上行。一方面关注国储玉米去库存,国储玉米仍处高位,供给侧结构性改革坚定推进,国内玉米抛储压力中长期内将持续存在。据布瑞克数据显示,截至2018年7月13日,本年国储玉米拍卖量11127.00万吨,已经超过近两年来的全年总量,并接近14-15年的历史高位,但近期成交价仅1400元/吨左右,远低于1500元/吨的历史低位。成交价来看,2010年至今,除14-15年因国内玉米价格较高拍卖数量较多的两年外,其余年度在拍卖量低于18年的情况下成交均价仍高于18年。此外我们注意到,从本年4月份国储玉米启动拍卖开始,成交价低位波动,但成交量和成交率呈现持续震荡下滑走势,成交率已经由拍卖启动时的93%下滑至当前的23%,由此反映了国内玉米市场供需宽松的局面,主要是由于下游养殖业整体低迷导致需求不振同时国内库存高企供应压力较大。据中国汇易发布的玉米供需平衡表数据显示,中国汇易7月对2017/18年度国内库销比的预测值维持上月的110.50%。由此可见,我国农业供给侧结构性改革稳步推进,玉米去库存进程加快,抛储压力不容小觑。另一方面关注国内外玉米价差,国内外玉米价差明显,国内玉米价格面临向下压力。据万得数据,2018年6月15日国内玉米现货平均价为1835.25元/吨,进口玉米到岸完税价(CIF)为1566.99元/吨,价差为268.26元/吨,价差较上月有所扩大。据美国农业部2018年7月供需报告显示,美国农业部7月份对全球玉米供需预测数据进行调整,全球玉米17/18预测年度的库销比由上月预测的14.19%进一步下降至13.89%。全球玉米库销比已连续两年下降,延续16/17的产销缺口。影响全球玉米价格走势的关键指标是产需缺口和库销比,复盘全球玉米价格走势,2012-2015年全球玉米产需过剩且库销比连年增长,影响国际玉米价格持续下滑,2016年起全球玉米供需趋紧,年中价格开始回暖。中长期来看,随着全球玉米供需情况的持续改善、去库存程度加深,全球玉米价格有望企稳回升,逐渐进入缓慢上行通道。
    大豆方面:美豆加税重写进口格局,关注中美贸易战后续进展。2018年7月6日起,我国对原产于美国的进口大豆加征25%关税。加税前我国大豆进口关税为3%,加征关税将导致进口美国大豆成本大幅上升。我国大豆进口格局将随之变化,也将导致进口大豆价格中枢有所上移,到达新的供需平衡点。由于当前主要大豆进口货源不在美国,因此对美豆加税后进口价格波动不大,待到美豆上市全球大豆贸易局面重新确定,价格才能达到新的平衡点,据农业部7月供需报告显示,农业部目前预计2019年进口大豆到岸税后均价中间价区间为3300-3500元/吨,较上月预测区间调高100元。国内大豆方面,近期国内大豆价格继续呈现稳中偏弱的走势,这主要是由于我国对进口大豆依赖性较强,从而偏低的国际豆价对国内豆价产生较大影响。当前除美国外国内外大豆价差明显,根据万得数据显示,2018年7月17日国内大豆现货平均价为3520.53元/吨,阿根廷和巴西的完税到岸价均价为3348.50元/吨,当前价差为172.03元/吨,受加税影响美豆进口到岸完税价达到3668.00元/吨,已经超过国内大豆价格。根据农业部《2018年7月份中国农产品供需形势分析报告》显示,农业部本月调增17/18年度大豆产需结余估计值至242万吨,18/19预测年度大豆产需缺口由上月40万吨调减至25万吨,主要是考虑到下游生猪养殖业利润长期低位抑制补栏,豆粕价格上涨预期促使杂粕等其他蛋白类替代品消费量增加。国际豆价除影响进口量外,从大豆压榨加工企业的角度来看,加工原料主要依靠进口大豆,国际豆价也是影响国内加工企业经营成本的最直接因素。国际大豆方面,美国农业部在近期发布的2018年7月供需报告中调整18/19年度全球大豆库存量至98.27万吨,较上月预测值小幅增加,高于上年度库存量。全球大豆供需格局整体仍然偏宽松,需持续关注中美贸易战的后续进展以及对全球大豆贸易格局的影响。
    食糖方面:国内糖价延续下滑走势。国际原糖方面,近期国际糖价走势偏弱,全球糖供给维持宽松,糖价周期向下。据万得数据显示,2018年7月6国际原糖现货价11.94美分/磅,环比下降4.56%。中长期来看,全球增产供需转入过剩,全球糖价进入下行周期。USDA上月开始对18/19榨季进行预测,预计全球糖库销比较上年估计值的28.32%下滑至27.56%,本月维持预测值不变。作为糖价的有力反向指标,全球糖库销比回升释放糖价下行信号。我们预计国际糖价仍然承压,整体呈现缓慢探底走势。国内白糖方面,近期国内糖价下滑明显,主要受国内糖价周期下行以及国内外糖价差影响。据万得数据统计,2018年7月18日柳州白糖现货价5260元/吨,环比下降4.45%,国内外糖价差有所缩小。据《2018年7月份中国农产品供需形势分析报告》显示,农业部对已经结束的17/18年度中国食糖供需结余值维持-161万吨,预测18/19榨季国内食糖结余值为-147万吨,与上月预测值持平。综合考虑国内糖业保护政策、全球糖价去库存周期以及国内糖价下行周期,我们预计国内糖价短期内仍将处于缓慢下行通道,但下跌空间相对有限。
    (商务部于2017年5月22日发布关于对进口食糖采取保障措施的公告。保障措施采取对关税配额外进口食糖征收保障措施关税的方式,实施期限为3年,自2017年5月22日至2020年5月21日,实施期间措施逐步放宽。2017年5月22日至2018年5月21日,保障措施关税税率为45%;2018年5月22日至2019年5月21日,保障措施关税税率为40%;2019年5月22日至2020年5月21日,保障措施关税税率为35%。)
    投资建议:2018年7月6日,我国对美豆加征进口关税后,将重新确定全球大豆贸易格局,并导致进口大豆价格中枢有所上移,到达新的供需平衡点。由于当前主要大豆进口货源不在美国,因此美豆加税落地后下游饲料和养殖企业成本暂时影响不大,并且我们认为在10月份美豆集中上市后才将确定新的进口价格的平衡点,而综合考虑替代品和替代国家的影响,我们预计最终大豆进口成本上涨幅度有限。美豆关税加征以及中美贸易战对其他农产品的成本推升作用对下游饲料和养殖龙头企业可以解释为利好,原料价格的推升有利于具有成本优势的龙头企业进一步扩大市场份额、巩固竞争地位,建议关注养殖一体化进展顺利的饲料龙头企业,如金新农、海大集团,以及成本控制能力强、业绩弹性大的养殖龙头企业,如温氏股份、牧原股份;中美贸易战的打响将倒逼国内农业供给侧结构性改革,农业尤其是种植业的的战略价值将更加凸显,种植业板块迎来预期持续升温的主题投资机会,建议关注北大荒,亚盛集团;在燃料乙醇新政推出的背景下,玉米深加工企业将受益于原料成本下行和需求空间扩大的双重利好,有望实现量利齐升,建议关注中粮生化。综合以上,我们维持行业“看好”评级。
    风险因素:农产品价格波动风险、南美天气变化风险、行业政策变动风险、中美贸易战持续升级等。

中航证券,食品饮料行业双周报:板块分化 食饮行业防御属性凸显


    行情回顾:
    近两周申万食品饮料指数收于11988.34点,跌幅为3.79%,在申万28个一级行业中排在第6位,跑赢沪深300指数、上证指数和深证综指。子板块层面,近两周食品饮料行业各子版均有不同程度的下跌,其中,跌幅排在前三位的子板块是葡萄酒子板块、啤酒子板块和黄酒子板块,分别下跌23.34%、13.12%及13.01%。个股方面,近两周食品饮料行业个股涨幅前五位是深深宝A、三元股份、顺鑫农业、来伊份及古井贡酒,涨幅分别为22.69%,17.05%、6.90%、6.85%及3.29%。个股跌幅前五位是中葡股份、西藏发展、通葡股份、金字火腿及维信诺,跌幅依次为45.21%、42.17%、29.87%、25.00%及24.10%。
    核心观点:
    目前虽然食品饮料板块的估值水平已处在历史中高位,但因为一方面大多数食品饮料企业的估值都有相对确定的业绩作为支撑,另一方面随着多家食品饮料龙头企业入选MSCI,未来MSCI资金的流入也是对食品饮料板块整体估值中枢上移的一个支撑,因此我们认为从长期来看,板块整体仍有一定上升空间。建议重点关注受益于消费升级最明显的子行业龙头企业。
    白酒方面,近期行业多有利好消息,如:高端白酒国窖1573宣布提价,6月15日起青花汾酒全国范围内停止接单,酒企开启18年淡季挺价的序幕;中国白酒老作坊在泸州成立申遗联盟,着力提升我国名酒的文化内涵等。我们认为,在我国白酒消费逐步向高端迈进的逻辑前提下,高端白酒的需求目前仍有一定的上升空间,自16年开始的高端白酒价格上涨的趋势有望延续。高端白酒价格上移叠加在高端酒提价的情形下被带动的次高端白酒的提价,最终使得白酒价格中枢上移。在这一过程中,白酒企业总体上业绩有望实现持续提升,白酒板块整体估值中枢有望进一步提高。
    乳制品方面,近两周乳制品行业的一个重大利好就是6月11日国务院办公厅印发了《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》。我们认为,此次的《意见》以及之前的配方奶粉注册制等政策利好,叠加高端乳制品消费由一二线城市向三四线城市的渗透,具有品牌、产品和渠道三大优势的龙头型乳企的业绩大概率持续向好。
    调味品方面,我们认为,调味发酵品行业的业绩增量大小,一方面取决于在消费升级的大趋势下我国消费者对主打“天然”、“健康”等概念的高端调味发酵品的需求状况,另一方面取决于蓬勃发展的餐饮业对调味发酵品的整体需求拉动。
    风险提示:宏观经济下行,业绩不达预期,食品安全风险。

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中信建投证券,电子行业周报:外部扰动下持续看好消费电子 5g创新及核心元件自主可控趋势


    龙头公司业绩兑现,外部扰动下更应看到基本面向好
    时近10月初,电子公司陆续披露3季报展望。Q2消费电子龙头公司业绩兑现已印证行业基本面拐点,Q3为苹果新机备货高峰,且在创新配置渗透率提升驱动下,国内手机供应链代表公司Q3业绩展望同比/环比持续向上,增长显著提速,印证需求改善。如立讯、欧菲等已在中报预告Q3强劲增长,节前三环预计Q3单季归母净利润中值同比增长43%环比增长28%,信维预计Q3单季归母净利润中值同比增长36%环比增长86%。伴随19年进入5G手机换机新周期,供应链业绩有望更优。近期美政府官员的对华政策演说及彭博社关于中国间谍芯片入侵美企的报道实为外部扰动因素。中美关系不确定性已成新常态,外部干扰因素将为消费电子5G创新及核心元器件自主可控提供良好投资窗口,持续推荐立讯精密、三环集团、顺络电子、欧菲科技、深南电路等。
    比亚迪将自主研发的IGBT列入核心竞争力,国产化正逐步突破
    日前比亚迪在新车秦Pro发布会,正式公开将自主研发的IGBT列入核心竞争力,标志着国内IGBT在继轨交后,在电动汽车上也实现了自主可控。比亚迪在设计、晶圆制造、器件与模块封测、整车测试等全产业链进行布局,此前已在多个自家车型上使用了自主研发的IGBT模块,装车量超60万只。IGBT优点明显,在逆变/变频、电源、电力电网、牵引传动等领域应用广泛。目前全球IGBT规模超40亿美金,欧美日厂商占据大头,国内市场自给率约10%,替代空间巨大。国内IGBT产业链较完整,看好华虹/华润微/上海先进等代工厂,嘉兴斯达/南京银茂等模块厂,比亚迪/士兰微/华微电子/扬杰科技等IDM厂商。
    三星显示18Q3营业利润显著回暖,关注AMOLED应用趋势
    三星电子近日对外公了18Q3部分财报信息,预计季度内实现营业利润约154亿美金,同比增长20.44%,除半导体业务持续表现强劲外,据韩媒估算受OLED需求带动,其显示屏事业的营业利润也出现显著改善,预计为18Q2营业利润5倍以上。刚性OLED受中国品牌需求带动,目前产线稼动率已高于去年同期,而自五月起iPhone新机备货也带动柔性线产能稼动率回升。根据TechInsights拆解报告,6.5”iPhoneXSMAX显示屏BOM成本约90.5美金,较去年5.8”版本77.3美金的单位面积成本略有下降。我们认为产能供应成熟带动的成本下降,以及折叠屏等差异终端的推出,将带来OLED持续渗透的机遇。
    本周核心推荐:
    立讯精密、三环集团、欧菲科技、顺络电子、京东方A、三安光电、海康威视、大华股份、生益科技、大族激光、华天科技。

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证券时报网,午间看盘:今日57只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3081.77点,收于半年线之下,涨跌幅0.22%,A股总成交额为1939.99亿元。到目前为止今日有57只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中科新材、阿石创、万隆光电等,乖离率分别为9.81%、8.62%、5.19%;超讯通信、小康股份、煌上煌等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    6月4日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002290中科新材10.024.1911.9013.079.81
    300706阿 石 创9.6424.0541.5845.168.62
    300710万隆光电10.0013.8337.9639.935.19
    600579天 华 院7.212.9611.3111.905.19
    603860中公高科4.412.8433.4834.603.35
    000571新大洲A10.060.985.215.362.93
    600847万里股份3.610.9712.8513.212.78
    603090宏盛股份3.584.1718.0118.502.71
    001979招商蛇口3.481.4421.4922.012.43
    002204大连重工2.410.254.164.252.27
    603199九华旅游3.001.2727.5228.112.15
    300501海顺新材7.412.4822.7323.192.04
    300202聚龙股份2.971.0719.7120.101.97
    603320迪贝电气2.075.5224.1824.651.96
    000151中成股份6.369.9413.6413.891.86
    002228合兴包装4.850.404.244.321.83
    300563神宇股份3.102.5328.0528.561.82
    300717华信新材1.873.7022.4522.851.79
    603012创力集团2.130.417.077.191.65
    603776永 安 行2.318.8941.4742.151.63
    603338浙江鼎力2.520.2449.2049.991.61
    603829洛凯股份2.167.4517.2117.471.51
    600182S 佳 通4.991.4225.5325.891.42
    603683晶华新材1.366.8221.4321.681.18
    002731萃华珠宝1.300.6816.2316.421.14
    000830鲁西化工1.601.6018.8619.071.14
    603368柳州医药4.441.2433.9634.351.14
    603179新泉股份3.671.4025.4625.731.05
    002049紫光国微3.903.2047.2547.741.04
    300692中环环保2.755.3938.8839.260.99
    600887伊利股份2.351.2630.6230.920.98
    600115东方航空1.990.247.617.680.96
    600146商赢环球3.701.2626.9927.220.86
    300638广 和 通1.825.3826.6926.910.82
    002541鸿路钢构0.810.1313.5713.680.82
    300659中孚信息2.991.5137.9538.250.79
    603330上海天洋1.871.3332.3632.610.76
    002892科 力 尔10.0012.3735.9236.190.74
    603429集友股份1.980.7039.3739.660.74
    300552万集科技0.971.1724.8325.010.74
    603078江 化 微1.901.7144.7245.000.62
    000062深圳华强3.070.3821.3521.480.60
    600125铁龙物流4.002.119.319.360.58
    300698万马科技2.925.5926.3126.450.54
    603383顶点软件1.711.8747.9248.170.52
    002035华帝股份2.500.7829.3629.510.50
    603499翔港科技2.355.3426.5026.600.39
    600538国发股份1.060.235.715.730.38
    300206理邦仪器0.400.227.497.520.36
    300701森霸传感2.314.7038.3938.500.28
    300276三丰智能0.450.6213.2913.330.27
    002825纳尔股份1.080.9023.4623.500.19
    002233塔牌集团0.260.6111.3511.370.18
    000759中百集团1.680.468.478.480.10
    002695煌 上 煌1.070.7816.0616.070.09
    601127小康股份0.480.4118.9919.010.08
    603322超讯通信1.151.6230.6530.670.05

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华创证券,特发信息(000070)受益光网络建设 激励改善叠加外延预期


    独到见解:特发信息主营业务为光纤光缆、接入网设备以及军工信息化。近年来受益于宽带中国政策,运营商接入网发力。光纤光缆市场供不应求,接入网设备需求也爆发式增长。公司收购的东志科技(主营接入网终端)从2015 年开始大幅超额完成对赌业绩,光纤光缆业务也同时享受涨价红利。此外公司在2015 年增发收购同时完成了内部员工激励,同时2016年公司成立产业基金开始布局外延收购。公司即将迎来基本面红利和内部激励作用发酵以及外延扩张的好时期。
    投资要点
    1.光纤光缆业务受益接入网投资
    特发信息成立于1988 年,为老牌光纤光缆行业国企。公司拥有885 万芯公里光纤产能以及超过1300 万芯公里光缆销量。特发光纤子公司与长飞公司合作,较好地保证了光纤预制棒的供给。未来光纤子公司将继续扩产800 万芯公里,光纤产能将更好地匹配目前公司光缆产能。
    2016-2017 年三大运营商陆续招标,光纤和光缆价格均大幅提升,特发信息若能较好地获得光纤预制棒原材料,公司将充分享受量价齐升的红利。
    2.接入网设备收入持续超预期
    特发信息接入网设备主要由光网科技和深圳东志两个主体来生产和销售。其中光网科技主要产品为ODN 系统,2016 年公司筹集资金3.36 亿元,主要用于光网科技光通信终端集成系统与ODN 系统组件基地建设,将较大提高光网科技公司的产能,进而大幅提高公司的销售收入和净利润。
    深圳东志主要产品为PON 终端,2015 年开始,由于国家加快光纤入户,光纤入村的政策,PON 产品销售成倍增长,深圳东志实现销售收入7.8 亿元,净利润4878 万元,2016 年深圳东志净利润预算7000 万元,均大幅超越了业绩对赌承诺。深圳东志此外正在开拓包括小米、迈瑞等国内新客户,未来业绩有望持续超预期。
    3.激励改善叠加外延并购
    2015 年公司收购东志科技和成都傅立叶,作为配套融资方智想1 号集合资管实为公司管理层和技术人员共55 人的持股平台。目前智想1 号一共持有1154 万股,对应2017 年3 月31 日股价24.07 元,市值达到近2.8亿元人民币。而公司的核心子公司东志科技、成都傅立叶的高管均持有上市公司股权。相比较公司过去的激励体系,目前公司内部激励得到了明显的改善。
    同时特发信息于2016 年4 月与深圳市远致富海投资管理有限公司等十一名合伙人共同设立深圳远致富海信息产业并购投资基金。基金未来重点将投资于光通信及军工类通讯领域,并开展投资、并购、整合等业务。参考东志科技和成都傅立叶的模式,未来公司外延扩张可期。
    4.投资建议:
    我们认为公司作为光通信行业老牌国企,在产业链逐渐丰富以及内部激励改善后,有望充分享受接入网持续爆发的红利。目前能够看到光纤光缆给公司带来的高景气以及东志科技收入将迅速爆发,未来公司在激励改善情况下将进一步推动内生和外延发展,预计公司16-18 年的EPS(摊薄后)分别为0.63,1.11,1.26,对应PE 为38X,22X,19X,首次覆盖,给予推荐评级。
    风险提示:
    1)光棒短缺风险;
    2)接入网竞争加剧风险;
    3)外延不及预期。

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中证网,ST山水(600234)2018年业绩预亏 面临退市风险




    中证网讯(实习记者潘宇静)1月30日盘后,ST山水(600234)发布公告称,预计公司2018年归母净利润为亏损,亏损金额为1600万元到1900万元。公司股票自2017年3月28日起已被上交所实施“其他风险警示”。公司2017年度经审计的净利润为负值,如果公司2018年度经审计的净利润为负值,根据相关规定,公司股票将被实施“退市风险警示”。
    

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川财证券,制造行业观察:能源局将加快推进风电、光伏发电平价上网


    川财观点
    【汽车】中汽协和乘联会相继公布了8月新能源汽车产销数据,新能源乘用车市场逐渐适应新政,发展企稳带动车市增长,补贴新政落地后,新能源车销量首次实现环比增长,未来稳定增长趋势可期。8月传统燃油车零售增速同比下降7%,而新能源车却实现了60%的高增长,新能源车已成为拉动车市增量的核心动力。车型方面,A级、A0级车继续走强,延续结构化调整趋势,新能源车的中高端化趋势愈发明朗。车企方面,行业格局稳固,上汽乘用车增势迅猛,月销量同比增长161%。另外,短期内中美贸易依旧具有较大不确定性,板块恐难有趋势性上涨行情,我们建议投资者注意风险。
    【轻工制造】造纸板块:中秋备货进入扫尾阶段,下游备货需求减弱,国废价格走低,贸易摩擦隐患未除,关注拥有良好内生增长能力的优势企业,相关标的有太阳纸业。家居板块:受去年以来房地产市场的严格调控、整装企业截流以及行业竞争日趋激烈等因素影响,板块持续调整,门店数量较多、产品品类齐全、布局前端整装渠道的正装家居企业有望突出重围,相关标的欧派家居、尚品宅配;成品家居板块,美国针对出口家具加征关税的的措施尚未落地,行业仍存在隐忧,长期来看,软体家居龙头凭借渠道优势和品类扩大能力,市场份额有望继续扩大,相关标的有顾家家居;包装印刷板块:拥有高端大客户资源和部分定价权、新品新客户资源较多的企业存在投资机会,相关标的有裕同科。
    【机械设备】先进制造、智能制造和工业互联网大概率是2018下半年机械板块的热点,应当适度配置国家重点布局的战略型先进制造业(锂电和半导体)、智能制造(核心零部件、本体、行业集成应用和工业互联网板块)板块。
    【电气设备】国家能源局发布《关于加快推进风电、光伏发电平价上网有关工作的通知》,鼓励风电、光伏项目开展平价上网。短期来看,非技术成本与消纳依旧是能否实现平价上网的重要影响因素。长期来看,若非技术成本取消后项目收益率依然能够维持较高水平,在审批权下放至省级部门的背景下,新能源装机将会有较大规模的增长。预计平价上网后,项目运营商关注点将从初始投资成本向全生命周期度电成本转移,建议关注风电整机环节市占率较高的企业,相关标的:金风科技。
    【国防军工】9月份至今军工板块整体呈上涨趋势,主要由于以下三方面原因:1、军工板块中报业绩明显改善,板块营业收入及业绩增速均超过去年同期水平,军工行业基本面明显改善;2、截止9月14日,军工板块估值58倍(TTM,剔除负值),明显低于2010年以来板块平均值(67倍),板块处于历史低位,具备反弹空间;3、中央军民融合发展委员会会议预期召开、军品定价机制改革方案出台预期等信息进一步利好军工板块,使得板块出现活跃交易,景气度明显回升。建议关注业绩较好、估值合理的主机厂及民参军优质标的,如中直股份、中航沈飞、内蒙一机、中航机电、中航电子、光威复材、振芯科技、中光防雷、航新科技、火炬电子等。
    行业动态
    【汽车】日前,北京在“世界智能网联汽车大会”发布会上宣布,将着力创建智能网联汽车产业创新中心,并在顺义打造智能网联汽车生态产业示范区。此外,工信部相关负责人在会上表示,在智能网联汽车及相关行业发展的测试示范区方面,工信部将加强部省合作,支持北京、上海、重庆、浙江、吉林长春、湖北武汉、江苏无锡等建设测试示范区;车联网方面,工信部已经组织开展了技术研发验证,并且全面参与了5G国际标准制定。(第一电动网)
    【机械设备】2018年8月,纳入统计的国内25家主要装载机生产企业合计销售装载机约8360台,同比去年8月份的7630台增长9.5%。今年以来,装载机累计销售82600多台,同比增长28%,增长势头放缓。从吨位上看,8月份3吨及以上装载机合计销售7600余台,占总销量91.7%;3吨以下小装约销售700台,占总销量8.3%。(第一工程机械网)
    【电气设备】1)国家能源局发布《关于加快推进风电、光伏发电平价上网有关工作的通知》,通知明确,接入公共电网在本省级电网区域消纳的风电、光伏发电项目,如无需国家可再生能源发展基金补贴,由各省级能源主管部门协调落实有关政策后组织建设。上网电价按当地燃煤机组标杆上网电价或作为可再生能源发电补贴基准的其他常规能源平均上网电价执行。(北极星风力发电网)2)广西发改委批复核准4个风电项目,总装机209.9MW,总投资近17.16亿元,获批项目为:良庆墰清岭风电场工程、灵川海洋风电场工程、博白射广嶂风电场二期工程、兴业龙安风电场二期工程。(北极星电力网)
    公司要闻
    均胜电子(600699):子公司均胜普瑞智能车联与斑马网络签订战略合作协议,双方将共同发力互联网汽车,搭建出行服务生态圈。这是均胜在智能网联领域继今年4月与移动通讯供应商大唐电信开展合作后的又一重大布局。
    万顺股份(300057):公司拟使用现金购买江苏中基复合材料股份有限公司剩余31%股权,本次交易完成后公司将持有江苏中基100%股权。
    科大智能(300222):截止2018年6月30日,全资子公司上海永乾机电有限公司与蔚来汽车已签订合同额4096.40万元,累计已实现销售收入1412.98万元。
    华西能源(002630):公司与深圳万兆能源互联科技有限公司、澳大利亚里昂基础设施建设投资有限公司于9月13日签署了《澳洲630MW光伏项目组件采购框架协议》,协议总金额2.5亿美元、约占公司2017年度经审计营业总收入的41.41%。
    四创电子(600990):中标“太原等7部空管雷达建设工程雷达系统设备采购项目”,中标总金额为8246.92万元。
    风险提示:政策变化,经济增速变化,原材料价格变化。

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