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证券时报,24只创业板股首季业绩连续三年增长


    昨日,创业板指放量上行,盘中突破1900点关口,成交额1222亿元,创出近半年来新高。事实上,2月12日以来的反弹行情中,创业板指显着走强,在大盘各核心指数中领涨,业绩连续增长个股表现更胜一筹。
    24只创业板股
    首季业绩连续增长
    上市公司定期报告披露季,目前创业板股2017年报或业绩快报全部亮相,61只公布一季度业绩预告。各预告类型显示,预增50只,预盈4只,预降、预亏、预平分别有4只、2只、1只。进一步将统计周期拉长,24只创业板股2016年一季度和2017年一季度均盈利且同比增长,并且已公布2018年一季度预增公告。
    行业分布显示,首季业绩持续增长股分布于9大行业,化工、电子、医药生物相对集中,各包含4只,计算机、机械设备均有3只入围。
    2月12日以来收获38%涨幅的先导智能,2017年净利润同比增长85%,一季度业绩预告同日发布,受益于国家对新能源产业的支持,锂电池行业快速持续发展等因素影响,公司净利润预计增长80%至110%。不仅如此,公司此前两年首季业绩保持高增长态势,净利润增幅均在九成左右。
    胜宏科技今年一季度净利润预计增长50.03%至80%,与前两年同期46%和15%的增速相比,有望进一步提升。除订单量增加外,公司扩产项目达产,产能大幅提升也带动了业绩的增长。胜宏科技近日发布分红派息实施公告,2017年度分配方案为10转增8派3元(含税),股权登记日为3月15日。公司2月12日以来股价持续攀升,累计涨幅37%。
    数据监测显示,根据一季度业绩预告增幅区间下限统计,除胜宏科技外,回天新材、华伍股份等创业板股今年首季业绩增速有望超过前两年。
    业绩连增股走强
    2月12日以来的反弹行情中,剔除正业科技、汤臣倍健两只停牌股,首季业绩持续增长股平均涨幅21%,超越创业板指2个百分点,个股涨幅全线超过10%。具体来看,先导智能等5只涨逾三成,川金诺等4只涨幅介于20%至30%之间,相比之下,佳士科技等4只同期涨幅低于11%,表现弱于创业板指。
    创业板指数新调入股
    业绩全线增长
    昨日,深交所发布创业板指数、创业板50指数样本股调整公告,将于2018年4月的第一个交易日对其实施样本股定期调整。此次创业板指数调入国瓷材料、中际旭创、快乐购、景嘉微、电连技术、光威复材等6只股票,调出新宙邦、数字政通、千山药机、和佳股份、华录百纳、蓝盾股份等6只。
    证券时报·数据宝统计,创业板指数调入股去年业绩全线增长,其中两只公布今年一季度预增公告。调出股中,1只去年业绩亏损,1只盈利大幅下降。

中泰证券,国防军工行业周报:行业外部:44家军工企业被列入美国商务部出口管制名单 行业内部:武器装备建设不断加速


    投资建议:行业外部:44家军工企业被列入美国商务部出口管制名单,行业内部:武器装备建设不断加速。本周大盘持续下跌,军工板块下跌9.20%,跑输市场4.57个百分点,位列申万28个一级行业中的第27名。受44家军工企业被列入美国商务部出口管制名单事件影响,军工板块回调较多,市场信心不足,我们认为对此事不必过于恐慌,我国的军工企业长期受到美国的制裁,已经多年没有通过官方渠道购买过美国的核心器件,本次事件对我国军工企业的影响形式大于实质,短期来看,对我国的军工企业影响较小,长期来看,此次制裁会让国家和国防工业部门更加重视军工企业的自主可控能力,加大军工领域自主可控的投入,不断攻克相关技术难关,向更高层次的自主可控迈进。近期,受中美贸易摩擦等外部事件影响,市场仍有一定的风险,但从中长期来看,军工板块受外部摩擦事件影响较小,板块相对独立的属性以及不断好转的行业基本面决定了它有可能走出独立行情,目前军工板块估值仍在合理区间,建议关注行业成长和改革的机会,并重点关注低估值个股的机会。行业层面,我们认为中长期趋势仍向好,维持18年拐点逻辑不变。从主机厂、核心零部件配套、民参军企业一季报表现来看,军改影响逐渐消除,军工板块整体基本面好转趋势得到初步验证。我们预计下半年订单有望进一步释放,继续看好军工板块。重申我们关于18年是军工行业拐点的判断,强调军工行业改革+成长逻辑。(1)成长层面,军费增速触底反弹、军改影响消除、武器装备建设5年周期前松后紧惯例,叠加海空新装备列装提速,驱动军工行业订单集中释放,为军工企业业绩提升带来较大弹性;(2)改革层面,院所改制、军工混改、军民融合等逐步推进,今年有可能出现阶段性行情,提示关注。去年7月首批军工院所改制启动,有望在今年内实施落地,但第一批试点大多数只改制不注入,与上市公司关联不大,18年第二批院所试点有望启动,我们认为二批、三批试点才有可能出现核心资产。
    推荐标的:重点关注优质军工白马(中航沈飞、中直股份、中航光电、中航机电、中航飞机),同时建议关注湘电股份、海格通信,改革线关注杰赛科技、国睿科技、四创电子,民参军关注细分方向龙头:东土科技(工业互联网+军工信息化)、泰豪科技(智慧能源+军工)、鹏起科技(聚焦军工主业)、康达新材(聚酰亚胺)等。
    热点聚焦:事件1:鹏起科技发布实际控制人增持公司股份计划的进展公告;神剑股份公司发布关于回购公司股份的进展公告;海兰信发布关于回购公司股份的进展公告。事件2:8月1日,美国《联邦公报》(FederalRegister)网站上公布了美国商务部新增的出口管制企业名单,全部为中国企业,包括:中国航天科工股份有限公司第二院以及下属研究所、中国电子科技集团公司第13研究所以及关联和下属单位、中国电子科技集团公司第14研究所以及关联和下属单位、中国电子科技集团公司第38研究所以及关联和下属单位、中国电子科技集团公司第55研究所以及关联和下属单位、中国技术进出口集团有限公司、中国华腾工业有限公司、河北远东通信。
    行情回顾:上周(7.30-8.05)上证综指下跌4.63%,申万国防军工指数下跌9.20%,跑输市场4.57个百分点,位列申万28个一级行业中的第27名。
    公司跟踪:(1)华东电脑:上海华东电脑股份有限公司于2018年5月15日披露了《上海华东电脑股份有限公司重大资产重组停牌公告》,因公司实际控制人中国电子科技集团有限公司正在筹划拟由公司发行股份收购中国电科信息服务相关业务资产,鉴于该事项存在重大不确定性,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定,经公司申请,本公司股票自2018年5月14日起停牌不超过30日。(2)银河电子:江苏银河电子股份有限公司于近日接到控股股东银河电子集团投资有限公司的通知,获悉银河电子集团将其所持有的部分公司股票解除质押的事项。截至2018年7月25日,银河电子集团投资有限公司2016年非公开发行可交换公司债券的债券持有人已全部完成换股,累计完成换股107,117,724股,占公司总股本比例为9.51%。银河电子集团为本次可交换债券质押的剩余股份共计26,042,276股公司股票办理了解除质押,相关手续已于2018年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。截至公告披露日,控股股东银河电子集团直接持有本公司股份239,420,401股,占公司总股本的21.25%。其所持公司股份累计被质押160,000,000股,占公司总股本的14.20%。
    热点新闻:(1)8月1日,美国《联邦公报》(FederalRegister)网站上公布了美国商务部新增的出口管制企业名单,全部为中国企业,包括:中国航天科工股份有限公司第二院以及下属研究所、中国电子科技集团公司第13研究所以及关联和下属单位、中国电子科技集团公司第14研究所以及关联和下属单位、中国电子科技集团公司第38研究所以及关联和下属单位、中国电子科技集团公司第55研究所以及关联和下属单位、中国技术进出口集团有限公司、中国华腾工业有限公司、河北远东通信。(2)我国“一箭双星”成功发射两颗北斗导航卫星。7月29日9时48分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭(及远征一号上面级),以“一箭双星”方式成功发射第33、34颗北斗导航卫星。这是北斗三号全球组网卫星的第四次发射。两颗卫星均属于中圆地球轨道卫星,是我国北斗三号系统第9、10颗组网卫星。(3)韩国时间31日上午10点,韩朝将于板门店举行第九次将军级军事会谈,重点讨论在板门店联合警备区试点解除武装,进而落实4月27日的韩朝联合宣言《板门店宣言》中的军事协议事项,即将整个非军事区打造成真正的和平地带。
    风险提示:军民融合相关政策落实进度存在不确定性;军工板块估值较高;军工混改、科研院所进程不及预期;海空装备列装缓慢。

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招商证券,家电行业2018年三季报前瞻:行业景气分化 关注优质龙头


    行业景气:Q3行业整体增速放缓,子行业表现仍有分化。Q3空调整体出货稳定,高基数抑制同比增速,符合市场预期;7-8月合计1714.6万台的销售体量在历史年份中仅次于2017年的1944.4万台,且显著高于2016年的1258.8万台,显示空调行业景气度仍然较好。洗衣机行业量平价升稳健依旧,7-8月内销合计出货同比略下滑0.4%,7月8月洗衣机零售均价分别提升8.5%和10.4%,滚筒洗衣机占比持续提升,带动行业产品结构持续优化。Q3冰箱内销出货依然表现低迷,但均价提升明显。电视销售整体维持弱复苏状态,但Q3终端均价显著下降。厨电板块依然受困于地产销售收缩,Q3行业景气继续下行。小家电行业则延续既往的稳健表现,料理机、吸尘器等线上增速亮眼。
    个股业绩:行业龙头稳健依旧,出口型公司业绩弹性大。在行业整体增长趋缓的大背景下,龙头凭借既有的竞争优势可实现超越行业的增长水平。典型标的如格力电器,凭借规模优势、优秀的渠道把控力以及较强的定价权,在行业整体高基数的Q3中仍然实现高速增长;美的集团、青岛海尔等虽增速环比下行,也仍然优于行业整体表现。此外,三季度可关注汇率因素在同比层面的鲜明变化,17Q3人民币显著升值,出口型企业汇兑损失压制业绩,18Q3在人民币贬值背景下,莱克电气等出口型企业或将显著受益。
    投资建议:当前市场系统性风险较大,我们建议从中长期配置角度关注行业优选标的价值优势。空调龙头格力电器在三季度仍然延续良好的增长势头,2018全年盈利有望创历史新高;我们从股息率以及自由现金流贴现角度分析,格力电器合理估值中枢在3000亿元以上(详见招商家电18.10.10报告《格力电器000651-内在价值“锚定”几何?》)处在“二次转型”中的美的集团,在经历了Q2、Q3持续的经营战略调整后,预计Q4业绩改善趋势将逐渐明朗;双主业布局、独具特色的事业部制、民企背景激励到位等优势也将支撑公司稳健发展,中长期视角看高一线。阶段性可关注莱克电气、新宝股份等出口型标的在人民币贬值背景下,业绩修复带来的波段性机会。
    风险提示:地产景气下行超预期、A股市场系统性风险。

东莞证券,通信行业2017年11月月报:关注细分领域龙头标的调整充分后的机会


    11月(截止30日),通信板块下跌2.74%(中信行业中涨跌幅第9),跑输沪深300指数2.73%。细分板块跌幅从小到大依次为:通信设备制造(-1.35%)、增值服务(-6.98%)、电信运营Ⅱ(-8.32%)。个股上涨家数20个,下跌个数56个。其中个股涨幅居前的有科大讯飞(22.87%)、大富科技(16.93%)、梅泰诺(15.52%);跌幅居前有*ST上普(-24.94%)、富春股份(-21.63%)、佳都科技(-18.15%)。n行业要闻:
    (1)通信业运行:1-10月,电信业务总量同比增长68.1%,电信业务收入同比增长6.3%,增幅较去年同期提高0.8个百分点。移动电话用户突破14亿。100Mbps及以上固定宽带接入用户数超1亿,20Mbps及以上固定宽带接入用户占比达九成。n(2)中国移动:11月公布2018年光缆集采(第一批次)预估规模约1.1亿芯公里,仅半年用量接近前次2016-2017年1.29亿芯公里用量。行业预计2018年国内光纤光缆需求量有望达到3.2亿芯公里。
    (3)11月29日C114:全球IPv6测试中心发布《2017IPv6支持度报告》,整个产业已经做好全面接入IPv6的准备。中国工程院院士邬贺铨表示,截止7月,我国IPv6用户占网络用户还不到0.3%,而美国已经达到了30%。国内IPv6势在必行,下一代互联网国家工程中心正式发布了递归服务IPv6升级解决方案6DNS系统。
    (4)11月24日:烽火通信、光迅科技、长江通信公告,烽火科技的控股股东武汉邮电科学研究院正在与电信科学技术研究院筹划重组事宜;武汉理工光科公告,烽火创投的间接控股股东武汉邮电科学研究院正在与电信科学技术研究院筹划重组事宜;大唐电信、高鸿股份公告,电信科学技术研究院正在筹划重组事宜。
    (5)11月23日C114:国家集成电路产业基金第二期已在募资中,预计规模将达1500-2000亿元。集邦科技预估,大基金在IC设计投资比重将增加至20-25%,投资对象也将扩大到具有发展潜力的创新企业。
    公司动态:
    (1)本月重要股东增减持:通信、计算机(中信)两板块中获减持的共57家,参考市值223793.58万元;获增持的家数共25家,参考市值57230.89万元。增持金额排名靠前的标的有三元达、旋极信息、易联众;减持金额排名靠前的标的有二三四五、闻泰科技、荣之联。
    (2)定增预案进度通过发审委或证监会审核,截止30日收盘价格倒挂的有:荣之联、神思电子、天音控股、久远银海。
    投资策略。关注细分领域龙头标的调整充分后的机会,12月建议关注:中兴通讯、亨通光电、烽火通信、中天科技、光迅科技、华天科技、启明星辰。
    风险提示。投资不及预期;市场竞争加剧;政策推进不及预期。

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中国证券报,业绩创新高 钢铁板块企稳反弹


    上周五,钢铁板块反弹明显,在申万一级28个行业中,行业涨幅排名第二,钢铁行业指数上涨2.49%。板块内宏达矿业涨停,东方铁塔上涨9.43%,河钢股份、大冶特钢、涨幅超过5%,多股涨幅超过4%。
    对于钢铁板块,分析人士表示,目前季节性需求环比改善,库存下行使得短期钢价具备支撑,近期宏观预期向上修正有望使得钢铁板块估值有所修复;环保预期趋弱使得中期钢价承压,长期房地产和基建需求面临较大下行压力使得宏观预期仍然较为悲观,行业面临基本面与宏观预期共振向下的风险。
    业绩创新高
    数据显示,三季度螺纹全国均价为4357元/吨,环比二季度上涨9.03%、同比上涨9.00%,各品种钢价均有所上行。招商证券表示,供需紧平衡下钢价维持高位,与原料价格剪刀差扩大,一方面由于三季度下游房地产、基建为开工旺季(7、8月房地产新开工面积累计同比分别为14.4%、15.9%,创全年新高),需求不差;而供给端由于环保限产压制,产量(7、8月份日均粗钢产量分别为262.1万吨、259.1万吨)、开工率比上一季度均有所下行。
    招商证券测算的吨钢毛利数据显示,三季度五大品种滞后一月毛利为1079元/吨,环比二季度增长9.8%,同比去年三季度增长27.7%,超过去年四季度1055的水平期,三季度盈利预计超过2017年四季度,创本轮新高。
    从公布业绩预告和三季报的钢企来看,多家钢铁企业三季度业绩预告显示增速良好。河钢股份公告预计今年前三季盈利约33亿元-35亿元,同比增长50.34%-59.45%。河钢股份表示,前三季度,钢材市场环境持续稳定、钢材价格稳步上升。柳钢股份公告,预计前三季归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加18.36亿元到21.62亿元,同比增长146%到172%。鞍钢股份业绩预告显示,公司2018年前三季度预计实现净利润68.47亿元,同比增长80.52%。安阳钢铁公告称,公司预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润15亿元至16亿元,与上年同期相比约增加54%到64%。华菱钢铁公告称,公司预计前三季度净利润53.7至55.7亿元,同比增长109%-117%。华菱钢铁表示,报告期内,公司铁、钢、材产量再创历史新高,公司前三季度和第三季度业绩均再创历史最优业绩。
    板块估值优势明显
    钢铁业绩继续表现良好,而从估值上来看,招商证券表示,钢铁股全年业绩对应PE3.5-6倍,估值优势明显。根据招商证券预测的全年业绩,主流钢铁股对应PE普遍在3.5-6倍区间,最低的华菱钢铁仅为3.6倍。
    对于钢铁板块的投资,招商证券表示,关注低估值、低库存前提下的旺季及三季报行情,兼顾估值与业绩增幅。
    国海证券分析师谭倩表示,上周京津冀及其周边地区开始正式限产,受限产边际放松影响,不同品种钢材价格出现回调。但今年限产是烧结、转炉、高炉等全环节限产,去年只有高炉限产,实际供给增加有限。目前钢铁板块基建补短板、地产高周转需求韧性强、制造业投资趋稳的总体需求边际好转的中期逻辑仍然成立。且微观表现优异、经过前期调整,优质个股PE估值再次回到3-4倍区间,估值与业绩匹配良好。
    同时申万宏源证券也提示,限产边际影响减弱,预计钢价将出现回调。采暖季限产被非限产区增产抵消,预计产量将明显高于去年采暖季水平,四季度难以出现供给紧缺局面。基本面走弱后股价难有表现。

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证券时报网,盘中直击:今日盘中突破半年线个股


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指2797.67点,收于半年线之下,涨跌幅-0.55%,A股总成交额为1064.74亿元。到目前为止今日有18只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华纺股份、华铭智能、中科信息等,乖离率分别为7.30%、3.61%、2.35%;荣盛石化、中国石化、苏宁易购等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    6月28日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    600448华纺股份10.0516.404.394.717.30
    300462华铭智能4.352.0625.0325.933.61
    300678中科信息10.0012.1330.9531.682.35
    002886沃特股份2.825.1022.1422.622.17
    300703创源文化4.0014.4220.2120.541.65
    600845宝信软件3.871.0524.3224.671.44
    002815崇达技术8.462.5815.8116.021.33
    603823百 合 花5.713.3715.3515.551.29
    300408三环集团1.690.1722.6322.830.88
    002289宇顺电子10.015.348.949.010.77
    002494华斯股份10.004.247.867.920.75
    603828柯 利 达1.050.066.686.720.64
    600562国睿科技2.300.4017.2317.340.62
    600585海螺水泥0.740.2532.5532.730.55
    300628亿联网络0.990.5564.1164.430.51
    002024苏宁易购1.120.3413.5213.530.10
    600028中国石化2.540.066.446.450.09
    002493荣盛石化0.390.0410.2010.200.03

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开源证券,食品饮料行业:中秋旺季来临 关注白酒与大众品表现


    上周板块及上市公司表现
    食品饮料板块上周呈现震荡走低后反弹的V型走势,全周收于9805.01点,下跌0.42%,跑赢上证指数0.34个百分点。一级行业多数收跌,食饮当周排名至第10位。二级子行业跌多涨少,乳品(2.67%)、葡萄酒(1.87%)、啤酒(1.30%)涨幅居前,其他酒类(-3.94%)、食品综合(-3.18%)、白酒(-1.10%)跌幅相对较深。从个股来看,当周个股下跌家数涨跌各半,除加加食品、麦趣尔2家停牌之外,当周有28家收涨,2收平,41家收跌。开源食品投资组合跌幅0.66%,跑输申万食品饮料指数0.24个百分点;全年跌幅3.16%,跑赢申万食品饮料指数11.80个百分点。
    行业新闻及动态
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    行业数据追踪
    上游产品价格方面,非洲瘟病情影响预期,仔猪价格下跌0.09元至25.81元,生猪价格上涨0.62元至14.10元,猪肉价格上涨1.03元至21.52元。乳品价格整体上涨,牛奶价格持平至11.60元,酸奶价格上涨0.01元至14.37元,国外品牌婴儿奶粉上涨0.30元至227.98元,国内品牌婴儿奶粉下降0.36元至180.48元,中老年奶粉上涨0.17元至95.30元。小麦价格上涨8.10元至2465.30元/吨;玉米价格上涨16.50元至1799.90元/吨;黄豆价格持平于3656.70元。白砂糖价格上涨0.02元至11.45元/公斤。
    投资策略
    短期来看,此前食饮整体涨幅较大,短期回调整理预计还未完毕,估值持续得到修复,调整完毕后食饮估值更具吸引力。从基本面来看,8月进入上市公司中报密集披露期,食饮板块业绩整体较为稳定,部分龙头业绩表现亮眼,可关注股价表现。从长期来看,我们对于三四线城市升级加速、消费路径品牌化、坚守行业龙头的研究逻辑依然存在。细化到子行业,对乳制品、大众品等子行业来说,一线城市由于人均收入相对较高,消费升级启动较早,升级空间相对饱和,我们更加看好三四线城市人均收入的提升带来的庞大的增量以及未来对县乡地区市场的下沉。白酒板块在茅五国窖拉动的空间下依次向下传导,次高端白酒及区域性龙头受益更加明显。啤酒整体迎来行业拐点,消费升级整体提速。未来投资主线主要有:(1)估值较低,业绩相对稳定,同时分红率和股息率高的龙头企业,(2)标的相对稀缺的细分行业龙头,(3)国企改革相关概念。板块方面,调味发酵品、食品综合、乳品等板块景气度较高,高端啤酒进口增长迅猛,消费升级大环境下对高品质国产啤酒的要求上升,给于啤酒行业产品升级的机会,可从中寻找优质标的。我们18年的投资组合推荐泸州老窖(000568)、安琪酵母(600298)、海天味业(603288)、伊利股份(600887)、涪陵榨菜(002507)、西王食品(000639)、山西汾酒(600809)、重庆啤酒(600132),建议关注桃李面包的表现。
    风险提示:宏观经济下行,食品安全问题,政策风险。

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