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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

兴业证券,休闲服务行业:免税酒店出现大幅调整 中长期趋势依然向好


    本周表现:本周(7.30-8.05)申万休闲服务指数相对于沪深300上涨-2.86%。申万休闲服务指数(801210)上涨-8.71%,沪深300指数上涨-5.85%。在申万28个一级行业指数涨幅排行榜中,休闲服务排在第25位。个股方面,周涨幅较大的个股为:无个股取得正收益。本周跌幅较大的个股为:西安饮食(-25.94.%)、首旅酒店(-15.83%)、锦江股份(-15.80%)。目前旅游行业PE估值(TTM)为33.3X,而04~18年的均值为40.8X,现估值水平较历史均值约溢价-18.3%。景区类PE(TTM,整体法)为27.0X(历史均值为43.1),非景区类PE(TTM,整体法)为36.5X(历史均值为38.4X)。
    行业重点信息跟踪:重点数据:今年上半年,国内旅游达到了28.26亿人次,同比增长11.4%,入境旅游6923万人次,国内旅游收入2.45万亿,同比增长12.5%;旅游市场呈现了三个特点:一假日旅游持续增长、二乡村旅游亮点纷呈、三全域旅游成效显著。今年上半年,黄山风景区接待客流148.14万人,下降9.9%,宏村景区106.92万人,增长8.8%。行业动态:中国民航局在8月1日发布的《关于落实航班正常管理措施有关情况的通告》中称,自7月30日起暂停受理阿富汗航空、乌克兰航空等6家国外航司新增航线等申请,自9月1日起,取消昆明航空西安到德宏KY8306的航班时刻。
    在线旅游:中国民航局发布《关于改进民航票务服务工作的通知》,要求航空公司加强对有委托授权关系的OTA(在线旅行社)平台、销售代理企业的管理,严禁其在退改签收费标准之外向旅客加收额外费用,剑指备受舆论质疑的在线票务服务乱象。途家10万房源入驻飞猪,直播开启民宿场景营销。酒店:万豪礼赏计划、丽思卡尔顿礼赏计划和喜达屋优先顾客计划(简称“SPG”)将在8月18日正式合并成一个计划,推出新的福利及精英级别。上市公司:彭博社援引知情人士透露,锦江考虑以20亿美元竞购海航旗下丽笙酒店集团。中旅集团拟投资1,000亿元,在空港新城免税综合体项目、天府主题度假景区项目、金堂温泉度假区项目、乡村振兴示范区项目、总部经济、旅游产业基金、发展旅游新业态、拓展赴蓉旅游市场和国有企业重组等十二个方面与成都市政府开展全面合作。旅游交通:7月30日,祥鹏航空推出“一人多座”产品,在一人一座的情况下,旅客可以花钱购买多个额外的座位,其他乘客不能占用,这条规定同时适用于国内和国际航班。
    上市公司重点公告跟踪:(1)丽江旅游:2018年半年度业绩快报。公司实现营收33,751.12万元,同比增长5.84%,实现归母净利润11,848.70万元,同比增长18.57%。(2)荣泰健康603579.SH):公司发布2018年半年度报告。公司实现营收12.36亿元,同比增长50.41%,实现归母净利润1.41亿元,比上年同期增长27.03%。(3)宋城演艺(300144.SZ):本次解除限售的股份数量为73,473,398股,占公司总股本的5.06%;解除限售后实际可上市流通的股份数量为30,650,143股,占公司总股本的2.11%,解除限售股份的上市流通日为2018年8月7日。(4)云南旅游(002059.SZ):1)以发行股份方式购买华侨城集团、李坚、文红光及贾宝罗分别持有的文旅科技60.00%、12.80%、9.60%及9.60%股权(合计92%),以支付现金方式购买李坚、文红光及贾宝罗分别持有的文旅科技3.20%、2.40%及2.40%股权(合计8%);2)交易的标的资产预估作价金额为20.16亿元;3)发行价格不低于6.65元/股(停牌前股价7.28元/股),预计发行股份2.79亿股,支付现金1.61亿元;4)定增股份锁定期为36个月。
    未来两周上市公司大事提醒:08-06黄山旅游股东大会召开;08-07:宋城演艺限售股份上市流通;08-08:风语筑中期预报披露日期;08-10:凯撒旅游股东大会召开,丽江旅游,新智认知中报预计披露日期;08-11:众信旅游中报预计披露日期;8.14:华天酒店股东大会召开;8.18:北京文化中报预计披露日期。
    本周观点:本周大盘受中美贸易战加剧等因素影响,出现大幅调整,首次影响板块个股剔除停牌外本周全部下跌,酒店板块因短期数据不佳叠加Q3高基数及未来宏观悲观预期、华住大跌等因素影响出现大幅调整,但中端市场依然保持强劲的增长态势,估值调整到一年内低点,建议积极关注,免税业需求延续强劲表现,短期调整迎来布局良机;另外,随着暑期旅游旺季即将来临,中报业绩有望延续快速增长,建议投资者持续关注。投资建议:第一类:行业优质白马:中国国旅(行业需求持续高增长,毛利率持续改善,三亚旅游市场持续火热,并购日上上海落地,公司运营效率大幅提高)、锦江股份(短期数据不佳,中长期成长性和品牌优势显著,中端品牌和新开店保持领先,期待整合带来效率提升和国企改革)、首旅酒店(经济型复苏,中高端扩张提速,直营门店升级)。第二类:细分领域优质标的:宋城演艺(中报业绩延续快速增长,重组六间房将剥离到表外,新一轮重资产项目即将,轻资产项目不断推进)、众信旅游(出境游景气度回升,毛利率有望提升,收购竹园国旅剩余30%股权,短期利空充分反应)、中青旅(优质稀缺休闲度假游标的,估值处在底部区域)、腾邦国际(中报业绩大增,继续推进大旅游生态圈战略,出境游回暖,拥有俄罗斯航线资源)。第三类:新兴产业:风语筑(国内数字文化展示行业,业绩高增长,激励充分)。

国信证券,钢铁行业日报:钢铁板块连续回调


    钢材市场及钢铁板块行情总结
    12月7日,申万钢铁板块下跌1.90%,上证综指下跌0.67%。涨幅居前公司分别为常宝股份(3.15)、*ST沪科(2.53)、抚顺特钢(1.87);跌幅最大的公司是韶钢松山(-5.25)。螺纹钢(HRB400上海)4840元/吨,下跌90元/吨;热卷(3.0mm上海)4310元/吨,与上个交易日持平;冷轧板(1.0mm上海)4910元/吨,下跌10元/吨;中厚板(20mm上海)4300元/吨,下跌20元/吨。
    行业资讯
    河北霸州退出钢铁产能914万吨,提前进入“无钢市”。7日,河北省钢铁煤炭火电行业化解过剩产能工作领导小组办公室对坐落于霸州市胜芳镇的河北前进钢铁集团有限公司产能整体退出、设备封存进行了验收。至此,霸州市两家钢铁民营企业去产能工作提前一年完成,当年退出钢铁产能914万吨,曾经在霸州经济中举足轻重的钢铁业,正式退出历史舞台。【中国新闻网】
    武钢集团昆明钢铁本部将搬迁,拟在新区新建1座2500m3高炉,2座120吨转炉。武钢集团昆明钢铁股份有限公司为实现产能布局优化调整和装备水平、钢材产品升级换代,促进武昆股份可持续发展,结合地方政府城市规划及昆钢自身转型升级发展的要求,拟将安宁本部钢铁产能搬迁(改造)到安宁工业园区草铺昆钢新区,淘汰安宁本部现有1座2000m3高炉、3座50吨转炉,红河钢铁有限公司现有1座1080m3高炉、1座50吨转炉,在安宁工业园区草铺昆钢新区等量置换建设1座2500m3高炉(或同等产能的FINEX非高炉炼铁系统)、2座120吨转炉及相关配套生产设施,并制定了“武钢集团昆明钢铁股份有限公司推进供给侧结构性改革实施环保搬迁转型升级项目产能置换方案”。【泰科钢铁】
    公司公告
    【本钢板材】关于非公开发行股票决议及授权延期的公告:为确保本次非公开发行股票相关事项的顺利进行,公司于2017年12月7日召开七届董事会第十二次会议,同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延长至自股东大会审议通过本议案之日起12个月为止。
    【宝钢股份】关于购回并注销部分已授予限制性股票的公告:宝山钢铁股份有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整首期限制性股票计划激励对象的议案》,同意公司购回并注销已授予未解锁的限制性股票共计19.675万股,共涉及激励对象2人。

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证券时报网,中光学(002189):上半年净利润同比增长80%




    证券时报e公司讯,中光学(002189)8月21日晚间披露半年报,公司2019年上半年实现营收11.23亿元,同比增长18.63%;净利润5531万元,同比增长80.12%;基本每股收益0.22元。上半年,安防监控相继中标多个国内边海防项目;投影机出货量同比增加10.4%;光学元件和镜头向部件和模组方向持续优化升级,棱镜新兴产品在手机领域形成先发优势,光学薄膜规模效益凸显。

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海通证券,旅游服务行业周报:完善促进消费体制机制实施方案出台 旅游受益标的盘点


    国务院办公厅10月11日发布《完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020年)》,旅游领域主要涉及海南国际旅游消费中心建设、邮轮旅游、理顺差异化出行价格机制、鼓励发展租赁式公寓和民宿客栈等旅游短租服务、鼓励带薪休假制度落实。相关标的推荐:中国国旅、宋城演艺、首旅酒店、锦江股份、凯撒旅游;建议关注:华住酒店、海昌海洋公园、携程网。
    方案强调:消费是最终需求,促进消费对市场内需潜力、推动经济转型升级、保障和改善民生具有重要意义。其中旅游主要在第一部分阐述,进一步放宽服务消费领域市场准入,涉及旅游、文化、体育、健康、养老、家政、教育培训7个领域。重点提出:制定出台海南建设国际旅游消费中心实施方案、自驾车及旅居车营地建设、制定出台邮轮旅游发展规划、进一步促进乡村旅游、理顺出租汽车、汽车租赁等个性化差异化出行价格机制、鼓励发展租赁式公寓、民宿客栈等旅游短租服务、落实带薪休假制度、鼓励错峰休假和弹性作息。
    我们以此梳理方案受益标的。(1)海南相关布局公司:中国国旅(海棠湾免税购物中心)、首旅酒店(南山景区)、三特索道(南湾猴岛)、宋城演艺(三亚千古情)。此外,中免与澳门博彩公司签订合作备忘录:将在澳博位于澳门路氹的上葡京综合度假村内开设中免集团的澳门旗舰免税店。该免税店占地约7500平方米,将是中免集团首家开设于澳门的市内分店。(2)邮轮旅游相关领域涉猎的公司:凯撒旅游(2016年公司在短线邮轮市场超过12%市占率,长线邮轮市场约25%的市场份额)。2017年,受到萨德事件负面,中国邮轮旅游市场增速放缓-邮轮搭乘人次同比2016年增长仅13%至240万人次,渗透率仅0.17%。随着2017年底以来北京等地、2018年8月底上海逐步有条件放开韩国游,凯撒、众信等少数线下龙头旅行社进入首批操作名单,我们预计中国邮轮旅游市场有望再度重回高速发展通道(具体参考周报34期《华住2Q18经调整净利润同增39%,全年开店计划上调至680-730家》)。(3)短租:作为酒店业态的重要补充,经过前几年野蛮生长及淘汰过程,目前规模较大的短租品牌包括途家和小猪短租。①小猪短租于本周完成近3亿美元最新一轮融资,由云锋基金和尚珹资本领投;此前2017年11月E轮融资1.2亿美元估值已超10亿美元。②2017年10月途家E轮亦融资3亿美元,线上平台估值15亿美元。
    最后但是最重要的一条是:落实带薪休假制度,鼓励错峰休假和弹性作息。根据国家文化和旅游部数据,2018年国庆节假日7天全国旅游市场共接待国内游客7.26亿人次,同比增长9.40%;国内旅游收入5991亿元,同比增长9.04%。黄金周出行增速数据首次回落至个位数,反映出旅游最大的问题在于淡旺季供需不平衡,暑期、黄金周等节假日游客在交通出行和以及景区、主题公园等各种目的地活动的接待能力上瓶颈明显。例如,黄山2018年十一期间合计接待19万计算平均每天接待2.7万人次,而2017年全年接待337万人次,按年来看日均接待游客不足1万(9233人次/天)。如果能够错峰出行,将能够显着打开景区等的客流发展瓶颈。出境游由于所耗时间更长,更加受制于假期短缺。 我们认为:如能逐步落实带薪休假和错峰出行,不仅降低居民旅游的成本(旺季出行价格奇高),而且可以为旅游行业整体收入带来大幅提振(主要是接待量的上升)。
    风险提示:宏观经济下行风险、政策落实不达预期风险。

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天风证券,交通运输行业:铁路改革深入推进 航空新时刻表将出炉


    航空机场板块:航空板块,春运前36天民航旅客运输量5919万人次,同比增长11.9%,其中假期7天同比增速16.1%,凸显消费升级下民航需求增长强劲。需求高增长下价格小幅抬升,部分投资者担忧涨幅不达预期,但我们认为民航短期仍在消化去年年底集中引进的运力,叠加票价管制犹存,价格小幅上涨完全可以接受。下周夏秋航季时刻表大概率公布,不容忽视,期待时刻增量放缓超出预期。中长期看,供需改善、航空公司意愿提价、票价改革三重逻辑共振,很有可能导致票价上涨成为跨年乃至几年的趋势,继续推荐三大航。机场板块:我们长期看好机场消费场景的长期价值和商业经营的变现能力,非航板块依然会是机场业绩弹性的主要动力,另外,伴随A股参与者的国际化、多元化,国内机场在全球范围内的估值优势会进一步体现,看好旅客流量大、国际线占比高的枢纽机场业绩表现,依次推荐上海机场、白云机场。
    物流快递板块:快递板块,国家邮政局本周披露2月快递业务量预计完成17.5亿件,同比-25.2%;收入预计226亿元,同比-22.7%;中通公布4Q2017季报,实现业务量20.15亿件(+35.8%),收入43.31亿元(+35.7%),单票快递收入1.9元/票,环比下降5分。18年快递行业预计还将实现20%以上的较高增速,是A股市场中的“真成长”行业,与成长股行情共振。
    长期来看快递企业的壁垒在于用最低的成本提供最优化的服务与时效,提升壁垒和议价能力,最后成为龙头性综合物流商,当前龙头溢价最高的标的为顺丰控股,短期则关注估值与业绩预期增速出现差距的韵达股份、申通快递与圆通速递。物流板块,短期我们继续提示上海自由贸易港区域主题机会,关注畅联股份、华贸物流;长期我们继续看好估值便宜、受地产业务带动的建发股份,公司一级土地开发在未来或将贡献业绩增量。
    航运港口板块:航运板块,本周BDI环比下跌0.5%至1201点;春节过后出口集运市场总体需求低迷,集运价格继续回落,其中SCFI报729点,环比跌5.6%,美东线报2181点,跌8.2%;美西线报1143点,跌8.7%;欧洲线报791点,跌4.4%,地中海线跌2.8%至701点。我们继续推荐海南30周年主题下的潜在受益标的海峡股份,其次是多式联运龙头安通控股,关注中远海控。港口板块,中长期来看我们继续强调上港的地产业务带来业绩大幅增长以及深圳、厦门区域的港口整合预期带来的主题,推荐上港集团、唐山港,关注深赤湾A、厦门港务。
    铁路公路板块:铁路板块,我们继续推荐调整后带来配置机会的铁路股。首推广深铁路A股PB仅1.2倍,并具备普客提价预期与弹性;大秦铁路PE位17年10倍,对应股息率5%,处于价值配置区间;铁龙物流则为铁路现代物流货运标杆企业,在铁路货运拥抱现代物流的趋势中将会核心受益。今年铁路板块投资的主线在于定价市场化的放开,在航空、铁路货运价格逐步走向市场化的当前,客运定价市场化在经过了2017年的成本监审之后也有望渐行渐近,定价灵活与资产盘活(土地)带来盈利能力提升,从而实现混改战略,这将会成为铁路改革的长期逻辑。公路板块,2018年政府工作报告中提出深化收费公路制度改革,降低过路过桥费用,我们认为对高速公路板块的估值影响偏负面,建议寻求估值安全、股息稳定且第二主业业绩能够持续有效印证的公司,核心关注深高速、山东高速、粤高速A。
    投资建议:中国国航、南方航空、东方航空、广深铁路、上海机场、白云机场、上港集团、深高速、建发股份、韵达股份和安通控股,关注吉祥航空、山东高速。
    风险提示:国企改革低于预期、中国经济下行压力、汇率和油价剧烈波动。

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中证网,牵手福州大学化肥催化剂国家工程研究中心 三聚环保(300072)探寻氨氢燃料电池新路径




  中证网讯(记者 刘杨)三聚环保(300072)6月 24日晚间公告,公司与福州大学化肥催化剂国家工程研究中心签署了《关于氨能高值高效利用的催化剂及成套技术开发》战略合作意向书,双方在已有技术成果的基础上,加快氢能源新技术开发。双方以富氢能源载体——液氨为核心,共同开展高效低温氨分解制氢催化剂的关键技术开发、反应器设计、成套工艺技术研发、规模化生产及应用示范,以及开展氨燃料示范装置系统设计及应用示范验证。
  催化剂技术突破为氨分解提供思路
  福州大学化肥催化剂国家工程研究中心长期从事合成氨催化剂及工艺开发,经过20多年的努力,开发了高效低压钌基合成氨催化剂,并形成等压合成氨工艺,通过长期研发积累,形成了氨合成-裂解的机理深入认识。
  据了解,三聚环保与该国家工程中心建立了长期稳固的合作关系。双方共同开发的钌系氨合成催化剂及“铁钌接力催化”低温低压合成氨成套技术在江苏禾友化工万吨级合成氨工业装置上实现了长周期平稳运行,并于今年1月21日通过中国石油与化学工业联合会组织的专家标定。参与标定专家表示,与传统的合成氨工业采用铁系催化剂技术相比,该装置在铁钌连串催化成套技术上取得的突破,将支撑我国合成氨工业技术实现跨越式的进步。
  据介绍,合成氨的基础研究及工业应用为氨分解催化提供了一定的指导思路,基于此,中心经多年技术储备开发了高效氨裂解催化剂,催化剂具有转化效率高、稳定性好、起活温度低等优势,具备快速产业化实施条件,技术的开发及推广将推进清洁氢能的高效、安全利用。三聚环保表示,此次双方合作,将结合燃料电池对氢源的需求,开展针对性催化剂的理性设计和构效关系研究。
  氨氢经济技术开发具备研究基础
  针对不同储氢载体,各国科学家开展了广泛研究,其中,液氨作为一种无碳液体燃料,受到高度关注。研究结果显示:相较于纯氢,氨仅需加压至8个大气压下即可保证在50 ℃下以液相存储,体积能量密度大,便于储存和运输,需要时可通过分解后得到氢气。与甲醇、汽柴油相比,氨作为储氢载体可避免用户终端碳排放,当利用可再生能源合成氨,甚至可实现生产-储运-利用全链条的零碳排放。
  氨的成本相对低廉,国内产能过剩,探索氨的新产业链,具有重要的社会经济价值。氨能的生产、存储与利用,开拓了低碳化甚至无碳化的新能源利用模式,环境效益显着。因此,面向氨在能源领域的应用开展专项研究具有重要意义。
  福州大学化肥催化剂国家工程研究中心依托福州大学,是国家发改委批准建设的化肥催化剂行业唯一的国家级研发平台。由中国工程院院士魏可镁教授创建,拥有国家级创新团队和先进的研发手段,在合成氨、环保和清洁能源等领域的催化材料、催化剂及成套技术的研发能力处于国内外先进水平。
  2019年3月,氨能高值高效利用的催化剂及成套技术开发项目负责人江莉龙研究员带领研究团队在国际学术期刊《Journal of Power Sources》发表论文,对利用氨作为氢能载体在固体氧化物燃料电池上的应用进行模拟验证,提出了氨催化分解与氢电化学氧化耦合的新思路,为进一步开发出面向氨燃料的间接及直接燃料电池提供了原理保障。
  目前,合作双方正在开展2千瓦级的氨能间接燃料电池的样机研发工作,完善专利申请及布局,为我国提供自主、可控、高效利用清洁氢能提供技术支撑。

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证券日报,百度AI开发者大会添热度 7只人工智能概念股吸金逾3亿元


    7月4日至7月5日,2018年百度AI开发者大会在北京国家会议中心举办。来自全球的数千名开发者、合作伙伴齐聚,共同探讨人工智能最前沿技术、产业、商业化动态。会上百度还发布了百度智能小程序、自动驾驶平台Apollo3.0、全功能AI芯片“昆仑”等革命性技术产品。
    分析人士指出,百度是我国人工智能技术发展的领军者,去年首届百度AI开发者大会召开后,在资本市场掀起了巨大波澜,至2017年11月14日板块指数达到最高点时,板块期间累计涨幅达到23.82%,兆易创新、中科曙光、景嘉微、科大讯飞等多只概念股期间累计涨幅均超过50%。随着第二届百度AI开发者大会的召开,人工智能板块或将在近期重新站上风口。
    市场表现方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,7月份以来,A股人工智能板块继续随大盘回调,然而板块中仍有部分个股期间实现逆市上涨,其中,东华软件(5.93%)期间累计涨幅超过5%,表现最为亮眼,汇顶科技(4.45%)、科大智能(4.10%)、卫宁健康(3.15%)等3只个股紧随其后,也均涨逾3%,此外,景嘉微(2.19%)、埃斯顿(2.15%)、浙数文化(2.04%)、浪潮信息(1.68%)等个股期间也均实现不同程度上涨。
    业绩方面,人工智能领域上市公司普遍良好的业绩表现或有望为板块后市反弹注入“强心剂”,据统计,目前板块中共有40家上市公司率先披露了中报业绩预告,29家公司报告期内业绩预喜,占比超过七成,多喜爱(300.00%)、金科文化(199.41%)两家公司上半年净利润均有望实现同比翻番,埃斯顿(80.00%)、乐普医疗(70.00%)、川大智胜(60.00%)、佳讯飞鸿(60.00%)、千方科技(60.00%)、苏宁易购(58.23%)等公司也均预计中报业绩同比增幅达到50%以上,成长性较为显著。
    资金面上,或是出于对板块业绩向好的预期,7月份以来场内大单资金也对人工智能板块展开了积极布局,板块中共有19只个股期间呈现大单资金净流入态势,浪潮信息(15593.08万元)月内受到1亿元以上大单资金追捧,居于首位,东华软件(6897.41万元)、科大智能(4744.22万元)、恒生电子(3094.46万元)等3只个股也均受到3000万元以上大单资金青睐,此外,大单资金净流入额达到1000万元以上的个股还有:中科曙光(2852.32万元)、景嘉微(1468.19万元)、金自天正(1119.13万元)等3只,上述7只个股月内吸金共计3.58亿元。
    对于人工智能板块未来投资策略,东方证券指出,近期人工智能相关上市公司与政企合作推进场景相继落地,并着重构建产业生态。例如海康威视先后与美的集团、工业富联签订战略合作,并举办合作生态会议;科大讯飞先后与爱施德“一号机”B2B电商平台、韩国知名软件企业Hancom、山东广电以及贵州省政府等签署战略合作;东软集团与诺基亚贝尔共同推进5G、车联网、智慧医疗等领域合作协议。当前,人工智能的产业化落地依然是以G端政府和B端企业的场景需求为主导,就国内而言,配合自上而下的政策,逐渐下沉并细化的人工智能发展规划,B端和G端需求有望先行成为人工智能的发力主场。看好符合国家战略导向、掌握自主核心技术、在部分垂直领域优势明显的相关标的:科大讯飞、同花顺、思创医惠、海康威视等。

东北证券,海伦哲(300201)2016年三季报点评:利润大幅增长 公司业务逐步放量


    事件:2016年1-9月,公司实现营业收入78,888.27 万元,较上年同期增长56.83%,归属母公司净利润为3,500.95 万元,较上年同期增长399.23%。利润增长主要是由于新增连硕科技并表,高空作业车产品和LED 智能电源产品销量增长,三季度计提股权激励费用较去年同期增加所导致。
    军品逐渐放量,消防机器人未来可期:海伦哲子公司格拉曼与陆军装备部签订装备订购合同,总金额2.17 亿元。格拉曼此次中标的军品业务体量较大,占子公司格拉曼2015 年营收的66%左右,随着公司军品业务不断扩张,未来有望进一步增厚公司的业绩。格拉曼已经有9 台消防机器人的系列化产品,目前已经逐步形成销售,预计消防机器人未来将成为拉动公司消防车业务的主要引擎。
    高空作业车斩获国网大单,母公司经营已在平衡点之上:根据国家能源局配电十三五规划,我国将加大对配电网改造的投资力度,尤其是自2016 年后,国网对高空作业车的采购将较之前大幅增加。公司作为行业龙头企业,在今年6 月份的国网招标中中标绝缘斗臂车524 台,高空作业车107 台,中标金额5.7 亿元。公司主业随着国网订单的逐步放量,经营平衡拐点已过,毛利率和净利率水平将逐步提高。
    连硕科技业绩超预期,3C 自动化和“机器人”教育稀缺标的:海伦哲2015 年收购的连硕科技主要从事3C 自动化和“机器人”职教产业,3C自动化业务目前已经切入富士康手机生产线,主要从事组装段的系统集成,未来将在富士康的生产线上批量复制,业绩有望爆发式增长。投资建议与评级:预计公司2016-2018 年的净利润为0.96 亿元、1.37亿元和1.87 亿元,EPS 为0.09 元、0.13 元和0.18 元,PE 为94 倍、65 倍和47 倍,给予“买入”评级。
    风险提示:巨能伟业和连硕科技未能达到业绩承诺,高空作业车和消防车业务景气度下滑

光大证券,跨市场新能源汽车周报(2018年第30期):宁德时代加深与华晨宝马战略合作关系


    本周聚焦:2018年7月18日,宁德时代发布公告称,进一步加深与华晨宝马的战略合作关系。为保障长期供货的产品生产能力,华晨宝马拟向公司购买电池产能建设项目,采购8.15亿元的动力电池产品。华晨宝马将向公司长期采购指定型号的动力电池产品,初始预付款为28.525亿元。同时,宁德时代同意在后续实施境内或境外股权融资时,华晨宝马有权对公司进行股权投资,该项投资上限金额为28.525亿元。这意味着宁德时代与华晨宝马的合作,有望从单独的动力电池采购进一步上升至公司股权领域的合作。
    新三板新能源汽车行业挂牌、定增和交易回顾:(1)概览:目前新三板新能源汽车板块共63家公司,创新层和基础层各18家和45家,做市转让板块和协议转让板块各15家和48家。(2)挂牌:上周(2018年7月16日至7月20日)无新增挂牌公司。(3)交易:做市转让板块,共有1只股票上涨,海斯迪(+5.61%);成交额最高的前三位分别为长城华冠(241万元)、联赢激光(229万元)、贝特瑞(199万元)。(4)定增:上周无公司实施定增。
    A股、美股和港股新能源汽车公司交易回顾:
    (1)A股新能源汽车行业73家公司中22家公司上涨,涨幅前三名为特锐德(+10.68%)、沪电股份(+6.44%)、新宙邦(+6.20%);48家公司下跌,跌幅前三名为猛狮科技(-13.32%)、星云股份(-12.88%)、汇川技术(-10.10%)。(2)美股:特斯拉(-1.66%)。(3)港股:北京汽车(-4.48%)、东风集团股份(-1.04%)、泰坦能源技术(+2.30%)、天能动力(-2.32%)。
    重要公告:(1)得普达(833119.OC):公司拟与功力机器有限公司、淄博市淄川区财金控股有限公司共同出资设立控股子公司山东功力达电机有限公司,注册地为山东省淄博市淄川区经济开发区苗家窝社区康城西路381号。(2)广汽集团(601238.SH):广州汽车集团股份有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司拟于2018年7月19日在广州签署《合资经营合同》,双方计划在广州共同出资成立广汽时代动力电池系统有限公司和时代广汽动力电池有限公司。
    投资建议:我们建议关注新三板新能源汽车行业原材料、正负极材料、隔膜、锂电设备、BMS、电机电控板块的优质公司;原材料板块关注嘉元科技(2017年净利润0.85亿元,下同);正负级材料板块关注贝特瑞(3.36亿元)、杉杉能源(6.02亿元);隔膜板块关注纽米科技(0.06亿元);锂电设备板块关注联赢激光(0.86亿元)、纳科诺尔(0.34亿元)等。
    风险因素:政策风险、市场竞争加剧。

华安证券,医药生物行业17年报18年一季报总结:增速回升 内部分化 关注创新、优质仿制药、连锁药店、医药商业


    业绩概况:行业整体业绩持续回升
    剔除不可同比的次新股后,227家医药生物上市公司2017年营业收入同比增长19.19%,同比上升0.75个百分点;归母净利润同比增长20.41%,同比上升3.77个百分点。2018年Q1营业收入同比增长24.87%,同比上升6.69个百分点;2018Q1归母净利润同比增长30.01%,同比大幅提升23.81个百分点。主要源于原料药价格上涨、低开转高开、2018Q1流感爆发以及部分子行业出现业绩反转和高增长。
    子行业:业绩出现分化,龙头增速更快
    从2017年扣非归母净利润数据来看,化学原料药(+20.06%)、生物药(+19.84%)、医药商业(+21.92%)、中药(16.54%)均高于行业整体增速,化学制剂(+2.77%)、医疗服务(+9.00%)、医疗器械(+6.15%)低于板块整体增速。2018Q1行业增速加快,2018Q1原料药(+169.6%)、医疗服务(+58.31%)、化学制剂(+21.14%)、生物药(+21.12%)、医药商业(+17.07%)、医疗器械(+13.85%)、中药(+21.89%),业绩持续高增长。同时,子行业内业绩分化比较明显,各子板块龙头公司业绩整体增速要快于行业整体。自2015年以来从上至下出台了多项政策,包括鼓励药品器械创新、审批制度改革、仿制药一致性评价、两票制等等,政策变动趋向于对龙头有利,龙头将受益于行业的优胜劣汰和集中度提高。
    策略:持续推荐创新、优质仿制药、连锁药店、医药商业
    我们持续推荐创新、仿制药一致性评价、连锁药店和医药商业。
    (1)创新:关注一线标的复星医药、恒瑞医药,二线标的推荐安科生物,关注贝达药业。持续推荐受益于创新领域的临床CRO龙头泰格医药。
    (2)仿制药一致性评价继续稳步推进:A.关注优质处方药龙头华东医药;B.建议关注制剂出口转内销龙头华海药业;C.推荐临床CRO龙头泰格医药;D.推荐优质药用辅料企业山河药辅。
    (3)医药流通:A.连锁药店龙头:受益于分级管理+处方外流,推荐精细化管理连锁药店益丰药房(已停牌)、老百姓、一心堂(增速反转)。B.医药流通板块(低估值):两票制实施进入关键阶段,调拨业务影响正逐步减弱,板块业绩有望在三季度、四季度开始出现反转。当前医药商业板块估值已经处于历史底部,我们建议已经可以逐步开始布局医药商业板块,关注全国商业龙头上海医药、九州通、地方龙头国药股份、柳州医药。
    (4)推荐各子领域龙头:关注优质儿童药企济川药业,胰岛素龙头通化东宝,疫苗龙头智飞生物,连锁眼科医院爱尔眼科,心血管龙头乐普医疗。
    风险提示
    政策推行不及预期;股市系统性风险。

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