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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券时报网,10日涨停板分析:医疗保健、次新板块亮眼


    10月10日,A股小幅震荡上扬,沪指涨0.26%,报3382.99点;深成指涨0.58%,报11329.51点;创业板指大涨1.46%,报1917.46点。个股方面,两市逾70只非ST类个股涨停,涨停个股主要集中在医疗保健、次新股、软件服务等板块。
    医疗保健板块方面,九安医疗、阳普医疗、万东医疗、凯利泰、迪安诊断、鱼跃医疗、立邦仪器等逾20股涨停。
    板块催化剂方面,国务院总理李克强10月9日主持召开国务院常务会议,听取公立医院综合改革和医疗联合体建设进展情况汇报,通过深化医改优化资源配置保障人民健康;部署进一步做好基本医保全国联网和异地就医直接结算工作。
    此外,国务院办公厅8日发布了《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械的创新的意见》,整合并修订了CFDA发布的52—55号文内容。《意见》涉及六大方面的改革内容:改革临床试验管理;加快上市审评审批;促进药品创新和仿制药发展;加强药械全生命周期管理;提升技术支撑能力;加强组织领导。
    华泰证券认为,本次政策出台制药与医疗器械板块受益最为明显。制药板块:(1)创新实力杰出的制药龙头:重点推荐丽珠集团、长春高新和通化东宝,建议关注石药集团(1093.HK)、恒瑞医药、复星医药和中国生物制药(1177.HK);(2)管线深厚,资金丰富的品牌仿制药厂商:重点推荐丽珠集团和华润双鹤,建议关注华东医药。医疗器械板块:重点推荐兼具成熟渠道和创新能力的乐普医疗,及优质平台型龙头鱼跃医疗。
    次新板块方面,掌阅科技、世纪天鸿、朗新科技、辰欣药业、正海生物、原尚股份、英科医疗、台华新材、数字认证、华通热力等近40只个股涨停。
    对于次新股的投资策略,中原证券指出,近两周以来新开板股票的情绪转换较快,次新股指数也处于震荡。在次新股没有出现趋势性的估值下跌大环境下,基于次新股的高beta属性,部分次新股仍存在投资机会。未来关注的机会主题主要是:1、次新股叠加主题,往往能取得超额收益,因此在未来是时点对于主题叠加的次新股需要密切保持关注。2、上市时间较久的次新股甚至1年至2年的股票。
    软件服务板块方面,郞新科技、浪潮软件、数字认证、和仁科技、丝路视觉、安硕信息、卫宁健康等涨停。
    消息面上,10日,国家统计局局长宁吉喆在新闻发布会上表示,在统计“十三五”规划当中明确提出建立统计云,就是把互联网、云计算、大数据这些技术应用到统计当中来,在这方面正在积极有序推进。一些大的互联网公司在生产经营当中积累了不少统计数据,政府部门也积累了一些统计数据,按照国务院的要求,部门之间的统计数据要共享,按照政务公开的要求向社会开放,这一点已经在紧锣密鼓推进。国家统计局也不例外,加大对数据公开、共享的力度,跟阿里巴巴、山东的浪潮等企业建立了合作研究的机制。
    

证券日报,社保基金斥资36.7亿元增持32只绩优股 养老金入市或成投资新契机


    日前,证监会核发华夏养老目标2040、南方养老目标2035、富国鑫旺、博时颐泽稳健及嘉实、广发、中银、万家、中欧、易方达、鹏华、银华、工银瑞信、泰达红利等14家基金公司的14只养老目标基金。按照惯例,上述基金最晚将于6个月内完成募集。
    对此,市场人士普遍认为,日前养老目标基金获批,万亿元规模的长线资金有望入市,激活两市股指低位强势反弹,权重与题材共舞,市场做多热情被点燃。在此背景下,经历过前期回调后,绩优筹蓝股的估值优势凸显,正好符合养老金此类长线资金在低位布局的要求,尤其是今年二季度社保基金增持的绩优蓝筹股及行业龙头品种更是有望成为养老金建仓目标,值得关注。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至8月7日收盘,在已披露2018年中报业绩的上市公司中,有45家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金身影。其中,社保基金新进持有13只个股,增持19只个股,减持5只个股,8只个股持股未变。从已披露中报的公司来看,二季度社保基金偏爱大消费蓝筹股和高景气行业龙头股。
    新进增持方面,上述45家公司中,社保基金新进持有长信科技、济川药业、华锦股份、康拓红外、大豪科技、通源石油、老白干酒、石大胜华、新宙邦、塔牌集团、旭升股份、南威软件和利达光电等13家公司股票;并对19家公司股票进行了增持操作,恒力股份、宏发股份和杰瑞股份等3家公司社保基金在二季度增持数量均超1000万股,而包括众生药业、花园生物、中顺洁柔、涪陵榨菜等在内的16家公司股票也均获社保基金加仓操作。综合来看,上述32只个股社保基金合计新进增持资金达到36.7亿元,这些个股主要扎堆在化工、医药生物、汽车、电子等四行业,涉及个股数量分别为6只、3只、3只、3只,这些个股今年中报业绩全部实现同比增长。
    业绩持续向好或是社保基金资金加仓的主要动力,《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至8月7日收盘,上述社保基金持有的45家公司中,有41家公司中报净利润实现同比增长,占比逾九成。包括通源石油、悦达投资、杰瑞股份、广宇发展、当代明诚、老白干酒、南威软件、塔牌集团等在内的14家公司2018年上半年净利润同比增幅均达到100%以上,显示出较高的成长能力。
    "对于14家养老目标基金获批,给A股市场带来"活水"的同时,哪些品种将获得更大机会?"着名经济学家宋清辉在接受《证券日报》记者采访时表示,"养老目标基金是以追求养老资产的长期稳健增值为目的,一般采用成熟的资产配置策略。在此策略之下,预计一线、二线绩优蓝筹股将获得养老金的青睐,或引发一轮蓝筹股的秋季行情。"
    上海神胄网络科技有限公司陈亮在接受记者采访时表示:"首先要认清养老目标基金的资金性质。顾名思义,养老目标基金是用居民的养老钱进行投资,寻求保值增值,它本质上是一种长期投资资金。其次,养老金即将入市恰逢其时,目前A股的估值处于历史底位,从中长期的角度来看,极具配置价值。最后,市场当中的绩优蓝筹股及真成长一线龙头股会得到养老金的青睐。特别是目前市场当中的绩优蓝筹股,业绩稳定,净资产收益率有保证,估值和股价的匹配度相当好,如银行板块等,均处于破净的状态,无论从基本面还是技术面的角度,均处在比较好的配置期。"
    据全国社会保障基金理事会公布的2017年度社保基金年度报告显示,2017年社保基金权益投资收益额为1846.14亿元。这意味着全国社保基金自2000年8月份成立以来,累计投资收益额突破1万亿元(10073.99亿元),年均投资收益率达到8.44%,社保基金投资迎来"大丰收"。
    从养老金的配置方向来看,宋清辉表示,"养老目标基金获批有望给市场带来长线的增量资金,并带动A股市场企稳回升。养老目标基金与社保基金投资风格相似,社保基金重仓股有望成为养老目标基金建仓对象,后市值得投资者关注。"
    陈亮则认为,"14只养老目标基金获批,对市场长期走势具有积极引导作用,养老金青睐的品种与社保基金的喜好有很多的重合部分。同时,两者在资金属性上也是同质的,都是长线资金,这就从本质上决定了社保重仓股有望成为养老金建仓的对象。

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海通证券,通信行业一周谈:5G投资Q3时间窗进入后半程 关注频谱方案进度


    重点方向:【5G方向】继续首推烽火通信,关注中兴通讯、光迅科技、中际旭创、沪电股份、飞荣达、海特高新、深南电路、麦捷科技等5G受益标的;【云计算:IDC&CDN、网络设备、云服务等】A股重点推荐星网锐捷、光环新网、紫光股份,关注宝信软件、网宿科技、深信服,H股关注云计算标的金山软件、美股关注国内第三方IDC龙头万国数据(GDS);【企业云通讯】推荐亿联网络;【网络可视化监控】关注中新赛克、迪普科技(IPO已过会)等;【物联网】推荐高新兴,关注日海智能积极的产业布局整合;【军工通信&北斗】关注华测导航(高精度导航测绘)、海兰信(海防信息化)、海格通信(军用通信&北斗)。
    5G投资把握2018Q3、2019Q1两个重要时间窗,投资方向首选主设备商,长期关注5G网络设备侧、终端侧关键器件的进口替代,阶段性布局强周期、弹性也较高的基站射频子系统细分子领域龙头个股。2018Q3的5G投资机会,内因在于中国5G频谱分配方案(我们预计于9-10月份落地,跟踪方案大概率中国移动4.8G-5GHz 的200M频段外,额外补充原5G规划频谱外的2.6GHz频段100M,中国联通、中国电信各分配3.4-3.6GHz区间频段各100M;基于目前5G产业链在全球主要5G频段的成熟进度,该方案也比较有利于三家运营商均于2019年启动5G重点城市的规模建设),外因则是中兴复牌后,市场关于贸易战对全球与中国5G进程影响的顾虑消退,中日韩东亚区域、美、欧基于目前的各国的政策表态,均预期于2019年开始规模建设。年底至2019年Q1的5G布局时间窗,除了个股跨年估值切换的背景,行业背景在于三大运营商及广电2019年5G投资规模等或有望于惯例的年初内部工作总结会议揭晓;基于5G标准的唯一性,5G牌照的发放对运营商竞争格局调节意义不大,发放节点也有望提前。
    5G投资继续首选烽火通信(最新中报业绩稳步增长),5G期间设备侧最值得关注的仍是中兴通讯、建议持续关注(业绩方面需要连续二个季度大幅盈利的验证);基站射频子系统围绕高频PCB、天线振子、天线、滤波器、功放,建议关注沪电股份、深南电路、飞荣达、通宇通信、海特高新等 !
    【全球云计算厂商2018Q2营收保持快速增长,拉动IDC、网络设备等全产业链投资机遇】2018Q2,亚马逊AWS营收61.05亿美元,同比增长49%;微软Azure云收入同比增长89%。中国云计算市场,阿里云营收46.98亿RMB(7.1亿美元),占总营收的5.8%,同比增速为93%。腾讯云Q2营收同比翻倍,目前全球运营45个可用区,一年前为34个;金山云Q2营收达到4.687亿元,同比增长54%,占金山软件营收比重持续提升至35%。受益于云计算市场的拉动,下游IDC厂商快速增长。北美第一大第三方IDC企业Equinix2018Q2营收同比+18%,净利润同比+48%;中国第一大IDC万国数据营收同比+90%。云计算市场的高速发展持续带来产业链各环节的成长机遇,建议持续关注第三方IDC&CDN、网络设备、云服务等子行业龙头公司。
    工信部印发《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,促进企业依托云计算转型。2017年工信部出台的《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》曾提出到2019年,我国云计算产业规模应达到4300亿元的目标,并将积极发展工业云服务、协同推进政务云应用作为重点任务。日前,工信部印发了《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,以指导和促进企业运用云计算加快数字化、网络化、智能化转型升级。指南提出,到2020年全国应新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上,形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。在云部署模式方面,大型企业可建立私有云,中小企业和创业型企业可依托公有云平台。鼓励云平台服务商建设企业上云体验中心;鼓励软件和信息技术服务企业积极发展协同办公、生产管理、财务管理、营销管理、人力资源管理等各类SaaS服务,为上云企业提供业务支撑。鼓励各地加快推动开展云上创新创业。该指南的出台从政策层面为国内云计算产业加快发展提供了支持;重点关注A股云计算基础设施相关标的星网锐捷(云计算网络设备出货量高速增长、教育等场景云计算解决方案优势显着)、光环新网(北京区域IDC龙头)、紫光股份(私有云/混合云场景、超融合解决方案已成主流,旗下新华三行业龙头),关注宝信软件、网宿科技、深信服。
    风险提示:5G进程和运营商投资力度不及预期;贸易战等市场系统性风险

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华西证券,顺丰控股(002352)持续扩张的龙头 "买入"评级




    受益于特惠产品上量,公司市场份额企稳回升,未来有望继续提升市占率。2019年5月,公司推出单价相对较低的特惠产品,该产品有利于公司提高电商件的市场份额。受此影响,公司8-10月份快递业务量增速分别为+29.8%/+35.5%/+45.5%,高于行业均值,市场份额有企稳回升的迹象。我们认为,得益于公司优质的服务以及品牌效应,该产品未来有望继续放量,将有助于提高公司的市场占有率。
    公司新产品营收占比持续提升,营收结构持续优化。公司依托强大的网络覆盖能力,积极推出新产品。2015年以来,快运、冷运及医药业务、同城配等新产品保持高速增长,营收占比持续上升。2019年上半年,公司实现快运收入50.7亿元,同比+47%;实现冷运及医药业务收入23.5亿元,同比+53.9%;实现同城配业务7.9亿元,同比+129.1%。收购夏晖及DHL在中国地区的业务后,公司开始切入供应链业务,上半年实现供应链收入18.4亿元。
    “直营模式”、“三网合一”、科技研发巩固公司行业龙头地位。公司多年来一直采用直营模式,这有利于公司对各业务环节的控制,可有效保障服务质量和客户体验,提升客户粘性;公司拥有具有备竞争优势的航空运输网络(天网),覆盖全国的快递服务网络(地网)以及驱动业务的信息网,三大网络体系可帮助公司提高服务质量,巩固公司行业竞争能力;自2016年以来,公司研发投入不断加大,2018年末公司研发投入27.24亿元,占营收的比重也由2015年的0.88%提升至2018年的3.0%,持续的研发投入将为公司构筑科技护城河。
    行业集中度正逐步提升,公司作为行业龙头有望受益。2019年上半年快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.7,相比2018年末上升0.5,行业集中度进一步提升。在快递价格战的影响下,未来中小规模快递公司生存空间受到挤压,行业集中度将进一步提升。长期看,顺丰控股作为行业龙头,未来市场占有率有望进一步提升。
    公司已成功布局45个城市的产业园项目,未来有望通过资产证券化陆续实现产业园项目的收益兑现。公司产业园项目总规模建筑面积400万平方米,已建成建筑面积约118万平方米,未来还有较大的空间。2018年公司通过对上海丰预泰、无锡丰预泰经营的产业园项目进行资产证券化,以股权置换形式实现收益约8亿元。我们认为,产业园项目有望通过该模式陆续实现收益兑现。
    我们预计2019-2021年分别实现归母净利约61亿元/72亿元/85亿元,首次覆盖给予“买入”评级。不考虑可转债潜在转股的影响,对应的EPS分别为1.38元/1.62元/1.92元,11月29日收盘价对应的PE分别为28倍/24倍/20倍。公司2019年12月5日的收盘价38.05元/股,我们预计2019年归母净利增长率约为33.5%,对应的PEG为0.8,估值偏低,给予“买入”评级。
    风险提示
    宏观经济下行;行业竞争加剧;产业园资产证券化不及预期。
    

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发布易,泰瑞机器(603289):拟投资200万美元设立泰瑞墨西哥公司 开拓北美地区业务




    发布易10月28日 - 泰瑞机器(603289)晚间公告称,公司拟在墨西哥投资成立Tederic Machinery MexicoS de R.L. de C.V.(暂定名,具体名称以核准注册为准,以下简称“泰瑞墨西哥”),投资总额200万美元。其中,公司全资子公司泰瑞贸易(国际)有限公司持股99%,公司持股1%。
    公告显示,泰瑞墨西哥注册地址位于墨西哥哈利斯科州瓜达拉哈拉市,经营范围包括塑料成型机械生产制造;塑料成型机械和设备的修理及维护;代理销售塑料机械、设备及塑料原料;塑料成型机械设备、模具、辅机、自动化设备的进出口业务;机械设备、辅机的租赁;塑料和模具工业等技术咨询。
    泰瑞机器称,本次对外投资主要是公司国际化战略的需要。墨西哥是北美的重要国家,公司此次投资设立泰瑞墨西哥,同时购置厂房作为物流中转库和营销服务中心,有利于公司开拓北美地区的业务,进一步提升北美市场对公司品牌的认知度及拓宽销售渠道和资源,扩大公司海外市场的销售占有率,促进公司的健康可持续发展。
    关于泰瑞机器
    公司是塑料注射成型设备的制造商和方案解决服务商,专业从事注塑机的研发、设计、生产、销售和服务,并为下游应用领域提供注塑成型解决方案。公司的主要产品为注塑机,属于塑料机械行业中的一个重要细分行业,也属于国家鼓励和扶持的高端装备制造业。

华宝证券1000万融资融券利率5.5 华宝证券千万级融资利率5.5

兴业证券,光明乳业(600597)2016年年报点评:业绩符合预期 全产业链发展模式确立


    全年营收202亿,同比+4.3%,其中液态奶同比持平、新莱特和牧业贡献主要增量。16Q4实现营收47.4亿,同比+11%,主要考虑低基数因素。全年来看,营收增速逐季改善,液态奶收入持平,其他乳制品同比+14.5%(其中新莱特+44%),牧业收入同比+22%。
    原奶成本下降叠加产品结构升级使得毛利率提升2.57pct,费用率基本保持稳定,部分事业部减亏以及新莱特业绩大增使得净利同比+36%,净利率达3.34%,创新高。16年公司液态奶受益于原奶成本下降,毛利率+4.7pct;其他乳制品受益于产品升级,毛利率+2.1pct;牧业则受到奶价下行影响,毛利率-5.9pct。公司销售、管理费用率基本稳定,财务费用同比+108%,主要系与RRJ对赌协议计提资金。
    "十三五"规划确立主业1+2全产业链发展模式,17年目标实现6%增长。公司公告"十三五"战略规划,确立"1+2"乳业、牧业、冷链物流三大产业布局,致力成为"中国奶牛行业的领导者"、"中国乳业高端品牌引领者"、"中国综合型冷链物流服务龙头企业"。17年目标继续实现营收与净利6%左右的稳健增长。
    盈利预测与投资建议:预计公司17-19年的收入分别为215亿(+6%)、230亿(+7%)、246亿(+7%),净利分别为6亿(+7%)、6.5亿(+8%)、7亿(+8%),EPS分别为0.49元、0.53元、0.57元。目前股价对应PE为27x。公司乳业保持平稳发展,牧业和物流业或成为十三五期间主要增长点。维持"增持"评级。
    风险提示:竞争加剧、食品安全问题

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海通证券,国旅联合(600358)收购互联网广告标的 文体娱乐战略转型加速中


    收购互联网广告标的,“体育+文化”战略空间可期。公司4月7日发布公告,拟以4950万现金收购新线中视51%股份,新线中视2017-2019年对赌利润分别为3190万元、4150万元、5400万元。新线中视成立于2013年,主要通过网站、自媒体、移动端APP应用等渠道为客户进行广告推广营销,已与完美世界、网易、腾讯等公司建立合作关系,为Dota2、射雕英雄传、问道等进行了广告推广。新线中视业务主要聚焦在游戏行业,有望与公司未来承办的中国电子竞技嘉年华形成很好的业务协同效应。我们认为,公司选择收购新线中视,是作为小市值公司转型迈出的重要一步,未来“体育+文化”战略空间可期。
    2016年公司亏损1.63亿,相继剥离和战略无关的资产。2016年,公司实现营收1.17亿元,同比增长32.78%;归母净利润为-1.63亿元,同比下降1381.08%;每股收益为-0.32元,同比下降1190.00%。2015年公司实现盈利主要是由于处置南京颐尚天元和哈尔滨均信的部分股权取得收益1.00亿元,而2016年公司并未取得此类收益,此外,公司计提坏账准备及可供出售金融资产减值准备合计0.77亿元,营业毛利也不能覆盖销售费用、管理费用及财务费用,因此,2016公司发生亏损1.63亿元。
    设立子公司+成立并购基金+运营优质项目+对外股权投资,文体娱乐全产业链多点布局。本次交易前,公司已通过一系列举措进行了文体娱乐全产业链布局:1)设立子公司及合伙企业:2015年成立国旅体育、国旅户外;2016年成立浙江国旅、国旅元亨、苏州国旅、厦门国旅、香港国旅。2)合作成立产业并购基金:包括两只总规模25亿和10亿的体育产业并购基金以及一只总规模10亿的文化娱乐产业并购基金。3)参与优质项目运营:2016年和上海小葱文化共同承办了首届中国电子竞技嘉年华。4)对外股权投资:2015年先后完成对盈博讯彩51%和对哈林秀王55%的股权投资。2016年完成了对融智讯达(后更名为猫眼视觉)、微赛时代、厦门风和水、北京发源地等公司的股权投资。本次交易完成后,公司将在整合标的公司业务资源的基础上,发挥协同效应,实现内生增长。
    盈利预测。我们预计公司2017/2018年营业收入为3.01亿元、3.95亿元;归母净利润为0.37亿元、0.44亿元;对应EPS为0.07元、0.09元。考虑公司战略转型目标已逐渐清晰,文体产业链不断扩张,未来具有一定想象空间,给予公司17年略高于行业均值的150倍PE,对应目标价10.50元,增持评级。
    风险提示。文体娱乐业务经营不及预期。

证券时报网,巨轮智能(002031):10月11日至今累计获政府补助4543万




    e公司讯,巨轮智能(002031)12月5日晚间公告,公司自2018年10月11日至12月5日期间累计收到各类政府补助金额共计4543万元。

上证报,天成自控(603085)终止非公开发行股票事项



  上证报讯(记者 孔子元)天成自控公告,自非公开发行预案公布以来,公司股价和总市值出现了较大幅度的下跌,将严重影响最终募资额,公司决定终止此次非公开发行股票事宜。

中国证券报,底部价值显现 旅游股行情提速换挡


    7月以来,沪深市场依旧震荡磨底,旅游板块却先声夺人,其率先企稳反弹根基何在?目前进入三季度旅游旺季,在投资预期已经有所反映氛围下,旅游股还值不值得拥有?机构分析人士认为,旅游类公司具备消费行业经营稳健特点,尽管少有在短期爆发式增长,但具备穿越长期周期的成长趋势。并且,前期旅游板块强势股遭遇系统性杀跌,调整中布局机会正在显现。
    旺季来临板块率先反弹
    暑期旅游高峰的到来,令出境游市场持续升温。
    根据携程近期的数据显示,随着暑期的到来,出境游市场持续升温,今年出境游客人数和花费将持续增长,预计7、8月,全国出境游人次将超过3000万,预计人均花费超过6000元。
    其中,日本和泰国依旧火热,日本签证的订单暑期增长了142%,新加坡、马来西亚等东南亚国家也有不同程度的增长,欧美地区及澳洲的涨幅也很可观,其中澳大利亚增长了66%,英国增长了85%。
    作为观察暑期旅游市场冷暖的重要窗口,7月初以来A股申万休闲服务板块累计涨幅超过10%,表现优于绝大多数其他一级行业,已经先于股指企稳实现反弹。成分股中,宋城演艺、三特索道、中国国旅最近20个交易日涨幅分别达到16.71%、11.28%、9.71%。上周,丽江旅游、三湘印象、北部湾旅、曲江文旅纷纷异军突起,显露出后来者居上的较强上涨潜力。
    兴业证券分析认为,2017年三季度以来,国际局势趋于缓和,中国加快发展“一带一路”战略,叠加多国放宽对华签证以及俄罗斯世界杯热点事件催化,因此出境游行业逐渐复苏,实现恢复性增长。
    此外,大型体育赛事往往具有外溢效应,也会刺激出境游市场繁荣。兴业证券分析师李跃进表示,如2012年伦敦奥运会使得赴英旅游的中国游客量同比增长36%,并带动周边法荷丹德等国家接待中国游客数均同比增长20%以上。短期来看,俄罗斯世界杯后欧洲游有望迎来增长。并且,“旅行社往往会在大型体育赛事期间及之后推出东道国及周边国家旅游套餐,部分自由行的游客也会在赛事结束后前往周边国家游览,促进周边国家旅游业发展,未来俄罗斯等欧洲国家出境游增长潜力巨大。”
    三因素共振三方向寻金
    除了季节性因素以及赛事利好激发,近期旅游股走强还得益于基本面、政策面和估值水平的三维共振。
    一方面,根据相关数据统计,目前行业净利润率达到8.33%,在申万一级板块中名列前茅。在当前市场风格中兼具成长性与防御性,行业优势有望进一步延续,具备较高配置价值。另一方面,7月17日,国资委主任肖亚庆在中央企业、地方国资委负责人视频会议中提出将“推动国有资本进一步向符合国家战略的重点行业、关键领域和优势企业集中”,社服行业中免税、景点、旅行社、酒店等已经形成巨大的优势的企业有望受益。
    中信建投分析师花小伟进一步表示,从估值水平来看,目前部分标的已经处于历史底部。有17只标的的股价达到了2015年牛市结束后的最低水平,PE也达到较低水平。从历史来看,行业整体估值水平仍然有可提升的空间。
    从2018年一季度景气来看,行业整体营收280亿元,同比增长20%,净利润22.2亿元,同比增长35.2%,盈利能力明显提升。华泰证券分析认为,二季度行业整体增速环比仍有望保持高增长趋势,免税、酒店、出境游龙头受益于行业景气,业绩有望超预期;景区休闲游预计呈现分化趋势,部分企业通过治理改善、经营提效实现游客增长、降本控费,带来业绩继续提升。
    值得注意的是,在旅游市场上,二线城市接棒一线城市成为增长主力军,三四线城市也显露较强增长潜力。目前,北京、上海出境游渗透率已经达到近50%,增长缓慢;相反,以浙江为代表的二线城市增速迅猛,2018年前5个月浙江旅行社组织出境游124万人次,同比大增31%。
    李跃进认为,随着消费升级的深入以及人均收入增加,广阔的三四线城市市场出境游渗透率提升空间巨大,带动出境游行业进入新一轮成长周期。
    鉴于行业具备较好的成长性,花小伟建议投资者重点关注三大方向:一是免税龙头;二是受益于酒店行业向好的龙头企业;三是客流和经营稳健的景区。

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